如何在Lendio Accounting(前身为Sunrise)中跟踪和支付账单
本文是关于会计软件.
我们很高兴为Lendio会计(以前是Sunrise)提供本教程,这是我们的教程之一最佳应付账款(A/P)软件而且领先的小企业会计乐鱼游戏app下载软件.在我们的第三课中免费的Lendio会计教程,我们将介绍如何在Lendio会计支付账单。我们还将向您展示如何添加费用、跟踪未付账单以及从银行馈送中对费用进行分类。
在您自己的Lendio帐户中,您将从本指南中获得最大的收获。如果您还没有订阅该平台,您可以注册一个免费帐户或注册一个14天的免费试用Lendio Accounting Plus。
新闻报道:
Sunrise by Lendio已更名为Lendio Accounting。
步骤1:添加和管理供应商
向Lendio Accounting添加供应商可以手动完成,也可以通过逗号分隔值(CSV)文件导入完成。在软件中,供应商和客户都被分类为联系人,您可以在设置期间将联系人指定为其中一个或另一个(或两者都是)。您还可以在创建新费用时添加新的供应商。
按照以下步骤进入“联系人”页面:
步骤1:在左侧菜单栏上,选择我的生意.
步骤2:点击联系人.
您将看到一个已经创建的联系人列表。下面,我们将详细介绍如何导入、手动添加、编辑和删除供应商。
进口供应商
在Lendio Accounting中导入供应商的第一步是创建用于导入的文件。Lendio会计只能导入CSV文件,所以您的联系人列表必须从您之前的软件导出该格式。您可以在前面程序的帮助功能中找到关于如何生成此CSV文件的详细说明。
步骤1:访问联系人页我的生意选项卡在左侧导航菜单。
步骤2:单击更多的下拉列表。
步骤3:点击选择CSV文件并导航到必要的字段。成功导入文件后,您将看到一条消息,表明导入已完成。
手动添加供应商
步骤1:在联系人页面中,单击绿色创建联系人按钮。
步骤2:下一个屏幕将显示三个选项卡:联系,地址,更多的.按照下面的描述填写每个字段。
为每个部分填写以下信息。所有字段都是可选的,除了Contact和Country。
-
- 联系人:企业或联系人的名称、国家、电话号码,以及联系人是供应商还是客户(可以同时选择)
- 地址:街道地址、城市、州和邮政编码
- 更多:传真号、网站、税号、货币、付款条件、电子邮件附件交付方式、免税选项
- 步骤3:输入完联系信息后,单击保存.
编辑供应商
步骤1:在左侧菜单栏中,单击我的生意.
步骤2:选择联系人.
步骤3:在“联系人”页面上,单击要编辑的联系人的名称。
步骤4:点击蓝色编辑链接在右边。
步骤5:进行必要的更改后,单击保存更新信息。
删除供应商
步骤1:在“联系人”页面,单击想要删除的联系人的名称。
步骤2:单击更多的右上角的下拉菜单。
步骤3:选择删除联系人.
步骤4:点击是的,删除来确认。
第二步:添加立即支付的费用
本节讨论如何添加立即支付的费用,而不是输入未付账单,然后再支付。输入费用有两种主要途径,手动或使用银行同步。我们介绍了如何建立一个银行连接和下载您的交易第一个教程,下面我们将展示如何添加立即支付的费用,以及描述您需要完成的字段。
步骤1:在左侧菜单中,单击费用选项卡。
步骤2:点击绿色创建费用按钮在屏幕的右上角。
步骤3:输入以下信息以创建您的费用。要将费用标记为已支付,您需要选中已支付框,并在下拉菜单中指明支付日期和帐户。
- 供应商
- 费用的日期
- 支付(状态)
- 到期日期
- 券#
- 参考#
- 货币
- 描述
- 费用类别
- 量
步骤4:拖放或点击上传任何必要的文件。
步骤5:完成后,单击其中一个批准或另存为汇票如果你需要更多的时间来创造费用。
第三步:追踪未付账单
如果你想知道如何在Lendio Accounting中跟踪账单,你会很高兴地了解到,该平台允许你查看所有的账单及其相关状态,无论是已支付还是未支付。要导航到此部分,请单击费用在左侧菜单栏上,然后选择记录费用.这将带您进入屏幕,您可以进入并查看未付账单。
输入未付账单
要输入未付账单,您需要遵循与中的相同步骤步骤2.唯一的不同之处在于,您没有勾选表示账单已支付的复选框。这将使它成为一张未付的账单。
查看未付账单
您可以通过导航到“费用”屏幕查看未付账单列表。
步骤1:在左侧菜单栏上,单击费用.
步骤2:选择记录费用.
步骤3:下面的屏幕将显示已输入的所有账单或费用的列表,包括已支付的和未支付的。要查看未付账单列表,请单击无薪选项卡。
步骤4:下面的屏幕显示了您的账单状态(是否过期或未付)、账单号和日期、供应商名称、费用类别和金额。还有一个操作下拉菜单,允许您采取以下操作:
- 进入付款
- 查看费用
- 重复的
- 信贷费用
- 编辑
- 无效的费用
或者,您可以单击列表中的账单以获得更详细的信息,下面将对此进行解释。
手动输入未付账单的支付
在Lendio Accounting中添加付款将账单状态从未支付更改为已支付,并允许您将其与银行提要中的交易进行匹配。
步骤1:在费用屏幕上,单击要记录支付的账单。
步骤2:点击绿色进入付款按钮。
步骤3:填写支付日期和金额,在下拉菜单中选择支付账号。
步骤4:单击进入付款确认按钮。
将未付账单与来自银行Feed的付款匹配
Lendio Accounting的一个独特功能是,你可以将未付账单与银行支付进行匹配。你也不需要输入手动交易——只要你所有的业务费用都在你的同步银行账户中。
在我们下一个关于银行对账的教程中,您将了解更多关于匹配交易的知识,但这最终为您节省了一步,因为您不必手动输入账单支付。相反,您只需要将未支付的账单从您的银行账户拖到未匹配的交易列表中,如下所示。
步骤1:在左侧菜单栏上,单击您的帐户名称在银行部分(在下面的例子中检查)。
步骤2:点击无与伦比的选项卡找到从您的银行账户转来的与未付账单匹配的交易。
步骤3:在右列中,您将看到一个Created Entries列表。找到您创建的匹配条目,并将其拖放到未匹配的事务中。
步骤4:点击绿色匹配确认按钮。事务将移动到匹配事务列表。
底线
您现在已经学习了如何追踪账单Lendio会计,以及如何手动输入未支付账单的支付,以及如何跟踪立即支付的费用。在我们的Lendio会计课程的下一个教程是如何核对银行帐目.它将包括协调你的银行饲料与你的银行对账单,以及如何上传一个CSV版本的银行对账单。