建立高效销售团队的7个步骤

只有用户知道如何使用客户关系管理(CRM)软件的各种功能，并了解该工具的使用如何适合他们的日常业务流程，才有可能最大限度地使用该软件。在本指南中，我们分享了CRM培训的七个步骤，包括计划、利用各种资源、评估结果和举办进修课程，以确保您的团队及时使用系统。

我们将详细讨论每一个关键步骤，指导您完成整个过程，但您可以通过下载并完成我们的免费培训清单，创建一个有效的crm软件培训和实施计划。

1.确定团队中哪些成员需要培训

在计划你的培训计划之前，先确定谁会参与。通过确定正确的人员，您还将确定培训将如何进行，何时进行，以及培训的范围。“谁”应该包括管理CRM软件培训的人员和受训人员。

当提到CRM(学员)用户时，大多数人首先想到的是销售团队。但是，这取决于哪个CRM你的组织计划使用，其他部门也应该是入职过程的一部分，如市场营销，客户服务和会计团队。

如果你打算使用销售工具以外的功能，下面是一些销售之外的部门应该参与培训过程的例子。您还可以更多地了解为什么这些其他部门需要包括在我们的培训计划中CRM软件最终导．

营销团队

一些CRM供应商有专门用于营销自动化的功能，如运行电子邮件营销活动或社交媒体营销的能力。的最好的CRM邮件营销此外，还可以提供其他营销功能，包括广告跟踪或登录页面建设。

客户服务团队

用于客户服务的crm也是常见的。一些crm具有优秀的客户服务功能，使用户能够为查询归档票据，解决客户投诉，记录客户对话，以及测量客户满意度关于公司提供的产品和服务。

会计团队

许多CRM系统都有专门为企业财务功能设计的工具，包括发票、支付处理、簿记、资源管理和财务分析。这通常是通过第三方集成与流行的应用程序。然而，市场上有许多解决方案都有自己的内置解决方案会计的好处．

在选择谁将在培训中担任领导时，最好将此分配给你的核心客户关系管理团队，并指定一位客户关系管理项目经理——此人要了解客户关系管理的内部和外部。然后，项目经理可以与每个部门的负责人合作，帮助他们开展CRM培训，这样每个团队的需求都得到了适当的解决。我们讨论如何在我们的团队中建立您的客户关系管理核心团队CRM实施指南．

2.确定你将使用的CRM培训资源

一旦你确定了谁负责推出你的CRM培训，是时候确定你将利用的资源了。为培训选择资源很大程度上取决于组织的预算、目标和每个CRM提供的工具。以下是在选择训练路线时需要考虑的一些事情:

• 你的员工喜欢个性化培训还是集体培训?
• 员工们想要的是亲力亲为的方式还是直截了当的讲课方式?
• 我们应该更多地关注具体工作的培训还是通用培训?
• 我们应该通过视频还是在现场进行更多的训练?

在回答了这些问题之后，确定潜在的培训资源。以下是最常见的选择:

卖方提供培训

可以使用的初始培训资源是由CRM软件公司直接提供的。的许多最好的CRM软件供应商以视频培训模块或文档指南的形式提供这一点。在某些情况下，组织在其订阅计划中包含了专门的客户成功经理，可以安排一系列现场培训课程，因此培训课程直接由提供商完成。

外部培训师或顾问

虽然成本可能更高，但市场上许多第三方咨询公司专门从事CRM培训。因为他们在销售技术和工作培训方面的专业知识，你可以确保一个高质量的最终结果。然而，在选择顾问时，重要的是要找一个擅长你的组织将要使用的CRM的人。这是因为有好几个类型的CRM，每个顾问通常都有自己的专业。

内部培训

通过将所有的CRM培训都保留在内部，您的组织可以获得灵活安排培训课程和节约成本的好处。这种培训方式的另一个优点是，如果培训人员是经理，他们可以设置所有的数据输入和程序标准，并在每个会话中将其作为教育内容呈现。

3.制定战略性的CRM培训计划

制定一个深思熟虑的计划是成功的一部分全面的客户关系管理策略．你的计划应该列出分段的时间表，培训人员的任务，以及每个培训领域的总体目标。

时间线

在制定完成培训计划的总体时间表时，最好设定一个日期，让你的团队完全适应使用CRM，然后向后分解和安排特定模块。

团队作业

一旦你有了一个初步的时间表，通知培训领导和受训人员他们的每一个任务。如果您计划使用视频培训，请为会员设定完成每个项目的截止日期。对于现场培训，要组织哪些学员要参加培训，哪些培训人员需要为培训做好准备。

要记住的另一个方面是，在为参与者分配个人培训课程时，通过只向他们发送与他们在组织中的角色相关的模块来优化时间。例如，分配销售团队成员使用CRM lead管理工具的模块;不要发送给他们一个关于更新库存信息的模块，因为这是他们不太可能使用的东西。

目标

每个培训领域的目标必须是具体的，并与特定的模块相关。例如，“学习如何使用CRM软件”就太宽泛了。分解模块和设定目标的一个好方法是在平台中划分功能—-如果你根据使用它们的团队来划分功能，那么这样做会更容易。

“学习如何创造一个新的潜在客户”，“学习如何创造洞察驱动的销售报告”，或“学习如何在CRM中发送发票”是更具体的主题模块，不太可能淹没学员。基本上，通过完成培训模块或课程，学员应该能够完成预先设定的目标。

4.确定客户关系管理程序和标准

为了保持一套统一的规则和最佳实践，您的组织需要设置使用CRM的标准，并确保遵守这些标准。这主要是关于应该如何输入数据，应该设置哪些权限，以及应该如何维护系统。

例如，要求定期进行系统检查以避免重复输入，要求所有新线索在每次创建新条目时都具有线索源信息，并且只允许选择的团队成员(如经理)访问系统中的某些数据。恰当的客户关系管理程序和标准确保了整个过程的顺利进行，从而使报告分析尽可能准确。

5.安排和指导培训课程

一旦确定了将使用哪些培训资源以及应该执行哪些数据输入标准，就可以安排和运行培训课程了。这些课程应该包括让学员有机会获得一些使用平台的第一手经验，并应该介绍他们日常工作的一部分流程。

要做到这一点，可以考虑在软件中设置一个虚拟客户，这样个人就可以练习添加联系记录或跟踪交易。如果你的组织计划专注于CRM供应商提供的视频教程，为每个学员设定完成的截止日期。

对于CRM供应商、外部顾问或员工运行的实时会议，提前找到适合所有涉众的时间。业务日历应用程序，例如谷歌的工作空间或Office 365，方便安排和组织会议。一天一到两个小时的训练是最佳的，因为参加者应该能够保持专注，仍然管理他们的大部分工作量。

6.评估培训结果

一旦所有的培训都完成了，评估培训结果，以确保您的团队能够通过请求反馈来沉浸在使用系统的过程中。在使用CRM的早期阶段评估培训的有效性，可以帮助您确定团队觉得容易理解的模块，以及他们需要更多帮助的领域。它还使您能够提高CRM采用在公司内部。

以下是一些你可以要求反馈的方面:

整体平台导航

询问他们使用该平台的整体经验，特别是其易用性。这有助于你发现是否有必要立即进行后续培训，让他们充分了解如何轻松地使用平台。

最有用的特性

询问他们在平台上发现哪些特性和功能最有用，这样您就可以了解这些特性的使用是否支持您的业务目标。例如，主管管理、管道监控和销售报告等特性应该是销售团队成员认为有用且易于使用的，因为这些特性会显著影响他们的工作和您的业务表现。

至少有用的特性

询问他们最不可能使用的功能是什么，这样你就可以定制系统并根据需要删除这些功能。如果这种定制是不可能的，你可以看看你是否可以切换到一个不同的或更实惠的计划，只包括他们需要的功能。

除了上述领域之外，获得关于培训如何开展的一般反馈也是必不可少的。询问您的团队在会议中他们认为哪些领域最有用或最有趣，哪些领域需要改进，以及哪些项目可以不需要。这样做可以帮助你在下次练习的时候确定需要练习的区域进修培训．获得反馈可以通过一对一的会议、调查或小组讨论来完成。

7.重复培训过程以更新和保留知识

持续培训是CRM培训中经常被忽视的一个环节。CRM软件需要不断更新，许多组织既不花时间了解可用的新功能，也不回顾在初始培训中讨论的可能已经被遗忘的内容。

以下是一些需要进行客户关系管理培训的例子:

定期复习课程

定期使用系统更新你的团队，使他们最大限度地利用系统。随着他们对CRM越来越熟悉，他们可能会对以前没有使用过的功能有更多的疑问，并想尝试一下。提供商可能还会发布需要通过新的培训模块引入的新功能和更新。

客户关系管理使用率下降

一段时间后，CRM使用量的下降可能是由于对系统中的一些功能缺乏了解造成的。举办进修课程，重新介绍基本的CRM的功能帮助解决这个问题。

新员工培训新员工

当你的公司发展壮大时，你会有新的团队成员，他们还没有接受过如何使用CRM的培训。虽然你可以为他们提供自定进度的视频培训资源，但举办一个实际的复习课程会给他们一个强大的学习体验。

CRM培训最佳实践

引入一个新系统供您的团队使用通常需要一段重要的适应期——特别是如果这个系统是他们以前从未使用过的。因此，确保他们理解它为他们的日常工作增加的价值，以及让他们感觉参与到这个过程中是至关重要的。下面我们分享一些在培训您的团队如何使用客户关系管理的过程中可以观察到的最佳实践:

• 详细说明该工具的好处。团队中的每个人都需要了解如何最大限度地使用客户关系管理，使公司和员工都从中受益。
• 确保公司的决策者是带头的人在培训过程中。如果员工看到管理层致力于这个计划，他们也会参与进来。
• 确保培训计划在所有员工身上执行。通过设定强制性要求，而不给员工通行证，他们知道培训和过渡到新的CRM是至关重要的，而不是自愿的。
• 尊重学员的时间和努力。保持会议与目标相关，并试图找到一种方法来奖励那些积极参与每个会议的员工，以促进一个积极的学习环境。

底线

客户关系管理在充分利用其潜力时尤其有价值，因为它有助于节省时间和产生收入。高效、有效地使用客户关系管理要从扎实的计划、执行和评估客户关系管理培训的结果开始。此外，适当的客户关系管理培训，如果实施正确，通过允许您实时测量结果，可以使您的公司实现特定的业务目标。