如何使用日出会计:5个免费教程
本文是关于会计软件.
欢迎来到适合小型企业免费日出会计教程。乐鱼游戏app下载无论您是新接触该平台,还是可以从更深入的理解中受益,我们有五门课程可以帮助您。每个教程都包括一个深入的课程,完整的文字和图片-这第一门课程涵盖了如何在Sunrise建立你的公司。
如果你有一本Sunrise-our,你会发现这些指南更有用领先的免费会计解决方案对于只需要基本的收入和支出跟踪的企业-开放以便您可以跟踪您的数据。基本版永远免费,但你可以注册14天的Sunrise Plus免费试用,以探索一些付费功能。
我们有以下免费的日出会计教程:
新闻:
Sunrise by Lendio已更名为Lendio Accounting。
教程1:如何在Sunrise建立你的公司
我们将讨论如何成立你的公司。这包括填写您的公司信息、邀请其他用户、设置您的通知首选项、定制您的帐户图表以及连接您的银行和信用卡帐户。
第一步:输入您的公司信息
在Sunrise建立公司的第一步是输入您的信息。您可以通过以下步骤访问组织信息部分:
步骤1:单击设置轮在左边菜单栏的公司名称旁边。
步骤2:选择组织信息。
步骤3:填写以下字段:
- 名称和地址:输入您的企业名称和地址。
- 业务细节:选择你的商业实体类型,输入你的税号,即你的社会保险号或你的雇主识别号码(EIN)-你的公司开业日期和员工人数。
- 联系信息:你公司的联系方式,包括你的电话号码,传真,电子邮件和网站。
- 标识:您可以选择上传一个标识,该标识将出现在您的公司文件上,如客户发票。
- 打开平衡:单击Edit account余额链接以更新帐户的期初余额。
- 会计核算方法:在现金和应计制之间选择贵公司的会计方法。
步骤4:单击绿色保存按钮
成立其他公司
Sunrise Plus的付费订阅包括无限的公司,允许您在一个账户下无缝管理多个企业。只有帐户所有者才能添加其他公司。要设置这些,按以下步骤导航到创建组织界面:
步骤1:点击设置轮在左边菜单栏的公司名称旁边。
步骤2:选择开关的组织。
步骤3:点击绿色创建组织按钮在屏幕右上角。
步骤4:完成所要求的信息以建立新公司。该信息包括企业名称、行业、描述和国家。
步骤5:点击创造。
步骤2:邀请其他用户
Sunrise Plus允许您邀请其他用户,比如您的会计或员工。只有帐户的所有者才能发送邀请。
步骤1:在左侧菜单栏中,单击我的生意.
步骤2:选择用户.
步骤3:输入要邀请的人的电子邮件地址,并指出他们是同事还是会计或簿记员。(两者之间的唯一区别是登录时显示的导航菜单。会计和记账员将看到一个高级导航菜单,而同事将看到和你一样的默认菜单。)
步骤4:单击发送邀请按钮。
一旦用户接受邀请,他们就可以创建一个密码并开始在你的账户中工作。
步骤3:设置你的公司通知首选项
当某些事情发生时,你可以选择接收电子邮件通知,比如同事评论发票或客户签署你的报价。此外,您可以为每种事件类型启用或禁用通知,为每个组织设置首选项,或启用/禁用来自Sunrise的所有通知。导航到“通知”部分:
步骤1:单击设置轮在左侧菜单栏的企业名称旁边。
步骤2:点击首选项下用户设置.
步骤3:查看通知页面,显示以下已启用的默认设置:
- 发票由客户用信用卡支付
- 客户签署报价
- 任务完成了
- 任务创建
- 文档创建请求
- 文档请求完成
- 文档请求重新开放
- 其他用户对项目(如发票、费用和交易)的评论
- 电子邮件传递失败
- 业务总结邮件
要禁用一个设置,将开关按钮拨动到从.
步骤4:定制你的账户图表
Sunrise允许您通过编辑当前帐户、创建新帐户或删除不再需要的帐户来定制您的帐户图表。
编辑一个帐户
步骤1:在左侧菜单栏中,向下滚动到我的生意并选择会计科目表.
步骤2:找到要编辑的帐户,然后单击编辑帐户名称右侧的图标。
步骤3:在“编辑帐户”窗口中,更新帐户名称、描述、帐户类型和帐户编号。注意,帐户名称和帐户类型是必需的信息。
步骤4:单击绿色储蓄账户按钮。
创建新帐户
步骤1:从图表帐户屏幕,单击绿色创建账户按钮。
步骤2:在“基本信息”窗口中填写字段。这包括帐户名称、描述、帐户类型和帐户编号。注意,帐户名称和帐户类型是必需的信息。
步骤3:单击绿色储蓄账户按钮。
删除一个帐户
步骤1:在“帐户图表”列表中,找到要删除的帐户,然后单击删除图标(垃圾桶)的帐户名称的右侧。
步骤2:在“确认”窗口中,单击是的,删除.如果你改变主意了,你可以选择没有.
第五步:连接你的银行和信用卡账户
当您在Sunrise中连接您的银行和信用卡帐户时,您将启用一个与您的银行帐户保持同步的自动记账分类帐,允许您自动化许多任务并创建更准确的报告。这允许您将您的Sunrise提要与您的银行提要进行协调,自动匹配已发行和已支付的发票,并创建现金流预测。
Sunrise集成了Finicity,您可以通过它与多个金融机构连接,并将银行数据直接存入您的账户。要设置您的银行或信用卡连接,您需要导航到Account Overview页面。方法如下:
步骤1:在左侧菜单栏中,单击银行.
步骤2:单击添加新账户按钮。
步骤3:在出现的Add New Account窗口中,单击连接一个新的银行账户或信用卡.
联系银行账户
虽然每个银行或信用卡公司要求确认的方式不同,但它们本质上都是相似的。在下面的例子中,我们展示了建立富国银行账户的步骤:
步骤1:从具有可用银行连接的银行列表中选择。您可以使用顶部的字段来搜索您的银行。
步骤2:点击下一个授权与Finicity共享。
步骤3:输入您的帐户凭证。您可能需要回答一些安全问题或输入由您的银行提供的代码进行认证。
步骤4:点击登录.
激活链接
一旦你成功链接了一个账户,你就需要激活它。
步骤1:单击要激活的帐户。
步骤2:点击继续.
步骤3:在“激活银行连接”窗口中,输入银行名称和开始日期。
步骤4:点击现在激活.
一旦您的帐户成功激活,您可以在帐户概述部分将其视为链接帐户。
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底线
你现在已经在……成立了公司日出.一定要看看我们其他四个免费的日出在这些教程中,我们将演示如何对从您的银行账户流出的费用进行分类,以及如何对帐您的银行账户。我们的下一个指南是如何在Sunrise中创建发票,该书将介绍如何为客户调整设置和发送发票的首选项。