如何在FreshBooks中输入、跟踪和支付账单
本文是关于会计软件.
我们很高兴为FreshBooks介绍这篇教程,这是我们挑选的最好的QuickBooks的替代品.在第三个教程中,我们将介绍如何在FreshBooks中添加供应商和输入、跟踪和支付账单。我们还将了解如何管理和查看未支付的账单。
通过使用自己的FreshBooks帐户,您将从本教程中获得最大的收益。你可以试着FreshBooks免费,或享受6个月6折优惠。
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如何在FreshBooks中添加供应商
要在FreshBooks中添加供应商,首先单击费用在左边的菜单栏上,然后供应商分段。这将把您带到供应商屏幕,在那里您将单击绿色新供应商按钮。或者,如果您在Dashboard上,您可以单击创建新的…按钮,然后选择供应商.
这将带你去新供应商屏幕上。从这里,您可以按照以下步骤填写您的供应商简介:
- 输入一个公司名称.
- 如果未输入“公司名称”,请输入a第一个名字而且姓.
- 填写以下可选字段:
- 在帐号字段,输入您与供应商的帐户详细信息。
- 中添加电子邮件电子邮件地址字段。
- 中输入URL网站字段。
- 中输入一个数字电话号码字段。
- 中指定供应商的地址街,城市,州/省,邮政编码.
- 代码,国家字段。
在供应商设置,你可以指定:
- 货币和语言:更改此供应商的默认货币和语言
- 税类型:指示该供应商是否是1099承包商在这个领域,这将使处理1099年代缴税的时候就容易多了
- 销售税类型:指定您是否向该供应商支付销售税,并遵循添加销售税的步骤
一定要点击保存以完成设置供应商的配置文件。
如何在FreshBooks中输入未付账单
要在FreshBooks中输入未付账单,请选择费用在左边菜单栏,然后账单.这将带你去账单屏幕,在那里您可以选择新的法案.然后你会被带到添加供应商屏幕上。
要添加一个新的账单,输入以下信息:
- 点击添加供应商输入一个新的供应商,或从以前使用过的供应商列表中进行选择。
- 的发行日期自动默认为当前日期,但您可以单击将其更改为另一个日期。
- 改变到期日期到票据到期付款的时间(默认为票据出票日起一个月)。
- 如果需要,在比尔数量字段。
- 点击添加一行按钮,然后描述字段,您可以在其中输入有关账单的详细信息。
- 点击添加类别选择一个类别或子类别。
- 指定率并点击增加税收如果你想在发票上加税。
- 的数量将默认为1;如果需要,您可以单击更改数量。
- 重复这些步骤,在你的账单上添加更多的项目或服务。
- 完成后,单击保存按钮来完成。
下面是输入所有必要信息后的完整账单的示例。请记住,您也可以通过单击绿色下方的方框上传原始账单的图像或任何支持文件保存按钮。
您还可以更改发票的货币和语言,如果您有国际供应商,这将非常有用。通过单击调整发票右侧的设置货币和语言如果有必要,可以更改。一定要点击完成保存信息。
如何在FreshBooks中查看未付账单
,您可以快速查看供应商的摘要和每个供应商的任何未付账单账单屏幕上。以下最近更新的部分,你会看到所有的账单部分。这个票据列表显示了票据的供应商名称、类别、发行日期、描述、金额和状态。
查看应付账款账龄报告
应付账款(A/P)账龄报告显示哪些供应商有未支付的账单需要支付。您可以通过单击访问A/P老化报告报告在左边菜单栏,然后应付账款老化下支付的报告.
在您的A/P账龄报告中,账单按未偿付或逾期分为0-30天、31-60天、61-90天和90+天的间隔。你可以点击供应商或总计在报表的顶部添加头,以根据该特定头按升序或降序对数据进行排序。
选择更多的行动你可以选择将报告导出到Excel或打印你的报告。
要调整A/P老化报告的视图,请单击过滤器下设置.从那里,你可以选择:
- 重置:单击此链接可将过滤器恢复到默认设置
- 的:可在“今天”、“上月底”、“上季末”、“去年年底”和“自定义”中选择指定的日期范围
- 组:在未偿付(超过票据签发日期)或逾期(超过到期日期)票据之间进行选择
- 货币:在多种货币之间切换
如何在FreshBooks中记录账单的支付
要支付已经输入到FreshBooks的账单,请转到费用部分,然后单击账单小节。单击要标记为已支付的账单。点击更多的行动然后选择添加一个付款在屏幕的右上角,如下所示。
然后,你会看到添加一个付款弹出。的量将填充账单的全部总额,但如果支付的金额不同,您可以调整这一点。
- 选择支付方式在下拉菜单中。
- 的日期的付款将默认为当前日期,但如果需要,您可以单击更改为不同的日期。
- 中添加有关付款的详细信息付款记录如果需要。
- 点击增加付款当您用完之后,账单就会被标记为已付。
如何管理FreshBooks的账单
控件中快速执行其他操作账单将鼠标悬停在任何账单上,即可快速访问以下内容:
- 编辑:点击铅笔图标然后你会被带到账单的编辑界面,在那里你可以调整并保存它
- 删除:点击垃圾桶图标删除话单。,可查看所有已存档的帐单查看存档的账单链接在列表底部
- 添加一个付款:点击硬币图标在账单上加上一笔付款
- 更多的行动:点击省略号图标有关其他行动,包括:
- 复制:点击两篇论文图标创建您账单的副本
- 改变类别:点击披萨图标更新账单的类别
- 改变供应商:点击人图标更新账单上的供应商
- 存档:点击框的图标将账单移动到存档账单列表中
底线
您现在已经学会了如何跟踪和支付账单FreshBooks.FreshBooks课程的下一课是“如何核对账目和分类交易”。本教程将介绍如何对导入的银行交易进行分类,如何将导入的交易与现有的FreshBooks交易进行匹配,如何对帐银行账户,以及如何打印对帐报告。