客户关系管理工作流程的7个例子
本文是关于CRM.
优秀的客户关系管理(CRM)工作流帮助您自动化完成销售流程的步骤,例如交易管理、领先评分和电子邮件自动化。工作流创建由某些事件(如字段条目、客户操作或不活动)触发的自动化操作。当满足某些条件时,就会自动向客户发送电子邮件提醒或向同事发送任务提醒。
在本文中,我们将分享7个很棒的工作流示例,您可以在创建自己的工作流时作为参考。您还可以找到如何创建自己的模板的快速指南CRM工作流以减少手工任务,并使您的业务流程更加精简和有组织。
1.交易管理工作流程
交易管理是监控和跟踪潜在交易进展的过程CRM软件.它涵盖了交易撮合过程中的各个阶段。此外,它还包括其他关键步骤,如通过领导推广无约电话准备展示,起草提案,完成与客户的交易。
交易管理工作流程确保您的销售代理能够及时掌握完成交易所需的后续行动要点。您可以在交易管理工作流中设置路由条件,包括交易的值和完成交易所需的时间。它还可以包括对陷入特定管道阶段的交易的通知。
以下是一些客户关系管理工作流条件的示例,您可以使用“如果-那么”原则设置交易管理:
- 如果在您的CRM中输入了一笔新交易,那么让系统根据其价值将该交易指示给正确的代理。例如,交易可以被划分为以下价值:低于5,000美元,介于5,001美元至10,000美元之间,以及10,000美元及以上。
- 如果一笔新交易在某个特定阶段停滞超过5天,那么就向分配给它的代理发出提醒或通知。
2.电子邮件营销自动化工作流
电子邮件营销自动化是设置一系列自动营销电子邮件的过程,旨在在正确的时间用正确的信息发送给正确的人。电子邮件营销自动化根据客户在你的销售漏斗中的位置,通过相关内容保持潜在客户和现有客户的参与和知情。
电子邮件营销自动化工作流对于在正确的时间发送正确的电子邮件至关重要。它会根据特定的行为或不行为触发电子邮件的发送。你发送给你的领导和联系人的邮件取决于他们如何与你之前的邮件进行交互。这些行为可以包括打开电子邮件,点击链接,或提供在电子邮件中声明。
专家提示:如果你经常运行多个电子邮件营销活动,你可以做的一件事是选择一个客户关系管理与强大的电子邮件营销能力而不是集成一个单独的应用程序。这让您可以方便地与您的领导和客户单独或大规模地沟通,而不必离开CRM环境。
以下是一些可以使用“如果-那么”原则设置的邮件自动化CRM工作流条件示例:
- 如果一个新客户第一次购买某种产品或服务,那就给他们第二次购买发送一封带有促销码的感谢邮件。
- 如果联系人打开了营销邮件,但没有采取任何行动,如点击链接或注册优惠,那么在5天后再发送一封邮件。
3.领导评分工作流程
领导评分是一项客户关系管理功能,允许用户根据个人资料和行动对线索的价值进行排名。这些可以是他们的职称,也可以是他们之前与你的团队的互动,比如参加过去的活动或要求报价。线索评分可以帮助您了解哪些线索最有可能转化,允许您优先考虑得分最高的客户的需求。
你可以为你的客户评分工作流程设定条件,比如将高知名度的客户导向最有经验或表现最好的代理。它还可以包括标记和标记不活跃的线索为低优先级,这样你的特工就不会花太多时间接触或跟进不太可能转化的线索。
以下是一些客户关系管理工作流条件的例子,你可以使用“如果-那么”原则建立领先评分:
- 如果一个潜在客户点击了你营销邮件中的链接,并注册了一个网络研讨会,那么给他们的潜在客户加分20分。
- 如果新领导的职位是首席财务官,那么给他们的领导得分加30分。
4.领导管理工作流程
潜在客户管理是通过各种渠道获取潜在客户的过程,如电子邮件、聊天、电话、网页表单和社交媒体。它需要通过不同的方式持续参与,比如跟进电话或发送关爱邮件,直到你的客户决定购买或拒绝你的产品或服务。
专家提示:最好的客户管理工具通过自动化任务和工作流程来提高效率,同时使用客户监控和培养工具增加转化率。如果你正在寻找一个,看看我们的文章最佳领导管理软件看看哪一个适合你。
当你在潜在客户管理系统中创建工作流时,你应该识别的一个触发器和参数就是潜在客户的来源。它们还包括与你的沟通渠道的互动类型,如接听电话或请求报价。其他因素也必须考虑在内,比如领导感兴趣的产品或服务的类型,或者他们所属的商业行业。
以下是一些客户关系管理工作流程条件的例子,你可以使用“如果-那么”原则建立:
- 如果一个联系人通过您的“联系我们”页面发送了一个查询,那么根据他们查询的主题将他们引导到正确的代理。主题可以涵盖定价、产品和一般查询。
- 如果客户要求的报价单在他们的收件箱里放了5天没有打开,那么就向相应的代理发出通知,让其进行后续呼叫。
5.领导分配和分配工作流程
客户分配是将潜在客户分配给销售代表的过程。您可以在客户分配工作流中设置触发器,包括将新客户自动路由到任何可用的代理或基于特定因素分配潜在客户。其中一些因素包括商业行业或职位头衔。例如,您可以将一个客户分配给专门从事特定业务部门的代理。您还可以将一个高层领导,如首席执行官,分配给一个主管级别的代理。
以下是一些客户关系管理工作流程条件的示例,您可以使用“如果-那么”原则设置领导分配:
- 如果有新的线索,那么将其分配给管理线索数量最少的代理。
- 如果来自纽约的新线索,那么将他们分配给在东部标准时间工作的探员。
6.客户支持反馈工作流程
客户支持是任何企业不可或缺的一部分,因为您如何管理客户的查询对您的客户评价和声誉有重大影响。因此,以适当和及时的方式回应他们的请求是你应该优先考虑的事情之一。
可以在客户支持反馈工作流中设置的条件可以包括根据查询未得到回复的时间触发通知。您还可以根据请求的主题自动将查询分配给代理。
以下是一些客户支持的CRM工作流条件示例,您可以使用“如果-那么”原则设置:
- 如果有新的查询,那么根据查询主题(如产品问题或退款和交换请求)将其分配给正确的代理。
- 如果客户查询在票务队列上停留了36个小时,那么向客户服务主管发送通知,以便尽快将其分配给代理。
专家提示:在我们的文章中了解更多关于crm如何成为创造伟大客户体验的强大工具的信息。”如何使用CRM进行客户服务.”
7.生命周期阶段工作流程
生命周期阶段允许您根据客户在购买过程中的位置将客户、联系人和潜在客户划分为不同的组。这将指导您的代理在与客户接触时定制和个性化他们需要执行的任务类型。
例如,你可以通过向他们发送电子邮件,提供更多关于你的产品和服务的信息,来区分新客户和老客户。您还可以向在过去6个月内没有购买过产品的客户,或那些在成为客户数年后取消了续订的客户发送重新预约邮件。
以下是一些客户生命周期阶段的CRM工作流条件示例,您可以使用“如果-那么”原则设置:
- 如果客户更新订阅并升级到更广泛的计划,那么请让您的代理给他们打电话,安排一次产品更新会议。
- 如果客户询问你的服务并要求开会,但突然停止回复邮件,那么触发通知相应的销售代理进行后续电话。
建立你的CRM工作流程
工作流自动化是由“如果这样那么那样”(IFTTT)或“如果那么”规则控制的。这意味着输入决定了输出,或者某个特定的动作需要发生才能触发一个同样特定的反应。创建CRM工作流的步骤根据您自己的业务流程而有所不同,但通常包括转到工具的工作流构建器,添加像我们在示例中介绍的那样的触发器,以及设置用户路由。
底线
客户关系管理工作流旨在简化各种流程,它们是转换新客户和加强与老客户关系的最有效工具之一。它们使您能够不断地掌握各种业务流程。确保为你创建工作流的各种任务设置正确的触发点,确定正确的参数,这样你就能始终掌握销售流程,不会错过任何任务。