选择合适客户关系管理的终极指南
Jess曾是一家成功的B2B创业公司的创始团队成员，在她15年的职业生涯中使用了广泛的销售和营销工具。她运用自己的行业知识为您解答有关销售工具和销售管理的问题。
吉尔是Fit Small Business的作家乐鱼游戏app下载，专攻客户关系管理(CRM)软件。
本文是关于CRM．
一个优秀的客户关系管理(CRM)系统可以帮助企业有效地管理客户数据和简化销售流程。然而，选择合适的提供者需要一个谨慎的决策过程，以最大化时间和财务投资。在选择特定的提供商之前，必须考虑各个方面，包括定价、功能、易用性和您自己的业务目标。
专家提示:请记住，你不一定要选择市场上最好和最先进的CRM。确保您选择的提供商最适合您的业务需求，并与您的预算和优先级保持一致。
选择CRM的免费指南
为了帮助您更有效地选择新的CRM供应商，我们开发了一份免费指南，涵盖了您应该关注的基本领域。这些领域包括根据您的业务目标确定您的CRM需求，列出您必须具备的功能，并缩小最理想的选项。
我们的免费指南有各种各样的标签，让你组织你的决策过程。
然后遵循以下五个基本步骤，这将帮助您在选择最适合您的业务需求的CRM时保持组织:
1.了解你的业务目标和要求
如果你在寻找CRM软件，您可能希望解决特定的业务需求或解决现有的操作问题。为了找到最适合你的企业的CRM，你需要设定目标，并考虑你希望新的CRM解决的痛点。
我们指南的第一个选项卡使您能够确定您的目标以及实现这些目标所需的内容。
在你开始选择之前，看一看你的年度业绩报告，回顾一下你为公司制定的前进目标。理想情况下，你应该确定未来一到两年的目标。这些目标可以包括任何事情，从增加同比销售额到扩大产品组合。
专家提示:最好的目标是具体的、可衡量的、可实现的、相关的、有时间限制的(SMART)。阅读我们关于利用的文章聪明的目标．您还将找到一些有用的示例和一个可免费下载的模板。
确定了目标之后，考虑一下团队实现目标所需的工具。例如，如果您的业务目标之一是提高销售团队的效率，那么业务需求可能是包含工作流自动化功能的CRM工具。如果一个企业的目标是制定销售目标对于您的团队来说，那么业务需求可能是带有销售预测工具的CRM工具。这个过程也被称为定义CRM策略。
您可以通过回顾客户关系管理的特点和功能解决方案提示业务需要建议。在第3步中，我们将讨论一些CRM的基本特性，您可以在本练习中考虑这些特性。
有关如何确定支持您的业务目标的最佳特性和功能的更深入说明，请查看我们的创建客户关系管理策略的指南，其中还包括一个免费的工作表。
2.收集来自不同团队和部门的信息
为了使CRM生态系统无缝工作，将使用它的各个团队(包括销售、营销和服务)应该在决策过程中有输入。虽然销售团队通常推动CRM的使用，但询问所有潜在用户的反馈是很重要的，这样你才能做出有利于整个团队的决定。
我们的指南提供了不同团队需要的特性的并排比较。
例如，如果您的市场营销、客户支持和会计部门也将使用新的CRM，那么他们可能与您的销售代理有不同的需求和功能请求。
我们的指南的第二页包括一个重要特性的列表和一个空间，不同的团队可以提供他们的输入，让你对他们将如何使用CRM有一个全面的了解。这确保您选择的CRM包括您的团队所需的所有基本工具。它还将使您不必为没有人需要的功能付费。
3.列出你需要的基本功能
一旦你回顾了你的公司目标，确定了你的业务需求，并询问了团队的反馈，是时候把你在CRM解决方案中需要的功能放在一起了。事实上，创建两个更有帮助:一个必须拥有的特性列表和一个最好拥有的特性列表。使用指南第二页上的排序和筛选工具自动为您创建这些列表。
在创建功能列表时，有两个方面是您不希望省略的:数据安全性和客户支持。在选择CRM提供商时，请确保它包含保证数据安全的功能，如双因素身份验证和高级用户权限。它还必须得到可靠的客户支持，可以通过多种渠道轻松获得。它应该提供实时聊天、电子邮件和电话支持，以便在您需要时获得技术援助。
功能愿望清单
此列表包含关键任务的CRM软件功能需求，决定了成功与否CRM的实施一个是不合格的。此列表包括强大的联系人管理工具，以保持您不断增长的客户和客户数据库的组织。它还可以包含优秀的销售预测功能，帮助你提出现实的收入目标。
一些最常见和最重要的CRM功能包括以下内容:
- 联系人管理:这可以让你在一个集中的目录中跟踪所有联系人，存储重要数据，如联系信息、业务详细信息和社交媒体配置文件。
- 领导和机会管理:提供一个系统的流程来评估和培养潜在的和活跃的潜在客户，增加将他们转化为付费客户的机会。
- 销售管道:提供销售过程的可视化表示，并反映出领先客户目前处于哪个阶段。
- 销售报告:让你对你的销售业绩有一个整体的看法，包括收入和赢得和失去的交易。
- 电子邮件营销:这允许您自动向联系人发送营销材料，以及监控他们与您发送的电子邮件的交互。
你还应该确定任何一个特定于行业的CRM您需要的特性可以帮助您立即消除一些CRM解决方案。可能受益于特定行业CRM功能的企业包括:
- 乐鱼体育app官方房产中介:为房地产专业人士设计的crm乐鱼体育app官方通常包括属性清单和高级文档管理功能。
- 建筑公司:为建筑业设计的标准管理系统包括管理项目、建议和工作订单的工具。
- 创业公司:针对新企业或非常年轻的企业的crm是可扩展的，并提供低(或免费)的入门成本。然而，缺点是它们通常只对一两个用户可用。
无论你的必备功能列表包括什么，都要确保它考虑到了在初始研究阶段提供输入的所有团队和部门。虽然可能不可能满足所有的要求，但手边有一份清单可以确保公平地考虑所有团队。
优异的特性
这个列表包含了CRM解决方案中有用的特性，但如果缺少这些特性，也不会妨碍实现业务目标的能力。您可能会列出团队协作工具、存储功能和时间跟踪等功能。这些都是你可能不需要的功能，或者你正在使用的其他现有应用程序已经解决了这些功能。
请记住，许多CRM平台都提供分级定价，因此最初购买时没有包含的“好有”功能可能会随着您的发展而获得更高的服务计划。
Freshsales提供不同的定价等级，让用户可以轻松地扩展到具有更高级特性和功能的高价计划。(来源:Freshsales)
4.研究符合你需求的最佳crm
有了跨部门的输入和您正在寻找的功能列表，现在是时候研究市场上哪些CRM选项最符合您的需求了。采取三管齐下的方法来缩小你的选择，并决定试驾哪些。
- 获得口碑推荐:询问同行、同事和其他企业主他们使用什么客户关系管理，以及他们是否满意。找出他们认为它的优点和缺点，以及他们是否会向你推荐它。
- 阅读行业杂志和网站:与你的业务或贸易相关的在线和印刷出版物是一个很好的信息来源，可以让你了解什么是商业或贸易CRM软件在你的行业里很受欢迎。
- 查看用户评论:评估CRM是否值得考虑的最佳方法之一是阅读现有客户的在线评论。
使用我们指南的第三页跟踪建议，收集供应商的个人联系信息，并记录您与每个公司的互动。
注册免费试用和现场演示
大多数客户关系管理公司都提供免费试用软件，以便潜在客户在购买前试用。最好的免费试用提供所有功能，允许进行全面评估，并提供足够的免费试用日，让您对产品有一个全面的了解。
最大化免费试用的有效方法是组建一个由使用CRM的各个团队的成员组成的试用团队。让每个部门的一到两名成员参与免费试用，这样你就可以从最终用户那里得到全面的反馈。
在CRM试用期间需要注意的事情:
- 功能是否如描述的那样工作?
- 无论技术知识如何，CRM是否易于使用?
- 移动应用程序功能齐全，在该领域有用吗?
- 软件有明显的延迟吗?
- 用户界面直观吗?
专家提示:免费试用通常是为了展示CRM的高级功能，帮助提升平台的销售。一定要检查一下低价计划中有哪些功能，在尝试高价计划之前，花几天时间测试一下只使用这些功能是否可以。这可以帮助你避免注册你不需要的服务。
在进行免费试用时，您还可以向CRM提供商要求现场演示，并要求试用团队的成员参加。这使您的团队有机会提出关于软件的问题并了解其功能。大多数CRM供应商都很乐意这样做，因为这给了他们一个机会向你展示各种功能是如何工作的，并解释定价等级之间的差异。
5.选择适合你的CRM并推出实施
一旦您选择并购买了CRM，下一步就是实现。虽然这可能是这个过程的最后一个阶段，但它和之前的步骤一样重要。它对于CRM体验的整体成功是不可或缺的，因此我们创建了一个关于如何完成客户关系管理的指南CRM实施分为八个步骤．
从组建CRM团队到建立CRM设置并将其与其他业务应用程序集成，详细介绍了帮助您启动并运行CRM的步骤。
我们的CRM实施指南详细解释了如何最好地推出您新选择的CRM软件。
选择正确的CRM的重要性
选择合适的CRM在你的业务中实施并不是一件简单的任务——无论你的团队是大是小。各种CRM供应商都有针对特定消费者需求的独特产品，所以在使用它们之前做研究是很重要的。
做研究也将帮助您避免选择错误的CRM陷阱，包括以下内容:
未能满足您的业务需求
CRM的目的是帮助您解决基于您的目标的基本业务需求，其中可能包括集中客户数据库或自动化营销工作。没有将这些需求与具有正确功能的CRM工具相匹配，可能会导致不适合，这是一项昂贵的投资。
缺少你需要的重要功能
CRM工具的功能菜单使其有别于其他提供商。一种CRM的功能可能偏向于社交媒体管理，而另一种可能专注于电子邮件营销。因此，了解他们的优点，并将其与您所需的CRM功能相匹配，将有助于减少今后的痛点。
不符合你的技术经验水平
一些crm是直接的，简单的，易于使用的，而一些是高度技术性的，需要内部技术人员来操作和维护它们。在购买客户关系管理工具之前，评估您的团队在使用客户关系管理工具方面的技术经验水平，以确保该工具能够正确使用。
用户采用率低
衡量你是否成功选择了正确的客户关系管理的最大标准是客户关系管理的水平CRM采用在您的目标最终用户中。因此，在为您的业务选择合适的CRM的过程中，考虑他们的反馈和输入是很重要的。
为您的业务考虑的顶级crm
由于市场上有如此多的crm可供选择，知道从哪里开始可能具有挑战性。这里有三个解决方案，代表了不同的价格点和广泛的功能。更多的选择，请看我们的列表六个适合小型企业的最佳crm乐鱼游戏app下载．
Freshsales
Freshsales是一个用户友好的，可定制的CRM，提供了主要功能，如潜在客户管理，可视化销售管道，基于时间的工作流和销售报告。它还有一个强大的应用内电话系统。Freshsales提供免费套餐，用户分配数量不限，而其付费套餐起价为每位用户每月15美元。
客户档案包括相关档案信息和活动日志，允许销售代理更有效地促进后续工作。(来源:Freshsales)
查看我们的Freshsales审查探索这个平台提供的其他功能。
Zoho CRM
Zoho CRM是一个简单直观的一体化CRM解决方案，提供了潜在客户和机会管理、看板风格的管道和优秀的分析工具。它具有强大的社交媒体功能，如内容调度、内容管道可视化和社交分析。它提供了一种免费计划，可供三个用户使用，而其付费计划起价为每个用户每月14美元。
Zoho CRM的分析工具产生可操作的见解-从分析销售状态与目标到监控潜在客户的转化率。(来源:Zoho CRM)
查看我们的Zoho审查探索这个平台提供的其他功能。
HubSpot的CRM
HubSpot的CRM是一个功能齐全的CRM，提供基本功能，如电子邮件营销，交易和管道管理，以及销售报告。它的CRM是永远免费的，有无限的用户分配，而它的初学者销售计划为两个用户每月45美元起。
HubSpot CRM的电子邮件营销工具为用户提供了他们的联系人或潜在客户如何与他们的电子邮件交互的概述。(来源:HubSpot的)
查看我们的HubSpot CRM回顾探索这个平台提供的其他功能。
底线
选择合适的CRM需要仔细的研究和规划。没有放之四海而皆准的CRM解决方案，每个解决方案都能满足特定的业务需求。确保所有重要方面都被考虑在内，尤其是你的业务目标和需求。让你的团队参与进来，找出为你的成功奠定基础的关键特征。花时间遵循我们列出的步骤将节省你的时间和金钱，并帮助你为你的小企业做出正确的选择。乐鱼游戏app下载
