如何在7个步骤中使用Trello作为CRM
本文是关于CRM.
使用像Trello这样的项目管理工具进行客户关系管理(CRM)是一种比投资于传统CRM软件更划算的选择。您可以通过设置您的销售流程、设计您的Trello板、列表和卡片(如CRM中的记录)、分配您的团队成员和跟踪您的销售进度来执行领导和管道管理。
我们将通过七个步骤向您展示如何使用Trello作为CRM,并讨论其有用的增强功能和替代方案。
1.确定你的销售流程
因为你在设计和想象一个销售管道通过手工,您需要确定该过程是什么样子的。考虑寻找潜在客户、与他们建立关系、然后完成交易的时间顺序或步骤。至少,大多数销售过程都涉及铅一代介绍、推销、完成交易都是常见的步骤。
然而,其他阶段需要在你的过程中以及在交易完成后确认。下面是一些其他阶段的例子,你可以在你的销售过程:
- 领导资格:确定潜在客户是否适合你的产品或服务,以及他们是否有潜在的兴趣。
- 产品展示:展示你的产品的特点以及它们是如何深入工作的,并解决潜在客户的问题
- 承销/引用:评估潜在客户或客户及其需求,制定价格估算。
- 发送建议:生成并发送合同的建议向潜在客户提供价格、可交付成果和服务条款以获得他们的签名。
- 谈判:来回对话,在客户和供应商之间找到关于定价、产品或服务交付物和条款的一致意见。
- 客户端新员工培训:通过各种活动向新签约的客户过渡,例如为他们介绍产品或服务,培训,并将他们与他们的客户联系起来客户经理或者另一个接触点。
- 交叉销售或销售:试图向他们已经购买的产品或服务出售补充产品或服务,并/或将其升级为更优质的产品或服务的过程。
- Re-introduction产品:向之前失去交易的潜在客户重新介绍产品或服务,特别是当你的产品有可能引起他们兴趣的变化时。
2.设计Trello CRM板
通常,CRM软件自动提供默认的管道模块来跟踪销售进度。然而,当你吸毒的时候Trello对于CRM目的,您需要使用“板”手动创建此模块。从Trello仪表板或用于业务的特定工作区,点击“创建”或“+”按钮。其中任何一个都会提示您看到几个选项,您应该在其中选择“创建板”。
每块板子应该代表产品或服务所需的不同管道。如果你的销售过程中需要不同的东西,为每一样东西创建一个板,并相应地命名。
例如,假设您经营一家保险代理机构,向企业销售财产和意外保险(P&C),同时还提供风险管理咨询服务。因此,您将有一个板来代表P&C保险产品管道,名为“商业财产和意外险销售管道”,另一个板用于风险管理咨询,名为“风险管理咨询销售管道”。
3.添加你的列表
从你刚刚制作的板上,通过选择“添加列表”来创建列表。在销售的背景下,每个列表将是你在第一步中破译的销售管道的不同阶段。在创建列表时,将每个列表命名为不同的管道阶段,例如“产生的lead”、“引入的服务”或“安排的会议”,然后按时间顺序拖放它们。
4.创建卡片
一旦你使用列表功能按顺序列出了整个销售过程,你就可以创建你的“卡片”了。卡片相当于潜在客户、潜在客户和客户,用来组织他们的信息,跟踪他们在购买旅程中的位置。从他们所属的销售阶段列表中,选择“添加卡片”,并输入他们的数据。
组织他们的信息最简单的方法之一是让卡片的名字(卡片标题)作为线索或机会的名字。对于卡片的描述,添加一些识别信息,如联系人的姓名、电子邮件地址、电话号码和线索来源。评论功能可以用来添加关于您与客户的交互历史的信息。
虽然你需要为每个用户每月支付5美元的订阅价格,在Trello卡上使用自定义字段,但免费版本允许你为潜在客户分配标签,这可能有助于跟踪潜在客户的属性,如兴趣。例如,一个说他们几乎准备好购买的领导可以被标记为红色标签,而一个不打算很快做出任何改变的领导可以被标记为蓝色标签。
您可以添加的其他卡片项目包括与潜在客户相关的监视任务检查表和潜在客户的相关日期。您还可以向卡片添加附件,以存储文档和材料。
5.分配团队成员
现在您的板子已经准备好与列表和卡片一起使用了,请邀请其他团队成员进行协作。从留言板中,选择“共享”选项并添加想要添加的人的电子邮件地址(如果此人已经在您的工作空间中,则添加其姓名)。当人们接受您的邀请时,您可以更改他们的权限,以具有管理权限、成员权限或只能观察留言板。
如果您想将线索分配给单个销售代表,就像我们前面提到的将其他项目添加到卡片上一样,您可以将董事会成员添加到特定的卡片上。当不同的销售代表处理销售过程的特定阶段时,这是很有用的。例如,在交易完成之前,一个客户主管可能负责一个线索,然后你就会把这个线索重新分配给一个客户经理。
6.集成第三方应用(可选)
除了项目管理的特点Trello也可以整合到CRM系统中,Trello还提供了许多附加组件,以帮助自动化工作流程,与团队成员沟通,并与其他第三方应用程序集成。这一切都是通过“电源”来完成的,可以通过选择板页面上的“电源”按钮来找到。
从那里,您将被带到“升级”页面,在那里您可以搜索和浏览数百个优秀的选项,以使您的团队更加高效、有效和有组织。Trello提供与流行平台的集成,如谷歌驱动,松弛,Dropbox推特,Zapier以及trello本地插件选项。
7.在Trello中跟踪销售进度
一旦你的团队被添加到你的销售板中,并且你拥有了所有的能量提升道具,你就可以正式使用了TrelloCRM。通过保持活动历史记录的线索卡来跟踪你的进展,并将它们拖到管道的下一个阶段,因为它们通过销售过程移动到完成或失败的交易。
请记住,免费的Trello版本只允许您在看板风格的视图中查看管道。但是,如果您想使用其他视图(如时间轴、表格、日历或仪表板)监视销售进度,您可以订阅他们的标准付费计划,每个用户每月支付10美元。
Trello CRMble升高
你可能会发现一个有用的增强功能可以让你跳过本指南中的所有步骤,那就是CRMble增强功能。这个特性是一个预先制作好的CRM模板,它已经有一个板,每块板中都有列表(销售阶段)、卡片(线索)和联系人数据字段。从电源页面,搜索“CRMble”,然后添加到您的板。
免费的Trello计划包括一个升级,一些升级不包括在内,需要订阅付费计划。付费计划从标准计划的每个用户每月5美元开始,高级计划的每个用户每月10美元,企业计划的每个用户每月约17.50美元(取决于用户数量)。
使用Trello作为CRM的替代方案
在使用项目管理工具时Trello是一个伟大的CRM替代,您可能会发现自己更喜欢另一个解决方案,它也符合Trello的低成本和可用性优势。Airtable和monday.com都是优秀的项目管理工具,你可以设计并利用它作为客户关系管理系统。就像Trello一样,这些平台也提供了预先制作好的CRM模板,以防您不想手动构建系统。
就选择哪个选项而言,Airtable对于那些想要对其潜在客户、渠道和销售操作有更多动态视图的企业来说,这将更好。Monday.com,会比Trello稍微友好一点。
或者,你也可以直接投资传统的CRM软件该产品以其低廉的选择和用户友好的界面而闻名。HubSpot的例如,为无限用户提供免费计划,并以易于使用的功能和强大的营销自动化工具而闻名。
另一个不错的选择是Freshsales它还提供了一个免费的选项和一个直观的系统来导航和操作它的工具。某些销售团队可能会喜欢的一个突出功能是内置电话,它允许您直接从联系人资料中的客户关系管理(CRM)给客户打电话,也可以记录您的对话。
底线
对于更熟悉项目管理软件的用户来说,使用Trello实现客户关系管理目标是一个可靠的、具有成本效益的替代方案。通过评估您的销售过程,并分别对待公告板、列表和卡片项目,如管道、阶段和线索,您可以使用这个流行的项目管理和协作工具来跟踪销售活动并领导销售团队的进度。
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