什么是CRM Dashboard?销售经理指南,举例说明
本文是一个更大的系列的一部分CRM.
CRM仪表板在一个地方提供了您的销售、活动和收入绩效指标的快照,这使得管理销售和评估团队绩效更容易。通常包括一个基本的指示板客户关系管理(CRM)软件,但您可能需要升级到更高层次的计划来创建自定义仪表板。
仪表板是如何工作的
仪表板以一种便于一目了然地查看关键信息的方式合并数据。例如,CRM仪表板可以在单个视图中显示销售、销售代表活动和收入指标。CRM仪表板,就像其中包含的那样Pipedrive,这是一个为数据可视化而设计的CRM,以易于理解的图形和小部件显示来自广泛的销售、营销和业务活动的数据。
谁使用CRM仪表板
从首席执行官到个人销售代表,各种各样的销售团队成员都在使用CRM仪表板。下面是一些从CRM仪表板中受益的团队成员:
- 销售经理及总监:查看整个团队或组织的销售业绩、机会、目标和活动,确保取得进展。确保重要线索得到优先处理。
- 账户高管:CRM仪表板非常适合查看整个团队的表现,但您也可以过滤掉并专注于个人表现。任务管理功能可以帮助销售代表管理未来的生命周期,跟踪行动项,并缩小最需要跟进的线索。
- 销售开发代表:如果你的任务是勘探或产生潜在客户,CRM仪表板是一个很好的方法来最大化你的工作流程的数量。它可以帮助你确保完成当天的目标,保持销售活动,并与潜在客户保持联系。
- 首席执行官:企业所有者和首席执行官可以使用crm来收集预测销售收入、销售业绩和关键指标的总体视图。
- 市场经理:营销团队的成员可以使用CRM仪表板来做一些事情,比如查看他们的电子邮件活动有多吸引人,以及查看哪些内容与潜在客户产生了共鸣。
CRM仪表板成本
因为它有各种各样的功能CRM软件,如手机应用或强大的视觉渠道,它们都有不同的定价结构。大多数公司都提供免费试用或计划,适合中小型企业的启动计划,以及适合大型组织的企业计划。
为了确定该特性的大致成本,我们查看了4项CRM软件在仪表板报告中表现出色的选项,包括Pipedrive,HubSpot的,Salesforce,Zoho CRM.大多数的启动计划是每个用户每月24美元左右。专业计划平均每月$172,而企业计划每月$400以上。
对于小型乐鱼游戏app下载企业和初创公司来说,免费计划或启动计划可能是一个很好的选择。例如,Pipedrive的初级计划是每个用户每月14.90美元,高级和专业计划分别是每个用户每月24.90美元和49.90美元。
CRM仪表板功能
CRM仪表板可以用来查看个人的目标、进度或任务。他们还可以提供一个团队或整个组织的销售业绩的鸟瞰视图。CRM仪表板还可以帮助您管理销售交易的进展,识别顶级前景,跟踪销售活动,预测收入。
交易和机会
在可视化管道中查看交易和机会与在CRM仪表板中查看趋势、总数和性能之间的一个显著区别。一个标准的可视化管道显示了销售周期各个阶段的交易,如前景、赢了还是输了。
在CRM仪表板中,您可以控制您想要查看的与交易和机会相关的销售业绩指标。例如,你可以看到交易的数量,查看接近成交过程的机会,并从潜在客户和客户联系的角度(如电子邮件、电话和会议)看到整个团队或个人的活动。
查看活动
如果你是一名需要完成销售任务的销售人员,使用活动监控可能会让你受益。你的仪表盘显示有多少机会,你接触了多少潜在客户,以及你的收入预测。
您还可以在许多CRM仪表板上查看您的待办事项列表。在销售周期较长的企业中,潜在客户在每个阶段花费的时间往往更多。设立任务是很有帮助的,这样你就不会忘记及时跟进你的销售线索。在Zoho CRM,您可以在这个可视化仪表板中跟踪您选择的活动:
收入预测
手动计算收入机会和销售预测可能很麻烦。在许多CRM仪表板中都有收入预测选项,使您无需构建复杂的报告来查看距离实现月度、季度或年度销售目标有多近。
下面是一个CRM仪表板的示例Salesforce这将显示定制的收入数据,包括赢/亏报告、前10大交易、月度销售预测和销售代表的潜在收入,这使销售主管可以在一个中心位置查看关键的销售数据。
CRM仪表板定制
CRM仪表板有默认视图,但大多数视图都可以定制,以适应小型企业的需求。乐鱼游戏app下载与Pipedrive,您可以根据用户、组织、月份、季度、交易规模、赢得的交易和收入预测进行筛选。
日期范围
销售目标通常是每月、每季度和每年设定的。CRM仪表板可以根据标准或特定的时间段过滤性能和活动。例如,在Pipedrive中,您可以查看今天、昨天、上周、本周、本月、本季度的性能数据,或选择自定义的日期范围。
目标
许多CRM仪表板可以让你比可视化管道更深入地了解目标表现。作为一个专业的销售人员,你想看到你的目标,你在哪里实现这些目标,并确保你保持在你的交易的顶部。
作为一名销售经理或总监,你可能想要了解你的团队整体表现如何,或者个人相对于目标和配额的表现如何。您可以查看销售人员拥有多少潜在客户,他们的收入预测是什么,并查看活动,例如已经打了多少电话或进行了多少演示。
Pipedrive允许您定制您的CRM仪表板,以便您可以根据各种标准跟踪目标:
- 交易:查看正在进行的交易总数,或者查看哪些交易正在进行或没有进展。这是理想的销售经理他们可能需要指导销售代表或协助达成交易。
- 活动:查看你的团队或个人的活动。回顾电话、电子邮件、会议或联系的总量,或在给定的时间范围内的总量。
- 预测:深入研究开放和赢得交易的货币价值。你也可以根据个人或团队进行筛选,看看谁带来的收益最多。
报告
仪表板通常有深度CRM的报告特性。Pipedrive提供基于各种特性的快速自定义报告。可以查看以下信息:
- 活动完成
- 发送和接收的电子邮件
- 交易开始,进行中,交易持续时间,交易赢了,交易输了,包括原因
- 销售额预测、销售产品、平均成交金额
如何设置您的CRM仪表盘
以下是关于如何设置CRM仪表板的一般步骤,以Pipedrive和HubSpot为例。无论您使用什么软件,步骤都是类似的。
1.创建一个新的仪表板
大多数CRM仪表板至少允许某种程度的定制。例如,您可以控制查看哪些指标、谁有访问权限、跟踪哪些团队或个人,以及根据日期范围进行筛选的能力。
首先,选择创建新仪表板的选项。在创建多个仪表板时,请为您的仪表板选择易于识别的名称,以便在将来想要再次找到它们时节省时间。
例如,您可以为销售代表、团队和总体性能指标创建单独的指示板。尝试将所有可能的指标添加到一个仪表板可能很诱人,但是创建不同的仪表板可以帮助您快速识别重要的或可操作的指标。
添加一个新的仪表板Pipedrive,转到位于左侧导航栏的“Insights”部分。
通过HubSpot,您还可以快速高效地创建CRM仪表板。如果导航到“报告”,然后是“仪表板”,则可以从各种模板(包括“销售”、“市场营销”、“服务”和CMS)创建仪表板,以帮助您节省时间,并使用预先制作的仪表板模板组织销售数据,而不是从头创建它们。
2.决定跟踪什么
当您创建指示板时,选择您最想跟踪的小部件或报告块。可以使用不同角色(如销售、市场营销、财务或业务所有者)所需的数据对这些块进行定制。
你的仪表板应该专注于关键的或可操作的信息和报告,而不是用你不需要的额外数据来分散你的注意力。例如,你可以创建单独的仪表板来监控交易、线索和行动步骤,这样你或你的团队就可以更高效地工作。
在Pipedrive中,您可以通过选择左上角的复选框来打开或关闭小部件。这让您可以控制仪表板上显示哪些信息,并消除您不感兴趣的数据。例如,你可能想查看收入预测和交易阶段,但对销售代表正在处理的具体任务或电子邮件不感兴趣。
在HubSpot CRM中,您可以使用以下信息定制仪表板:新的营销合格潜在客户、交易在销售周期中的位置、根据来源产生的潜在客户,并在不同团队成员(如营销协调员、首席执行官和销售代表)的视图之间切换。
3.分组和安排板块
在设置仪表板时,可以根据数据可视化的方式对小部件和指标进行分组。例如,您可能想要跟踪交易数量、收入预测和活动,看看您的活动是否需要增加以推动更多的销售。
Pipedrive允许您使用拖放小部件来组织仪表板的布局。
底线
CRM仪表板提供了快速查看和监控业务机会和业绩的有效方法。对于销售总监、销售代表、支持人员、高管、营销团队成员和财务专业人士来说,当他们为你的团队拉进线索时,它们特别有用。使用可定制的CRM仪表板来组织CRM中的数据,以帮助您实现业务目标。