税务工作流程综述:功能和定价2022
本文是关于会计软件.
我们推荐TaxWorkFlow做什么
对于希望通过桌面软件的速度和基于云的应用程序的数据存储能力来简化操作的税务公司和专业人士来说,TaxWorkFlow是一个很好的解决方案。TaxWorkFlow还通过其强大的CRM系统改善了面向客户的通信。我们选择TaxWorkFlow作为我们的选择之一最好的会计实践管理软件特别是对那些需要独特功能的税务公司来说,比如能够发起电子邮件营销活动。
TaxWorkFlow特别适合
- 税务和会计公司寻求桌面/云混合解决方案:TaxWorkFlow与其他类似软件解决方案的一个独特之处在于,它使用本机Windows界面,可以选择将数据存储在云中或内部。这意味着您可以使用桌面软件的可用性和速度处理数据,同时还可以在线访问数据。
- 寻求有效CRM系统的会计师事务所:TaxWorkFlow为每个客户组织客户联系方式、文档、电子邮件、笔记、任务、项目和账单,为您提供其状态、待处理任务或问题以及历史记录的即时快照。
- 需要协助管理人员的会计师事务所:TaxWorkFlow使用模板自动化项目中涉及的任务,您可以将这些任务分配给您的员工。该软件通过使用工作流规则来填充团队的待办事项列表以及截止日期和优先级,从而对您的工作流进行微管理。
- 会计师事务所寻求工具以更有效地管理其资源:TaxWorkFlow将帮助您在繁忙季节平衡您的资源,并在休息时间缩减资源。它还可以帮助您了解您在各种项目和任务上花费了多少时间,以便您可以调整您的实践,以专注于您的业务中最赚钱的领域。
TaxWorkFlow不太适合
- 与QuickBooks在线客户合作的会计师事务所:如果你的任何客户正在使用QuickBooks Online,那么QuickBooks在线会计才能访问他们的文件。
- 使用Xero会计软件为客户提供服务的会计师事务所:如果您的客户端使用Xero,那么您应该使用鑫元鸿实践经理.
- 提供全服务工资的会计师事务所:工资服务供应商会发现这一点QuickBooks会计师桌面是一个理想的解决方案,因为它提供了为多达50个客户提供全服务工资单的选项,每年700美元加上1.75美元的直接存款。
- 小型会计师事务所:如果你想要一个预算友好,功能相似的月计划,请查看Jetpack工作流,我们将其列为最佳会计实务管理应用程序之一。目前,每个用户每月45美元起,可以无限制地使用作业、文档和客户端。
TaxWorkFlow的优点和缺点
优点 | 缺点 |
---|---|
结合桌面软件的速度和基于云的应用程序的可访问性 | 桌面软件需要安装 |
CRM功能,包括创建电子邮件营销活动的能力 | 记账软件必须单独购买,然后集成 |
无限的用户 | 不提供每月订阅服务 |
方便的面向客户的税务门户 | 不能直接查看你客户的账簿 |
手机应用程序 | 手机应用功能有限 |
强大的时间和项目跟踪工具 | |
集成了几个会计解决方案,包括QuickBooks |
如果您选择TaxWorkFlow来管理您的公司,您还需要选择一个单独的记账软件。查看我们的评论乐鱼登录网站app最好的小企乐鱼游戏app下载业会计软件寻求帮助。
TaxWorkFlow定价
TaxWorkFlow的固定年费为1500美元。这包括免费支持和对所有功能无限制的访问。只要你是客户,年费是不变的,而且它允许无限的用户。该软件包括免费支持和无限访问其所有功能,无需额外费用。您还将获得免费培训,以帮助您最大限度地利用TaxWorkFlow的好处。
提示:新用户可以免费注册TaxWorkFlow六个月,无需支付任何订阅费或首期押金。这项限时优惠是TaxWorkFlow为帮助企业在疫情期间保持生产力而做出的努力。
TaxWorkFlow特性
该软件集成了许多强大的功能,可以准确和高效地管理和完成税务准备过程的每一步。以下是其中的一些亮点。
客户门户网站
这使您可以访问客户的文件,并与文档管理系统集成。您的客户机可以使用门户安全地将文档上传到TaxWorkFlow数据库,您将能够访问该数据库。客户预约、需要签署的文件和需要支付的发票也可从客户端门户查看:
客户档案管理
您可以通过关键字搜索快速查找您的客户端,而且仪表板本身是可定制的。您可以根据各种标准添加或删除列或分组客户端,例如按状态或实体类型。当您打开客户端记录时,在左侧导航栏中,您将看到关于客户端记录各个方面的所有相关信息。你可以用嵌入的时间戳为客户端做笔记,它可以作为你更新的信息的历史记录:
员工管理
您可以向TaxWorkFlow中添加新的员工用户,方法是向他们发送电子邮件邀请。您可以根据他们在公司中的角色定制他们的数据访问。该系统还允许您创建一个任务,跟踪您的员工在一个项目上使用了多少时间,根据需要调整优先级,并根据他们的表现创建生产力报告。要在TaxWorkFlow中为员工创建任务,请单击create task窗口,从下拉菜单中选择一个客户端,并在创建任务形式,如下图所示:
电子邮件管理
在TaxWorkFlow中存储电子邮件的能力提高了您的工作效率,因为您可以轻松地将电子邮件分配给任务或从电子邮件创建项目。内置的电子邮件集成功能捕获来自您的客户的电子邮件,以便您可以保留通信的历史目的,并直接在软件内回复。工作流的另一个特点是解决问题,可以通过电子邮件通信来解决这些问题。有不同的电子邮件模板可用于不同的情况,如生日或节日问候。可以对它们进行定制,以用于特定的上下文中,这样您就不必重复键入相同的信息。
从电子邮件管理仪表板,您可以执行几个任务,例如编辑邮件回复、全部回复、转发、给客户分配邮件、给项目分配邮件、给任务分配邮件:
文档管理
文档管理与电子邮件同步非常相似,因为您可以设置TaxWorkFlow来同步包含客户端文档的一个或多个文件夹。它为您提供了更多同步选项,因为您可以将多个位置同步到一个数据库中。将文档放入TaxWorkFlow的方法有很多种。您可以将这些文档附加到任务或项目中,它们将在文档管理系统中结束。您可以拖放它们或从本地文件系统附加文件。它足够灵活,可以容纳各种文件的获取和从客户端发送到客户端,这些文件被组织到文件夹中:
工作流程管理
工作流是项目、任务和问题的组合。它是由模板驱动的,就像电子邮件或文档一样。有针对您的项目、任务和问题的模板,它们描述了它是如何运行的。例如,由您的员工按一定顺序创建的一系列步骤将组成一个工作流。这些步骤可以自定义,还可以定义规则以及如何将任务路由给不同的人。实际上,您可以使用工作流规则将任务管理委托给TaxWorkFlow:
时间和计费管理
您可以跟踪项目花费的时间,可以选择使用时间时钟或手动输入。这个时间可以转换为一个估算或发票,可以通过电子邮件发送给您的客户。若要查看员工的工作时间,请单击计费菜单并选择工作时间:
发票
您可以使用发票向导在TaxWorkFlow中快速创建发票。在使用向导之前,您需要为所提供的服务添加价格。一旦价格定了,就去计费分页并单击服务发票向导.发票表单允许您添加细节,例如工作时间项、发票信用项和推荐信用项。不幸的是,TaxWorkFlow的发票不像其他解决方案那样专业和可定制QuickBooks在线而且FreshBooks:
手机应用程序
TaxWorkFlow移动应用程序允许您查看任务、项目和问题的列表。从移动仪表板,您可以访问快速链接来执行不同的任务。你也可以从菜单中导航应用程序。该手机应用程序可在谷歌Play和app Store上使用。要将移动应用程序连接到TaxWorkFlow数据库,请单击文件菜单,选择连接设置,然后扫描应用程序显示的二维码:
客户服务和易用性
TaxWorkFlow直观的本机Windows界面使其非常友好,并提供了增强的云数据存储能力。您将享受从PC桌面平台获得的快速处理速度和易用性,以及在云环境中工作所带来的协作、共享和生产力的优势。该系统有助于简化您的所有任务和功能,并在不影响准确性的情况下加快您的流程。当你遇到什么问题时,你可以发送电子邮件寻求支持或通过电话与代理人交谈。您也可以查看可下载的指南,以帮助您从软件中获得最大的好处。
创建仪表板是为了简化您的工作流程。你可以在一个地方找到所有必要的工具,如下所示:
- 工作流选项卡:您可以选择在WorkFlow选项卡(如图所示)和Administration选项卡之间切换,Administration选项卡允许您管理系统的连接和用户。在这个屏幕上,您将找到TaxWorkFlow的所有主要模块,并查看它们如何相互链接,以及它们的主要功能。
- 客户:所有与客户相关的活动都可以在这里访问,包括添加客户或推荐、查看客户列表、从Excel或QuickBooks导入数据以及创建邮件或电子邮件活动。
- 工作流程:在此部分管理项目的所有不同方面,包括创建和查看项目,查看项目活动,创建和查看任务,以及查看问题。
- 文档:您可以在这里添加和查看文档,也可以导入/导出文档。
- 时间和计费:所有与时间和账单相关的工作流都在此部分中,包括添加和查看工作时间、创建和查看发票以及创建帐户。
- 电子邮件:在这里访问你所有的电子邮件,而不必在程序之间切换。
TaxWorkFlow替代品
最适合
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客户使用QuickBooks Online的公司 |
提供全服务工资的公司 |
寻求负担得起的月度计划的公司 |
每月的成本
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注册QuickBooks Online ProAdvisor程序是免费的,也是免费的 |
只要注册了QuickBooks Desktop ProAdvisor程序,就可以免费使用,每年的费用是499美元 |
每个用户每月45美元起 |
底线
TaxWorkFlow为希望提高盈利能力和生产力的税务公司和专业人士提供完整的税务和会计实践管理解决方案。定价结构不像其他软件那样灵活,但它提供了一组强大的功能,这是大多数会计实践管理解决方案所没有的。此外,在内部或云端存储数据的能力让您可以根据遵从性和安全性首选项选择存储选项。TaxWorkFlow强大的CRM系统也有助于增强内部和面向客户的沟通。