如何在日出会计中创建发票
本文是一个更大的关于会计软件.
我们很高兴为Sunrise会计公司提供这份指南最好的免费会计软件其中一个领先的小企业会计乐鱼游戏app下载软件.本课程,第二在我们的免费日出教程,涵盖了如何在日出会计创建发票。我们还将向您展示如何添加和管理客户、设置产品列表、发送发票、接收支票以应用于打开的发票,以及自定义发票模板——这是Sunrise Plus用户可以使用的功能。
通过使用自己的Sunrise帐户,您将从本教程中获益最多。如果你还没有订阅这个平台,你可以注册一个免费帐户,或者免费试用14天。
新闻报道:
日出由Lendio已更名为Lendio会计。
步骤1:添加和管理客户
使用Sunrise,您可以手动创建联系人或批量导入联系人。如果你从一个不同的会计程序切换过来,导入联系人是一个很好的方法,因为从长远来看,它会节省你的时间。
导入联系人
在Sunrise中导入联系人的第一步是创建要导入的文件。Sunrise将只导入逗号分隔值(CSV)文件,因此您的联系人列表必须以CSV格式导出。关于如何生成此CSV文件的详细说明可能可以在以前的会计软件的帮助功能中找到。
在CSV文件中创建联系人后,按照以下步骤将其导入Sunrise:
步骤1:访问联系人从我的生意选项卡中的左侧导航菜单。
步骤2:单击更多的下拉列表。
步骤3:点击选择CSV文件并选择保存在计算机上的CSV文件。
Sunrise将自动识别CSV文件中的字段。成功导入文件后,您将看到一条消息,表明导入已完成。
手动添加联系人
步骤1:在“联系人”页面,单击绿色创建联系人屏幕右上方的按钮。
步骤2:下一个屏幕将显示三个选项卡:联系,地址,更多的.按如下所述填写每个字段。
- 您需要为每个部分填写以下信息:
- 联系人:企业或联系人的姓名、国家/地区、电话号码,以及联系人是供应商还是客户——可以同时选择两者
- 地址:街道地址,城市,州和邮政编码
- 更多:传真号码,网址,税号,货币,付款方式,邮件附件发送方式,免税选项
- 步骤3:输入联系人信息后,单击保存.请注意,除了Contact和Country之外,所有字段都是可选的。
步骤2:定制发票模板
Sunrise Plus用户可以通过更改语言或外观来定制发票模板。这个过程也可以用来制作特定品牌的发票,这样你就可以在每次与客户互动时向他们展示你的品牌。按照以下步骤对当前模板进行更改或创建一个全新的模板。
步骤1:在左侧菜单栏中,单击我的生意.
步骤2:选择发票模板.
步骤3:在“模板”页面上,选择新模板自定义模板。
步骤4:改变模板名称字段,如果需要的话。
步骤5:选择外观制表并完成字段。这些领域包括:
- 字体:您可以更改字体,增加或减少大小,或在发票上选择不同的字体颜色。
- 标题:字体类型、大小、颜色和粗细都可以在这里更改。
- 边框和页边距:Sunrise允许您自定义主要和次要边框颜色。你也可以调整所有的页边距。
- 标识:指示徽标对齐方式(居中、左或右),并根据需要上传可替换的徽标,该徽标将覆盖默认徽标。
- 背景:自定义背景颜色和图像。PDF版本将始终使用白色背景。
步骤6:选择语言制表并完成字段。这不是Sunrise的一个很好的设计,因为访问每个部分需要过多的滚动,但只需点击每个字段即可更改语言。
如下图所示,这些字段包括:
- 替代组织:通过输入替代组织名称、电话和电子邮件覆盖默认值。
- 选择设置:通过在发票上输入您收取的税款的名称,在这里自定义税号。
- 电子邮件信息:您可以为发票、信用票据、发票提醒、估算、报价、订单确认和定期发票更新确认定制电子邮件消息。
第七步:完成后,单击保存按钮。
步骤3:建立你的产品清单
由于产品信息用于开发票,因此设置产品列表是开发票过程中的关键步骤。要做到这一点:
步骤1:在左侧菜单栏中,单击我的生意.
步骤2:选择产品.
步骤3:点击绿色创建产品按钮在右上角。
步骤4:填写以下字段以创建产品:
- 产品或服务名称:选择一个容易记忆和独特的名字,这样你就可以轻松地从下拉菜单上的选项中进行选择。
- 描述:如果在此可选字段中输入了任何信息,则该数据将自动插入到发票行项中,但如果需要,可以覆盖该数据。也可以将此字段留空。
- 收入类别:这是根据您的会计科目设置表.资金可以应用到您的一般销售账户或其他您已建立的跟踪账户。
- 税收:如果显示Normal Sales Tax,则会插入系统默认值。如果该项目需要特殊税率,请使用下拉菜单从您的税率中进行选择。
- 价格:首先,设定本组织默认货币的汇率。如果您的客户希望以其本国货币计费,则可以设置额外的费率。在创建发票时,您需要在添加行项目之前指定货币,以便自动化工作。
- SKU /产品代码:您可以在这里输入内部跟踪号码,只有您自己可以看到。
- 图片:如果你销售的是实体产品,那么就可以在这里添加图片。
- 存档:如果当前没有提供该产品,选中此框将阻止该产品在选择菜单中显示。
步骤5:当你完成后,点击绿色保存产品按钮。
Sunrise无法跟踪购买、拥有或销售的产品数量。如果你购买和出售库存,你应该探索其他小型企业会计软件,可以跟踪库存和计算销货成本(COGS)。乐鱼游戏app下载
步骤4:创建发票
步骤1:在左侧菜单栏上,单击收入.
步骤2:选择发票.
步骤3:点击绿色创建发票按钮在右上角。
步骤4:填写要求的信息,如下所述:
- 添加用户:如果客户已在系统中导入或创建,请在下拉菜单中选择。如果客户是新客户,请单击+新建.
- 模板:您可以在这里更改此发票使用的模板。
- 发票号码:发票号码可以按顺序输入,也可以手动输入。这可以在设置中进行调整。
- 发票日期:系统会自动分配今天的日期,但您可以根据需要更改日期。
- 由于付款:如果客户有自己的默认到期日,它将显示在这里。否则,您可以更改它。
- 提醒和费用:将此切换到On以启用付款提醒和滞纳金。
- 添加消息:您可以选择为客户添加自定义消息。
- 添加产品或服务:单击下拉菜单添加产品或服务。如果系统中已经导入或创建了产品,可以选择已导入或已创建的产品。但是,如果为新客户添加产品或服务,请单击创建新的完成下面的步骤。
- 描述:这是一个可选字段,用于对产品或服务进行简要描述。当添加在步骤3中已经设置的产品时,信息将自动填充。您对描述所做的任何更改将仅用于此发票,而不适用于未来的发票。
- 数量:这可以指物理产品的数量或小时率中的小时数。
- 价格:在这里输入产品或服务的期望价格。
- 允许酬金:点击这个开关,可以在你的发票上允许小费。
- 货币:在使用货币时,应该在开始填写行项之前设置货币类型。
- 附上PDF或图片:Sunrise允许您附加文件或图像来补充您的发票。
步骤5:单击要么预览,另存为草稿,或审核并发送.
为客户提供在线支付选项
Sunrise允许您为客户添加各种在线支付选项。您可以直接从发票中执行此操作,只需单击接受网上支付部分。除了Stripe、Square和PayPal,你还可以通过SunrisePay接受信用卡和银行支付。要接受SunrisePay的信用卡,请按照下图所示的步骤操作:
发送或打印发票
您可以通过电子邮件发送Sunrise Accounting发票,创建和复制可共享的链接,并打印或保存为PDF。此外,您可以将发票标记为已发送,即使您还没有这样做。
要在Sunrise中发送或打印发票,请单击绿色发送发票屏幕右上角的下拉菜单。从这些选项中选择:
- 以电子邮件形式发送:选择此选项将弹出一个弹出框。然后,您可以通过Sunrise将发票通过电子邮件发送给您的客户。在此窗口中,您可以修改电子邮件收件人、主题行和消息。电子邮件将包含发票的PDF附件。
- 复制可共享链接:该选项创建到Sunrise Customer Portal的链接。复制链接可以让您与客户共享,而不是以PDF格式发送。
- 打印/以PDF格式发送:当您单击此选项时,Sunrise将询问您是否要将发票标记为已发送。单击要么没有或标记为发送,然后打印PDF文件。
- 发送标记:您还可以在此部分中选择将发票标记为已发送的选项。
第五步:收到支票并申请公开发票
在Sunrise中记录支票付款可以通过几个简单的步骤完成。首先,您需要添加支票作为一种支付方式。你可以按照以下步骤来做:
步骤1:在左侧菜单栏中,单击设置轮在你的公司名称旁边。
步骤2:选择应用程序设置.
步骤3:单击付款方法选项卡。
步骤4:点击绿色增加付款方法按钮在右上角。
步骤5:使用下拉菜单选择要添加的支付方式。在下面的示例中,我们将展示如何将支票添加为支付方式。
一旦将支票添加为付款方式,就可以接收支票并将其应用于已打开的发票。这可以通过以下步骤实现:
步骤1:从“发票”窗口中,选择客户已支付的发票。
步骤2:在“操作”列中,单击“发送发票”旁边的下拉菜单。
步骤3:选择进入付款.
步骤4:输入付款日期、付款金额和将存入付款的帐户。
步骤5:完成后,单击绿色进入付款按钮。
底线
您现在已经学习了如何在日出会计,以及如何自定义发票模板,设置您的产品列表,发送发票和接收付款。下一个教程在我们的日出课程是如何跟踪和支付账单在日出会计,其中包括如何添加和管理供应商,添加和分类费用,以及跟踪未付账单。