QuickBooks在线十大技巧(包括键盘快捷键)

QuickBooks在线是市场上最全面的会计软件包之一。它因其易于使用和健壮的会计功能(包括银行集成和高级报表)而受欢迎。然而，如果你刚刚开始使用QuickBooks，那么想要跟上速度是很有挑战性的。即使是专业人士也可能会遗漏一些能让你每个月节省时间的关键技巧和捷径。

这些技巧和技巧可以通过减少重复任务和尽量减少滚动所需数据来节省您的时间。通过使用键盘快捷键，自动化一些工作，以不同的方式显示数据，以及使您的文件更容易访问，了解如何更有效地工作。要更深入地了解如何高效地使用QuickBooks，请浏览我们的免费的QuickBooks在线教程．

访问QuickBooks的网上

1.打开多个浏览器窗口

当使用QuickBooks在线时，打开多个窗口的能力大大节省了时间，因为它允许你在屏幕之间来回切换。它也是一种比较多个报告或QuickBooks功能的简单方法。您可能需要通过单击浏览器上的Refresh来更新窗口以显示更改。

你可以打开多个浏览器窗口在同一个公司文件通过复制标签，你正在与这两个步骤:

• 右键单击浏览器选项卡
• 选择复制

如果你使用的是ie浏览器，你也可以按Ctrl + K复制你的标签。现在，您的账户上已经登录了两个标签，您可以选择将其中一个拖出窗口，这样您就可以同时操作两个不同的屏幕。

你只能使用这个简单的方法打开多个标签，如果每个标签是查看同一家公司。要同时查看不同的公司，你有两种选择:隐身模式或使用多个浏览器。

隐身/隐私浏览

要为不同的公司打开单独的窗口，你可以对其中一个窗口使用隐身模式，也称为隐私浏览。根据您使用的浏览器的不同，有不同的方法来实现这一点。

• 谷歌Chrome:Ctrl + Shift + N
• Firefox、Internet Explorer和Microsoft Edge:Ctrl + Shift + P
• Safari:Command + Shift + N

打开隐身窗口后，正常登录QuickBooks，选择你想查看的公司。这不会影响其他打开QuickBooks的选项卡。无需使用隐身浏览器，导航到QuickBooks Online就会自动打开浏览器中已经打开的所有公司。

不同的浏览器

您还可以使用两个不同的浏览器在不同的窗口中查看多个公司。例如，试着通过Chrome登录QuickBooks Online，打开你的公司文件。然后，通过Microsoft Edge登录QuickBooks Online，打开你的第二个公司文件。QuickBooks应该独立适用于每家公司。

2.连接你的银行账户和信用卡账户

网上银行，也被称为银行订阅，是QuickBooks在线最有用和节省时间的功能之一。当你连接一个账户时，QuickBooks会自动为你下载并分类银行和信用卡交易。它将输入详细信息，这样您就不需要手动输入事务—您只需要批准工作。您可以根据需要连接任意多个帐户。

要在QuickBooks Online中连接银行交易和信用卡帐户，请选择“银行”选项卡上的“连接帐户”，添加您的帐户，并按照屏幕上的步骤链接您的帐户信息。请跟随我们的免费教程连接你的银行账户网上。我们关于导入信用卡交易的免费教程将向您展示如何连接你的信用卡账户QuickBooks。

3.记住这些快捷键

键盘快捷键可以帮助您节省时间，并允许您在QuickBooks联机输入信息时把手放在键盘上。在事务窗口中工作时使用这些快捷键。Mac用户可以在下表中用“选项”代替“Alt”。

还有一种访问这些常见命令的简单方法，它有自己的快捷方式。按CTRL + ALT + ?对于PC或CTRL + OPTION + MAC，一个菜单将弹出这些快捷方式，总结如下。

4.为您提供的每个产品或服务设置项目

QuickBooks Online有两个基本的销售项目:产品和服务。两者都代表你卖给客户的东西。我们建议为您提供的每个产品或服务创建项目，以便开具发票和进入购买将会更快。这也将为您提供更多的报告细节，允许您根据产品或服务跟踪财务信息。

要在quickbookonline中创建新产品或服务项目，请跟随我们的免费的教程．创建物品时，你可以选择四种类型:非库存、服务、捆绑包和库存。捆绑和库存跟踪只有QuickBooks在线Plus和高级可用。Bundle允许您打包和销售多个项目作为一个单一的产品或服务，而Inventory允许您跟踪手头产品的确切数量和成本。

5.在进行存款时使用未存入资金账户

未存款资金账户在QuickBooks中保存付款记录，直到你将相同的付款实际存入银行。银行经常把你存入的所有款项合并成一笔交易。一旦你有了你的存款单，并且知道你的银行合并了哪些付款，你就可以在QuickBooks中做同样的事情。这使得核对你的银行账户更容易。

你可以把“未存资金”账户想象成一个虚拟的“上锁的盒子”，你把你的款项存放在里面，直到你准备好把它们拿到银行去。有关如何在QuickBooks在线记录银行存款的更多信息，请参阅我们的教程．

6.至少每月核对你的银行账户

为了确保准确的财务数据，你必须每月核对你的银行账户，最理想的情况是当你收到通知，你的银行对账单是可用的。通过核对你的银行账户，你可以确保你的财务报告是准确的，你的税务记录是准确的。学习如何处理银行余额调节表，看看我们的免费教程。

在核对银行对账单时，经常可以发现重复条目、错误分类的交易和不正确的金额等错误，因为您将QuickBooks Online中输入的交易与银行对账单上显示的交易进行了匹配。如果你把你的网上银行账户连接到QuickBooks online，并在整个月里定期维护，这个过程可以相当快地完成。

7.使用类和位置跟踪

类表示业务的不同方面，如部门或产品线。您可以使用课程来获得更深入的见解，销售，费用和利润的每个部分的业务。一旦启用该特性，就可以将类分配给事务。下面是如何启用类和位置跟踪:

1.在仪表板上，进入设置⚙，选择帐户和设置。

2.选择Advanced，然后选择Categories部分进行编辑。

3.检查跟踪类。
4.当一个事务没有分配一个类时警告我。这是可选的，但最好打开它，这样当你看报告时，你就知道所有的东西都是机密的。
5.在“分配类”下，选择“一个”用于整个事务，或选择“一个”用于事务中的每一行。
6.检查跟踪位置。
7.选择Save，然后选择Done。

这将在表单上添加类和位置字段或列，以便您可以为每个事务分配一个类和位置。在分配事务之后，您可以为每个类或位置分别打印许多报告。

8.使用附件

QuickBooks在线允许您上传和保存附件到任何事务。这使得引用源文档更加容易和高效。添加附件:

1. 开发票或其他交易。
2. 单击左下角的Attachments图标。
3. 浏览查看附件。
4. 单击Save。

QuickBooks Online允许您在查看事务时查看源文档。这对收据、银行对账单、交易副本等都很有帮助。

9.设置重复事务

您可以通过设置重复发生的事务来自动化该过程，而不是手动输入重复发生的单个事务。这些包括账单、租金支付或收入，以及来自供应商的采购订单。设置重复的事务可以帮助你节省时间，也可以提醒你将来要处理的事务。

重复事务可以在QuickBooks Online Essentials或Plus中使用，你可以通过以下步骤创建:

1. 选择屏幕右上方的Gear图标。
2. 在“列表”下，选择“重复事务”。
3. 单击New。
4. 选择要创建的事务类型并选择OK。
5. 输入模板名称。
6. 请选择一种类型:计划、非计划或提醒。
7. 输入必要的信息。
8. 保存模板。

您也可以通过单击发票窗口底部的“使重复使用”来设置重复使用发票。

1.要为特定的客户创建发票，请单击客户名称旁边的create invoice。将显示发票窗口。
2.填写发票表格。完成表单有几个关键元素。它们如下:

1. 选择客户
2. 选择发票日期和到期日期，如果适用。
3. 选择产品/服务。输入“数量”和“速率”。
4. 选择销售税税率。

3.点击反复出现。您也可以选择自动发送电子邮件的选项，稍后打印发票。
4.点击保存模板。这不仅会创建发票，还会在指定的日期自动发送。

10.设置您最喜欢的报告

要查看可用的报表，请单击左侧导航栏上的reports菜单项。在Reports页面上，您将看到它被分为三个选项卡:Standard、Custom和Management Reports。在“标准”页面的顶部是“收藏”页面。您可以通过单击它旁边的星号按钮将任何报告添加到该列表中。

底线

而QuickBooks Online则是最佳整体小型企业会计软件乐鱼游戏app下载，有各种各样的技巧可以节省时间，让你的体验更有效率。一些功能，比如设置重复事务和创建产品和服务列表，可以使事务自动化，从而减少步骤。还有一些功能，比如使用键盘快捷键，可以让你在输入交易时把手放在键盘上。连接您的银行和信用卡账户，并使用QuickBooks在线的未存入资金功能帮助您核对您的帐户，这是建议每月一次。关于如何执行这些功能的信息可以在我们的免费的QuickBooks在线教程．