如何从QuickBooks个体户切换到QuickBooks在线2023
本文是一个更大的关于会计软件。
如果你已经从自由职业者或承包商过渡到小型企业,或者你只是想要QuickBooks在线的额外功能,你应该考虑从QuickBooks自雇升级到QuickBooks在线。乐鱼游戏app下载
今天,我们将向您展示如何使用自动转移向导从QuickBooks自雇升级到QuickBooks在线。转换后,您将使用QuickBooks在线QuickBooks自雇相同的电子邮件和密码。
提示:
运行转换向导后,您将无法再访问QuickBooks自雇帐户,因此请确保为迁移到QuickBooks Online准备好所有项目。如果您是QuickBooks Online的新手,请在我们的QuickBooks在线评论。
在您升级到QuickBooks Online之前,我们的总体乐鱼登录网站app最好的小企乐鱼游戏app下载业会计软件,花点时间整理你的QuickBooks自雇账户,并为迁移准备所有的项目和交易。这里有一些建议和预防措施,你需要遵循顺利过渡:
自雇的大部分项目和交易将被转移到QuickBooks Online,包括客户,发票,银行和信用卡连接,以及商业和个人交易。但是,在迁移某些项目时可能会遇到问题,包括:
- 供应商:QuickBooks自雇没有为交易分配供应商的功能,而使用QuickBooks Online,您必须设置一个分配给交易的供应商。在转账过程中,QuickBooks Online会根据QuickBooks自雇用人员中的费用描述自动创建供应商列表。因此,QuickBooks Online中导入的供应商名称大多是不准确的。
- 产品及服务项目:根据我们的经验,产品和服务项目并不总是成功地转移到QuickBooks Online。您可能需要编制产品和服务的列表,因为您可能需要稍后在QuickBooks Online中重新创建它们。QuickBooks自营业务没有出口产品和服务的选项。
当从QuickBooks个体户迁移到QuickBooks在线,只有审查的交易被转移。如果您有任何未检查的事务,您应该在迁移之前检查它们。中的未审查过滤器是检查是否有未审查事务的一种方法交易选项卡在QuickBooks自雇。
在迁移过程之后,QuickBooks自雇中的所有项目和交易都将消失,包括您的报告。我们建议您打印所有可用的报告以供参考,并作为数据的物理备份,以防在迁移过程中出现问题。
如果转换向导失败,您可能永远失去对事务的访问权限。因此,我们建议将所有事务导出为逗号分隔值(CSV)文件的备份副本,如果以后需要在QuickBooks Online中手动导入事务,这将派上用场。
下载你的交易,点击右上角的下载按钮交易屏幕上。交易将以CSV格式下载。请务必记住保存文件的位置,以便在需要时方便访问。
要开始,请单击QuickBooks自雇仪表板右上角的齿轮,然后选择升级下配置文件,如下所示。
马克是一名自雇簿记员,他想把自己的QuickBooks自雇账户转换为QuickBooks Online,因为他需要更高级的功能来跟上簿记。他希望在他的QuickBooks自营职业者中导入几个项目和交易,包括以下内容:
- 事务:Mark在QuickBooks中建立了三个账户来管理他的交易:银行账户、信用卡账户和现金账户。他希望将这些帐户以及与每个帐户关联的所有交易导入QuickBooks Online。
- 发票:如下面的截图所示,Mark有两张发票,一张是Jane Doe的,一张是John Buck的。
- 客户:Mark不能在QuickBooks中直接看到他的客户列表,但是每当他创建发票并单击客户字段时,QuickBooks就会显示他拥有的客户列表。根据下面的截图,Mark只有两个客户:John Buck和Jane Doe。
- 产品及服务项目:就像客户一样,在QuickBooks中没有办法直接管理产品和服务项目。但是,Mark可以很容易地看到他在发票创建表单中的QuickBooks自雇中添加了哪些项目添加工作字段。在下面的示例中,我们可以看到Mark有四个服务项:hours、services、bookkeeping和tax Preparation。
现在,让我们升级到QuickBooks Online,看看我们是否可以成功地转移这些项目和交易。
点击之后升级在你的QuickBooks自雇仪表板上,QuickBooks会带你到一个屏幕,在那里你可以选择切换到哪个计划,无论是简单开始,基本,还是增加。如果你不确定升级到哪个计划,入门级计划Simple Start可能是一个不错的选择。后来,如果你发现你需要更高级的特性或功能,你可以很容易地升级到其他QuickBooks Online计划之一。请注意,您不能自动升级QuickBooks自雇QuickBooks在线高级。
为了帮助您决定哪个版本的QuickBooks Online适合您,请查看我们的QuickBooks在线比较指南。
QuickBooks自雇将在屏幕上显示一系列说明来完成迁移过程。在第一个屏幕上,QuickBooks自营职业者将提供一个快速的概述,什么是改变你的计划。点击听起来不错继续如下所示。
按照屏幕上的步骤操作,直到收到一个确认信息,表明您已经准备好移动到QuickBooks Online。点击到QuickBooks在线继续。
转换完成后,你应该被自动带到QuickBooks Online,在那里你必须回答一系列问题,以建立你的公司,并根据你的特定业务需求定制软件。这可以使您更容易地找到与您的业务最相关的功能和工具,从而节省时间。为了帮助你学习QuickBooks的基础知识,包括如何建立你的公司,我们编译了一系列免费QuickBooks在线教程。
提示:
我们遇到过这样的情况,向导不会自动将您带到新的QuickBooks Online公司。如果发生这种情况,请退出并重新登录,然后您将被带到QuickBooks Online。
接下来,验证是否所有的项目和交易在QuickBooks自营成功转移到QuickBooks在线。基于我们的示例场景,让我们看看我们是否能够成功地将Mark的所有项目和交易从QuickBooks自营业务迁移到QuickBooks Online。
若要检查事务是否已成功导入QuickBooks Online,请选择记账或会计在左侧菜单面板上单击会计科目表。然后QuickBooks会显示一条消息,“Take a peek under the hood”。点击请看你的会计科目表继续。
提示:
虽然它是安全的,查看您的会计科目表,我们不建议在它直接进行任何更改。建议在每个交易的输入屏幕中进行必要的更改,而不是在账户图表中编辑交易。例如,如果在费用分录期间选择了一个错误的帐户,则应该在费用分录表单中更改该帐户。
从帐户图表中,找到从QuickBooks Self Employed导入的帐户,并通过单击查看关联的交易查看注册在最右边,在行动列,如下所示。
请记住,我们希望将三个帐户导入QuickBooks Online。
银行账户:找到银行账户并选择查看注册打开与其关联的事务。我们建议花点时间检查你的交易,确保你的个人和商业交易被适当分类。
在QuickBooks Online中,重要的是你的支票账户中的个人交易被归类为“个人支出”,并记录在资产负债表的权益部分。根据我们的经验,有时这种情况会自动从QuickBooks Self - Employed转移过来,但有时不会。你应该检查你银行账户里的所有个人交易,确保它们被划为“个人支出”,而不是“非机密”。将个人交易归类为“未分类”或将其留在业务费用类别中可能会导致财务报表不准确,最终导致纳税申报表不准确。
信用卡对账单:找到信用卡帐户并单击“查看注册”。与支票账户一样,信用卡账户中的个人支出必须划归“个人支出”,而不是“未分类”。因此,花时间检查你所有的交易,并确保任何与个人有关的开支都被归类为个人开支,属于股权部分。
为此,将“收款人帐户”栏下的类别更改为“个人费用”,如下所示。
现金帐户:查看登记簿,看看是否所有的交易在你的现金账户转移到QuickBooks在线。
要查看您的客户是否成功迁移到QuickBooks Online,请单击客户和潜在客户或的客户,然后选择客户下拉菜单。
从客户选项卡,您将看到您是否成功地将客户引入QuickBooks Online。根据下面的截图,Mark的两个客户Jane Doe和John Buck已经成功转移到QuickBooks Online。
如前所述,QuickBooks Self Employed没有供应商管理功能,因此转换向导必须在QuickBooks Online中创建供应商。QuickBooks Online使用银行或信用卡收费的描述来创建供应商名称,因此在QuickBooks Online中导入的供应商名称大多数时候是不准确的。
您可以看到您的供应商名单在QuickBooks在线通过点击获得报酬&支付在左侧菜单栏。
从供应商选项卡,您可能会看到QuickBooks Online创建的供应商列表。您可能会看到不准确的供应商名称,就像下面的截图一样。
浏览您的供应商列表,停用不正确或您认为不再需要的供应商名称。若要使供应商处于非活动状态,请选中供应商名称前的复选框,然后单击使无效在t下批处理操作按钮。
要检查您的产品和服务是否成功转移到QuickBooks,请单击齿轮并选择产品及服务如下所示。正如我们前面提到的,产品和服务项目可能无法成功转移。要查看导入的产品和服务项,请单击齿轮并选择产品及服务下列表。
在下面的GIF中,我们可以看到我们已经成功导入了Mark的四个产品和服务项目。
如果它不能在你的终端上工作,不要担心,因为你可以在QuickBooks中轻松地建立你的产品和服务列表。如果需要,您可以轻松地添加新项并对其进行更改。如果要添加新的产品或服务项,请单击绿色新按钮,并提供所需的详细信息。有关详细说明,请参阅我们的教程如何在QuickBooks Online中建立产品和服务列表。
除了银行和信用卡连接,银行提要也被转移到QuickBooks Online。如果您需要重新建立银行或信用卡连接,该过程基本上与QuickBooks自营职业者相同。您可以看到您的银行和信用卡帐户是否成功地转移到QuickBooks Online业务概述选项卡。
在重新建立银行提要时,请确保调整新提要的开始日期,以确保捕获所有事务,但不会准确地重复。开始日期应该是前一个提要的最后一个交易日期之后的第二天。
关键QuickBooks在线功能不提供在QuickBooks自雇
QuickBooks在线让您访问基本的小企业会计功能不提供在QuickBooks自雇,包乐鱼游戏app下载括:
- 资产负债表:虽然你可以在QuickBooks中创建盈利和亏损账户,但没有资产负债表来跟踪资产和负债。QuickBooks Online包括一个资产负债表报告,它为您提供了一个有组织的当前资产和未决负债的视图,帮助您了解业务的财务状况。
- 应付账款(A/P)管理:QuickBooks Online允许您记录账单,添加供应商,管理和跟踪未付账单。你也可以创建经常性支出,如果你有定期支付的账单,这很有用。
- 改进的发票:QuickBooks自雇允许您创建和发送发票,但它不允许您输入和管理客户、产品或服务信息。这意味着每次创建发票时都必须手动输入客户和销售信息。QuickBooks Online有一个改进的发票功能,可以让您自动存储这些信息,减少手动数据输入。另一个值得注意的功能是能够根据客户的位置自动计算适用于发票的销售税税率。
- 综合工资:作为一个新企业主,你可能需要管理员工。QuickBooks在线集成QuickBooks工资单,让您支付您的团队通过支票或现金存款。
QuickBooks自营和QuickBooks在线都是基于云的会计软件。如果你考虑在本地安装程序,你应该看看QuickBooks桌面。学习QuickBooks在线和QuickBooks桌面之间的差异。
常见问题(FAQs)
您可以转移的项目包括银行、信用卡、现金账户和交易、客户、发票以及产品和服务项目。
不,因为您的QuickBooks自雇帐户将自动转换为QuickBooks在线。您将能够登录到您的新的QuickBooks在线帐户使用您的登录凭据在QuickBooks自雇。
如果您发现自己需要更高级的功能,如库存跟踪、采购订单和工作成本计算,那么您应该考虑切换到QuickBooks Online。此外,QuickBooks在线更适合如果你有员工或承包商。
QuickBooks Online有四种订阅计划,每月从30美元到200美元不等。详细了解哪个计划适合您QuickBooks在线版本比较。
总结
祝贺你学习如何从QuickBooks自雇切换到QuickBooks在线。把我们的免费的QuickBooks在线课程以帮助您了解如何在QuickBooks Online中执行各种任务,例如设置QuickBooks、输入账单和费用以及管理银行交易。