如何制作一份有效的销售报告(+免费模板)

销售报告是提供企业销售活动和业绩概述的文件。开发销售报告需要确定制作报告的目的，根据您的受众进行开发，确定您希望包含的数据范围，并使用正确的格式最有效地展示数据。不同类型的报告包括收入报告、销售预测以及交易的成败。

销售报告通过从产品销售、管道活动和活动中获取数据并将其聚合到报告中来实现。然后，您可以创建一个可视化的显示您的销售活动是如何执行的。它通过让小企业了解乐鱼游戏app下载影响其销售的趋势和行为，帮助他们做出明智的决定，这是一个重要的销售管理适用于所有企业的最佳实践。

在本文中，我们将通过七个简单的步骤指导您如何创建一份健壮而有用的销售报告。您可以下载我们的免费现成模板开始。或者，您可以从我们的首选系统中选择生成销售报告，通常可以在客户关系管理(CRM)工具中找到。

免费销售报告模板

如果你没有客户关系管理系统，建立销售报告模板的最快方法是下载我们的免费模板。它是一个电子表格，您可以使用它手动创建报告和仪表盘。它包含两个选项卡，可用于跟踪销售收入并监视销售代表的活动和表现。尽管这种方法可能很耗时，但它使您能够创建特定于您的需求的定制报告。

可下载模板的快照，其中显示了相关的业务数据，包括收入和销售活动。

如何制作销售报告

为了创建有效的报告，我们提出了七个简单的步骤，你可以遵循。在开发自己的业务时，目标是开发可操作的见解，让你对业务的整体和/或特定领域的表现有一个很好的想法。

1.确定销售报告的目的

创建报告的第一步是了解它的目的，即，为什么首先需要它。了解您为什么要创建它以及谁将使用它是很重要的。一些常见的目的包括:

向管理团队提交业务数据:创建销售报告最常见的目的之一是向决策者展示业务的增长趋势，因为他们对预算和各种活动的批准有发言权，如投资营销活动或雇用更多的人。
识别行业销售趋势:创建这些报告的另一个原因是了解您的业务的整个行业，并了解如何与竞争对手相比改进您的产品和服务。
了解团队的活动:创建一些报告是为了了解销售代理的活动级别，例如拨打的电话和发送的提案。这些数据可以用于支持招聘请求或了解团队的工作量，以及是否需要重新分配帐户。
销售代表游戏排行榜:您还可以使用销售报告向您的团队展示他们与其他团队成员的表现。积分排行榜通常用于基于绩效委员会激励他们实现目标并表现得更好。

Freshsales”仪表板显示各种业务数据，它们可以在各种报告中使用。(来源:Freshsales)

2.确定你的销售报告的读者

一旦你确定了目的，确定谁将使用它们。例如,一个销售经理专注于销售活动的人通常需要一份显示来电数量的来电报告，以及一份显示正在进行的交易和完成可能性的流水报告。

另一方面，如果一位首席执行官试图决定公司是否应该在某一特定产品上投入一部分营销预算，他可能需要一份按产品分列的季度销售报告来帮助他销售预测．

3.确定你想衡量的销售活动

因为这些类型的报告是建立在销售数据之上的，所以要确保尽早设置好。这很关键，因为如果不跟踪销售数据，就无法创建任何报告。例如，如果你计划包括每天的数量电话推销销售代表在你的销售报告中做了什么，你必须建立一种跟踪和记录这个数字的方法。您可以要求他们使用跟踪表记录通话记录或提取客户关系管理的数据如果你正在使用。

简单的电子表格可以用于手动跟踪呼叫次数、产品演示、销售单位和收入。

跟踪销售数据最简单的方法是使用CRM软件．全功能crm，例如Freshsales，使用户能够自动跟踪主要销售活动，如电话和电子邮件指标，新增的线索，创建的交易和销售结束。

Freshsales这样的crm省去了耗时的手工工作，因为它直接从系统中筛选数据。
(来源:Freshsales）

4.确定销售报告的范围

确定了要度量的销售活动之后，下一步是建立将在报告中使用的指标和项目。查看你的报告所涵盖的时间段、产品线或销售团队成员。这些信息应该支持你在第一步中确定的销售报告的目的和在第二步中确定的受众。

例如，如果你想确定未来两到三年的现实增长目标，只看过去12个月的业务表现是不够的。相反，你应该关注过去三到五年内公司的同比增长。如果你想要一个真实的销售预测在接下来的12个月里，看看你的销售代表在过去一年里带来的平均收入，以及旺季和淡季等季节性趋势。

12个月收入报表电子表格样本。

12个月收入报告图表的样本。

5.包括销售计划和配额

在有意义的地方，包括你的销售计划和关键绩效指标(kpi)，如销售配额，写进你的销售报告。你可以通过展示实际销售额与销售目标．许多销售经理必须向企业主或公司高管解释，为什么与配额有很大的差异。包括这些信息，以及一个解释，可以帮助他们做出关键的业务决策。

Zoho CRM在仪表板上显示了设定的收入目标和实际的点击率。(来源:Zoho CRM）

6.使用正确的格式

一旦了解了报告的目的、范围和读者，就可以决定如何显示信息。例如，显示收入和成交数量的排行榜最好用每个销售人员的水平柱状图来显示。与此同时，产品组合报告使用饼状图可能会更好地组织，饼状图显示销售额的百分比，并书面解释季度间的比较。

如果您是一个销售经理，为自己创建一个报告，以跟踪每天的电话，报价的数量，或类似的销售分析，你可能想使用柱状图来显示每日趋势。如果你是为首席执行官创建它，他正在决定是否应该在某个特定产品上投入营销资金，他们可能希望看到一个饼图，显示每种产品的销售额百分比。记住，确定谁将使用您的报告将告诉您如何创建它们。

Salesforce的仪表盘显示了各种格式的报告，以最有效的方式呈现数据。(来源:Salesforce）

手工创建自己的销售报告可能很耗时，但好处是您可以更好地控制报告的内容、性质和格式。使用模板，例如我们提供的免费模板，可以使其更容易。

7.分析和解释你的销售报告

最后，通过分析和评估结果来检查报告中的数据。记住，虽然数据不会说谎，但可能有一些促成因素导致数据看起来是这样的。

例如，如果在过去的12个月中，有两个月的销售业绩出现了大幅下滑，试着去理解为什么会发生这种情况。是因为那段时间产品库存短缺吗?或者，如果你在几个月里看到了销售高峰，分析一下在那段时间你做了哪些不同的事情。分析和解释您的数据可以使您的报告更好的结构，使它对阅读它的人更有见解。

销售报告的种类

每一个销售过程涉及广泛的数据，如潜在客户的数量和销售目标。因此，您可以创建各种各样的销售报告，从客户来源报告到收入报告。您选择包含在您的指示板这取决于您计划如何使用它们和您的角色。下面是一些常见的类型。

收入性能报告

收入绩效报告提供了您的整体业务绩效的概述，重点关注您的业务产生的利润。它显示了客户和客户，他们相应的收入贡献，以及在特定时期内产生的总收入。

敏捷CRM允许用户建立增长报告，显示基于交易数量和您的团队产生的收入数额的详细趋势和数字。它的收入图表可以定制，以显示您想要分析的时间段，包括季度和年度。

敏捷CRM显示了基于既定时间轴的收入表现模式，向用户展示了他们业务增长的轨迹。(来源:敏捷CRM）

销售预测报告

销售预测报告是对您的业务在未来一段时间内将产生的收入的预测。这些报告通常是基于与你的客户和领导的持续谈判，预测他们可能给你的业务带来的收入。销售预测报告通常与收入报告相一致，以了解你的预测与实际收益之间的差异。

铜的销售预测报告清楚地显示了韩元和加权收入的细分情况，让企业主可以根据他们目前的渠道了解潜在的收入。它显示了一个表格，列出了预测中包含的所有交易和机会的细节，包括交易金额和项目期限。

Copper为用户提供基于确定的截止日期预测销售收入的选项。(来源:铜）

销售代表业绩报告

销售代表业绩报告是你用来评估和评估每个销售代表的生产力和盈利能力的报告。这些报告包括已经打通的客户数量、新客户数量、关闭的机会和带来的收入。销售代表业绩报告可以帮助您识别最优秀的员工或发现那些需要更多业绩的员工销售培训．

Bitrix24的销售代表业绩报告为销售经理提供了每个团队成员业绩的详细信息。它提供了每个销售代表的详细信息，包括赢得和失去的交易数量，等待转换的机会数量，以及一定时期内带来的总收入。

Bitrix24允许用户查看他们的销售代表的个人表现，以及他们与同事的表现如何。
(来源:Bitrix24）

铅转换报告

铅转换报告是使用来自销售渠道的数据生成的。你可以看到一个线索在你的销售管道的不同阶段的平均旅程，线索转换的总数量，以及你的业务失去的线索的数量。

Zoho CRM的潜在客户转换报告为用户提供了潜在客户管理活动的总体状态概述。它显示了创建和联系的线索数量，以及转化为销售的线索数量和相应的转化率。它还显示了每个销售代表下分配的线索的细目。

Zoho CRM向用户展示了从客户创建和联系到实际客户转化为销售的各种客户数据。
(来源:Zoho CRM）

竞争分析报告

竞争分析报告允许用户识别主要竞争对手，并分析其产品、销售和营销策略。它为用户的产品与竞争对手的比较提供了可操作的见解。这类报告还能找到在产品开发和改进以及营销策略等领域超越竞争对手的方法。

HubSpot的CRM的竞争活动报告显示竞争对手的活动和营销活动的细节，这有助于确定竞争对手正在使用的最佳实践，以及要避免的活动。特别是，它的社交竞争报告提供了对其他品牌社交活动的了解，包括帖子的类型和每个品牌的参与度。

HubSpot显示竞争对手活动的详细更新，例如竞争对手的社交活动，包括帖子类型、总参与度和参与度。(来源:HubSpot的CRM）

创建销售报告的工具

为小型企业创建手工销售报告时使用的主要工具有乐鱼游戏app下载Microsoft Excel而且谷歌表．同时，那些想要自动化报告的人可以考虑crm。如果您正在寻找适合您业务需求的客户关系管理软件，请查看我们的指南小型企业最好的crm乐鱼游戏app下载．

微软Excel或谷歌表格

Microsoft Excel而且谷歌表两者都允许您根据输入的销售数据创建报告。使用Excel或谷歌Sheets的优点是成本是免费的或最低的，而且它们很容易定制。使用这两种程序的缺点是，必须有人从头开始设置销售报告和数据捕获过程、电子表格和公式，并持续维护报告。

客户关系管理(CRM)项目

crm包含创建销售报告所需的所有数据。因此，使用CRM的优点是能够在单击按钮时生成报告，而不必创建公式或查找历史销售数据。缺点是自定义选项不像从零开始创建自己的选项那样精确。如果你的CRM有你需要的销售报告，或者允许你定制你想要的类型，这就不应该是一个问题。

以下是一些具有销售报告功能的最佳crm:

Freshsales

Freshsales跟踪从交易规模到日常任务的所有内容，因此您可以创建各种各样的报告，从销售活动报告到已完成的交易和收入报告。这让你对整个销售周期的销售表现有了可操作的见解。

Freshsales生成显示胜率、账户价值和交易总数的报告，以向用户提供其业务运行状况的总体概述。(来源:Freshsales）

铜

铜的销售报告为用户提供对其业务销售业绩和增长的可见性。它有现成的和可定制的报告模板，企业主可以使用它来跟踪销售收入、赢得和失去的机会、线索转换、销售活动和销售代表的表现。

Copper为用户提供报告，反映每个销售代表赢得的交易价值和整个销售团队的总管道价值。(来源:铜）

Pipedrive

Pipedrive的销售报告功能允许用户跟踪销售活动、领先转换率、收入和团队表现。它以可定制的报告和交互式仪表板的形式为用户提供可操作的数据。这有助于他们更快地处理数据，使他们能够轻松地确定获胜模式和最佳实践。

用户可以下载有关交易、活动和收入的报告。(来源:Pipedrive）

HubSpot的CRM

HubSpot的CRM的销售报告为用户提供了对他们的管道的有帮助的洞察，帮助他们准确地预测业务业绩，并识别阻碍他们的团队实现目标的瓶颈。这些报告反映了用户自己的销售过程，并对整个管道性能提供了良好的可见性。

HubSpot向用户展示其销售代表的目标实现情况，提供他们的业绩概述，也可以作为实际报告下载。(来源:HubSpot的CRM）

底线

销售报告是有价值和强大的工具，可以确保你的业务处于领先地位——无论是实现销售目标，做出准确的销售预测，还是了解销售代表的生产力水平。它们可以使用电子表格创建，但更好、更有效的开发销售报告的方法是选择客户关系管理，如分析性CRM这伴随着强大的销售报告功能。