如何用7个步骤准备销售合同(+免费模板)
本文是关于销售管理.
销售合同是一份正式的文件,详细说明价格、工作范围、可交付成果、时间表和服务条款,供客户同意和签署。准备一份工作需要您为客户建立一个报价,设定价格,并指出与工作相关的条款。在本文中,您将学习如何用七个步骤编写销售合同,探索使用销售合同的好处和挑战,并回顾各种类型的合同。
免费销售合同模板
除了介绍如何编写销售合同,我们还创建了一个免费的销售合同模板,您可以在我们的逐步过程中使用。我们建议添加特定于组织的信息,例如您的公司名称、工作范围和条款,然后将其存储在客户关系管理中(CRM)软件让所有的代表在一个地方访问。
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你的销售合同模板已经在路上了!如果你没有看到它,检查你的“垃圾邮件”或“促销”文件夹。
快速提示:
使用客户关系管理(CRM)软件存储销售合同并与团队成员共享。Pipedrive便于在一个中央平台上创建和共享文档。
大多数crm都具有某种程度的文档管理功能。例如,Pipedrive有一个智能文档功能,用户可以直接从CRM创建和共享文档、电子表格和幻灯片演示文稿。您还可以添加模板,以便在销售合同中插入信息,并直接从销售交易模块定制模板。
销售合同的类型
根据工作范围以及企业如何为其产品和服务定价,您可以参与几种类型的销售协议。最常见的销售合同类型包括:
- 固定价格:客户同意一次性支付产品或服务,无论业务提供者使用了多少资源或花费了多少时间。
- 损失赔偿:客户同意支付服务条款中规定的允许费用,并支付工作订单中规定的价格。
- 成本加成:客户同意向业务提供者支付所有允许的费用,外加完成工作的额外费用。
- 时间和材料:客户同意支付固定的时间费用,如每小时收费,以及工作中使用的材料的成本。
- 单价:客户同意为提供的每一件产品(如产品、软件或有形服务)支付一定的费用。
七步写销售合同
一旦有潜在客户想从你的公司购买,你就准备好起草和发送一份书面协议。以下是准备销售合同的七个简单步骤:
1.确定客户需求
在你为新客户准备销售合同之前,你需要知道你将提供哪些产品或服务。首先要评估他们的个人需求,并为他们提供一些选择。在休息的时候这样做客户会议你可以采用咨询式销售的方法,找出他们想要解决什么问题,他们的预算范围,以及他们是否有任何产品或服务偏好。
无论你在哪个行业,购买决策的这些方面都是相关的。如果是房地产,新乐鱼体育app官方购房者会对他们的房子有一定的参数,比如价格和他们搬家的原因。那些购买软件产品的人可能试图解决他们业务中的某个特定问题,比如提高生产力。他们还可以有一个明确的预算范围,并要求产品具有一定的可用性水平。
或者,有人想购买设备,如工业打印机或洗碗机,将需要他们的产品在特定的预算,并可安装在他们独特的建筑或家庭基础设施。无论如何,一旦你了解了他们的需求和愿望,你就可以在谈话中或在找到一套解决方案后提出一些选择。
2.就解决方案达成一致
在浏览了一些选项之后,把注意力集中在他们最感兴趣的解决方案上。你甚至可以发送一个商业计划书针对特定的解决方案,或者为你推荐的每个潜在选项发送多个提案。每一份提案都将清楚地涉及你的品牌、以前的经验、价格、交货和预期时间表等细节。
一旦您就产品、服务或两者的变化达成一致,在生成销售协议文档之前,请确认他们理解价格和可交付内容。在开始起草协议时,首先添加客户或客户的可识别信息,如他们的姓名、地址和账单细节,以及合同开始日期(也称为“生效日期”)。
3.注明工作范围
工作范围、后续可交付成果和时间轴部分非常重要,因为它们为将要完成的工作以及何时完成设定了预期。这样可以确保双方在整个合同期间没有混淆或沟通错误。对于工作范围部分,这只是他们正在购买的产品、服务或组合的名称,以及一个简短的描述。
例如,您可以将“人力资源咨询”作为主要服务。然后您可以将其描述为“客户人力资源功能的管理,包括(但不限于)起草员工协议,处理冲突解决方案,并记录正式的员工投诉。”在这一节中要尽可能的具体,包括所有可能涉及到的活动。
交付物和频率部分更为客观,列出了在整个合同期间将完成的具体有形内容以及如何交付。这可以是实际交付的产品单位,如“100 ×令的纸张将被交付到上述地址”或涉及您的服务的任务,如“3 ×文章通过谷歌文档交付”或“3 ×安全意识培训将通过Zoom进行”。
对于一些专业服务企业来说,他们不知道确切的交付物或频率,因为他们的工作方式是预付金或“按需”。对于这些情况,在章节中指出“交付频率是根据上述客户的要求在‘需要’的基础上进行的”,然后描述如何完成或交付交付。
4.设置时间线
你的时间表,或合同的期限,从顶部的“生效日期”开始。在大多数情况下,它是对您认为可交付内容将在何时完成、交付或满足的估计。但是,如果你有严格的截止日期,比如有一个固定截止日期的年度订阅,你可以将其标记为“从上述客户签署此订单之日起一年(365天)”或“2022年2月1日至2023年2月1日”。
对于以预付金为基础的业务,您可以将合同的期限设定为不确定的,例如:“自上述客户签署本订单之日(“生效日”)起,由于任何原因(由上述客户或服务提供商)终止协议。”这个部分也是记录里程碑的好地方。例如,您可能有四个可交付成果,其中您指出了每一个的预期完成时间。
5.制定价格和支付要求
在起草销售合同之前,我们应该就你们的价格达成一致。根据您使用的定价模型的不同,这部分看起来会有所不同。例如,您可能有一个实际的价格,因为您知道确切的可交付物和频率,例如产品或软件的每个单元的设定价格。
您的服务可能是按小时计费的,在这种情况下,您需要指明小时费率,指定如何四舍五入,以及如何通过使用日志跟踪小时数、签名并将其与每个发票一起发送。对于“按需”服务合同,如专业内容写作,分解每一类写作项目的价格和定价方法。
最后,本节详细说明了开发票和付款的条款。说明发票或账单将如何发送,接受何种支付方式,以及支付的要求,例如“付款不迟于每张发票发送后的三十(30)天。”有些企业要求预付所有款项,只要在销售合同的这一部分规定了,这是没问题的。
6.制定服务条款
服务条款(有时称为“协议条款”)概述了客户同意的合同中涉及的一些法律条款。特别是这一节,由于涉及的长度和复杂性,应该由律师创建。我们建议制作一个单独的、通用类型的服务文档,您每次都将其与工作订单一起发送。你可能在本节看到的一些项目和子项目包括:
- 定义:这涉及到对工作订单表格中列出的术语或概念的具体描述,如“可交付物”或“服务”。
- 费用及税费:确认客户同意支付与订单上所示相关的费用或税金。它还可能描述客户需要如何偿还某些费用(如果适用)。
- 访问客户信息和系统:描述客户如何向企业提供完成工作范围所必需的任何信息、材料、人员和计算机系统访问。
- 分包:指示并详细说明企业是否有权分包某些工作。
- 保证:在销售合同中提供产品或服务将无缺陷交付的确认。
- 合同终止:详细说明终止合同的程序和原因,包括原因和方便。
- 保密协议:建立这样一种理解,即业务不会泄露有关客户或客户的某些信息——本质上是一个内置的保密协议(NDA)。
本节还将详细说明如何解决责任或法律问题。显示工作范围、可交付成果、时间表和定价的工作订单表单和服务条款的组合将成为完整的销售合同。
7.将销售合同送去审核和签字
最后一步是将合同发送给客户以供审阅和签名。注意,在某些行业中,这是很常见的销售过程有一个谈判期,让双方在价格、交付物和具体服务条款上达成一致。准备好及时处理这些问题,并通过在你的销售计划.
我们建议使用电子签名和合同管理工具,例如DocuSign发送销售合同并获取签字。DocuSign允许您上传可签署的文档(如销售合同),并添加可操作的部分,以便企业、员工或客户添加他们的信息并签署文档。您还可以直接从系统发送契约,并监视未完成的签名。
销售合同的好处和挑战
企业所有者和那些在销售管理在创建和遵守销售合同时需要注意的职位。其中一些影响包括:
好处
挑战
有一些解决方案可以最优地解决上面列出的每一个挑战。例如,由于法律费用而导致的销售合同的高成本可以通过使用LegalZoom或LegalShield等低成本的在线法律服务来减轻。要确保客户理解重要的合同细节,可以在合同开始或签署之前通过电话检查协议的关键部分。
最后,销售和法律团队之间的协作可以通过在您的业务中实施正确的流程和系统来实现。例如,如果公司的律师创建了预先制作好的合同模板,并将其存储在CRM中,让业务代表填写基本的可识别信息,就可以简化流程——假设合同定制和谈判最少。
底线
销售合同正式地设定了定价的期望,以及解决方案将如何交付给客户。通过使用简单的销售协议模板,只需插入特定于客户的信息并将其发送给客户进行审查,就可以简化合同生成过程。不同类型的销售合同需要复杂的法律语言,因此我们建议聘请一名律师为您的组织起草一份合同。