2022年度最佳会计实务管理软件奖
本文是关于会计软件.
会计实践管理软件为提供会计服务的公司管理前台和后台的操作。最好的软件应该允许您轻松地向客户发送发票,跟踪员工的工作时间,分配工作并监视项目的进展,以及创建个性化的工作流以提高协作。在选择最佳实践管理软件时,我们还考虑了定价、客户服务和移动应用程序等因素。
以下是我们的六个最佳选择:
- OfficeTools工作区:最好的整体会计实践管理软件
- Jetpack工作流:小型会计师事务所的最佳实践管理软件
- QuickBooks在线会计:最好的免费实践管理软件的会计公司与客户使用QuickBooks在线
- QuickBooks会计师桌面:为客户使用QuickBooks Desktop的会计师事务所提供的最佳实践管理软件
- 鑫元鸿实践经理:为客户使用Xero的公司提供最佳的会计实践管理软件
- TaxWorkFlow:税务公司最佳实践管理软件
最佳会计实践管理软件的比较
软件 |
定价 |
用户包括 |
项目管理 |
客户关系管理(CRM) |
工作流程管理 |
专用的手机应用程序 |
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定制的 |
每次订阅一个用户 |
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每月45美元起 |
每次订阅一个用户 |
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免费的 |
一个用户 |
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起价为每年499美元 |
会计桌面:5
企业会计:40 |
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有限的 |
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每月149美元,直到银级别 |
无限的 |
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每年1500美元 |
无限的 |
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有限的 |
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哪一款会计实务管理软件适合你?
回答几个简单的问题,就能获得2022年最佳会计实践管理软件的定制建议。
OfficeTools WorkSpace:最佳整体会计实践管理软件
OfficeTools工作区为注册会计师和会计、法律和税务专业人员提供易于使用的综合实践管理软件。它的功能包括联系人管理、时间和账单、调度、到期日报告、项目跟踪和文档管理。OfficeTools帮助整合数据库,跟踪所有必要的数据,并简化工作流程。
这些特性有助于结束来自不同程序的冗余数据输入,并帮助更有效地完成任务和跟踪项目。由于其强大的功能集,我们选择OfficeTools WorkSpace作为最佳的整体会计实践管理软件。
OfficeTools工作区
我们所喜欢的
- 集成QuickBooks, Lacerte和Office 365
- 能够从单一屏幕管理一切
- 能够使用OfficeTools移动应用程序在任何地方工作
- 包括具有文档管理功能的客户端门户
少了什么
- 没有免费试用
- 对于拥有多个用户的公司来说,成本会很高吗
- 难把握
计划和定价
直接与供应商联系,请求自定义报价。没有免费试用。
特性
- 时间和计费:WorkSpace门户允许您跟踪时间,创建数字发票来为您的服务付账,并接受在线支付。OfficeTools Workspace与Abacus Payment Exchange (APX)集成,允许您从系统内部安全地处理信用卡支付和ACH交易。
- 项目跟踪:创建新的项目,将它们分配给您的团队成员,并查看状态,以及到目前为止所花费的时间。
- 文档管理:该特性使客户端能够查看、接受、签名并自动将文档添加到文件中。
专家意见
OfficeTools WorkSpace的主要优点之一是文档管理功能,它允许用户从单一位置轻松地管理所有文档,并提供通过客户端门户轻松地与客户端共享文档的能力。由于其强大的功能集,以及与QuickBooks、Lacerte和Office 365等程序的集成,我们认为它是最好的综合会计实践软件。对于正在为其所有需求寻找一个综合解决方案的会计师事务所来说,这是一个很好的选择。
Jetpack工作流程:小型会计师事务所最佳实践管理软件
Jetpack工作流提供了一个伟大的组合功能结合公平的价格,让您的小会计师事务所为您的投资最大化的价值。它提供了一系列易于访问的特性,允许您将任务分配给团队成员,在客户端之间设置重复的作业,并为新客户端快速设置个性化的工作流。
Jetpack工作流
我们所喜欢的
- 无限的作业、文档和客户机
- QuickBooks Online,谷歌Workspace和Zapier集成
- 透明的定价结构
- 通过Zapier集成超过3000个应用程序
少了什么
- 没有CRM功能
- 无法更新分配作业的模板
- 没有可定制的报告
- 没有手机应用程序
计划和定价
- 组织:如果按月计费,每个用户每月45美元;如果按年计费,每个用户每月36美元
- 规模:每个用户每月50美元,或每个用户每月39美元,如果按年计费的话
特性
- 工作管理:创建一个新任务,将其分配给客户和您的团队成员,并跟踪它,直到它成功完成。
- 重复调度:将任务设置为循环发生,这样就不必为具有相同时间表的项目创建单独的任务。
- 团队协作:Jetpack Workflow提供了一个单独的平台,您可以实时跟踪每个员工的表现。它向用户发送电子邮件摘要,详细说明哪些任务到期或过期,哪些任务已经完成。
专家意见
Jetpack Workflow是一个理想的解决方案,小会计师事务所经常与客户沟通,谁正在寻找强大的项目管理功能在一个可承受的价格。它通过提供一个透明的360度视角来了解公司内部发生的一切,从而帮助公司提高生产力和盈利能力。因为这个应用程序适合管理您的团队以及为经常性客户工作,它允许您通过创建模板和跟踪您的团队正在工作的项目来自动化经常性流程,以确保客户不会被遗漏。
QuickBooks在线会计:最适合客户使用QuickBooks在线的会计师事务所
我们一直把QuickBooks在线列为乐鱼登录网站app最好的小企乐鱼游戏app下载业会计软件.QuickBooks在线会计需要访问QuickBooks在线客户端的图书,但它也提供免费访问QuickBooks在线高级版,您可以使用它来管理您公司的图书。因为该程序带有访问QuickBooks ProAdvisor程序的权限,所以无论您的客户使用的是哪种QuickBooks Online产品,无论他们是使用QuickBooks高级版的中端市场客户还是使用QuickBooks Simple Start的小型服务公司,您都能够支持他们。
QuickBooks在线会计
我们所喜欢的
- 免费订阅QuickBooks高级版供您的公司使用
- 简单,易于使用的视觉界面与交互式教程
- 传送门到您客户的QuickBooks在线图书
- 与Intuit ProConnect Tax无缝集成
- 跨多个客户跟踪项目的能力
- 免费访问QuickBooks在线ProAdvisor程序
少了什么
- 不兼容QuickBooks桌面
- 没有截止日期清单
- 不计算实现百分比
- 当员工的时间从工作或项目中注销时
- 没有CRM和文档管理功能
计划和定价
QuickBooks在线会计是免费提供给会计和簿记员。它包括一个客户图书的入口,免费访问QuickBooks Online Advanced用于您公司的图书,以及免费访问QuickBooks Online ProAdvisor程序。
特性
- 会计工具箱:QuickBooks在线账户有专门的会计专用工具,可以让你重新分类交易,关闭账簿,注销发票,检查和调整客户的账簿,以便报税。
- 访问QuickBooks ProAdvisor程序:QuickBooks ProAdvisor程序提供的好处会随着实践的增长而变得更好。你将获得诸如免费培训和QuickBooks产品软件折扣等奖励。
- 访问QuickBooks在线高级:当您注册QuickBooks在线会计师时,您可以访问QuickBooks在线高级版为您的公司使用。
专家意见
QuickBooks在线会计是会计师事务所管理QuickBooks在线客户的必备软件。当客户邀请你分享他们的书籍时,你访问这些书籍的唯一方法就是通过QuickBooks在线会计。您也可以直接从QuickBooks在线会计中的客户信息访问Intuit ProConnect tax准备的纳税申报表。
然而,该程序不仅仅是一个获取客户信息的门户。它包括为您的公司免费订阅QuickBooks高级版,免费访问QuickBooks在线ProAdvisor项目,免费培训和其他教育材料,以及在QuickBooks认证ProAdvisor网站上的列表。
该软件也非常适合需要远程访问文件的公司,因为QuickBooks会计的用户无论在哪里都能从实时访问中受益。它还具有由人工智能(AI)支持的自动化,它将通过提供基于客户数据、性能指标和财务比率的关键趋势来帮助您改进业务。
QuickBooks会计桌面:QuickBooks桌面客户端最佳实践管理软件
QuickBooks会计师桌面是一个专门为会计专家和他们的需求开发的程序。它允许您在一个地方为多个公司完成和管理会计任务,并能够创建发票、处理工资单和管理项目。
您可以导入客户的QuickBooks桌面书籍,以查找和修复输入错误等。它还允许您自定义每个用户对软件特性的访问权限。例如,如果您的员工正在协助数据输入,但您可能不希望他们查看或更改重要的财务数据,那么这一点就特别有用。
QuickBooks会计师桌面
我们所喜欢的
- 为会计人员提供专门的工具
- 会计副本功能允许客户共享前一年的信息,同时继续他们的簿记在当年
- 在QuickBooks Pro、Premier和Premier的五个特定行业版本中的任何一个之间切换
- 购买时包含ProAdvisor桌面程序会员资格
- 免费的专业技术支持
少了什么
- 没有与QuickBooks在线集成
- 没有实时更新的财务数据
- 当员工时间被注销时,无法跟踪实现
- 有限的应用集成可用
计划和定价
QuickBooks会计桌面总是与QuickBooks Desktop ProAdvisor会员绑定。
- ProAdvisor Premier软件包:每个ProAdvisor每年499美元
- ProAdvisor企业软件包:每年849美元,每个ProAdvisor
两个软件包都包含QuickBooks会计桌面和其他功能,但ProAdvisor企业软件包包含更多内容,如QuickBooks企业会计桌面、QuickBooks Mac桌面和QuickBooks POS桌面。
特性
- 分期付款:QuickBooks桌面会计是2022年的新功能,现在你可以通过Melio在QuickBooks中支付账单。您可以安排一个特定的日子来处理支付,并从各种支付选项中进行选择,例如银行转账和借记卡或信用卡。
- 会计工具箱:就像QuickBooks在线会计一样,QuickBooks桌面会计为会计人员提供了专门的工具,帮助他们检查和调整客户的账簿、注销发票和批量输入交易。
- 手机应用程序:尽管这款手机应用的功能非常有限,但它可以通过拍摄你的消费收据的照片,并通过它创建一个数字交易来跟踪支出。这款手机应用的另一个新功能是记录账单。
我们的专家意见
QuickBooks会计桌面是与QuickBooks Desktop客户合作的会计师事务所导入其会计信息、进行调整并将信息返回给客户而不中断客户当年的簿记的唯一方法。QuickBooks会计桌面版相当于Premier的一般业务版,但也可以切换到Pro版和Premier的五个特定行业版本中的任何一个。因为该软件还提供QuickBooks桌面培训和认证,您可以完成QuickBooks桌面认证,以最大化您的生产力和展示您的专业知识。
Xero Practice Manager:为客户使用Xero的会计师事务所提供的最佳实践管理软件
鑫元鸿实践经理帮助简化客户作业的管理,实践工作流程、时间表和发票。该软件允许您分配工作给员工,跟踪和开具时间发票,与Xero集成以开具发票和付款,并创建定制的报告。它基于云基础设施,允许您从世界上任何地方访问会计数据。
鑫元鸿实践经理
我们所喜欢的
- 银、金、白金会员免费
- 强大的时间和计费功能,包括一个专门的工时表部分
- 分配具有截止日期的作业和任务的能力
- 多种集成选项和一个专用的移动应用程序
- 到客户端图书的门户
- 强大的移动应用程序,具有许多功能
少了什么
- 对于新手和青铜级的伙伴来说,价格昂贵
- 缺乏高效团队的工具
- 软件内部的协作
- 不是每个人都有资格免费试用
- 没有电话支持
计划和定价
一旦您达到银、金或白金合作伙伴状态,Xero Practice Manager将不收取任何费用。新的Xero合作伙伴和青铜级别的人可以免费试用Xero Practice Manager 14天,然后以每月149美元的价格订阅最多10名用户。有客户的会计师、簿记员和财务顾问可以免费加入合伙人计划。
特性
- 访问Xero合作伙伴计划:Xero合作伙伴计划类似于QuickBooks ProAdvisor计划,成员获得的利益随着状态的每一次升级而增加。当您达到银、金或白金级别时,您可以免费使用Xero Practice Manager。
- 发票:如果需要为客户发送发票和收款,Xero Practice Manager可以让您做到这一点。通过创建任务描述和查看所有正在进行的工作的美元价值,您可以自动将任务附加到发票。
- 手机应用程序:Xero Practice Manager应用程序可在谷歌Play和app Store上使用,可以让您管理您的实践工作流程、时间跟踪和工作成本。
专家意见
如果您的客户正在使用Xero,并且需要一个强大的计费系统,那么这个软件可能值得一看。该软件还设计用于监督纳税申报表准备和年度会计服务,具有良好的截止日期系统。Xero Practice经理还生成绩效指标,可以为您的公司的盈利能力提供有用的洞察。
税务公司最佳实践管理软件
TaxWorkFlow是为税务公司提供持续服务的最佳实践管理软件,如年度纳税申报表、每月银行对账单和财务报表汇编。
TaxWorkFlow
我们所喜欢的
- 客户门户网站
- 手机应用程序
- 客户关系管理功能,包括创建电子邮件营销活动的能力
- 使用集成的Outlook日历与客户协作
- 到期日期列表
- 集成了几个会计解决方案,包括QuickBooks
少了什么
- 不能直接查看你客户的账簿
- 没有免费试用
- 不提供每月订阅服务
- 没有集成的记账软件可用
计划和定价
TaxWorkFlow的固定年费为1500美元,其中包括免费支持和对所有功能的无限访问。只要您是客户,年费将保持不变,并允许无限用户。
为了在COVID-19大流行期间帮助小企业乐鱼游戏app下载,新用户可以免费注册六个月的TaxWorkFlow,无需支付任何订阅费用或首期定金。
特性
- 工作流管理:您可以设置特定于公司的任务,并将它们分配给会计师和税务准备人员等成员。您可以组织分配给每个员工的所有任务,为每个客户跟踪丢失的纳税申报单信息,并优化团队的工作方式。
- 客户端门户:客户端门户为客户端访问、签名和上传文档提供了一个安全的地方。
- 文档管理:根据客户、类别和其他相关元素组织云中的所有文档。您可以将它们拖放或从本地文件系统将文件附加到TaxWorkFlow,以方便进行文件共享。
专家意见
对于税务公司来说,TaxWorkFlow是一个理想的解决方案,他们正在寻找会计实践管理软件的标准产品之外的功能,例如设置电子邮件营销活动的能力。它还有一个灵活的报告工具,允许您从零开始创建各种报告并将它们保存为模板。此外,由于它强大的时间和项目跟踪工具,您可以分析员工和客户之间的盈利能力。
我们如何评价会计实务管理软件
在评估会计实践管理软件时,我们考虑了以下几个因素:
- 成本:对于许多会计师事务所来说,成本是决定哪个会计实践管理软件是最佳选择时最重要的因素。我们评估的软件价格从免费到每年1500美元不等。
- 客户端门户:许多会计实践管理软件程序提供客户端门户,在那里他们可以使用安全的ID和密码登录。它可以用来发送通知,发送和接收重要文件,并让客户访问他们的发票。
- CRM工具:组织所有客户信息并将其存储在一个地方,可以让您的团队轻松访问所需的所有内容,以便按时完成工作。
- 时间和计费:无论你的公司是按预付金收费还是按小时收费,重要的是要有适当的工具来收集数据和发送发票以便及时处理。一个从头到尾运行平稳的账单流程可以帮助您处理新客户的收款工作或挑战。对于拥有多个会计人员的企业,按岗位和会计跟踪实现是非常重要的。
- 报告:在决定哪种软件适合您时,可用报告的数量和类型是需要考虑的关键因素。随着你的成长,你需要洞察公司的表现,这样你就能发现可能影响公司盈利能力的低效率。
- 工作流管理:没有适当的任务和项目管理跟踪,您的软件基本上是无用的。例如,为项目附加截止日期的能力是至关重要的。我们评估了向软件中添加工作、分配工作和跟踪截止日期的容易程度。
- 集成:如果你想让公司的工作流程自动化,你可能不得不依赖第三方应用程序,这些应用程序可以集成到你的会计实践管理软件中。可用的集成越多,您的灵活性就越大。
- 合作:一旦工作被添加到软件中,我们就会评估与您的团队和客户协作的容易程度。我们还研究了哪些功能可以帮助它尽可能地提高效率。
如果你刚刚开始,需要帮助开始自己的记账业务,你可能会想看看我们的文章关于如何开始。
底线
最好的会计实践管理软件为您取决于您的具体需求。我们提供了六个选项,从最佳的整体到最佳的QuickBooks和Xero用户,再到最佳的小型会计和税务公司。一旦你考虑了你的需求和你所迎合的业务类型,你就能够选择最适合你的业务。