小型企业需要的13个CRM特性和功能乐鱼游戏app下载
本文是关于CRM.
客户关系管理(CRM)软件提供了各种工具来帮助企业改善与客户的关系,并更有效地管理他们的销售过程。在选择和评估客户关系管理软件订阅时,我们已经确定了14个最基本的特性和功能,以便您能够最大限度地利用您的投资。
最基本的客户关系管理功能包括:
- 联系人管理:用于记录、跟踪和管理业务联系人的详细信息。
- 账户管理:帮助您跟踪所有的领导和联系人互动,包括活动和沟通历史。
- 报告和仪表板:为您提供销售数字、电子邮件营销结果或销售代理业绩的例行摘要报告。
- 工作流自动化:通过诸如字段条目、客户操作或不活动等触发器,自动化各种CRM活动中的操作,如交易管理或电子邮件自动化。
- 客户数据库:组织客户数据并管理公司与他们的交互。
- 领导管理:帮助销售团队组织和优先考虑潜在客户,以确保他们追求正确的联系人和客户。
- 区域管理:允许您根据地理位置、行业、产品或帐户大小将线索或帐户分配给特定的代理,以便更有效地跟踪。
- 电子邮件营销:通过单独的电子邮件或群发邮件与您的领导和客户进行可靠的沟通,并跟踪您的电子邮件活动的结果。
- 销售预测:根据过去和现在的数据和趋势对即将到来的销售或收入进行预测。
- 文档管理:收集、上传、存储和共享所有相关团队成员都可以轻松访问的集中位置的文件和文档。
- 自定义:允许您为报告或特定于业务的管道阶段创建惟一字段。
- 集成:将您的数据与第三方应用程序和工具同步,以扩展您的CRM功能。
- 跨平台的兼容性:允许您在各种平台上运行您的CRM,包括桌面和移动设备。
下面,我们将通过一些最好的特性的例子,进一步了解这些特性如何使您的业务受益CRM软件小型企业乐鱼游戏app下载:
1.联系人管理
联系人管理是一个核心CRM功能,允许您创建、存储、跟踪和组织关于潜在客户、潜在客户和客户的信息。详细信息包括姓名、地址、联系电话、社交媒体账户、职位和公司详细信息。虽然可以使用简单的电子表格存储信息,但CRM系统将信息集中起来,并使多个用户或部门在任何时候更容易访问这些信息。
当销售代表需要联系他们的领导,并在会议开始前了解他们的简介时,联系人管理功能尤其有用。他们可以简单地从CRM中提取联系人条目,并记录重要的细节,以个性化他们的对话和扩展。
Zoho CRM的联系人管理功能:
- 多渠道参与使您可以通过电子邮件、实时聊天和电话与潜在客户和客户进行沟通。
- 将联系信息与相关销售数据同步,并允许您的支持团队提供一致的客户支持。
- Zia-Zoho的人工智能助手根据登录到系统的交互历史,建议联系联系人的最佳时间。
- 将会议日志添加到联系人中,以便其他团队成员在未来的业务中了解公司与他们的交互的背景背景。
要了解更多关于联系人管理功能和服务的信息,请查看我们的指南最佳联系人管理软件.
2.账户管理
账户管理是销售过程中的一个阶段,适用于购买产品或服务,需要继续为客户服务。例如,一个通常持续数月或数年的建设项目被认为是一个账户,企业需要它来确保客户的需求通过以下活动得到满足销售而且交叉销售.
帐户管理特性对于确保监控特定客户或项目的所有任务并按时交付至关重要。它还允许用户监控不同的指标,以确定帐户的健康状况,并跟踪对话,以了解客户是否对他们的产品或服务满意。
洞察力的账户管理功能:
- 通过允许您标记适当的团队成员的项目管道跟踪帐户或项目里程碑。
- 将该系统与其他第三方应用程序集成,如电子邮件营销或社交媒体管理,这样特定项目的所有信息都将同步。
- 让用户个性化项目管理阶段,以适应他们自己的内部流程。
阅读我们的指南最好的帐户管理软件确定哪种工具最适合您的业务。
3.报告和仪表板
CRM报告和指示板为用户提供监视其业务性能所需的数据和指标。它们通常包括销售活动、收入状况、新线索、销售渠道和关键绩效指标的概述。这些数据通过可视化工具呈现,如图表和图形。
CRM报告工具帮助您基于可靠的、实时数据.这些数据有助于发现业务趋势,并确定公司的优势和劣势。此外,您可以使用已编译的数据来跟踪您的营销活动,并确定您的客户在哪些接触点最参与。
Salesforce的报告和仪表板功能:
- 销售代理业绩报告允许用户查看其代理的个人业绩,包括完成的交易和带来的收入。
- 机会报告提供了根据潜在数量和管道阶段确定优先级的顶级机会的可见性。
- 管道报告显示了不同阶段的潜在客户和交易,包括那些需要确认和分析的,以及那些需要提交提案的。
有兴趣了解更多关于您可以从客户关系管理中生成的各种报告吗?看看我们的指南必要的CRM报告.
4.工作流自动化
工作流根据预定的规则和条件自动化完成销售过程的步骤。它自动化由某些事件触发的操作,如字段条目、客户操作或各种CRM任务(如交易管理或电子邮件自动化)中的不活动。当满足某些条件时,就会自动向客户发送电子邮件提醒或任务提醒以跟踪某个线索。
您可以在CRM平台中创建不同类型的工作流。其中包括交易管理工作流,电子邮件营销自动化工作流,领导评分工作流程,以及客户反馈工作流程。工作流自动化帮助销售人员减少手工工作,因为系统帮助他们通过智能触发器在不同的销售阶段移动物品。
敏捷CRM工作流自动化特点:
- 创建滴漏式营销活动的工作流程,包括在特定的时间间隔或特定的行动发生时发送的各种电子邮件。
- 创建客户评分工作流程,以评估客户质量,基于对您的各种营销活动或资产所采取的行动,包括打开电子邮件或访问特定的网页。
- 自动化接收票据的日常管理,以及将它们转移到解决方案(如优先级或客户后续)的过程。
我们的旅游指南最佳销售自动化软件提供可用于提升销售流程的顶级工具的纲要。此外,在我们关于CRM软件的文章中了解更多关于可以在CRM软件中创建的其他工作流的信息客户关系管理工作流程的最佳范例.
5.客户数据库
客户数据库是CRM最基本的功能之一,它可以帮助您组织客户信息并管理与他们的交互。该数据库的内容包括您的客户的个人信息、线索来源、与客户的接触点以及参与级别。
它还允许您访问与特定联系人相关的销售和营销数据,包括购买历史。您可以使用客户数据库中存储的数据来揭示客户的偏好,确定顶级客户,并评估销售业绩。
HubSpot的CRM的客户数据库特点:
- 免费创建多达100万个联系人和公司记录。
- 手动添加联系人,通过输入他们的所有联系信息或从电子邮件或表单提交中提取他们的详细信息。
- 直接从联系人选项卡发送电子邮件、拨打外呼、记录销售活动、安排约会和添加交易。
- Gmail和Outlook集成会自动记录联系人记录中的外发邮件。
我们整理了一份清单最佳客户数据库软件.查看这篇文章,找出最适合您业务的解决方案。
6.领导管理
领导管理是捕捉潜在客户(潜在客户)的过程,监视他们的活动和行为,使他们合格,培养他们,将他们转化为付费客户。CRM解决方案的潜在客户管理功能帮助企业组织和优先考虑他们的潜在客户,以防止错过跟进,提高整体参与度。
潜在客户管理过程始于客户关系管理系统中潜在客户数据的自动捕获。然后,该软件跟踪该客户的活动和行为,包括他们访问的网页以及你与他们的对话。在那之后,线索被分发给相关的销售人员或部门,这取决于他们的位置、兴趣和您定义的其他因素。
的领导资格一旦你的公司与你的领导取得联系,评分过程就开始了。在这个阶段,我们会检查潜在客户,以确定哪些客户值得追踪,那些对你的产品或服务表现出兴趣的客户会被传递到潜在客户培养周期,在那里他们会通过电子邮件、短信或社交媒体获得多渠道的参与。一旦他们可以销售,他们就会被传递给销售管理团队。
探索我们的指南最佳领导管理软件了解哪一种选择可以最有效地帮助您优化使用所收集的领先数据。
7.区域管理
区域管理是一个重要的CRM工具,它允许您根据地理位置、行业、产品或帐户大小将客户或帐户分配给特定的销售代理。这允许您的代理专门从事特定的地区或行业,使其领导管理任务更有效。例如,专注于医疗保健行业的代理可以让他们了解导航领域(如遵从性和患者数据隐私法规)的来龙去脉。
你可以在你的CRM系统中设置不同的领域划分。最常见的因素包括位置、客户规模(分配给特定代理的客户数量)和业务行业。在某些情况下,可以使用混合分割,这需要合并片段以获得更好的效率。例如,一个代理可能被分配到两个领域:特定地理位置的零售业。乐鱼app官网下载入口
要了解更多关于如何最大化区域管理工具的好处,请阅读我们的操作指南成功实施区域管理.
Zoho CRM领土管理功能:
- 在创建或修改记录时,会自动为记录分配区域。
- 允许用户为每个帐户或联系人分配最多10个区域。
- 销售经理可以为区域内的用户创建预测,并提供基于角色的权限访问。
- 允许用户配置他们的业务预测设置,并基于已确定的区域每个季度或每个月创建预测。
通过阅读我们的指南,了解具有优秀区域管理功能的顶级CRM供应商为小型企业提供最好的领域管理软件乐鱼游戏app下载.
8.电子邮件营销
具有电子邮件营销功能的客户关系管理解决方案可以让您直接从客户关系管理系统向您的领导和联系人发送看上去很专业的个人或大量电子邮件。它通常包括预制的电子邮件模板、电子邮件自动化和电子邮件活动监控功能。根据客户关系管理收集的客户数据和他们在销售漏斗中的阶段,发送的电子邮件是个性化的,这促进了客户参与并帮助推动销售。
HubSpot的CRM的电子邮件营销的特点:
- 广泛的电子邮件模板库和拖放编辑器,让用户发送专业的电子邮件。
- A/B或分割测试功能允许用户创建两个版本的电子邮件,将它们发送给不同的订阅用户列表,并评估哪个版本性能更好,获得更多的交互。
- 电子邮件营销分析提供了用户如何与电子邮件互动的深入信息和洞察,包括阅读点击量最高的内容和链接的时间。
要了解哪一种解决方案为您的业务需求提供了最佳的群发电子邮件功能,请参阅我们的电子邮件营销的顶级CRM软件.
9.销售预测
销售预测预测销售机会可能在特定时间内关闭的时间,以及它们所带来的相应收入。大多数现代客户关系管理公司利用人工智能(AI)根据现有信息进行预测,包括客户质量和每个机会的估计收入。
Freshsales”销售预测的特点:
- 显示交易的状态和在一个月或一个季度或任何确定的完成日期完成的可能性。
- Freshsales的人工智能助手Freddy Insights可以识别客户行为模式和销售趋势,并根据数据生成收入预测。
- 如果你的团队似乎落后于他们的配额,预测会激励他们付出额外的努力,如果机会有增加的趋势,预测也可以作为雇佣更多员工的基础。
10.文档管理
CRM文档管理功能帮助您捕获、存储、跟踪和共享电子文档。这些可能包括业务的建议、合同和业务文件的数字扫描。该功能还允许相关的团队成员或部门在不退出CRM应用程序的情况下从集中的位置访问文档。您还可以自定义谁有权访问特定的文件以及谁有权修改这些文件。
通过CRM中内置的文档管理特性,您不再需要手动扫描文档并与其他团队成员共享它们。它还实现了更快的响应时间,并提高了员工的效率,因为可以轻松地从您的CRM中检索与客户相关的文档。
Pipedrive文档管理功能:
- 无需离开Pipedrive仪表板,就可以发送提案、文件和发票,以及通过电子签名签署交易。
- 允许用户在平台内将文档转换为pdf。
- 与谷歌应用程序集成,包括幻灯片,表格和文档。
- 具有自动填充功能,使用户可以轻松地向文档添加客户信息。
11.定制
每个CRM都提供一组不同的定制选项。然而,最重要的是你的销售周期,领先得分变量,机会,和你保存的联系详细信息的类型。大多数CRM软件允许您添加新的或改变现有的功能,使程序更适合您的业务需求。定制还包括您可以根据特定的业务需求打开和关闭的销售和营销工具或模块。
如果您提供营销服务或转售第三方解决方案给其他公司,我们建议查看我们的白标签CRM软件指南看看哪个供应商为你提供最好的套餐。这种类型的CRM是高度可定制的,可以根据客户的需求进行配置。
Bitrix24的定制功能:
- 为webforms创建自定义字段,以获取默认模板可能不包含的所有需要的信息。
- 通过根据您自己的内部业务流程添加或删除阶段来更改销售或营销自动化设置。
- 通过与其他第三方应用程序集成来扩展您的CRM功能。
对于那些寻找免费或低成本且高度可定制的CRM解决方案的人来说,开源CRM软件是一个很好的选择。
12.集成
CRM集成是一个关键的CRM功能,它将您的CRM应用程序与第三方软件无缝连接。这些连接有助于扩展您的CRM软件的功能,并允许您解决其功能中的差距。它通过工作流自动化,让您和您的团队在一个平台上访问两个系统的所有数据(通常是大部分功能),从而提高了工作效率。
例如,当你积分的时候HubSpot的CRM与Trello在美国,你在一个应用程序中所做的任何更改都会自动更新到另一个应用程序中。一些CRM解决方案允许您集成数十个应用程序,而另一些则对集成的数量有限制。如果一个应用的原生集成是有限的,它几乎总是可以通过扩展它与其他应用的集成Zapier,第三方集成软件。
要了解更多关于集成如何帮助扩展客户关系管理的功能,请阅读我们的全面指南CRM集成.
13.跨平台兼容性
跨平台兼容性是一个重要的CRM功能,因为大多数企业在不同的操作系统上运行他们的设备。因此,在寻找CRM软件时,最好选择支持多种操作系统的应用程序,包括Windows和macOS。
iOS和Android应用的可用性也是关键,特别是对于需要从移动设备访问客户关系管理的远程销售团队和现场工作人员。强大的移动应用程序使您能够访问客户关系管理的基本功能和数据,包括更新潜在客户信息和任务,将销售管道转移到不同的阶段,以及与客户沟通。
Pipedrive的移动应用特点:
- 访问和更新智能手机上的所有客户关系管理数据,例如更新线索和任务,在不同的管道阶段移动交易——即使离线。
- 桌面应用程序和移动应用程序都反映了相同的系统定制,使之成为经常忙碌的代理人员最容易使用的移动应用程序之一。
- 移动应用程序可以同步到其他流行的移动应用程序,如WhatsApp,移动Gmail,谷歌地图和微软Outlook。
- iOS和Android设备均可使用。
通过阅读我们的指南来发现拥有强大移动应用程序的顶级CRM提供商最佳移动客户关系管理应用然后找出最适合你的。
底线
有许多提供者和类型的有在市场上可以买到,每一个都提供不同的特性和功能。当选择CRM软件因此,你必须做好调查,以确保你所选择的供应商具备你所需要的所有基本和必要的CRM特性和功能——我们上面的列表列出了最基本的一些。