如何在QuickBooks在线自定义费用设置
本文是关于会计软件.
在本教程中,我们将教您如何在QuickBooks Online中定制费用设置,以满足您公司的需求。在其他选项中,我们将向您展示如何自动标记费用并将其指定为可计费的,以便向客户收取费用。
为了从本教程中获得最大的收获,我们建议您在自己的QuickBooks帐户中跟随本教程。如果你还没有QuickBooks在线,我们的排名最高的小企业会计软件乐鱼游戏app下载在美国,你可以注册30天的免费试用,也可以在前三个月享受5折优惠。
本教程是我们系列教程的一部分免费QuickBooks教程.你可以观看下面的视频,也可以阅读下面的步骤说明。
步骤1:浏览帐户和设置
点击您的QuickBooks在线屏幕右上角的齿轮图标并选择账号和设置下你的公司在第一列中,如下所示。
步骤2:选择费用
接下来,点击费用以显示费用设置的三个类别:账单和费用、采购订单(POs)和消息。
步骤3:定制账单和费用
让我们通过点击bills and expenses部分中的任何地方来定制您的账单和费用。账单和费用部分包括以下字段:
A.在费用和采购表上显示项目表:必须打开此设置将费用和购买分配到“项目”,而不是直接分配到费用帐户。项目包括您向客户出售的产品和服务,因此如果您有库存,则必须打开此选项。使用项目是QuickBooks的一个强大功能,因此我们强烈建议激活这个选项。
B.在费用和购买表格上显示标签字段:如果您想使用自定义标记来跟踪费用交易中感兴趣的任何内容,请打开此选项。
C.按客户记录费用和项目:这应该是打开的,1)这样您就可以将费用和购买的物品分配给特定的客户,2)如果您想为客户支付代表他们发生的费用。
D.报销费用和项目:该功能将在费用表单上的每个费用和项目旁边提供一个复选框,允许您指示费用或项目应该向客户记账。标记的费用和项目将包括在下次您为该客户生成发票时。
E.默认速率为:如果您决定提供一个向客户端支付费用和项目账单的选项,那么您可以选择一个默认的加价率。如果您不勾选此框,则该费用或项目将按实际成本支付给客户。您可以在创建发票时更改标记。
F.将应计费用作为收入跟踪:有两种方法核算应结算费用的偿还。如果您不勾选此框,报销将直接抵消原始费用。如果您勾选复选框,报销将被记录为收入。任何费用的加成都将显示为收入。
如果您决定将可计费费用作为收入跟踪,则必须选择是将所有可计费费用跟踪在单个帐户还是多个帐户中。
- 在单个账户中:所有的计费费用将被记录在一个名为“计费费用收入”的收入账户中。
- 在多个账户中:每个收入账户信息屏幕都会添加一个复选框,这样您就可以指出哪些收入账户可以用于可计费的费用收入。
G.征收销售税:如果您被要求就可计费费用向客户收取销售税,请选中此方框。可计费费用的发票将包含销售税的字段。
H.拖欠账单支付条款:大多数供应商会为他们的发票提供付款条件,这些付款条件可以在供应商信息屏幕中输入,也可以在输入账单时输入。此处输入的默认付款期限将适用于卖方未指定付款期限的票据。通过在QuickBooks中设置支付条件,当账单到期时,你会收到提醒。
当您定制了帐单和费用下的所有选项后,单击绿色按钮保存按钮。
步骤4:自定义PO设置
点击采购订单打开各种可用的选项。
A.使用采购订单:POs可以在QuickBooks中生成,然后通过电子邮件发送给供应商或打印出来。一旦收到订单,它们就可以转换成汇票。启用使用采购订单以启用您公司的POs。
B.自定义字段:您最多可以添加三个自定义字段以打印在您的PO上。如果您的供应商要求QuickBooks PO中排除的特定信息,此选项非常有用。
C.自定义交易编号:如果此框未选中,QuickBooks将自动生成PO号。通过选中该框,您可以在创建PO号时手动输入PO号。如果您想将您的PO与供应商的系统匹配,那么这个选项很好。
D.采购订单的默认信息:您可以提供一个将打印在所有PO上的默认消息。在创建PO时,可以更改和定制此消息。
当你对自己的选择感到满意时,点击绿色按钮保存按钮。
步骤5:自定义PO邮箱
费用设置的最后一部分允许您设计一个默认的电子邮件消息,以伴随向供应商发送的POs。点击消息开始吧。
自定义您希望与所有PO一起发送的欢迎语、主题行和消息。在发送PO时,您可以随时更改电子邮件消息。例如,当您向长期供应商发送PO时,您可能会添加一个个人注释。如果您不喜欢所做的更改,请单击绿色使用标准消息按钮,返回原始设置。最后一个选项是将电子邮件的副本发送给QuickBooks主管理员。
当您完成定制您的PO电子邮件时,单击绿色保存按钮。
在在线QuickBooks中定制费用设置的重要性
小企业使用QuickBooks的主要原因之一是跟踪开支乐鱼游戏app下载。通过定制您的费用设置,您的企业可以做的不仅仅是跟踪总费用。您可以按客户跟踪费用,以分析您的利润在不同客户之间的差异,甚至向客户报销代表他们发生的费用,如果您愿意,包括费用的加成。
总结
您现在已经学习了如何自定义您的费用设置QuickBooks在线.QuickBooks在线培训课程的下一个教程是如何设置在线QuickBooks的高级设置,它将涵盖一系列选项,可以微调你的公司文件,以最大限度地利用QuickBooks。