7个免费的评估模板,帮助您赢得更多的交易
本文是一个更大的系列的一部分销售管理.
预估提案模板可以让您快速且一致地为您的潜在客户或潜在客户详细提供定价信息。模板还可以确保所有的产品或服务选项都清楚地列在你的提案中,这可以建立信任,也可以成为决定某人是否愿意与你的公司合作的决定性因素。这里有7个免费的估算模板,你可以使用它们来精确地估算你的服务成本。
模板 |
最适合 |
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自由承包商估计 |
个人和1099个提供自由职业工作的承包商 |
承包商项目评估 |
一般承包商、建筑商或装修企业 |
产品和服务评估 |
乐鱼app官网下载入口销售实体产品或软件的零售或批发业务 |
金融产品估计 |
保险机构、金融顾问或抵押贷款经纪人希望向一个客户提供多种选择 |
修复估计 |
维修服务及维修企业希望提供报价 |
评估咨询服务 |
在市场营销、人力资源、战略管理、网络安全或IT管理等领域提供外包业务专业服务的企业或个人 |
专业服务评估 |
专业服务提供者,如会计师、律师或工程师 |
1.自由职业承办商预算范本
独立的承包商和自由职业者做雇佣工作或基于项目的服务——这个模板适合你。大部分工作要么是一个特定的交付物,如网站设计,持续交付物,如每周为博客写文章,或两者结合,如为公司制作视频和社会媒体管理。
自由职业者通常需要一个简单的方法来解释他们的定价是如何运作的,以及他们期望的数量是多少。例如,一名自由平面设计师可能每小时工作60美元,并表示他们希望设计项目大约是15个小时——估计总共900美元。或者,一个自由撰稿人可能会为他们的作品定价,每个字或每个写作项目,这应该是根据客户的需求进行分项评估。
2.承建商工程预算范本
一般承包商、建筑商、装修商以及其他贸易行业如水管工、电工和暖通空调专家都是项目繁重的,需要结合劳动力和材料来满足工作交付。因此,他们的项目估算模板需要有表明所有采购材料成本和估算工时的部分。
在使用这个模板时,你还应该发送你所做工作的参考资料和样本照片,使其成为一个完整的提案。更详细的信息可以在我们的逐步指南中找到如何撰写商业计划书,它提供了免费的模板和示例。
3.产品和服务评估模板
该估计建议模板非常适合向个人或以批发方式向其他企业销售特定实体产品(如t恤、食品、办公用品、汽车或设备组件)的企业。它对于向软件应用程序出售许可证或订阅的软件企业以及生产和分发产品的制造商也很有用。
虽然简单的库存估算只包括设备数量,但更复杂的工作可能需要附加服务,如安装、交付、入职或培训,并在估算的总成本中显示出来。例如,如果企业订阅了软件订阅,供应商可能会提供用户培训的可选服务,但要收取额外的服务费。
4.金融产品估计模板
通常,销售金融产品的企业,如保险机构、抵押贷款经纪人或金融顾问,会为客户提供多种选择。作为估算的一部分,目的是进行苹果与苹果之间的比较,让他们看到每个公司的总成本和收益。对于这个模板,与其显示总成本,不如专注于比较分析。
当提供不同的人寿保险、健康保险、财产和责任保险、抵押产品或投资产品和基金选项时,可以使用此选项。为了最大限度地利用这个模板,确保你包含了所有会影响比较决策的信息,让客户进一步了解,而不仅仅是成本和经济效益。这包括免赔额、首付款、保险除外、股息、补充福利和保险等。
5.修复估计模板
虽然与承包商项目模板类似,但维修概算建议用于包括维护、修理或修理不正常工作的东西的服务。这与从零开始建造、安装或翻新不同。机械师、水管工、电工、电缆公司和暖通空调专家都可以从该模板中受益。
如模板中所示,解释工作总成本中的所有组件。虽然这将主要是按小时或固定费率设置的人工成本,服务提供商也可能需要某个部件或工具来完成工作,这应该在估计中解释。这在汽车维修店尤其常见,例如,车主既需要机械师的技能,又需要一件特定于他们汽车模型的设备。
6.谘询服务预算范本
当其他企业将其公司的某个职能或部门外包出去时,服务提供者被认为是顾问。这在市场营销等领域很普遍,销售管理人力资源、高级业务战略、IT管理和网络安全。
顾问们通常每小时工作一次,要么持续工作,要么在一段固定的时间内推出一项新举措,比如帮助一家公司采用客户关系管理(CRM)软件.除了为这些业务部门提供建议和协助之外,顾问还可以充当软件产品的转售商,帮助企业在其咨询的功能上更加有效。
例如,网络安全咨询公司为客户提供从一种安全姿态到另一种安全姿态的路线图,并与数十家安全软件供应商合作,在这一过程中提供帮助。也就是说,每小时的价格、估计的小时数和任何额外的产品都应该包括在估计中。
7.专业服务预算范本
专业服务企业通常需要执照、证书或高等教育才能运营。律师、会计师、建筑师和某些工程师都属于这一类,他们在服务中需要勤奋和高度的能力。这个模板,就像这些服务通常的定价方式一样,考虑了每小时的费率或每交付的成本。
编写评估的最佳实践
使用模板来呈现成本估计应该与其他最佳做法相辅相成,以获得最大收益并达成更多的销售协议。另外,你的销售计划除了可以使用的工具之外,还应该了解发送价格评估的过程是如何处理的。在使用这些免费的评估模板时,以下是一些建议:
在CRM中存储和跟踪模板
虽然CRM软件主要用于整理潜在客户数据和监控销售渠道,但它也是存储模板的绝佳工具。通过在CRM中保留你的评估建议模板,你可以很容易地用潜在客户的信息定制它,然后存储在他们的个人资料中,所有这些都来自一个系统。
大多数CRM产品都有存储文件和文档的能力。Pipedrive不过,它还提供了一个智能文档(Smart Docs)功能,允许用户直接从交易模块创建估算。从那里,您可以自动插入一个潜在客户的信息到估计,然后添加定价信息。您设计的任何模板都可以添加到SmartDocs驱动器中,供您的团队所有成员访问。
Pipedrive SmartDocs模板(来源:Pipedrive)
明确下一步
确保明确下一步需要做什么,可以通过发送电子邮件,也可以直接在评估中,以跟进所购买的产品或服务。如果你把它包括在你的销售估算中,你可以在总成本下面加上如下内容:
要在电子邮件中谈论下一步的步骤,首先要提供一些背景信息,确认提案已附在附件中,然后根据客户或您的企业最终敲定购买所需的条件进入下一步步骤。以下是你可以使用的电子邮件模板:
嗨(铅的名字),
很高兴能与您讨论您的[产品/服务]需求。您将在附件中找到[列出的将提供的服务/将交付/安装的产品]的定价估计。如果你有任何问题或担忧,请随时联系我们。
如果你有兴趣购买这些[产品或服务],下面是我需要你做的。[描述下一步的步骤和需要做什么。]
谢谢你!
(你的电子邮件签名)
积极预期成本
从信誉和财务角度考虑,在定价时充分考虑所有因素并将其纳入估算是至关重要的。关于你的声誉,如果你发送的提案中没有提及稍后更新提案的可能性,这看起来很不专业,而且会让领导感到不安。
领导者可能看到了最初的定价,并将他们的期望定得很高,但随后对新的定价感到失望。在评估成本时,高估总比低估好。对于特定的工作,您将希望预见到工作范围的延迟或更改。
例如,在建筑行业,供应链问题以及材料和设备的延迟交付是很常见的。在评估中需要考虑到这一点,因为在此期间您仍然可能会为您的员工带来人工成本,并且需要确保客户能够理解这一期望。
辅以专业设计
虽然这些模板非常适合用于描述与为某人工作或为他们提供服务相关的成本,但不要只是按照原样发送它们。通过添加颜色、徽标和表格格式使文档具有专业设计,使其看起来更美观。
平台帆布为专业设计销售材料、方案和其他营销资产提供成本低廉、易于使用的解决方案。有了数百个预先制作的设计,你可以很容易地将你的logo和配色方案融入到你的评估模板中,为你的客户提供额外的专业感。
Canva免费模板(来源:帆布)
底线
销售估算列出了客户在工作范围内的所有成本,包括人工成本、材料、交付费用、每小时费率,以及将使用的任何产品或软件的价格。通过使用这些专门为特定类型的企业设计的评估模板,并遵循我们的最佳实践,您可以输入与您的工作相关的信息,使您的评估有条理,使它们看起来更专业,并完成更多交易。