荣获2022年最佳承包商和施工客户关系管理软件奖
本文是关于CRM.
建筑企业的客户关系管理(CRM)软件允许用户将基本的客户关系管理功能(如客户管理和数据组织)与专门用于建筑商和承包商的工具相结合。这包括项目管理、报价生成和管理承包商操作的功能。我们评估了数十种针对承包商和其他行业的建筑CRM产品,并确定了前六个选项:
- HubSpot的:最适合寻找免费CRM的新建筑企业
- JobNimbus:对于寻求一体化业务和施工管理客户关系管理的总承包商来说是绝佳的选择
- 洞察力:对于寻找复杂的领导管理功能的小型承包商来说是很好的选择
- Unanet, CRM by Cosential:对于那些发送大量提案的建筑公司来说,这是一个不错的选择
- MarketSharp:对于使用各种销售和营销策略的当地承包商来说,这是一个不错的选择
- JobProgress:为寻求强大移动能力的承包商提供最佳的CRM
提供者 |
免费的计划 |
收费计划的起价* |
免费试用付费计划 |
建筑管理的CRM主要功能 |
客户支持 |
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是的(无限的用户) |
2个用户每月45美元 |
14天 |
内置支付处理和报价生成工具 |
从美国东部时间早上7点到晚上8点提供聊天、电子邮件和电话支持 |
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X |
必须与销售联系定价吗 |
14天 |
项目管理与许可证处理自动化 |
在工作时间提供实时聊天、电话和电子邮件支持 |
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最多2个用户 |
每个用户每月29美元 |
14天 |
内置的项目管理 |
太平洋标准时间上午4点至下午7点提供电子邮件和电话支持 |
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X |
必须联系定价,估计每个用户每月10美元起 |
X |
先进的提案管理、商业智能和报告功能 |
在工作时间进行实时聊天、电子邮件和电话支持 |
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X |
1个用户每月99美元+每个额外用户每月40美元 |
X |
基于本地半径营销工具的声誉和推荐管理 |
工作时间的电子邮件、实时聊天和电话支持 |
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X |
一次性费用500美元,每个用户每月55美元 |
X |
提案和发票管理与数字签名和内置支付处理 |
工作时间的电子邮件、实时聊天和电话支持 |
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*基于年度账单。按月计费的费用也略高。
HubSpot:最佳整体施工管理CRM
*基于年度账单的定价。也可以按月支付更高的费用。
HubSpot的以其强大的营销工具而闻名,包括内置的广告管理、电子邮件营销自动化、登陆页面定制和受众列表分割功能。这些,还有销售管理工具、客户服务模块和内容管理系统(CMS),由于系统整体的可用性和干净的界面设计,可以轻松访问和操作。
刚刚起步的建筑企业特别喜欢“永远免费”计划选项,它允许无限制的用户数量。此外,免费管理在线表单、电子邮件营销活动、登录页面、广告、线索和交易管道的能力为新承包商提供了强大的工具,可以以最小的初始成本生成新业务。
虽然HubSpot被评为建筑企业最好的客户关系管理软件,但它的主要缺点是缺乏强大的项目管理能力——这对承包商或建筑商来说很重要。对于提供强大项目管理功能的CRM产品,我们推荐JobNimbus该软件拥有强大的模块,可用于管理建设项目和投入其中的资源。
HubSpot的计划总结
免费的 |
起动器 |
专业 |
企业 |
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联系人与领导管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
电子邮件日程安排 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
会议安排 |
1个人会议链接 |
1000个个人和团队链接 |
1000个个人和团队链接 |
1000个个人和团队链接 |
交易管道管理 |
1每个账户 |
2每个账户 |
每个账户最多15个 |
每个账户最多100元 |
文档 |
每个帐户最多5个 |
每个账户最多5000元 |
每个账户最多5000元 |
每个账户最多5000元 |
报价 |
基本报价生成(不需要电子签名和支付处理) |
基本的报价生成和支付处理 |
每笔交易最多100美元,包括电子签名和支付处理 |
每笔交易最多100美元,包括电子签名和支付处理 |
内置支付处理 |
X |
✔ |
✔ |
✔ |
销售自动化 |
X |
任务和电子邮件通知工作流 |
多达300个自定义工作流 |
多达1,000个自定义工作流 |
视频消息 |
X |
X |
✔ |
✔ |
销售预测 |
X |
X |
✔ |
✔ |
电子签名 |
X |
X |
每月最多10次 |
每月最多30英镑 |
HubSpot的关键特性
- 电子邮件营销:包括在免费计划中,允许用户设计和发送大量的电子邮件活动的领导和联系人。
- 广告管理:免费提供,让营销团队管理各种广告和在线铅一代通过与包括Facebook、LinkedIn、Instagram和谷歌在内的相关账户整合来开展活动。
- 报价:免费的基本报价功能,创建和发送专业报价。付费计划允许e=签名报价以及通过付款处理条纹集成或课时。
- 会议安排:免费的内置链接为客户注册预约基于预先配置的公司代表的时间表。
想了解HubSpot CRM为小企业提供的所有产品的完整产品指南吗?乐鱼游戏app下载查看我们的深度报道HubSpot的审查了解我们推荐产品的定价方案、功能和业务类型。
JobNimbus:最适合一般承包业务
JobNimbus是专门为总承包商、建筑公司和其他相关贸易企业(如屋顶工、庭园工和窗户安装工)构建的CRM。它有承包业务的许多方面的模块,包括潜在客户管理、数字提案和合同生成,以及发票和支付处理。
虽然这些类型的特性在大多数crm中很常见,但它们与JobNimbus的项目管理特性结合起来工作得很好。项目和任务模块允许您组织和协作客户端工作,并通过计算材料和人工成本等活动管理进入项目的资源。
尽管对于总承包商来说,JobNimbus有很多处理销售开发、财务管理和项目管理的功能,但它并不是顶级的建筑客户关系管理系统,因为他们没有在网站上提供免费计划或公开定价。HubSpot的是一个可供选择的CRM产品,它为无限数量的用户提供免费的选择。
JobNimbus计划总结
早期 |
日益增长的 |
建立了 |
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无限联系的铅和管道管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
用板跟踪工作流 |
✔ |
✔ |
✔ |
发票和付款处理 |
✔ |
✔ |
✔ |
无限的作业管理 |
X |
✔ |
✔ |
工作流自动化 |
X |
多达10个工作流 |
无限的工作流 |
项目管理 |
X |
✔ |
✔ |
集成 |
X |
5 |
无限的集成 |
自定义数据字段和任务类型 |
X |
X |
✔ |
JobNimbus关键特性
- 无纸化的特点:内置的数字生成工具,用于创建和发送提案、合同、发票、工作估算和材料订单。
- 拍照存档:拍照功能,在客户关系管理中直接存储和组织项目记录。
- 项目管理:能够在看板视图上创建和管理构建项目和相关任务。
- 报告和见解:新业务机会的实时可见性销售漏斗、支付周期和当前项目。
JobNimbus是最适合您业务的客户关系管理吗?在我们的全面中了解更多JobNimbus审查看看它是否满足您的特性、可用性和预算要求。
洞察力:最适合领导管理能力
我们所喜欢的
- 内置项目管理功能,数据同步到谷歌的工作空间而且Office 365应用程序
- 优秀的客户管理工具,包括自动化的客户分配,档案丰富,和重复检测
- 可靠的报告和仪表盘功能,具有实时洞察和自定义报告调度
少了什么
- 免费套餐限2名用户使用
- 报价生成器需要专业计划
- 工作流自动化需要专业计划
深刻的定价一览*
- 免费的:最多两名用户
- 加:每个用户每月29美元
- 专业:每个用户每月40美元
- 企业:每个用户每月99美元
- 免费试用:14天
*基于年度账单的定价。也可以按月支付更高的费用。
洞察力为销售、项目管理、自动化和商业智能提供了可靠的功能组合。在定价方面,发展壮大的承包商可以获得可扩展的选择,以及最多两个用户的永久免费计划和一些基本功能。项目管理功能包括里程碑和任务跟踪、机会到项目转换,以及将项目数据同步到团队日历的选项。
Insightly的领导管理功能就是如此CRM软件从其他人中脱颖而出。承包企业可以优化他们的大部分销售过程通过自动将潜在客户路由到代表,检测重复的联系数据,并根据在社交媒体账户上发现的信息自动丰富个人资料。还有预先制作好的模板,用于与潜在客户和客户保持联系的大量电子邮件功能。
尽管ininsightly具有管理潜在客户及其联系数据的功能,但它要求用户订阅企业计划,以便发送报价——这对承包商的销售流程至关重要。对于允许您以较低价格生成和发送报价的CRM,我们推荐使用HubSpot的或Unanet, CRM by Cosential.
了解计划的总结
免费的 |
+ |
专业 |
企业 |
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联系,机会和项目管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
质量发邮件 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
项目里程碑和任务跟踪 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
商业智能仪表盘 |
X |
✔ |
✔ |
✔ |
报告调度 |
X |
✔ |
✔ |
✔ |
角色,权限和配置文件 |
X |
2 |
无限的 |
无限的 |
自定义计算对象字段 |
X |
X |
X |
✔ |
工作流自动化 |
X |
X |
✔ |
✔ |
产品,价格书和报价 |
X |
X |
X |
✔ |
洞察力关键特性
- 综合项目管理:项目、里程碑和任务组织,具有日历同步、可配置过程以及将机会转换为项目的能力。
- 报告调度:自动定制销售报告可以创建和电子邮件给相关方在预设的时间表。
- 领导管理:用于组织潜在客户信息、将潜在客户自动路由到销售代表、用最新的社交媒体信息丰富个人资料,以及在看板视图中跟踪潜在客户的功能。
- 产品、价目表和报价:直接从CRM集中创建和发送价格估算和报价。
了解更多关于这个平台的信息,以决定它是否最适合您的业务,请阅读我们的深入报道洞察力审查。
Unanet, CRM by Cosential:提案管理自动化的最佳选择
*基于年度账单的定价。也可以按月支付更高的费用。
Unanet, CRM by Cosential旨在帮助建筑公司的销售代表、市场营销人员和负责人管理其操作的一些独特方面。这包括持续监视业务的财务状况,制定业务发展机会的战略,以及使用CRM中的数据对追求哪些项目机会做出更好的决策。
Unanet的一个关键特性是向销售代表和营销人员提供的生成和部署建议的功能。这特定于行业的CRM提供许多提案任务,例如填充提案模板和发布用于自动化的最终草案。该系统还将提案资源保存在一个位置,这样您就不会不断地为每个机会寻找信息。
重要的是要注意,尽管它是为建筑、架构和工程业务设计的,但它主要有助于管理销售过程和获得业务见解。因此,如果不与诸如Procore这样的外部应用程序集成,就无法实现项目管理功能。JobNimbus而且洞察力是具有内置项目管理模块的可选施工crm。
Unanet, CRM by Cosential Summary
Unanet Cosential客户关系管理总结 |
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移动名片扫描器 |
通过扫描他们的名片来创建联系人,将他们的数据存储在CRM中 |
调用日志 |
从联系人配置文件记录选项 |
联系人与领导管理 |
包括链接到LinkedIn个人资料或联系人的公司网页 |
建议管理 |
自动化以帮助跟踪提案信息、组织模板和发布提交 |
机会管理 |
包括在看板式图表上查看等待的机会 |
内置毛利率计算器 |
输入美元或百分比来自动计算项目机会边际 |
收入预测 |
基于当前和潜在项目的估算 |
做/不做决定 |
对机会进行风险分析,如果机会符合标准则自动通知 |
高级战略和商业计划 |
评估客户和过去已完成项目的关键成功驱动因素 |
赢得Opportunities-to-Project转换 |
拖放编辑将已获得的交易转移到新项目中 |
Unanet, CRM的主要特征
- 计划管理:能够存储预先制作的提案模板和资源,以及自动化重复的提案管理任务,并直接从Adobe InDesign而且微软文字处理软件集成。
- 联系和领导管理:联系数据组织,链接到LinkedIn的个人资料和在线网页,名片扫描到联系的个人资料,并直接从一个领导个人资料的电话记录。
- 战略决策的特点:高水平的战略管理能力包括找到你的账户和机会的成功驱动因素,运行收入预测,优化项目的财务资源,以及建立SWOT分析。
市场敏锐:对小型承包商来说最好的方法是使用各种领先的方法
*基于年度账单的定价。也可以按月支付更高的费用。
MarketSharp是最好的承包商crm之一,因为它的销售和营销功能是专门为木匠或水管工等专业贸易企业以及家装和装修公司设计的。虽然与清单上的其他产品相比,它相当昂贵,但它确实提供了一个集中的解决方案来管理所有类型的销售和营销策略。
例如,使用直接销售前景的业务可以获得基本的联系人管理模块,并能够自动将新生成的预约路由给销售代表。此外,需要大量营销的业务可以从CRM系统管理直接邮件和自动电子邮件活动。对于更独特的策略,当地承包商可以使用市场夏普来管理他们的推荐营销来源和在线评论。
即使以起价计算,MarketSharp的认购成本也远高于榜单上的其他建筑crm。此外,没有免费的永久计划或免费试用来测试功能。洞察力而且HubSpot的是客户关系管理平台预算有限的企业的高质量替代方案。
MarketSharp计划总结
标准 |
箴 |
最终 |
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领导,客户和联系人管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
日历,日程安排和约会跟踪 |
✔ |
✔ |
✔ |
文档及照片管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
推荐营销管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
“直销函件”活动管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
报价,估计和支付处理 |
✔ |
✔ |
✔ |
岗位成本与生产管理 |
X |
✔ |
✔ |
委员会跟踪 |
X |
✔ |
✔ |
电子邮件自动化 |
X |
X |
✔ |
销售任命路由 |
X |
X |
✔ |
MarketSharp关键特性
- 简化项目管理:能够管理和沟通项目和客户的工作,同时也安排和跟踪生产人员的现场。
- 自动铅培育:自动跟进、预约确认、促销优惠、社交媒体邀请、通讯和通过电子邮件活动进行的在线评论。
- 屋顶测量功能:独特的工具,获取客户住宅的屋顶测量,提供快速和简单的报价。
- 工地现场营销半径:自动化电子邮件和在线营销,展示最近完成的工作在观众的社区,以产生线索。
- 声誉管理:用于管理推荐活动、客户反馈、在线评论和最近的工作满意度的功能。
JobProgress:最适合移动功能
*基于年度账单的定价。也可以按月支付更高的费用。
JobProgress是一款面向承包商的CRM,用户可以通过它完成从管理销售机会和财务到跟踪客户项目的各个阶段的所有工作。这个平台是一个完整的解决方案,可以方便地发出估价和建议书,以及取得客户的电子签名和付款。
对于希望从iPhone、Android或平板电脑获得CRM功能的承包商来说,这种施工CRM因其强大的移动应用程序而闻名。移动应用程序的功能与web应用程序相比几乎是一样的,让企业所有者和管理人员可以轻松地在工作网站或其他移动地点完成工作。
尽管是为建筑企业而构建的,但这种CRM成本高昂,而且有许多集成问题——特别是系统间数据不能正确同步和频繁的接口故障。洞察力是一个很好的CRM替代方案,具有免费选项、可扩展的付费计划选项和各种各样的集成选项,用户报告的问题最少。
JobProgress计划总结
JobProgress总结 |
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估计和引用 |
自动评估和建议生成器与跟踪 |
财务管理 |
包括盈亏分析 |
自定义工作流阶段 |
销售过程和工作计划的阶段和步骤 |
数字签名和支付处理 |
能够发送电子签名的合同和提案,并从CRM收集付款 |
电子邮件自动化 |
邮件安排和滴注活动 |
地图,导航,PhotoDraw & VoiceNote |
联系人配置文件可以有谷歌地图位置和存储照片和语音记录,以供注意 |
估算,建议和合同模板构建 |
能够使用预先制作的模板自定义创建客户文档 |
与流行应用程序集成 |
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保险估计工具 |
为客户项目进行现场承保保险的成本跟踪 |
销售价格工作表 |
为客户获取和概述价格估算的功能 |
JobProgress关键特性
- 映射和导航:能够与谷歌地图集成,以确定工作地点,获取导航方向,并在客户地点跟踪工人。
- 保险评估:用于跟踪成本、增加、折旧和承保承包项目所涉及的其他项目的内置系统。
- 自动评估和建议:自动填充和生成要发送给客户的评估和建议的功能。
- 数码签署及支付处理:能够发送文件和合同进行电子签名,以及从CRM中提供支付处理选项的数字发票。
我们如何评估最佳承包商和施工crm
为了确定适合承包商和建筑企业的最佳CRM系统,我们根据与建筑商和贸易企业(如水管工和电工)相关的特性对软件进行了评估。例如,项目管理、报价、发票和支付处理等能力对承包商来说非常有用。我们还评估了产品的一般特性,如价格、易用性和客户支持。
我们发现HubSpot的成为承包商的最佳CRM,因为它为无限数量的用户提供了免费计划,并为那些新使用CRM的人提供了优秀的系统可用性属性。此外,其CRM的功能与承包商相关的包括自动电子邮件营销、报价生成、内置支付处理和在线广告管理。
下面的标签提供了我们评估过程的洞察力:
总分40%
成本通常是任何企业最重要的标准之一,因此在审查顶级施工crm时,它是最重要的权重。定价考虑了免费计划的可用性、可伸缩的定价选项,以及选择按月付费或通过年付费节省。
总分20%
我们着眼于我们认为是必要的整体功能,例如CRM集成选项、分析工具和一个移动应用程序。我们还评估了特定于承包商和施工管理的功能,如项目管理模块、工作估算生成能力,以及为当地承包商管理推荐来源和信誉关键的领先生成资源的独特营销工具。
占总分15%
这些解决方案还在平台可用性方面进行了评估。根据建立帐户所需的专业知识、与本地或第三方应用程序集成的容易程度以及使用建筑公司特有的功能所需的技能来进行分析。我们还回顾了导航系统界面的整体直观性。
占总分的10%
除了使用这些软件系统的第一手经验外,我们还评估了用户对每个产品的评价。这些标准考虑的是客户的感受,基于他们的评论,以洞察平台的普及程度、易用性和价格的整体价值。