销售绩效评估模板和管理软件

销售业绩评估是评估销售代表的生产、努力和其他需要改进的领域的绝佳机会。通过使用预先制定的销售业绩评估模板，您可以对团队中的每个销售成员进行公平、公正的比较，并客观地衡量他们的业绩。在本文中，我们将探讨如何创建销售绩效评估模板，并提供示例供您参考。

一般使用销售业绩评估模板

虽然销售业绩评估因职位而异，但您可以使用一般格式开始并输入具体的销售活动和能力。通过下载我们的通用使用性能评估模板开始。

如何创建销售绩效评估模板

作为的一部分销售绩效管理为了让你的团队发挥最大的作用，进行一次彻底的个人绩效评估对于反馈和行为强化是必要的。拥有一个标准化的业务模板有助于确保在销售业绩评审期间评估的公平性和过程的一致性。

以下是如何用五个简单步骤创建销售绩效评估模板:

1.识别员工和审查目的信息

首先，创建一个文档，其中有一个部分标识被评估的员工、执行评估的经理和任何其他相关方，例如销售代表的团队领导。在每次绩效评估之前，添加接受评估的员工的姓名以及他们的职位。为每一位接受绩效评估的员工在一个新的模板上重复这个过程。

您还可以考虑指定评审的范围。例如，如果你做季度评审，你可以在模板的顶部指出:

本次会议的目的是就[员工姓名]作为[销售职称]的销售角色在第二季度的表现提供业绩反馈。我们将审查销售生产、活动和其他与他们工作相关的任务，以评估他们的表现，提供反馈、激励、奖励和专业发展计划。

2.制定销售目标和业绩

接下来，列出你要评估的销售目标、成就、生产或活动。虽然有些部分对大多数销售职位来说是通用的，比如收入产生或交易完成情况，但某些行业可能有自己独特的评估要求。例如，在软件行业中，您可能会检查的数量产品演示由一名销售代表在季度内完成。

此外，要考虑每个评审的职位名称和职责。例如，内部销售职位更专注于勘探活动无约电话或者研究线索，应该对这类工作进行评估。另一方面，客户主管等外部销售代表负责更多面对客户和完成交易的工作。记住这一点，为每个角色创建不同的绩效评估模板，因为职责不同。

这些部分中的大多数都应该量化，并且只要可能，考虑所展示的努力和技能。比方说，你在衡量一个人在将冷客户转化为感兴趣的潜在客户方面的表现。他们的努力可以通过他们通过陌生电话或尝试的次数来评估电子邮件介绍，而他们的技能则是通过总转化率来评估的。

3.包括各种各样的属性

除了与销售相关的绩效指标外，还应在模板中包含一些与每个团队成员的工作相关的不可度量指标。准时上班和与他人良好合作等全面的专业精神都是这些属性的很好的例子。此外，在保持积极态度的同时渴望学习和进步也可以包括在内。

如果一个销售经理要求销售代表完成项目或其他非销售任务，确保你给了他们相关的反馈。在本节中，我们将使用转化为数值系统的定性评价因子量表，因为很难定量地衡量这些指标。

例如，你可以有四个类别:

• 超过了预期
• 符合预期
• 不符合预期
• 需要显著改善

然后你为每个人分配分数。例如，你可以为“超出预期”打四分，为“达到预期”打三分，为“没有达到预期”打两分，为“需要显著改进”打一分。

4.在评审模板中格式化表格

在插入销售活动和非销售任务以供审查时，将其转换为表格格式并适当地组织各部分。每个活动、生产指标和性能属性都应该垂直向下列出，旁边是性能评级/类别部分，如下例所示:

销售活动的表现

规模：
1 =远远低于定额或预期目标
2 =略低于配额或目标期望
3 =达到配额或目标期望
4 =超出配额或目标期望
5 =远远超出配额或目标预期

杂项工作表现

规模：
1 =低于预期
2 =达到预期
3 =超出预期

5.提供反馈，评分和解释

一旦创建了模板，您就可以开始进行评估了。对于任何与销售相关的指标，我们建议使用客户关系管理(CRM)软件跟踪个人活动和生产。HubSpot的例如，它可以让管理人员生成报告，并查看单个活动的仪表板，如拨打的电话和完成的交易等。

对于各种各样的绩效考核，用你最好的判断提供充分的反馈。考虑他们在工作中的态度，以及他们是否在与同事、潜在客户或客户的相处中遇到过问题。此外，要衡量他们的专业程度，看看他们是否按时上班，是否一贯积极主动。就像在招聘过程中不应该低估文化契合度一样，它也应该在绩效评估中不断得到评估。

对绩效评估模板进行补充，与每个业务代表进行一对一的会议，检查他们的绩效并解决任何问题或担忧。对于负面反馈，提供一个行动计划，让他们在下一个时间段达到或超过预期的表现。可以解决许多性能问题销售支持解决方案。

销售绩效评估示例模板

想要一个免费的绩效评估模板，但不知道从哪里开始?下面是一些销售绩效评估示例，您可以将其作为三种常见销售工作职能的模板:内部销售、外部销售、客户服务和客户管理。

内部销售绩效考核

此模板适用于销售开发代表(SDRs)或在公司早期承担职责的同等职位销售管道，例如前景研究，铅一代，并进行初步介绍。根据你的销售运作结构，你可能会让这些人负责领导的资格认证和培养。

外部销售业绩考核

此评审模板适用于客户主管、外部销售代表或负责销售管道后期阶段的任何类似职位，例如领导资格、培养、销售演示、产品演示、发送建议和报价，以及完成交易。因为这个职位负责更多的客户和面向领导的活动，他们的衡量标准是直接产生的收入和交易。

客户服务和客户管理绩效评估

本销售绩效评估示例适用于客户服务代表和客户经理，他们在销售过程完成后处理客户和客户。他们优先考虑的是客户满意度，这反过来又导致客户保留．他们还经常试图通过这种方式产生额外的收入销售或交叉销售活动。

销售业绩评估的软件工具

除了我们的销售绩效评估例子之外，还有一些软件工具销售管理职位可以用来帮助销售业绩评估。从游戏化到数据跟踪再到教练功能，这些工具都能给你和你的员工带来额外的绩效提升。

1.LevelEleven

LevelEleven是一种激励工具，使用记分卡、广播排行榜和实时数据来跟踪和指导新业务销售和客户保留，帮助驱动行为。除了绩效管理和教练功能，还有游戏化工具，你可以在你的销售代表之间建立友好的销售竞争，跟踪结果，然后宣布获胜者。

2.雄心壮志

雄心壮志是一个性能管理工具，有四个主要产品和重点。问责制跟踪每个用户的定制指标，鼓励开发游戏化模式和友好的竞争，教练保持一对一的评审和教学会议数据驱动和一致，放大自动识别优秀的表现。

3.Xactly激励

Xactly激励是一个完整的销售管理平台，具有性能管理、战略规划、薪酬管理和收入分析等功能。该性能管理软件旨在帮助实现性能评估活动的自动化和协作，同时使用实时数据来发现见解。

销售业绩回顾统计数字

想了解更多关于销售业绩评估以及其他人对工作评估的看法吗?看看这些统计数据，了解完整的故事:

• 10个经理中有9个不满意组织进行绩效评估的方式。
• 96%的员工想要定期听到关于他们表现的反馈。
• 24%的员工如果他们的经理没有提供足够的绩效反馈，他们会考虑辞职。
• 传统的绩效评估可能会让公司花费大约每1万名员工分别为240万美元和3500万美元平均。
• 63%的员工觉得自己在工作中没有得到足够的表扬。
• 83%的员工感谢反馈，不管是消极的还是积极的。

底线

销售业绩评估模板简化了工作评估过程，并保持其公平性和一致性。通过我们的示例模板和软件工具，您可以创建评审模板，跟踪销售团队工作表现的所有方面，确定需要改进的领域，表扬和奖励高表现，并构建一个行动计划，让每个团队成员走上成功的轨道。