2022年非营利组织的6个最佳客户关系管理标准
本文是一个更大的系列的一部分CRM.
非营利组织的客户关系管理(CRM)软件帮助慈善机构、宗教团体和非政府组织(ngo)筹集资金,管理捐赠活动,并建立志愿者关系。虽然非营利性的crm提供量身定制的解决方案,但这可能非常昂贵。同时,一些通用的crm也提供了可用于捐赠和筹款管理的功能。
我们回顾了适应非营利需求的非营利性和通用的crm的组合。根据您的需求、预算和优先级,我们对它们进行了评估,看看哪一个是非营利组织的最佳CRM解决方案。
我们的最佳选择和它们的最佳使用案例是:
- Freshsales:对于那些想要一个内置电话拨号器的客户关系管理的组织来说,这是最适合的
- HubSpot的CRM:推荐给那些想要一个永久免费的CRM工具来管理非营利活动,如批量发送电子邮件的组织
- Bitrix24:理想的非营利组织需要工具来建立和维护在线电子商务商店
- 霓虹灯一:对于那些想要全面的客户关系管理系统的组织来说,这是一个非常好的选择
- Kindful:对于需要捐赠者生命周期跟踪等功能来培养捐赠者关系的非营利组织来说,这是一个很好的选择
- 捐赠者的工具:适合需要可靠方式接受在线、移动和个人捐赠的非营利组织
非营利组织的最佳CRM比较
提供者 |
免费的计划 |
免费试用付费计划 |
付费计划的起始价格 |
特殊功能 |
帮助和支持 |
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是的,无限的用户 |
21天 |
每个用户每月15美元 |
多种货币的支持 |
通过电子邮件(24/7)、电话和实时聊天(24/5)提供支持 |
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是的,无限的用户 |
14天 |
两个用户每月45美元 |
免费在线非营利资源库 |
HubSpot学院+通过电子邮件、聊天和电话提供分层支持 |
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是的,不限用户 |
30天 |
5个用户每月39美元 |
对非营利性组织15%折扣,不收取交易费用 |
在线学习+在线聊天和电子邮件付费计划 |
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没有 |
7天 |
49美元每月 |
强大的志愿者和捐赠者管理工具 |
无限的电子邮件支持,电话和聊天在工作时间 |
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没有 |
没有 |
每月100 - 200美元 |
无限的捐赠和众筹页面 |
工作时间的聊天和电子邮件支持 |
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没有 |
30天 |
每月39美元,不限捐赠者和捐赠 |
包括品牌网站 |
自助视频游览和电子邮件支持 |
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如果您正在寻找其他最适合小型团队的通用crm,请阅读我们的指南为小企业提供CRM解决方案乐鱼游戏app下载.另外,看看我们最推荐的为创业公司提供CRM服务替代解决方案。
Freshsales:非营利组织最佳整体客户关系管理
我们所喜欢的
- 免费计划支持无限数量的用户
- 强大的联系人管理,包括来自社交媒体的自动档案充实
- 多货币支持,以实现准确的记录保存
少了什么
- 呼叫功能在免费套餐中不可用
- 没有像授权管理这样的非营利性特性
- 缺乏在线商店功能
新鲜销售定价一目了然*
- 免费的:用户数量无限
- 增长:每个用户每月15美元
- 正方观点:每个用户每月39美元
- 企业:每个用户每月69美元
- Freshsales套装(销售+市场推广):每个用户每月从0美元到69美元不等
- 付费计划免费试用:21天
附加组件
- CPQ(配置、价格、报价):每个用户每月19美元
- 工作流程:5美元
- 电话学分:从25美元
*按年度定价。每月的价格也略有提高。
Freshsales是一种通用的CRM,提供内置的电话系统和现收现付的费率,支持非营利组织的推广工作。您还可以使用它的领导管理功能来组织您的捐赠者,并获得正在进行的交易的可视化表示。这些功能——结合它的报告工具、移动应用程序、实惠的价格、24/5支持和自动配置文件丰富——帮助它登上了榜单的榜首。
就像HubSpot的CRM, Freshsales可以为捐款活动、筹款活动和活动创建自动邮件。它的网络表单可以帮助您从利益相关者那里收集信息,并将人工数据传输过程中的错误最小化。您还可以使用它的自定义字段来管理不同的基金,并利用它的移动应用程序在路上与志愿者和捐助者联系。
Freshsales缺少的是一些非营利性的特性,比如授权和会员管理霓虹灯一.它也没有用于订单管理和支付处理的电子商务工具。如果您正在寻找一个具有电话和在线商店功能的非营利性CRM,请考虑Bitrix24.
Freshsales特性
- 联系人管理、帐户管理、联系人生命周期阶段和活动时间表
- 任务、约会和笔记
- CRM重命名模块
- 销售渠道和交易管理,销售目标和销售预测
- 数据导入导出、数据迁移
- 内置电话拨号器,购买本地和免费号码,以及入站来电显示
- 聊天小部件和对话线程
- 网站集成工具包括经典表单、智能表单和网站跟踪
- 基于角色的访问
- 基于人工智能(AI)的洞察力
- 报告和仪表板
- iOS和Android的移动应用程序
- 通过电话、聊天和电子邮件获得24/5的客户支持
阅读我们的Freshsales审查以便更深入地了解这个CRM解决方案的功能和好处。
HubSpot CRM:非营利组织的最佳免费CRM
我们所喜欢的
- 免费访问在线非营利资源库
- 永久免费计划为无限用户
- 轻松升级更多的营销或销售工具
少了什么
- 免费计划缺乏客户支持
- 一些第三方集成需要额外的成本
- 附加计划的成本可能很高
HubSpot CRM定价一览*
- 免费的:支持无限用户数
- HubSpot的创业公司:每月40美元至89美元不等
- 营销中心:每月45美元起
- 销售中心:每月45美元起
- 服务中心:每月45美元起
- CMS中心:每月23美元起
- 运营中心:免费计划将HubSpot与第三方应用程序进行数据同步;付费计划从每月45美元开始
- CRM套件:每月45美元起
- 免费试用付费计划:14天
*按年度定价。每月的价格也略有提高。
HubSpot的CRM是一个通用CRM,支持无限用户和多达100万联系人。它提供了一个永久免费的计划,包含了管理非营利活动的功能,比如批量发送电子邮件,以及通过网络表单或弹出窗口生成客户。这个解决方案还允许您免费访问非营利组织资源库,这些资源库的主题包括内容营销、营销计划模板、角色模板以及如何获得更多的捐赠者。
在客户关系管理方面预算较多的机构可以申请HubSpot CRM的非营利项目,该项目为符合条件的非营利机构订阅更高级别客户提供40%的折扣。然而,这可能仍然很贵,因为最低资格的计划是每月360美元起。虽然你可以很容易地升级到付费计划,但成本会很快增加。如果你正在为非营利组织寻找其他免费的crm,试试吧Freshsales或Bitrix24.
HubSpot CRM的另一个缺点是,它的免费层只提供社区支持和HubSpot学院。与Freshsales不同的是,它的电子邮件、电话和聊天支持只在付费计划中提供。另外,你只能通过它来收款条纹与它的报价功能集成。相比之下,非营利性的crm就像霓虹灯一允许您在系统内处理付款。
HubSpot的CRM的功能
- CRM工具包括联系管理、联系网站活动、公司、交易、任务、活动和公司洞察
- 营销工具,包括表单、电子邮件营销、广告管理、登录页面、共享收件箱和列表细分
- 服务工具,如票务、电子邮件调度和票务关闭报告
- 集成包括Gmail,前景Messenger和App Marketplace
- 活动和性能指标的报告仪表板
- 电子邮件工具包括共享收件箱、电子邮件跟踪、电子邮件模板和压缩片段
- 销售文件
- 通过网络语音协议(VoIP)进行应用程序内呼叫
- 获得社区支持、知识库和HubSpot的学院
有关此解决方案的特性和功能的详细信息,请查看我们的HubSpot的CRM审查.
Bitrix24:非营利组织最佳电子商务CRM
我们所喜欢的
- 为非营利组织提供免费计划和15%折扣
- 无交易手续费
- 免费的手机应用程序
少了什么
- 免费层缺乏大量的电子邮件工具
- 限制在网上商店销售的产品数量
- 复杂的界面使得非技术用户很难部署和导航
Bitrix24定价一目了然*
- 免费的:基本功能供无限用户使用
- 基本:每月39美元,最多5个用户
- 标准:每月79美元,最多50名用户
- 专业:不限用户,每月159美元
*按年度定价。月租和季租价格也略高,两年期合约价格较低。
Bitrix24是一个完全可定制的CRM,您可以使用它来跟踪和接触您的捐赠者和支持者。它提供了协作工具,如群聊、视频会议和日历,您可以使用这些工具与志愿者进行协调。位于互联网连接有限地区的非营利组织可以使用其内部部署的软件,该软件直接安装在计算机上,使用内部服务器。
此外,Bitrix24还有一个易于使用的电子商务模块,让您只需点击几下就可以启动一个在线商店。它包括电子商店模板和产品目录,以及订单和库存管理工具。
虽然Bitrix24为非营利组织提供了许多优势,但其复杂的界面对非技术用户来说是一个考验。此外,它的电话功能不包括在免费计划中,而批量发送电子邮件只在前两层可用。Freshsales另一方面,它在所有计划中都提供内置呼叫功能,而HubSpot的CRM的免费层包含了批量发送电子邮件的功能。对于具有授权管理功能的替代方案,请尝试霓虹灯一.
Bitrix24特性
- 符合条件的非营利组织和宗教组织享有15%的折扣
- CRM功能包括无限的线索、交易、联系、报价、发票、产品目录和管道
- 协作工具,如视频通话、视频会议、在线存储、公司驱动器、日历、网络邮件、公司社交网络、工作组、投票和知识库
- 任务和项目管理
- 呼叫中心包括内置电话、CRM表单、实时聊天和网站小部件
- 网站建设者和登陆页
- 电子商务工具,包括CRM商店、产品、订单、结帐脚本、支付处理、库存管理、收入和零交易处理成本
- CRM营销,包括客户细分、基于细分的电子邮件营销、Facebook广告和电子邮件模板
- 销售智能包括自动客户行程跟踪、分析报告、自动广告管理、电话跟踪和离线广告跟踪
- iOS和Android的移动应用程序
- 自助资源,如知识库、网络研讨会、培训课程、合作伙伴援助
- 付费计划的实时聊天和电子邮件支持
要了解它是否适合您的客户关系管理解决方案,请阅读我们的Bitrix24审查.
Neon One:最佳非营利筹款和捐赠者管理CRM
我们所喜欢的
- 根据所需记录的数量进行分级定价
- 简单易学,界面直观
- 包括社会网络整合和活动电子邮件
少了什么
- 复杂的定价结构
- 电话支持需要额外的费用
- 缺乏电子邮件集成
Neon One定价一目了然*
- 基本光:每月49美元(少于500个联系人)
- 要点:每月99至299美元(1,000至15,000个联系人)
- 影响:每月$149至$599(1,000至25,000联络)
- 授权:每月$299至$749(1,000至25,000联络)
- 免费试用:7天
附加组件
- 数据转换与配置:起价600至1500美元,外加一次性费用
- 培训和咨询:一次性收费600至1500美元(4至10小时不等)
- 网站设计:每月125至350美元(2年合约)
*按月定价
霓虹灯一是一个功能齐全的非营利CRM,为筹款、捐赠者管理和赠款管理提供工具。它也有活动计划和会员管理模块,以及报告和分析工具。此外,它内置的电子邮件平台允许您创建和跟踪大规模电子邮件活动。就像HubSpot的CRM,它可以让你访问一个在线非营利资源库,但这里的选择范围更广。
之一霓虹灯的其最大的弱点在于其复杂的定价方案——每个计划有五个层次,每个层次根据联系的数量而定。它还提供了有限数量的集成,包括筹款、电子邮件营销、社区管理、数据库优化、活动和会计应用程序。相比之下,捐赠者的工具有一个更简单的定价模式,并支持无限数量的捐助者和交易。
霓虹灯一个特性
- 筹款模块,支持无限的筹款活动
- 管理成员、志愿者、赠款、活动和文件的模块
- 群发电子邮件和信件
- 活动跟踪与勘探
- 在线商店
- 应用和测量建设者
- 面向用户的功能包括捐赠者登录门户、品牌表单、网站表单和URL屏蔽
- 报告工具包括预构建和自定义报告、可定制的分析仪表板和邮政编码半径报告
- 自动收据、电子邮件和信件,以及工作流程
- 集成包括QuickBooks和25个以上的免费第三方集成
- 访问支持中心指南和视频,Neon Academy免费课程,每月咨询,无限的电子邮件支持,电话和实时聊天支持(周一到周五,早上7点到下午5点)。太平洋时间,24/7紧急技术问题)
善良:建立捐赠者关系的最佳非营利CRM
我们所喜欢的
- 支持无限用户
- 工作日的电子邮件和电话支持
- 联系人和事务的自导入工具
少了什么
- 基于联系的定价有一个昂贵的入门计划
- 缺乏电子邮件跟踪
- 复杂的导入可能需要昂贵的支持团队协助
善良的定价一目了然*
- 1000到5000个联系人:每月100至200美元
- 5000至25000个联系人:每月300至400美元
- 25,000至55,000个联系人:每月500至600美元
- 70000联系人:每月700美元
- 70000 +联系人:定价联系销售
- 新员工培训:199美元的一次性费用
- 咨询服务:每月33美元至359美元不等
*按年度定价。每月的价格也略有提高。所有计划都支持无限数量的用户。
Kindful是一个非营利性的CRM,为建立和培养捐赠者关系、筹款和报告提供工具。它为你提供了可行的分析,提高了捐赠者的获取和留存率。此外,它还集成了其他筹款、活动和拍卖、志愿者管理应用程序,自动同步记录和交易。这个平台还支持无限的用户和功能的自导入工具为您的联系和交易。
然而,像霓虹灯一在美国,它基于联系方式的分层定价可能会让人困惑,而且入门级计划也很昂贵。其他供应商,如HubSpot的CRM,提供了一项免费计划,该计划还支持无限的联系人和电子邮件跟踪功能捐赠者的工具使用一个非常简单的定价模型。尽管如此,它还是比其他非营利的crm有一点优势,因为它不收取标准信用卡处理成本之外的额外交易费用。
Kindful特性
- 无限的用户
- admin用户的权限级别
- 自营的工具
- 任务和通知
- 无额外交易费用
- 筹款工具包括捐赠页面和表格、捐赠跟踪、报告、循环捐赠、注册表格、点对点筹款页面、众筹页面、公司礼物匹配和活动注册
- 捐赠者管理功能包括捐赠者生命周期分析、捐赠者和联系记录、群组和列表细分、捐赠者账户登录、交易批量录入、实物礼物录入、质押跟踪、家庭和关系跟踪以及定制字段
- 捐助人通讯工具,包括自动电邮收据、确认收据、年终税单、电邮及信件模板及征集电邮
- 13个报表模板和无限的自定义报表
- 整合包括支付处理程序、筹款、电子商务、电子邮件营销、会计、分析、志愿者管理和政治倡导应用程序
- 通过聊天、电子邮件(按需)和电话支持(中部时间周一至周五,上午8点至下午5点)
捐赠工具:最佳非营利捐赠管理CRM
我们所喜欢的
- 合理的处理费用
- 支持无限的捐赠者和捐赠
- 通过微支付保障网上支付安全
少了什么
- 没有自动票据交换所**
- 缺乏联系人导入功能
- 不支持微支付以外的支付
捐赠工具定价一目了然*
- 39美元每月:无限的捐赠者和捐赠
- 处理费用:所有卡的每笔捐款2.3% + 30美分
- 免费试用:30天
*按月定价
**ACH是美国国内用于低价值支付交易的电子资金转移系统
捐赠者的工具是非营利组织、非政府组织、慈善机构和教堂的捐赠管理软件。它的特点是一个非常简单的界面,使它很容易设置,学习,导航和使用。这个非营利CRM支持无限数量的捐赠者和记录。它在这个列表中的所有供应商中也脱颖而出,因为它没有多余的服务,单一的定价方案。
虽然Donor Tools非常容易使用,即使是初学者,它的简单性也适用于它的功能包含。它不像Kindful,该公司为捐赠者提供生命周期分析和筹款工具。客户支持也仅限于电子邮件,只能通过WePay进行支付。如果您正在寻找具有更先进的客户支持和更多支付选项的替代方案,请查看Bitrix24而且霓虹灯一.
捐赠者工具功能
- 捐赠管理
- 在线捐赠
- 给报表
- 实物捐赠的文件(现金、实物、礼物和支票)
- 品牌的网页
- 捐赠收据
- 支付处理通过WePay
- 报告生成器
- 电子邮件支持
我们如何评估非营利组织的最佳crm
非营利组织和非政府组织(ngo)的最佳crm使您更容易跟踪和管理捐赠者、志愿者、倡导者、董事会成员和工作人员。它的CRM的功能应包括联系信息、通信历史和财务交易的集中数据库。此外,它必须能够提取和挖掘数据来了解趋势,并利用这些信息来吸引潜在的支持者。
专门的crm提供了跟踪和管理捐赠者、支付和文件的功能。然而,许多公司缺乏沟通工具、更广泛的整合选项、移动应用访问、全天候支持、强大的报告和分析能力,以及大多数公司所拥有的免费或负担得起的计划通常有.这就是为什么我们在本指南中也评估并包含了这些解决方案。
总分为4.63(满分5分),Freshsales是我们非营利组织寻找客户关系管理的最佳选择。由于它的免费和负担得起的价格计划,强大的功能和集成,易于使用的界面,优秀的客户支持,以及良好的用户反馈,它在这篇文章中排名最高。它支持无限数量的用户,提供内置拨号器,丰富的联系人管理功能,web集成和移动应用程序。
下面的选项卡提供了对我们为非营利组织选择最佳CRM的评估过程的更多了解:
总分15%
非营利组织最好的crm不需要理解和使用技术技能。此外,它们应该有一个直观的界面。我们对这个列表中的每个解决方案的设置和操作以及与其他应用程序集成的容易程度进行了评估。
总分15%
我们评估了这些解决方案,看看它们为用户提供的帮助和支持的质量。他们中的大多数提供自助资源,但也有一些通过全天候提供支持而脱颖而出。有些包括在工作时间通过电话、实时聊天和电子邮件提供客户支持。
总分的10%
我们检查了信誉良好的网站上的客户评论,以了解他们的客户有多满意。我们还注意到用户存在的常见问题。除了评论,我们还权衡了突出的功能、它们的价值和受欢迎程度,以缩小最佳非营利CRM推荐。