Xero Practice Manager Review:功能和定价2022
本文是关于会计软件.
我们推荐Xero Practice Manager做什么
Xero Practice Manager是我们的选择之一最好的会计实践管理软件尤其是那些客户使用Xero的会计师事务所。通过注册Xero合作伙伴计划,您可以访问该软件,该软件还提供折扣和获得Xero认证的机会。Xero Practice Manager还可以针对您的实践进行定制。例如,它允许您设置定制品牌文档(如发票)或配置模板以匹配您的工作流。
Xero Practice Manager特别适合
- 客户使用Xero的公司:如果您的任何客户正在使用Xero,这是最好的选择,因为Xero Practice Manager提供了一个到客户的Xero帐户的门户。
- 寻求强大报告功能的公司:Xero Practice Manager不仅允许访问多个已保存的报表,还可以自定义可应用于任何客户机的报表模板。报告选项是无限的,可以根据客户的需要进行定制。
- 寻求强大的时间和计费功能的公司:时间跟踪和发票客户端是Xero Practice Manager最有价值的功能之一,因为它们允许使用秒表或手动输入时间。计费过程是无缝的,与Xero的集成允许客户方便地支付。
- 项目经理:Xero Practice Manager允许您将工作分配给具有到期日的员工,并查看分配给员工完成某个任务的小时数。
- 需要固定资产管理功能的公司:Xero Practice Manager与Xero的直接集成使您可以管理和跟踪客户的固定资产,例如机器、设备和车辆。
Xero业务经理不适合
- 提供全服务工资的公司:Intuit增强型会计工资单直接集成QuickBooks会计师桌面.这使您可以为最多50名客户提供全服务工资,每年只需700美元,加上1.75美元的直接存款,这是一种为客户提供额外服务的成本效益方式。
- 寻求强大客户关系管理工具的公司:由于它强大的客户关系管理(CRM)功能,比如创建电子邮件营销活动的能力,以及使用集成的Outlook日历与客户协作的能力,TaxWorkFlow是一个很好的选择。
- 拥有QuickBooks在线客户的公司:QuickBooks在线会计当您注册QuickBooks Online ProAdvisor程序时是免费的,它使您能够支持您的客户,无论他们使用的是哪种QuickBooks Online产品。
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Xero Practice Manager的优点和缺点
优点 | 缺点 |
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银、金、铂级免费 | 对于新手和青铜级的伙伴来说,价格昂贵 |
分配具有截止日期的作业和任务的能力 | 没有电话支持 |
强大的时间和计费系统,能够手动输入时间或使用时间跟踪工具 | 没有用于团队协作的工具 |
为自己公司的账户免费使用Xero并将其连接到Xero Practice Manager的能力 | 免费试用需经审核批准 |
功能强大的移动应用程序,具有许多与软件相同的功能 |
Xero实践经理定价
要开始使用Xero Practice Manager,必须首先成为Xero合作伙伴计划的成员,该计划是免费加入的。新的合作伙伴和青铜级别的用户可以免费试用Xero Practice Manager,该软件最多支持10名用户,在他们决定以每月149美元的价格订阅之前,可以免费试用14天。一旦达到银、金或白金级别,就可以免费使用Xero Practice Manager。
- 青铜新合作伙伴:每月149美元
- 银、金、白金合作伙伴:免费的
在下面的功能部分中,我们将讨论Xero的资格标准,以获得积分以达到不同的状态级别(特别是silver),以便您可以免费使用Xero Practice Manager。
Xero Practice Manager功能
注册Xero Practice Manager有许多好处,包括免费访问Xero合作伙伴计划、Xero HQ和Xero工作文件。它还有一个强大的移动应用程序,以及强大的作业管理、发票和报告功能。
访问Xero合作伙伴计划
与QuickBooks ProAdvisor程序类似,Xero的合作伙伴程序具有多个级别的会员资格。此计划的额外福利包括为您和您的客户提供的折扣、专门的支持、获得Xero认证的机会、参加活动以及从专门的客户经理那里获得支持和建议。获得Xero认证的金融专业人员有资格在他们的顾问目录.该程序还为您的公司提供免费的Xero软件。看看我们鑫元鸿审查有关其功能的更多信息。
Xero合作伙伴计划如何运作?
有客户的会计师、簿记员和财务顾问都有资格加入合伙人计划。当您和您的客户使用Xero产品时,您将获得提高合作伙伴地位和奖励的积分。当伴侣达到一个新的级别时,他们就有资格获得新的福利。
在以下情况下你可以获得积分:
- 您将更多的客户带到Xero平台上,无论您还是您的客户为订阅付费。如果你的客户付费订阅并邀请你,你会得到更多的积分。
- 您或您的客户积极使用Xero插件:Xero Expenses、Xero Projects、Hubdoc和WorkflowMax。
- 您为客户支付Xero合作伙伴计划的订阅费用:现金簿和账簿。
你可以退房鑫元鸿的网站有关申请资格及分数线的详细资料。
青铜伙伴地位
当你保持在25到74分之间时,你将解锁青铜状态,并获得一些好处,比如使用转换工具来帮助客户将数据转移到Xero,访问Xero营销材料,一个Xero目录列表来帮助你的公司的可见性,以及访问Xero加速程序。青铜级的合作伙伴也有资格获得15%的Xero订阅折扣。
银合作伙伴地位
积分在75到299之间的银色合作伙伴可以免费使用Xero Practice Manager。额外的好处包括免费订阅Xero工作文件,为超过100个客户提供专家转换帮助,来自Xero团队的咨询和项目支持,以及Xero订阅的20%折扣。
黄金合作伙伴地位
黄金伙伴需要维持在300 - 999点之间。当您达到金牌状态时,您将获得新的福利,如获得推广Xero的营销和活动资金,以及订阅Xero的24%折扣。
白金合作伙伴地位
你需要保持1000到3999点才能达到白金级别。除了其他级别提供的所有福利外,订阅Xero还可以获得30%的折扣。
提示:大多数企业主都在寻找白金合作伙伴。白金状态表明您非常了解Xero,并且您是被挑选来提供关于如何使用Xero的建议和支持的。
发票
时间和成本被转换为进度或最终发票,您可以输入一个固定的价格或使用率和加成。您可以通过创建任务描述和查看所有正在进行的工作或项目部分的美元价值,将任务自动输入到发票中。因为发票是在Xero中创建并在线发送的,所以客户很容易向您付款,因为它自动连接到他们的Xero版本。当他们打开发票时,你也会得到更新。
从发票仪表板,您可以查看您的发票及其状态:
- 草案:这些是已创建但未批准的发票
- 等待付款:查看已批准但尚未支付的发票
- 过期:这些是超过发票到期日的发票
鑫元鸿总部
所有Xero合作伙伴都可以免费访问Xero总部,这使您能够查看客户端、即将进行的作业、警报和查询。活动提要帮助您简化您的工作,并与客户活动和任务保持同步。
使用浏览器功能可以更深入地挖掘客户的见解,比如他们使用哪些应用程序,他们从事的行业,他们与谁有银行往来,这样你就可以更好地了解什么对他们来说最重要。Explorer可视化Xero已有的客户端数据,使您能够轻松发现趋势和模式。例如,浏览器会告诉你哪些应用程序在你的客户端中最受欢迎,这样你就可以专注于学习这些应用程序。然后,你可以把这些知识传递给类似业务的客户,让他们了解哪些应用程序可能对他们最有好处。
你的客户列表显示了所有的联系人,甚至包括没有在Xero上的联系人。您还可以向客户端发送所需文档的请求,并安全地与它们通信。将Xero HQ设置为您的主页,以便立即访问这些信息。
手机应用程序
使用Xero practice Manager移动应用程序管理您的实践工作流程、时间跟踪和工作成本,该应用程序适用于iOS和Android用户。您可以访问关于工作的信息,并使用笔记与您的实践中的其他成员进行交流。还有一个时间追踪器,或者你可以直接输入时间。您的联系人列表也是可用的,这样您可以打电话,消息,或电子邮件您的客户直接从应用程序。
你可以在谷歌Play和iTunes网站上下载该应用程序。为了让你了解这个移动应用的外观,下面是它的工作管理移动仪表板的截图。
第三方集成
Xero Practice Manager还集成了30多个第三方应用程序,可以用于与客户合作、跟踪项目、提供财务预测和分析,以及简化客户建议等。这些应用程序可以通过Xero HQ访问。
鑫元鸿作业报告
Xero Workpapers随Xero Practice Manager免费提供,它使您能够使用模板简化遵从流程。您可以创建工作文件并安排所需的工作,例如向客户请求文件。工作纸包可以分配给员工,上面有工作的开始和结束日期,你也可以查看客户的试算平衡表。通过设置工作底稿提醒和定制客户通信(如管理信函、汇编协议和年终问卷)来跟踪进度。
报告
除了可用的标准报告,包括分析、性能和在制品(WIP)报告之外,您还可以生成和定制实践范围的报告模板,这些模板可以应用于任何客户端,并进一步定制报告以适应客户端的业务。在生成这些报告的同时,还允许每个组织继续使用自己的帐户图表。关于生产力、可回收成本和内部时间的报告也可用,您可以包括图表,以便一目了然。
在Reports菜单中的performance Reports下还提供了一个关键性能指标(KPI)仪表板,它为用户提供了业务性能的概述,包括在生产天数、负债天数、平均时薪、冲销和每个收费收入者的收入。
报表生成器允许您创建自定义报表,并根据创建日期、分配给谁以及谁创建了报表来筛选报表:
作业管理
通过使用Xero Practice Manager,您可以分配和查看预定的作业,查看谁在从事这些作业,查看员工时间表,并设置截止日期和完成时检查的里程碑。要跟踪时间,您可以在工作时使用计时器进行记录,也可以在工作时将工作时间输入时间表。实际计费时间和生产力目标可以在仪表板上查看:
客户服务和易用性
仪表板非常友好,界面整洁。它还在顶部包含常用函数的快捷方式,以便您可以导航到不同的部分。仪表板显示您的实践概述和您经常使用的功能的快捷方式。屏幕上显示时间摘要和生产力,今天的工作,重要的日期,任务,你计划完成的工作,税务提醒,等等。
以下是Xero Practice Manager的仪表盘截图:
Xero Practice Manager替代品
最好的:提供全服务工资的公司正在寻找一个负担得起的解决方案 |
最好的:寻求强大CRM功能的公司 |
最好的:拥有QuickBooks在线客户端的公司 |
成本:购买QuickBooks Desktop ProAdvisor会员即可使用,每年499美元起 |
成本:只需缴纳1500美元的固定年费,就可以无限制使用所有功能 |
成本:注册QuickBooks Online ProAdvisor程序是免费的,也是免费的 |
底线
用于会计公司管理他们的Xero客户,鑫元鸿实践经理也可以用来管理你自己公司的账簿。它有几个吸引人的功能,包括一个到客户账簿的门户,强大的时间跟踪和计费功能,以及定制报告。该程序是基于云计算的,有了专门的移动应用程序,你也可以从任何地方访问它。