Salesforce要点点评:Salesforce必需品适合你的业务吗?
本文是关于CRM.
我们推荐Salesforce的要点
Salesforce的必需品适用于拥有10名或更少销售或支持团队成员的初创企乐鱼游戏app下载业或小型企业。它的核心CRM的功能包括线索和机会追踪,这也是附带的电子邮件营销工具和客户支持。此外,它还有一个具有完全离线功能的移动应用程序。总的来说,它可以帮助你提高销售效率和效率,并提高客户保留率。
Salesforce Essentials适合谁
- 乐鱼游戏app下载小型企业需要一个先进的销售管道管理工具:虽然是为小团队设计的,但Salesforce Essentials提供了跟踪线索和客户的强大功能。这就是为什么它被列入我们的名单小型企业最好的crm乐鱼游戏app下载.
- 团队寻找一个CRM与电子邮件营销能力:您可以使用Salesforce Essentials来管理和跟踪您的电子邮件营销活动。它还集成了像Gmail电子邮件服务提供商,前景,Mailchimp的。由于这个原因,它是我们的首选之一邮件营销的最佳crm.
- 为现场销售代表寻找移动CRM的销售人员:Salesforce Essentials的移动应用程序拥有其桌面版的所有功能。你可以访问和更新你的销售管道甚至当你离线。这是我们的建议之一最佳移动客户关系管理应用.
Salesforce Essentials并不适合
- 大的销售团队:Salesforce必需品只能容纳每10个用户帐户。处理大量数据的大型团队会发现使用这种CRM具有这种限制。如果你需要扩大业务规模,使用支持更多用户的工具,你可以升级到Salesforce的更高级别,或者尝试一下Pipedrive.
- 专注于社交媒体推广的公司:Salesforce Essentials的基本社交媒体功能仅限于客户支持。考虑Zoho CRM如果你正在为社交媒体营销活动寻找客户关系管理。
- 电子商务及批发业务:Salesforce Essentials不提供跟踪和管理销售、订单和产品列表的工具。它也没有内置的CPQ(配置、定价和报价)特性。如果您需要这些功能来有效地运行您的业务,请查看Bitrix24.
你不确定要找什么吗?看看我们的CRM终极指南加深你对crm是如何工作的理解,以及为什么它是快速发展业务的重要工具。
Salesforce要点概述
优点 | 缺点 |
---|---|
包括潜在客户的产生和分配 | 不提供免费套餐 |
提供客户支持工具 | 每个帐户限制10个用户 |
提供广泛的教程和设置指南 | 工作流自动化工具 |
让用户访问所有接触记录和销售机会 | 没有报价和账单管理工具 |
有可定制的报告和仪表板吗 | 没有自定义角色和权限访问选项 |
Salesforce必需品定价
Salesforce必需品提供单个订阅计划,成本每月35美元,支持多达10个用户。每年的价格为每月25美元。这个包包括管理联系人、帐户、线索和机会的工具。它还有其他功能,如铅作业,电子邮件模板,自定义报告和仪表板,和病例管理。你可以报名参加一个14天免费试用来测试它的特性。
Salesforce必需品插件:
- 必需品的销售拨号器(来自Salesforce电话通道的呼入和呼出呼叫):每100分钟2美元,每月
- 销售拨号器(点击拨号和自动记录):每个用户每月5美元起
- 社会智力:每个用户每月25美元
- 收件箱:每个用户每月25美元
Salesforce本质特性
Salesforce Essentials配备了易于使用的工具,以帮助小型企业高效销售,并为其客户提供强大的支持。乐鱼游戏app下载它提供了一个单独的平台来管理客户数据、跟进线索、跟踪客户交互、自动化任务和组织支持渠道。除此之外,你还可以访问应用内教程和专门为小型企业构建的预构建业务应用。乐鱼游戏app下载
下面是Salesforce Essentials功能的详细介绍。
一般特征
Salesforce Essentials的主要功能之一是销售云,它涵盖了跟踪销售和机会、管理帐户和管理联系人详细信息。它还拥有一个用于客户案例生命周期管理的服务云。从每个云,您可以访问一个内置的软件称为喋喋不休,这对沟通,您可以使用文件共享和团队协作。
销售云
- 领导管理和分配
- 阻止重复的数据条目
- Web-to-lead捕获
- 大规模电子邮件
- 活动管理
- 电子邮件模板
- 帐号和联系人管理
- 机会管理
- 可定制的销售过程
- 任务管理和活动提要
销售云为您提供了更智能的销售工具。你可以从你公司网站的访问者中产生线索,跟踪和确定潜在客户,然后将热门线索引向正确的代理商。它还允许您管理您的联系人、客户参与和机会阶段。此外,你还可以向客户发送有针对性的电子邮件,并通过所有渠道监控你的营销活动。
云服务
- 病例管理
- 知识库
- Lead-contact账户管理
- Omnichannel路由
- 计算机电话集成(CTI)
- 社交客户服务(实时代理聊天和Facebook Messenger)
- 人工智能(AI)的推荐
- 帮助中心
- 可定制的报告和仪表板
服务云作为客户案例管理的平台。您可以轻松地将它与电话系统集成,如专用分支交换机(PBX)或VoIP(网络电话),你可以打电话和接电话。它还允许你通过实时聊天与客户互动,从社交媒体创建案例,并发送人工智能响应。此外,它还提供了为客户设置自助服务站点的工具。
手机应用程序
- 团队协作
- 交易管理
- 客户互动
- 个性化营销
- 完整的离线功能
你可以下载Salesforce手机CRM应用程序从App Store或谷歌Play下载。移动应用程序允许您访问和更新CRM数据,与队友合作,并安排约会。您还可以完成交易,与客户接触,并随时进行营销活动。即使你离线,这款应用也能工作,一旦你上线,它就会同步。
报告和分析
- 实时销售见解
- 可定制的报告和仪表板
- 拖放报告生成器
Salesforce Essentials的报告功能仅限于实时销售洞察。您可以使用它的拖放功能来配置报告和仪表板。也有各种选项的类型的图表和过滤器,您可以使用为您的视觉报告。然而,它并不提供预测,交叉过滤器,和历史跟踪特性。如果这些特性对您的业务非常重要,那么请尝试Bitrix24或者升级到更高的Salesforce级别。
定制和自动化
- 雷电流自动化(流+流程构建器)
- Lightning App Builder(拖放应用程序生成器)
- AppExchange(预先构建的应用程序和流)
Salesforce必需品的照明流自动化工具允许您自动化业务流程和管理五和五流/组织。它有一个名为Lightning App Builder的拖放工具,带有预构建的和定制的组件,可以用于定制应用程序和页面。您还可以从AppExchange商店安装预构建的应用程序。
第三方集成
- 前景
- 谷歌的工作空间
- 松弛
- QuickBooks
- Mailchimp的
- DocuSign
- ActiveCampaign
- Jira软件
- Dropbox
您可以通过将Salesforce Essentials连接到您经常使用的其他应用程序来扩展Salesforce Essentials的功能。它的一些受欢迎的集成包括前景,谷歌工作区,DocuSign QuickBooks, Dropbox。你可以通过AppExchange同步这些应用,Zapier,自动化。io,或者Workato。一些应用程序如Mailchimp和Slack通过应用程序编程接口(API)提供集成。
客户服务
Salesforce在其成功计划中提供了三个级别的支持:Standard、Premier和Signature。所有类型的许可——包括Salesforce essentials——都提供标准成功支持。这使您可以访问自我指导的资源、在线学习、帮助门户、演示、事件和社区建议。它还包括对在线提交的技术支持案例的两天响应时间。
“卓越成功”计划的费用为软件订阅净价格的30%。它在Standard Success的基础上增加了24/7的电话支持和开发人员支持。你也接受专家指导和训练,个性化的建议和资源,和25%的折扣Salesforce类和认证。除此之外,还有由Salesforce专家进行的业务价值审查和技术运行状况审查。
根据签名计划,技术客户经理(TAM)分配给您的帐户文件你的需要和重视解决你遇到的问题。你还可以用于支持24/7监测自动化解决方案,和关键事件管理服务。此计划的成本取决于业务解决方案的复杂性和规模。
易用性
Salesforce必需品与中级技能最适合用户。有一个学习曲线,并需要几个点击完成一个动作,但它易于使用,一旦你熟悉它的布局。显示选项的数量可能会让初学者感到困惑。但是,它为在使用软件方面需要帮助的用户提供了许多视频教程、应用内提示和自助资源。
Salesforce必需品的替代品
最好的:需要客户关系管理和社交媒体营销工具的组织 |
最好的:企业对企业(B2B)公司,销售模式简单,专注于直销 |
最好的:小型电子商务企业正在寻找具有订单和库存管理功能的CRM |
起始价格:免费或每个用户每月14美元 |
起始价格:每个用户每月12.50美元 |
起始价格:免费或每月24美元 |
如果你不确定Salesforce Essentials是否适合你,请查看我们的指南小型企业的前六大crm乐鱼游戏app下载.如果你正在寻找另一种类似于Salesforce在较低的价格点,阅读我们的导游最好的Salesforce替代品.
用户认为Salesforce的必需品
大多数Salesforce Essentials用户都喜欢它开箱即用的设置、使用方便以及强大的联系人和客户管理功能。他们还欣赏它的协作工具、移动应用程序和直接的报告工具。在写这篇文章时,它在最受欢迎的评论网站上获得了以下评分:
有些用户称赞Salesforce必需品的深度定制选项,其他人认为这是压倒性的和困惑。一些人发现它的定价相对于它提供的一系列功能来说有点贵。尽管有这些缺点,大多数用户认为它是一个强大的客户关系管理,特别是对忙碌的销售人员。
底线
Salesforce的必需品是Salesforce销售支持CRM版本的缩小版。虽然它有10个用户的限制,但它配备了强大的销售自动化、领先管理和客户支持工具。注册14天免费试用,观看Salesforce Essentials的使用。
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