如何用7个步骤组织和跟踪销售线索
本文是关于CRM.
潜在客户跟踪是潜在客户管理过程中的一个阶段,包括监控所有营销渠道的潜在客户活动,并采取行动完成销售。它包括确定潜在客户来源,为潜在客户跟踪选择正确的工具,将潜在客户分发给团队成员,培养和优先考虑潜在客户。要在这一阶段取得成功,请遵循以下七个步骤来组织和跟踪你的销售线索。
Freshsales一个例子是客户关系管理(CRM)软件这提供了一个优秀的领导管理系统。其功能包括活动跟踪、潜在客户捕获、潜在客户分布、潜在客户培养、潜在客户评分、潜在客户细分和来源跟踪。Freshsales有一个免费增值计划,其付费选项的起价为每个用户每月29美元。你可以免费试用21天。
以下是你可以采取的有效组织和追踪销售线索的七个步骤。
1.确定和定义你的主要来源
领先来源是客户第一次听说你的渠道。以下是一些常见的铅源例子:
- 社交媒体
- 电子邮件通讯
- 付费广告
- 有机搜索
- 博客文章
- 电视、广播和广告牌
- 在线和面对面的活动
- 过去客户的推荐
- 反向链接
- 直接邮件
在潜在客户跟踪阶段,销售团队监控潜在客户的来源,以最大化营销预算。他们决定哪些营销渠道对企业最有效,哪些不是。你也可以通过锁定那些准备购买的客户来缩短你的销售周期。
要测量有多少线索来自一个来源,有多少线索转化为客户,您需要一个线索跟踪工具。这些工具经常被合并到有证营销软件和销售软件。他们通过监控潜在客户的电子邮件打开情况、社交参与度、页面访问量和内容下载来追踪潜在客户来源数据。
2.评估和选择领先跟踪方案
在选择领先跟踪工具时,考虑几个因素,包括您的预算,您的团队可以投入到手动数据输入的时间,以及软件的学习曲线。你还得预测你能多快得到你的铅一代活动要挑选。
如果有大量的客户数据涌入,如果您使用电子表格来跟踪您的线索,您可能会发现很难管理,因为它的存储容量有限。此外,电子表格并不能帮助你追踪与潜在客户、潜在客户和客户的沟通。
这里有一些你可以选择的线索跟踪选项。
先导跟踪crm
许多CRM解决方案通过销售渠道提供线索跟踪和交易管理功能。这些程序超越了基本的潜在客户管理功能,添加了客户生命周期管理、管理转换的潜在客户、获得客户忠诚度和利用交叉销售以及增加销售机会。
以下是一些客户关系管理解决方案,你可以用来跟踪潜在客户:
最好的:希望CRM具有全面功能集来支持销售渠道的企业 |
最好的:使用销售渠道报告进行战略决策的团队 |
最好的:希望使用可视化销售管道工具的CRM的组织 |
起始价格:每个用户每月19美元 |
起始价格:免费或每个用户每月9.99美元 |
起始价格:每个用户每月14.90美元 |
要深入了解最好的领导管理软件选项,请查看我们的文章前六个领导管理crm.
电子表格
像Microsoft Excel或谷歌Sheets这样的电子表格可以为小型企业提供跟踪和领导组织的简单解决方案。乐鱼游戏app下载您可以在实施CRM之前临时使用它们。然而,它们并不是追踪线索的最佳选择,因为它们需要手动输入数据,需要大量的时间和精力。在输入和操作数据时,出错的风险也更高。
我们的指南如何使用谷歌表作为客户关系管理介绍此方法,并为您提供一个免费模板。
电子邮件活动工具
如果电子邮件是你培养领导的一个主要部分,你可以选择一个电子邮件活动软件,如Mailchimp的满足您的跟踪需求。这些工具通常具有联系人数据库和大量电子邮件功能,以及电子邮件打开率和点击率跟踪。然而,他们通常不会追踪电话或网站访问。如果你的电子邮件活动工具与现有的客户关系管理集成得很好,你就可以解决这个问题,而无需切换应用程序。
3.建立你的系统并测试它
用于设置和测试新的领先跟踪系统的主要工具:
- 教程和知识库
- 新员工培训会议
- 免费试用
- 附加功能
在选择了跟踪和组织领导的软件之后,接下来的步骤是制定客户关系管理策略然后测试一下。这些工具中的大多数都带有教程、演练视频或其他在线资源,指导您如何开始。一些供应商通过电话、电子邮件和实时聊天提供实时培训和支持。销售团队通常进行CRM入职会议,帮助团队了解他们计划如何利用该平台组织和跟踪潜在客户。
一旦你的客户关系管理策略完成,在购买或让整个团队使用之前,测试你的客户跟踪系统。利用免费试用,并探索该工具的界面、易用性和特性,以确定它是否适合您的业务。
如果你认为有些东西对你当前的流程不起作用,不要害怕改变你的CRM策略或配置。您还可以根据需要选择附加功能,如内置拨号器或工作流。
4.推出你的领先跟踪系统
成功推广你的领先跟踪系统的技巧:
- 提交给软件包
- 演示它将如何帮助提高你的销售额和生产力
- 训练你的团队如何使用它
- 强制执行
一旦你测试了新的客户跟踪系统,你就可以将其推广给团队的其他成员了。如果你已经注册了免费试用,你可以选择使用免费或付费软件包。
通过向销售团队展示如何使他们的工作更容易,让他们拥有这个系统。行为培训课程如何使用它的线索跟踪和组织功能。使其成为强制性的,并为快速采用新工具提供激励措施,也有助于成功地推出领先跟踪系统。
5.输入和分配线索
您可以手动或从其他工具(如电子表格或现有的CRM)导入数据,将数据输入到您的领先跟踪系统中。在潜在客户进入后,将他们分配给合适的销售团队成员,由他们培养并完成交易。
如果你正在使用客户跟踪系统或客户关系管理系统,你可以根据客户的特点建立有针对性的电子邮件活动。与电子表格不同,crm可以跟踪这些活动,让你知道哪些客户最有可能做出积极回应。
电子表格vs领先跟踪软件
当使用电子表格进行线索输入和分配时,请记住手动输入和分配线索可能是乏味和耗时的,特别是在涉及大量数据的情况下。相比之下,使用客户跟踪软件可以让你自动输入数据和分配客户,节省你的时间和精力,这样你就可以更多地专注于销售你的产品和服务。
6.培养你的领导和跟踪活动
领导培养是在每个阶段与潜在客户建立关系的过程销售漏斗.它包括各种活动,例如根据交易规模跟踪潜在客户,记录电话和对话,以帮助您的团队跟进潜在客户。客户培养的目标包括将客户转化为客户和建立品牌忠诚度。
crm提供电话记录、电子邮件跟踪和网站参与等功能,帮助您跟踪客户培养活动。如果您正在使用电子表格,请格式化您的列,使其具有下拉选项,从而更容易输入领先跟踪状态。
7.优先考虑你的领导
客户优先排序是将优质客户从不太可能购买的客户中分离出来的过程,这样你的团队就可以把精力集中在那些最有可能最先购买的客户上。这是通过领导评分这是一个基于积分的系统,可以根据潜在客户的特征、行为、位置和与您的业务的联系等各种因素对其进行排名。
有一些独立的潜在客户评分工具,但有些crm有一个内置的基于人工智能的系统,可以根据现有的潜在客户数据自动对潜在客户进行排名。Freshsales”人工智能助手,弗雷迪AI,允许您定制您的领先评分系统,以适应您的业务需求。它还能让你深入了解客户的兴趣水平和影响他们得分的因素。
底线
无论你的业务规模有多大,一个强大的客户跟踪和组织系统是管理长销售周期和跟上竞争对手的关键。你可以使用电子表格来跟踪你的销售线索,但利用CRM系统的自动化功能更有效。客户追踪软件或crm为你提供洞察,告诉你哪些客户和销售活动值得追求,从而使你变得更有效率和更有利可图。