2022年最佳抵押贷款CRM软件
本文是关于CRM.
用于抵押贷款提供商的客户关系管理(CRM)软件允许用户通过与贷款发放系统(LOS)集成来管理客户贷款,生成购房者线索,并在一个系统中跟踪关键文件。此外,抵押CRM软件可以帮助您通过通信工具与新的、当前的和以前的购房者保持联系。我们评估了数十个抵押贷款CRM软件,并确定了前六个选项:
- 条纹:最好的整体抵押CRM软件;理想的抵押贷款提供者谁已经使用谷歌工作区
- 白板:最全面的解决方案,为抵押贷款业务寻找一个工具来管理其运作的各个方面
- BNTouch:对于想要全渠道营销解决方案的经纪人来说,这是一个很好的选择
- Jungo:抵押贷款业务兼做房地产中介是不错的选择乐鱼体育app官方
- MyCRM仪表板:对于希望自动化长期客户跟踪的抵押贷款提供商来说,这是一个很好的选择
- 准不会有错的:对于大量使用内容营销的抵押贷款经纪人来说,最好的CRM
最佳抵押贷款CRM提供商比较
提供者 |
免费的计划 |
付费计划的起价* |
付费计划免费试用 |
特殊功能 |
客户支持 |
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每个用户每月15美元 |
14天 |
管道和任务管理通过Gmail集成 |
电子邮件,实时聊天,和在线资源 |
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最少3名用户每月150美元 |
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抵押贷款业务的预制CRM |
工作时间提供电子邮件和电话支持 |
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1个用户每月148美元** |
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多渠道营销工具 |
工作时间提供电话和电子邮件支持 |
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必须联系定价 |
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销售、营销和事务管理功能 |
工作时间提供电话和电子邮件支持 |
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必须联系定价 |
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通过电子邮件和直接邮件自动营销 |
在工作时间提供电话、电子邮件和聊天支持 |
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必须联系定价 |
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在CRM中构建了广泛的内容库 |
仅在工作时间提供电子邮件支持 |
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*基于年度计费。某些产品也可按月计费,费率略高。
**加上一次性99美元的激活费
条纹:最好的整体抵押贷款CRM软件
*基于年度计费的定价。也可以按月计费,但费用较高。
虽然不是特定于行业的CRM和这个列表上的其他软件一样,Streak完全是为Gmail和谷歌工作区用户构建的。用户可以直接从他们的管道跟踪任务、联系人和各种管道Gmail系统通过正确的集成,自动更新,并告诉你需要做什么,根据你的收件箱。您还可以通过谷歌驱动器集成管理和共享抵押贷款建议等文件。
这种感觉与使用其他谷歌工作区应用程序几乎相同,这就是为什么我们推荐谷歌用户使用它。其他让我们选择的最佳整体功能包括自定义管道和数据字段,电子邮件链接跟踪和电子邮件自动化选项。订阅其高级计划的抵押贷款提供商用户还可以获得丰富的联系工具,并能够集成他们的互联网语音协议VoIP电话系统.
对于抵押贷款提供商来说,Streak最大的缺陷是它不允许你将CRM与贷款发放系统集成。因此,用户不能在一个中央门户中管理贷款。另外,白板而且BNTouch是允许您与LOS平台集成的抵押贷款CRM替代方案。
条纹计划总结
免费的 |
独奏 |
箴 |
企业 |
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管道和接触管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
邮件合并自动化 |
每天50个 |
每天800人 |
1500人/天 |
1500人/天 |
电子邮件跟踪和模板 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
文件附件 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
集成Gmail,日历,驱动器,表和聊天 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
自定义列和字段 |
✔ |
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✔ |
✔ |
邮件链接跟踪 |
✕
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✔ |
✔ |
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报告 |
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✔ |
✔ |
接触浓缩 |
✕
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✕
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✔ |
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团队邮件共享 |
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电话集成 |
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✔ |
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数据验证 |
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✕
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Streak关键特性
- Gmail整合:管道,联系人和任务可以直接从您的Gmail收件箱管理。
- 邮件合并自动化:能够通过Gmail批量发送电子邮件,并计划自动跟进。
- 电子邮件和链接跟踪:用户可以实时查看电子邮件何时被打开,以及何时以及是否点击了电子邮件链接。
- 联系浓缩:联系人简介的自动数据更新,包括姓名、联系信息、员工数量和公司。
- 销售管道管理:通过Gmail跟踪销售、招聘、交易流程和任何自定义系列工作阶段的工作流或管道。
Streak客户支持
Streak为所有用户提供电子邮件支持,如果你是付费用户,还提供实时聊天选项。此外,这个CRM有在线资源,包括Streak University的用户教程、提供建议和答案的知识库,以及一个包含CRM和销售内容的博客。
了解更多关于这个CRM系统所提供的深入条纹审查.您将获得关于定价、功能和可用性的全面见解,以了解它是否适合您的业务。
专家提示:抵押贷款客户关系管理的好坏取决于它组织和管理的客户。看看我们的文章顶级抵押贷款经纪人领导一代的想法学习新的方法可以让你的渠道充满机会,并从竞争对手中脱颖而出。
白板:管理抵押贷款提供商操作的最佳选择
我们喜欢什么
- LOS集成包括花萼而且包含
- 通过集成来领导生成能力Facebook的广告,Realtor.com,Zillow
- 一体化抵押贷款提供商CRM系统
少了什么
- 相对昂贵的定价
- 不支持实时聊天
- 没有内置或通过集成的电话系统
白板定价一览
- -用户:至少3个用户每月150美元,然后每个用户每月125美元,10到19个用户每月125美元
- 20 +用户:每个用户每月100美元
- 企业:每个用户每月100美元以上,根据业务需求量身定制
最近被Daily AI收购白板是专门为抵押贷款提供商构建的CRM。通过外部集成和定制的CRM设计,用户可以管理抵押贷款业务的所有方面,包括铅一代、培育、贷款处理和活动营销。
这是管理抵押贷款经纪人业务的最佳选择,原因有几个,首先是有一个被称为“抵押贷款剧本”的预先系统。这种预先构建的结构为新用户提供了活动模板、报告仪表板和为抵押贷款经纪人设计的任务管理模块。该CRM还集成了LOS系统来处理贷款和热门房地产网站乐鱼体育app官方产生买家线索.
由于提供了强大的抵押贷款功能,与榜单上的其他平台相比,这个平台相对昂贵。对于一个低成本的抵押贷款行业的选择,提供了一些基本的销售和营销,我们建议条纹作为一个很好的选择。
白板方案概述
-用户 |
20 +的用户 |
企业计划 |
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事务机会(管道)管理 |
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✔ |
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电子邮件和短信活动 |
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铅&铅转换跟踪 |
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带有任务管理的仪表板 |
✔ |
✔ |
✔ |
内置网站表单编辑器 |
✔ |
✔ |
✔ |
主要源集成 |
✕
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✕
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✔ |
洛杉矶的集成 |
✕
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✕
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✔ |
增强的入职支持 |
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✕
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✔ |
白板主要特性
- 抵押贷款手册:预先设计CRM系统通过自动营销材料,包括短信活动模板,电子邮件模板,调用脚本,以及网络引导表单以及系统仪表板、任务和报告工具。
- 强大的报告:仪表板报告和分析功能跟踪诸如贷款申请、潜在客户转化率和顶级推荐来源等内容。
- 电子邮件和文本活动管理:能够自动和大规模发送电子邮件和文本活动,以培养使用预制模板的领导。
- 按揭平台整合:集成流行的LOS软件,如Calyx和Encompass,以管理贷款流程和领先生成工具,如Realtor.com, Zillow和Facebook广告。
白板客户支持
白板在标准工作时间(上午9:00至下午5:00)通过电话和电子邮件提供客户支持。中部时间)。还有一个博客,内容涉及销售、市场营销和抵押贷款,以及使用白板CRM平台的公司新闻和信息。
BNTouch:最好的多渠道营销
BNTouch是一种专业的抵押贷款客户关系管理,使组织联系和机会以及与买家沟通变得简单。用户还可以与平台集成花萼,LendingPad,包含,ByteSoftware管理申请及未偿还贷款。CRM易于使用,并为个人、团队和多部门公司提供了可靠的订阅选项。
到目前为止,BNTouch最好的属性是它的营销和内容开发工具。抵押贷款经纪人可以通过视频、电子邮件、短信、语音邮件等方式与潜在客户、客户、推荐合作伙伴和目标受众进行沟通直接邮件.该系统有大量的功能交付活动和他们的设计,其中包括数百个预先制作的模板。
不幸的是,BNTouch不提供永久免费计划或免费试用。想要一个有可靠通信能力的免费CRM的用户应该考虑一下条纹作为另一种选择。
BNTouch计划总结
个人 |
团队 |
企业 |
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联系记录机构 |
2500条记录 |
每个用户2500条记录 |
无限的记录 |
无限的电子邮件和活动 |
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无限视频营销 |
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文字和语音营销 |
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先导开发集成 |
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自动跟进 |
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洛杉矶的集成 |
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报表功能 |
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自动配铅 |
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多层次分析 |
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转介伙伴管理 |
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BNTouch主要功能
- 转介伙伴管理:建立伙伴关系的工具跟踪线索与推荐合作伙伴沟通,分析顶级推荐合作伙伴。
- 视频营销:用于创建和发送的特性视频录制和解说动画视频直接给客户。
- 电子邮件和文本活动:活动开发和部署到无限数量的收件人使用预先制作的模板。
- 综合领导管理:与流行平台的集成Zillow,Homes.com, Facebook,以及贷款树生成线索,其中还包括自动线索分配功能。
BNTouch客户支持
BNTouch在标准的太平洋时间营业时间内提供电话和电子邮件支持。用户还可以查看他们的博客,以获得有关crm、营销、抵押贷款和客户服务主题的教育内容,以及查看操作指南、信息图表和案例研究。
Jungo:最适合联合抵押贷款和房地产业务乐鱼体育app官方
Jungo提供了一个一体化的系统,用于生成主要买家,与他们沟通,并通过与流行的LOS软件如Calyx和Encompass集成来管理贷款。还有可靠的文档管理工具,用于跟踪每个买家所需的文件和任务。最后,有一个广泛的营销能力,通过电子邮件、文本和视频来联系和保持与新的和以前的购房者。
抵押贷款提供商兼做房地产经纪人并不罕见,因为这两种服务可以很好地互补。乐鱼体育app官方综上所述,这个综合平台是一个优秀的营销、销售和运营管理系统,适用于提供贷款,帮助买卖双方寻找、购买和销售房屋。
虽然这些功能很强大,但没有明确的订阅费,其他评论估计每个用户每年的订阅费接近1000美元。对于更透明的分级定价,我们建议BNTouch作为一种选择。
Jungo计划概要
Jungo |
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洛杉矶同步 |
CRM和LOS平台(如Calyx、Encompass、LendingPad和Byte Software)之间的贷款数据同步 |
铅捕捉 |
自动引导分销到代理商和代表,以及与买家生成网站如Zillow, LendingTree和Trulia的整合 |
转介伙伴管理 |
与推荐合作伙伴的跟踪、报告和自动沟通 |
电子邮件和文本营销 |
使用预先制作的CRM模板自动化活动 |
与Salesforce的集成 |
✔ |
视频消息 |
集成BombBomb直接从CRM发送视频邮件 |
综合贷款管理 |
文档管理,请求的文档跟踪,任务分配,电子邮件跟踪和文档警报 |
房地产上市公司 |
能够直接从CRM中创建单物业网站,并通过它产生销售线索 |
抵押贷款审查 |
集成抵押贷款的教练对贷款进行成本分析 |
Jungo主要特性
- 转介伙伴管理:全面跟踪和组织主要推荐合作伙伴,包括自动化通信选项。
- 贷款文件管理:贷款文件跟踪,跟进买家,以及建立文件需求列表的能力。
- 完整的营销:在贷款过程之前、期间和之后进行视频、短信和电子邮件营销。
- 乐鱼体育app官方地产宣传单设计师:存储在CRM中的预制模板用于创建联合品牌开放日传单、价目表和明信片。
Jungo客户支持
Jungo从上午8点到下午5点通过电话或电子邮件提供客户支持。太平洋时间。他们还拥有在线资源,如教程、网络研讨会、播客和博客,并为新客户进行入职培训。
MyCRM仪表板(由连续性计划):最适合建立长期关系
MyCRM仪表板是一款按揭CRM软件,具有LOS集成、领先管理工具和关键绩效指标(KPI)报告功能。用户可以自动发送电子邮件,通过客户评论共享功能管理他们的声誉,并在一个系统中设计调查和感谢卡。该平台设计简单,使用了最少的按钮和选项卡,使其功能易于使用和导航界面。
这种CRM最突出的特点是与合作伙伴和买家建立关系。例如,MyCRM仪表板有一个叫做连接程序的功能。用户可以选择3年、5年和7年,连续向以前的客户自动发送一系列电子邮件、直接邮件、视频和其他资产。这使得经纪人能够继续这种关系,并可能产生更多的推荐。
不幸的是,这个平台没有移动应用程序选项。如果该功能对您管理贷款和业务很重要,请考虑一下Jungo或白板作为替代方案。
MyCRM仪表板计划摘要
MyCRM仪表板 |
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自定义在线店面 |
能够为易于订购的直接打印邮件或电子邮件以及具有地理定位的网页创建品牌材料 |
声誉管理 |
客户体验评论,通过评论和简单的网站和社交媒体分享产生潜在客户 |
执行报告 |
按分行或信贷员进行月度KPI分析和报告 |
赞赏与满意管理 |
易于制作和分发电子感谢卡,调查和个性化的电子邮件 |
电子邮件广告 |
针对潜在客户、推荐合作伙伴和客户的自动滴注活动 |
个性化的url |
个人链接,易于复制,粘贴,并发送给客户向您提问或介绍业务 |
洛杉矶的集成 |
集成Calyx和LendingQB贷款管理 |
MyCRM仪表板的主要功能
- 连接程序:一个三到七年的自动化程序,可以发送直接邮件、调查、电子卡片、视频、时事通讯,以及给过去客户的生日卡以保持联系。
- E-connections:带有预制模板的电子邮件设计工具,并自动部署给客户、潜在买家和推荐合作伙伴。
- purl设置功能:个性化的url,引导通知直接发送到您的收件箱。
- 洛杉矶集成:与Calyx, LendingQB,抵押贷款Bot,抵押贷款生成器和Open Close等流行平台的完整LOS集成。
MyCRM仪表盘客户支持
MyCRM仪表板和其他连续性计划产品用户可以在上午8:00到下午5:00之间通过电话、电子邮件或网站聊天联系客户支持。东部时间。网站上还有一个博客,还有虚拟培训。
Surefire (by Top of Mind):最适合内容开发
*基于年度计费的定价。也可以按月计费,但费用较高。
准不会有错的是零售和批发贷款领域的抵押贷款提供商的专业CRM。乐鱼app官网下载入口它提供了LOS集成、内容开发工具,以及用于营销、任务管理、潜在客户分配和任何其他您想要的工作流程的强大自动化选项Zapier许可。
该平台的突出特点是其广泛的内容库。许多抵押贷款专业人士使用帖子、视频和图形等视觉效果来教育客户和潜在客户了解复杂的购买过程。Surefire的库中有超过1000个完全兼容的预制内容,可以应用到用户的营销活动中。
与榜单上的其他抵押贷款客户关系管理产品相比,Surefire在客户支持领域有所欠缺。支持只在工作时间通过电子邮件提供,并且他们提供最少的在线资源。白板是另一种选择,提供电话支持和电子邮件,以及一个广泛的在线博客,内容包括如何使用他们的CRM。
万全计划摘要
计划 |
|
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Omnichannel营销 |
设计和部署文本、电子邮件和印刷营销活动 |
铅产生形式 |
定制web表单查询 |
洛杉矶的集成 |
数据同步通过LOS集成,如Encompass, Calyx, LendingPad和LandingQB |
POS集成 |
通过与Floify、SimpleNexus和Blend集成,自动化抵押处理和文件更新 |
Auto-lead分布 |
自动将新客户分配给指定的销售代表 |
重复数据删除 |
数据管理功能防止两个或多个相同的记录 |
视频营销 |
与bombomb集成,以及内置的电力视频工具的视频创建 |
Zapier集成 |
允许在外部第三方应用程序之间创建自动化工作流 |
任务管理 |
自动化的任务创建、分配和跟踪 |
预先做的内容 |
超过1000条与抵押贷款相关的内容,可用于电子邮件或直接印刷活动 |
Surefire主要特性
- 生命客户活动:自动化的工作流程功能,通过电子邮件、文本或印刷媒体与过去的客户保持联系。
- Brand Aware内容库:1000多件符合标准的作品,可用于直接邮件活动、电子邮件和社交媒体帖子。
- 权力的视频:内置功能拍摄视频,并通过文本或电子邮件轻松部署它们,以及配置部署计划。
- 批发贷款:用于与批发商和客户主管进行B2B通信的模块,提供一对一的电子邮件和简单的费率表分发。
可靠的客户支持
Surefire的客户支持有限,只能在东部时间标准工作时间通过电子邮件提供。他们确实在帮助中心和现场培训活动中提供了一些在线资源。
我们如何评估最好的抵押贷款CRM软件
为了确定最适合抵押贷款经纪人和住房贷款提供商的CRM,我们根据与这些业务相关的功能对软件进行了评估。例如,我们研究了与贷款发放系统集成的能力。此外,每个CRM必须生成买家线索和管理关键的抵押贷款文件。我们还评估了产品的一般特性,如价格、易用性和客户支持。
我们发现条纹成为最好的抵押贷款客户关系管理,因为它提供免费的计划,相对较低的价格,和一个直观的系统操作。此外,CRM的功能例如Gmail系统中的联系、管道和任务管理工作,使其具有与其他系统相同的可用性特征谷歌的工作空间应用程序。最后,通过与谷歌Drive集成,用户可以管理自己的重要抵押文件,与买家存储和共享重要文件。
下面的标签提供了对我们评估过程的洞察:
总分30%
我们研究了我们认为任何业务都必须具备的整体功能,例如CRM集成我们还评估了抵押贷款提供商特有的功能,例如与贷款发起软件的集成,生成和跟踪购房者机会的能力,以及组织重要贷款文件的强大文档管理系统。
总分25%
由于许多抵押贷款官员可能没有销售历史,也没有CRM经验,因此平台可用性是一个重要的标准。这是根据设置帐户所需的专业知识、与本地或第三方应用程序集成的便利性以及使用抵押贷款公司特有功能所需的技能进行分析的。我们还回顾了导航系统界面的整体直观性。
总分20%
定价考虑到免费计划的可用性和可扩展但负担得起的产品订阅选项。我们还研究了每家提供商提供灵活性的能力,可以按月支付订阅费,也可以通过按年支付节省更多费用。
总分15%
广泛的支持和服务有助于防止用户在使用这些平台时遇到糟糕的用户体验和结果。帮助和支持是根据客户服务时间和通过电话、实时聊天和电子邮件提供支持的可用性来评估的。
总分的10%
除了这些软件系统的第一手经验之外,我们还评估了用户对每个产品的评价。这些标准根据客户的评论来考虑他们的感受,以深入了解平台的受欢迎程度、易用性和价格的整体价值。