深刻的评论:它适合你的企业吗?
本文是关于CRM.
Insightly是一款客户关系管理(CRM)软件,它将销售自动化与项目管理集成在一个单一平台中。它还提供了引导路由、工作流自动化和关系链接的工具。它最适合寻找管理销售和售后工作流平台的中小型企业。
洞察到底适合谁
- 乐鱼游戏app下载寻找集中联系人和管道数据库的小型企业:Insightly提供了一个内置的项目管理系统,使其成为希望通过销售和售后流程统一联系记录的企业的绝佳选择。事实上,它是包括在我们的名单小型企业最好的crm乐鱼游戏app下载.
- 想要简化复杂工作流程的初创公司和小团队:Insightly提供了一整套可靠的工作流程和任务自动化工具,帮助您的销售代表专注于销售,而不是在重复的任务上花费时间和精力。因此,它是我们的为创业公司推荐CRM系统.
- 乐鱼体育app官方房地产中介正在寻找一个免费的领先管理工具:Insightly拥有高效发现和管理潜在客户的工具。除此之外,它还提供一个移动应用程序,即使你不在办公室,也可以让你培养与买家和卖家的关系。这是我们的最佳选择之一最好的免费房地产客户乐鱼体育app官方关系管理.
谁不适合你
- 寻找强大的免费客户关系管理的公司:虽然Insightly提供免费计划,但它对用户数量、记录和每天发送的电子邮件数量有严格限制。如果您正在寻找功能强大的免费替代品,请查看我们的首选最佳免费客户关系管理软件.
- 想要将社交媒体整合到销售流程中的企业:不幸的是,ininsightly并不提供社交媒体整合。如果社交媒体对你的销售过程至关重要,看看我们的列表顶级社交CRM平台.
- 重整品牌和转售crm的公司:Insightly缺少一个合作项目,所以它不适合重新命名和与其他解决方案捆绑。如果您正在寻找一个您可以定制和转售的解决方案,我们已经编译了一个列表最好的白色标签CRMs供你选择。
洞察力概述
优点 | 缺点 |
---|---|
高度可定制的销售工作流程 | 应用内拨号器需额外付费 |
广泛的第三方软件集成 | 免费套餐限两名用户使用 |
与手机app实时数据同步 | 工作流自动化只在较昂贵的计划中可用 |
集成项目和里程碑跟踪器 | 电话支持需要额外的免费 |
直观的接触和管道管理界面 | 有限的定制报告 |
了解价格
洞察力的定价方案包括最多两个用户的免费计划和支持无限用户数的四个付费级别。月费从每个用户每月29美元到99美元不等,按年收费。免费层提供了联系、销售和项目管理的基本功能。它还有一个内置的智能平台、移动应用程序和基于电子邮件的支持。您可以注册一个14天的免费试用的专业计划。
计划 |
免费的 |
+ |
专业 |
企业 |
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最适合
|
自由职业者和个人用户 |
小型销售团队 |
中型企业 |
大型公司和企业 |
每月价格(美元/ User /月)
|
0美元 |
35美元/ user /月 |
59美元/ user /月 |
129美元/ user /月 |
年度价格(美元/ User /月)
|
0美元 |
29美元/ user /月 |
49美元/ user /月 |
99美元/ user /月 |
Max。用户数量
|
2 |
无限的 |
无限的 |
无限的 |
记录限制*
|
2500年 |
10000年 |
250000年 |
无限的 |
文件存储
|
200 mb |
10 gb |
100 gb |
无限的 |
电子邮件模板
|
5 |
One hundred. |
无限的 |
无限的 |
日常群发邮件
|
10 |
2500年 |
5000年 |
10000年 |
客户支持
|
帮助中心 |
帮助中心,电子邮件 |
帮助中心,电子邮件 |
帮助中心,电子邮件 |
联系,领导,销售和项目管理
|
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
自定义仪表盘
|
✕ |
✕ |
✔ |
✔ |
工作流自动化
|
✕ |
✕ |
✔ |
✔ |
产品,价格书和报价
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✕ |
✕ |
✕ |
✔ |
*记录是你在CRM中保存的任何联系人、线索、机会或项目。
了解附件:
- Insightly Voice(内置电话拨号器):每个用户每月$35,按年收费(只适用于专业和企业用户)
- 客户关系管理支持和服务:开始1500美元每年(只适用于承诺每年订阅的用户)
点击下面的下拉菜单查看更多关于Insightly客户关系管理计划的信息:
免费的
免费计划提供基本的CRM的功能用于管理联系人、领导、机会和项目。它还提供了标准仪表板和自定义报告,但它对记录、电子邮件模板、每日大量电子邮件和文件存储的数量有较低的限制。此外,您还可以通过其移动应用程序访问这些CRM功能。
+
从Plus层开始,您可以添加无限数量的用户,并享受记录和文件存储的更高限制。除了免费套餐中的功能外,您还可以使用智能提醒、电子邮件调度、自定义品牌、名片扫描和日历同步功能。
专业
使用专业层,您可以解锁一些高级功能,例如自定义CRM仪表板,领导分配规则,可定制的商业智能仪表板,工作流自动化,以及无限电子邮件模板.您还可以选择添加一个集成电话拨号器,每个用户每月支付35美元。此外,该层允许您为不同的用户设置无限数量的角色和权限。
企业
企业计划提供无限的记录、文件存储和可定制的商业智能仪表板。您还可以在CRM中向客户发送报价。除此之外,它还允许管理员为公司的每个团队构建定制的CRM应用程序,并将其部署到web和移动平台上。
了解功能
Insightly提供了四种方案铅一代以及管理、联系和销售活动管理、协作和项目交付功能。它使销售过程自动化,让你的销售代表更有效地销售,并在重复任务上花费更少的时间。以下是Insightly最基本的功能:
一般特征
Insightly的基本特征包括接触和领导管理、群发邮件、销售和机会管理、项目管理、报告和仪表板。虽然每个计划都有这些功能,但每一层都有不同级别的功能和定制选项。
核心客户关系管理
- 联系与组织管理
- 任务和事件管理
- 领导管理,任务分配和路线安排
- 机会管理
- 可定制的销售流程
- 质量发邮件
- 电子邮件模板
- 用看板板可视化线索
- Web-to-lead捕获
- 自动丰富社交资料
洞察力让您管理和跟踪线索,限定潜在客户,并根据您的标准自动分配进入的线索给正确的代表。它还使您能够向目标客户或客户列表发送、安排和跟踪定制和模板电子邮件。另外,它还能让你从网页上捕捉新的线索。它的联系人管理功能带有关系链接功能,可以帮助您规划和理解复杂的客户关系。
这个平台通过为您提供一个跟踪所有销售机会的系统,帮助您更有效地管理销售机会管道阶段以及每个交易下的自定义字段。您还可以将模板化的任务和事件活动分配给潜在客户、机会、项目和组织。
项目管理
- 跟踪项目、里程碑和通信
- 计划和分配与项目相关的任务
- 日历同步
- 可配置的项目流程
- 将赢得的机会转化为项目
自动化
- 工作流自动化
- 产品、价格表和报价(PPQ)
- 自定义验证规则
- 角色和权限
- 在任何平台上部署自定义应用程序
- 可配置的人
用户可以使用Insightly的自动化功能简化销售和业务流程。这允许您进行构建自动化工作流、任务、电子邮件和报告,以减少手工劳动。您还可以设置不同用户访问数据的角色和权限。高级订阅者可以创建和发送定价报价和建议直接在CRM内部。
洞察力的声音
- 从客户或联系人中点击呼叫
- 调用日志
- 自动呼叫分析和报告
- 预先录制的语音留言
- 等待问候,保持问候
- 传入呼叫转移
- 预加载的电话列表
- 电话录音
- 经理呼叫监听功能
- 呼叫路由
洞察力语音是一个集成的电话拨号器,允许您呼叫领导和联系人与一个单一的点击从内部CRM.您可以配置它自动记录和记录每次通话。您还可以跟踪呼叫的频率和时长,以及根据呼叫日志生成报告。此功能是一个仅供专业用户和企业用户使用的附加组件。
商业智能平台
- 内置商业智能仪表板
- 可定制和共享的实时洞察卡
- 可配置的报告
- 定制报表调度和电子邮件
商业智能平台提供超过40种不同的图表类型和拖放布局,您可以使用它们构建数据可视化。您还可以使用实时数据定制仪表板,并与您的同事共享。最后,洞察力允许您安排报表在指定的时间运行,并将它们自动发送给预期的收件人。
手机应用程序
- Android和iOS移动应用程序
- 实时移动数据同步
- 移动名片扫描
- 移动联系和日历集成
- 手机声音笔记
洞察力允许您在任何地方使用其Android和iOS应用程序管理客户关系。它同步您的数据,联系人,日历与您的客户关系管理帐户实时。它的移动名片扫描功能允许您使用您的移动设备拍照的名片,并自动转换为联系人或线索的细节。这款手机应用还可以让你用手机的麦克风将音频记录到你的CRM中。
第三方集成
- 与商业应用的250多个集成
- 已发布的web服务API
- 日历同步
- 联系人同步
- Gmail整合
- 前景的集成
- 云文件存储集成
扩大洞察力的通过将客户关系管理与您经常使用的协作和生产力工具集成在一起来实现核心功能,例如谷歌的工作空间,前景,松弛.你可以将Insightly与其应用程序库中的250多个商业软件连接,或者使用应用程序编程接口(API)访问与其他应用程序集成,而无需额外付费。
客户服务
洞察力的客户服务从访问免费帐户订户帮助中心开始。升级到付费计划可以让您获得电子邮件支持。客户关系管理支持和服务计划,起价为每年1500美元(或年费的10%),可提供给承诺年费的用户。这些计划可以让你获得电话支持(从早上4点到下午7点)。),并且每一层具有不同的响应时间和支持质量。
客户关系管理支持和服务计划 |
溢价 |
最终 |
管理 |
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起始价
(美元/年)
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$1,500或年费的10% |
$3,000或年费的15% |
$10,000或年费30% |
电子邮件支持
|
响应时间< 6小时 |
<小时响应时间 |
<小时响应时间 |
培训
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管理员只 |
所有用户 |
所有用户 |
账户评论
|
每半年 |
季度 |
季度 |
客户成功的经理
|
✔ |
高级经理 |
高级经理 |
在线社区访问
|
✔ |
✔ |
✔ |
季度CEO网络研讨会和入职培训计划
|
✔ |
✔ |
✔ |
电话支持
|
✔ |
✔ |
✔ |
高级功能研讨会
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✕ |
✔ |
✔ |
Zapier集成支持
|
✕ |
✔ |
✔ |
Premium层承诺在不到6小时内对请求支持的电子邮件作出响应。它还包括对管理员的培训、半年一次的帐户审查、每季度一次的CEO网络研讨会和一个入职计划。如果您需要优先级支持,您可以升级到Ultimate或Admin计划,它们承诺在不到一个小时内响应支持。它还为所有用户提供培训、季度帐户审查和高级功能研讨会。
一旦您订阅了管理计划,则洞察力指派给你公司的管理团队将帮助你管理日常行政任务。这些操作包括添加和删除用户、创建报表和帐户配置。
易用性
洞察力的最新版本的特点是直观的界面,整洁和有组织的外观。虽然它有一个短的学习曲线,它不需要很多技术技能来熟悉它的导航和控制。所有的选项卡和仪表板都标有正确的标签,菜单选项也很容易发现。那些需要先进的支持和指导的人可以利用它的附加支持计划和入职计划。
洞察力替代品
如果你不确定洞察力是否适合您的业务需要,以下是您可以考虑的一些替代方案:
最适合
|
乐鱼游戏app下载小型企业正在寻找具有领先管理和集成能力的CRM |
需要客户关系管理和社交媒体营销工具的组织 |
企业对企业(B2B)公司,销售模式简单,专注于直销 |
起始价
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免费或每个用户每月18美元 |
免费或每个用户每月14美元 |
每个用户每月12.50美元 |
评论
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你也可以看看我们的指南小型企业的前六大crm乐鱼游戏app下载查看更多选项。
用户对Insightly的看法
大部分的洞察力的用户对它的易用性、直观的界面、定制选项和广泛的第三方集成感到满意。他们特别喜欢它的工作流自动化和项目管理功能使他们的销售团队更加高效。然而,一些Insightly的评论指出,在较低层次中可用的客户支持是有限的,对他们的支持请求有较短的响应时间需要额外的成本。
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底线
Insightly的CRM软件提供强大的联系和潜在客户管理功能,并具有集成的项目管理功能。这些特点的结合有助于培养与领导和客户的业务关系。除此之外,它还有一个用户友好的界面和大量的第三方集成选项。然而,访问应用内拨号器和高级客户支持为Insightly用户带来额外的费用。