如何用7步写商业计划书(+免费模板和示例)

商业计划书让潜在的客户确切地知道要做什么工作，什么时候完成，要花多少钱，以及为什么提供服务的公司是合格的。它既可以作为对请求的响应，也可以作为建议的解决方案发送，以获得潜在客户的兴趣。在本文中，我们将探讨不同类型的建议以及如何编写业务建议，并提供一个免费模板帮助您入门。

免费商业计划书模板

从零开始写商业计划书可能是一个乏味的过程，尤其是如果你以前从未写过。这就是为什么我们创建了一个免费的商业提案模板，您可以使用我们的一步一步的流程来设计您的提案。

我们的免费模板加快了这一过程，并帮助确保您创建的文档包含了一个成功提案的所有基本组件，但您也可以通过以下步骤从零开始创建自己的商业提案:

1.确定您的业务提案要求

如何写商业计划书的第一步是了解你的潜在客户需要包括什么。正式的提案请求(rfp)通常列出企业做出购买决定所需的具体要求。至少，这些要求通常包括关于提议的解决方案、产品或服务、实施/交付计划或时间表以及总价的详细信息。

即使你不是在回复正式的RFP，你也要批判性地思考领导者在做出购买决定时可能需要哪些其他信息。问问你自己，你需要什么来比较你的产品或服务与竞争对手，并把它列入你的销售方案。准备好提供有关您的业务、其目的和以前解决类似业务痛点的经验的合格信息也是很好的。

2.收集必要的信息

一旦你知道你的潜在客户或客户的需求，是时候详细说明你的产品或服务如何满足这些需求了。这一步骤可能需要您收集额外的信息，如初始故事、任务或独特的销售主张．这些信息可以从你的网站上获取，但你需要准备自定义语言，以便你计划提出的解决方案对提案接收者来说显得更加个性化。

您还应该将额外的支持信息放在一起，如客户参考列表、项目/客户示例和证明。这有助于向潜在客户证明你的经验是足够的，你完全有资格满足他们的需求。

3.生成你的建议解决方案

创建业务建议的下一步是准确定义您提议的解决方案如何满足他们的需求陈述，以及如果他们接受您的建议，他们应该从您那里得到什么。这一步将帮助您在最终的书面提案中填写工作范围部分。如果您使用工作订单表格，主服务协议，或已经有一个通用范围的工作文件，您可以根据客户的需要调整这些文件。

如果你没有可以作为起点的正式文档，可以使用5个w和1个H的方法，如下所示，来构建你提出的解决方案的工作范围。

• 人:谁将参与其中，做工作，管理它，并在出现问题时成为联络点?
• 什么:将交付什么解决方案，将使用什么资源?
• 地点:工作将在哪里完成或交付到哪里?
• 当:工作何时开始并完成，整个项目的关键里程碑是什么?
• 怎样去:如何完成工作，进行管理，并确保高质量和客户满意度?
• 原因:为什么您会根据客户的需求选择这种特殊的解决方案?

让我们用一个例子来说明如何编写商业提案的方法。我们假设一个潜在客户，国际销售公司，发布了一份征求意见书，要求提供人力资源咨询服务，以改善他们的销售文化．他们详细描述了当前系统的问题，比如高流动率、有毒的环境和低工作满意度。

作为一家人力资源咨询公司，在与您的团队合作后，您提出了以下建议:

本商业计划书的目的是展示ABC人力资源咨询公司如何改善国际销售公司的销售文化。

我们认为，最好的做法是每周为每位销售经理开设单独的培训课程(什么)2022年3月开始(当)．培训的重点是如何与员工平易近人，并创造一个更具协作性的环境。这将有助于解决“有毒环境”问题(为什么)由我们的销售管理专家凯西·格林领导(世卫组织)．

此外，从2022年4月开始(当)，我们将与高级管理人员合作，重新制定贵公司的销售补偿计划和PTO政策(什么)．新系统将于2022年6月全面实施(当)．在薪酬方面，我们希望建立一种能够在保证薪酬和绩效薪酬之间取得平衡的制度。这将有助于解决“高流动率”和“低工作满意度”的问题(为什么)，由我们的薪酬专家科林·布坎南领导(世卫组织)．

最后，我们将开始部署大量的技术解决方案，如销售游戏化软件和绩效管理工具(什么)f或管理层和销售代表。目标是改善个人表现问题(为什么)促进良性竞争。所有软件将在2022年8月之前全部安装并采用(当)．这将由我们的销售技术专家Sydney Vanfleet领导(世卫组织)．

为了确保高质量的工作和客户满意度，我们将持续监测与不良销售文化相关的指标，如流动率、工作不满和个人表现，并在需要时做出调整。这些调整可能包括更多的指导课程，举办团队建设活动，或额外的新技术培训(如何)．

所有的活动和解决方案都将从我们的总部虚拟交付(在那里)．

4.计算价格

定价通常是学习如何写商业计划书最困难的部分之一，因为涉及的因素很多，可以使用的定价方法也很多。另外，你必须根据你提出的具体解决方案调整价格，这是根据潜在客户的需求定制的。定价可以是固定收费、按小时收费、按单位收费，也可以是三者的各种组合。

从项目的总成本开始，然后确定预期的盈利能力。例如，如果您提出的解决方案涉及两名员工100小时的时间和40个单位的软件订阅，那么首先要找出盈亏平衡点。对于每个雇员，取他们的工资+福利+工作报酬+雇主税，换算成时薪，如下图所示:

• 2 × 8万美元的工资= 16万美元
• 2 × 2万美元的福利成本= 4万美元
• 2 × 800美元的工人补偿成本= 1600美元
• 160,000美元工资的7.6%雇主工资税= 12,160美元
• 2名员工每年的总成本= 213,760美元
• 2名员工的总时薪= 213,760美元/ 1920小时x 2名员工=222.67美元每小时

对于这个例子，我们还假设单位成本是每单位70美元。因此，拟议解决办法的基准费用为$ 250 067。虽然你有项目的成本，但这不是你的定价。接下来，制定一个应急预算，以防项目因某些事情而放缓或产生额外成本。你的预算不是100小时和40个单位，而是125小时和50个单位，所以你的更新成本是31333美元。

但是，您的定价还没有完成，因为您现在想要添加所需的盈利能力。这是基于你的销售计划它可以是基于盈亏平衡点上的一个百分比或一个固定的数额。假设你决定将利润率定为35%。你将收取的总费用最终是42,299美元。

5.起草你的商业计划书

一旦你理解了需求，组织了信息，制定了建议的解决方案，并且知道了如何为产品定价，你就可以将建议的所有组成部分组合在一个单独的书面文件中了。在免费的提案模板中，你会发现有很多部分需要包含。这一步骤还应辅以一个深入的编辑过程，让多只眼睛盯着每个部分进行修订。

最好的商业计划书文件包括以下部分:

标题页

你的扉页将出现在提案的封面上。添加一个提案的标题，你的标志和日期。说明提案是为谁准备的，包括公司名称和联络点。同样，要包括提案是由谁起草的，你的公司名称，以及涉及的具体人员。

表的内容

由于提案包含大量的信息和详细的章节，一定要添加一个目录，列出每个章节和小节的页码。如果您的提案是通过电子方式发送和查看的，请创建表格，以便在读者单击目录中的章节名称时将其导航到特定的章节。

执行概要

描述这部分目的的最好方法是，如果读者只阅读这部分，他们就会对你的业务和你的建议有一个了解。以上面的人力资源咨询为例，以下是他们的执行摘要:

凭借在建立成功的销售文化方面超过25年的经验，我们渴望帮助国际销售公司努力降低人员流失率，提高员工满意度，并创造一个积极的整体工作环境。我们计划通过教授销售管理的最佳实践，重组您的薪酬和专利和商标权制度，并利用顶级技术来提高个人销售产量，最终提高组织绩效和工作场所文化来实现这一目标。

公司背景

在这一部分，你需要介绍你的公司、公司的主要领导者和公司的目标。包括你的子章节使命宣言、独特的价值主张和公司历史。还要准备一些与你的提案相关的创始人、高管和关键人员的照片和传记。最后，添加任何奖项或行业突破来突出你的成功，建立信任。

工作范围

基于你在第三步中提出的解决方案，将你的决定转化为一个容易理解的行动计划。确保工作范围与潜在客户提出的需求陈述或问题相关。你还应该尽量避免或翻译读者可能不理解的特定行业术语。

例如，如果你是一家网络安全公司，你的工作范围涉及实施所谓的“零信任框架”战略的元素，简述该框架的组件如下:

该策略考虑到大多数组织已经过渡到基于云的基础设施这一事实。它的作用是确保持续的系统可见性，网络分割以隔离漏洞，只有需要访问某些数据和应用程序的用户才有访问权限，并负责内部和外部的安全威胁。

时间轴

虽然你可能已经提到了你工作范围内的一些日期和里程碑，但展示一个视觉上有吸引力的可交付成果时间表也是一个好主意。这将显示一个任务一个任务或一个里程碑一个里程碑的开始、结束时间，以及预期的总时间长度。

定价或估计

根据你在第四步中所做的价格计算，向潜在客户说明价格。除了总数之外，你还应该列出所涉及的增量成本。虽然可以显示总的固定费用，但也可以显示固定费率，如小时或单位费率。

使用此部分指明何时需要付款。例如，你可能需要在工作开始前预付一笔钱，然后在工作完成后再支付一笔钱。此外，要解释在意外发生的情况下，是否有部分付款是可以退还的。

结论，条款和附录

你的结束语应该感谢读者考虑你的业务，并解释他们有问题可以联系谁或谁可以推进项目。你还可以附上客户参考列表或工作作品集，让他们查看你以前做过的工作。

可选的条款和条件包含在一些争议政策、保密协议和工作合同中涉及的其他法律条款中。一些提案还包含了一个附录部分的视觉效果或在提案中引用的其他内容。例如，如果您谈到计划在解决方案中使用的产品或材料，那么在附录部分可能会有整个产品目录。

6.发送你的建议

一旦你起草并完成了提案的最终编辑，你就可以把它送出去审查了。请注意，一些RFP要求在提交的方式和时间上非常严格。确保你了解这些要求的每一个细节，因为如果不遵守这些要求，你就会失去竞争的资格。

给自己足够的时间来起草和提交，并考虑到运输时间，特别是当提案需要手工交付时。如果您通过邮件、电子邮件或将您的提案上传到门户，请与收件人确认他们已经收到了提案。

7.与收信人保持联系

在你发送你的建议后，继续与潜在客户联系，看看他们是否有任何问题或担忧。很有可能他们会有一些想要澄清的东西，而且在采购过程中还会有另一个步骤，比如面试、销售电话或会议。

使用客户关系管理，例如Zoho CRM追踪你所有的机会以及它们在这个过程中的位置。您甚至可以在流程中创建一个称为“后期跟进”的自定义阶段，这样您就可以知道哪些建议正在开发中，哪些已经发送，哪些已经进行了跟进。

商业计划书的种类

所有的商业提案都是用来提出解决方案的，主要是针对另一个组织或政府实体。最终，您发送的建议类型取决于形式化的过程和其他组织要求的解决方案的特定需求。

• 征求业务建议:正式求婚后寄出征求建议书在销售过程中被发出或被特别要求的线索。
• 不请自来的商业提案:向潜在客户发送的提案没有明确要求。这通常被用作一种销售策略，用于陈述问题、提出解决方案以及公司如何实现该解决方案。

底线

如果你是一个销售管理领导，关于如何写商业计划书，你需要有一个计划和流程。无论你是在回复RFP还是用提案向销售领导提出解决方案，这些正式的文件都能让你证明自己的资格，并为潜在客户的需求提供详细的解决方案。