2022年最佳QuickBooks在线CRM软件
本文是一个更大的关于CRM.
QuickBooks Online和客户关系管理(CRM)软件集成允许用户在单个平台中管理会计、发票和客户管理活动。与QuickBooks Online一起工作的最佳crm可以无缝同步会计和账单数据,提供对客户和交易更新的访问。
我们回顾了几十个选项,看看它们在成本、易用性、一般CRM功能和QuickBooks功能方面的比较。以下是我们挑选的六个与Quickbooks Online的最佳CRM集成:
- 管道CRM:对于希望使用CRM和QuickBooks进行销售预测的企业来说,这是最佳的整体选择
- Freshsales:理想的企业进行销售电话活动,并希望跟踪他们的客户的付款信息
- 方法CRM:最好的选择,为企业需要quickbooks集成的CRM与时间跟踪系统,以方便发票
- 敏捷CRM:寻找与QuickBooks集成的免乐鱼游戏app下载费CRM的小型企业的绝佳选择
- Vtiger云:最好的整体CRM为企业想要强大的QuickBooks功能在一个可承受的价格点
- 洞察力:对于希望将QuickBooks数据与CRM同步的项目繁重的企业来说,这是一个可靠的选择
最好的CRM集成与QuickBooks在线比较
提供者 |
免费的计划 |
付费计划的免费试用 |
定价计划包括销售预测功能* |
帮助与支持 |
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N/A |
14天 |
每个用户每月25美元 |
电话和电子邮件支持 |
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是的
(无限的用户) |
21天 |
每个用户每月15美元 |
24/5的电子邮件,实时聊天和电话支持 |
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N/A |
30天 |
每个用户每月25美元 |
实时聊天和电子邮件支持 |
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是的
(最多10个用户) |
N/A |
每个用户每月9.99美元 |
实时聊天,电子邮件和电话支持 |
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是的
(最多10个用户) |
15天 |
每个用户每月10美元 |
实时聊天,电子邮件和电话支持 |
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是的
(最多两名用户) |
14天 |
每个用户每月29美元 |
电话和电子邮件支持 |
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*按年计费。每月订阅的费用也更高。
如果这个与QuickBooks集成的crm列表不能满足您的业务需求,请查看我们的指南最适合小型企业的crm乐鱼游戏app下载找到一个更合适的选择。
管道:最适合使用QuickBooks数据进行销售预测
我们喜欢什么
- 根据付款和发票生成财务分析QuickBooks在线集成
- 无限的线索、联系、交易和公司
- 内置项目管理功能
少了什么
- 没有免费计划
- 客户支持仅在标准工作时间内提供
定价总结*
- 开始:每个用户每月25美元
- 发展:每个用户每月33美元
- 发展:每个用户每月49美元
- 免费试用:14天
*按年计费。每月订阅的费用也更高。
管道CRM的集成QuickBook在线中管理发票CRM系统并确保两个平台之间的数据始终保持同步。它突出的特点是它的生成能力销售预测从软件中使用销售信息和QuickBooks财务数据。它通过分析付款、发票和估算来提供高级见解和报告,帮助用户预测收入。
尽管Pipeline CRM具有可靠的CRM功能和项目管理工具,但它并不提供免费的计划。对于那些想要一个免费的CRM系统的企业来说,我们推荐他们使用QuickBooks Online的项目管理功能洞察力.
管道CRM
管道CRM提供基本的CRM功能,包括联系人管理、工作流自动化、可定制交易和项目管理。以下是与QuickBooks在线集成相关的一些突出功能:
- 双向数据同步:来自CRM和QuickBooks软件的数据会自动相互同步
- 发票管理:QuickBooks发票可以通过CRM系统生成和发送
- 销售预测:销售智能功能包括基于QuickBooks财务数据和CRM数据
- 项目管理:对项目和任务进行实时管理、组织和协作的能力
新鲜销售:最好的QuickBooks在线CRM与先进的应用程序内的电话
我们喜欢什么
- 激活CRM仪表板中的通知QuickBooks付款已付
- 功能丰富的内置手机,允许用户录制通话并将其与客户关联
- 为无限用户提供免费计划
少了什么
- 无法在免费计划中集成QuickBooks
- QuickBooks集成仅限于查看发票和付款状态
定价总结*
- 免费的计划:支持无限用户
- 增长:每个用户每月15美元
- 正方观点:每个用户每月39美元
- 企业:每个用户每月69美元
- 免费试用:21天
*按年计费。每月订阅的费用也更高。
Freshsales”集成QuickBooks在线允许用户查看与潜在客户和联系人相关的发票和付款余额。当他们的潜在客户或联系人付款时,用户会收到通知,并且无需离开Freshsales即可搜索QuickBooks发票。Freshsales的主要优势在于,用户有一个内置的电话系统,这使得通过客户关系管理系统中的电话呼叫来跟踪和跟进未付发票变得更加容易。
Freshsales是一个用户友好的、具有成本效益的CRM选项,具有广泛的销售功能,包括联系人管理、内置电话系统、管道管理和不良交易指标。它还有一个Freddy人工智能机器人,用于接触得分,铅一代,以及预测见解。这个平台是高度可定制的,你可以添加数据字段和模块,你可以用它来最好地服务客户和潜在客户。
然而,Freshsales与QuickBooks Online的集成不允许您从CRM平台生成和发送QuickBooks发票。如果该功能是您的关键考虑因素,我们建议您使用Vtiger代替。
Freshsales特性
Freshsales是一个功能丰富的CRM,具有广泛的销售功能,包括联系人管理和管道管理。下面是一些我们最喜欢的:
- 内置电话系统:允许用户直接呼叫帐号配置文件中的联系人
- 弗雷迪的人工智能见解:在多个记录中删除重复的记录数据,为确定最高的可量化线索提供预测线索得分,并提供交易建议,以帮助代表实现他们的销售预测
- 发票跟踪:QuickBooks Online集成允许您在CRM的潜在客户或联系记录中查看客户发票
- 付款状态更新:与QuickBooks Online集成后,您可以查看帐户、交易、联系和潜在客户记录中的未偿和已支付余额摘要,同时还可以在付款时通知用户
- 发票搜索:QuickBooks发票可以在CRM系统中搜索
除了提供可靠的应用内电话和销售自动化工具,Freshales提供一个高度可定制的仪表板,允许用户根据他们的销售流程量身定制系统的工作流程。要了解有关该提供商的更多信息,请查看我们的Freshsales审查.
方法CRM:最好的QuickBooks在线CRM与时间跟踪工具
*按年计费。每月订阅的费用也更高。
CRM的方法与QuickBooks在线允许用户根据时间表记录轻松生成发票。通过该系统,可以根据工作、项目或客户跟踪时间,从而消除了与团队跟进细节或追踪缺失条目的需要。此外,一旦提交了时间表,只需点击几下就可以批准并将时间条目同步到QuickBooks Online。
然而,Method CRM没有任何电话系统的选择,无论是内置的还是集成的,也没有提供免费的计划选择,这使得需要跟踪付款的销售人员很难。敏捷CRM和洞察力是具有免费计划和电话系统功能的可选crm。
CRM功能
除了时间追踪功能,方法CRM还提供有价值的功能,如潜在客户和供应商管理,以及用于管理付款的在线客户门户。了解更多关于这些附加功能的详细信息如下:
- 双向数据同步:客户、联系人和财务信息在QuickBooks Online和CRM之间同步
- 财务管理工具:通过QuickBooks Online集成,用户可以创建、查看和发送估算、销售订单、发票、收据、采购订单和账单,同时能够处理所有来自CRM的付款
- 使标签:能够根据潜在客户的特征或属性(如兴趣、潜在客户来源或行为)在潜在客户记录上放置标签
- 供应商管理:供应商可以在CRM中添加和管理,也可以从QuickBooks中找到的供应商同步
- 客户在线门户:客户查看估算和付款的在线QuickBooks门户可以在CRM中进行管理
方法CRM对于需要联系人和潜在客户管理功能以及财务管理、发票和付款处理工具的用户来说,是一个很好的选择。它的在线门户使客户可以随时方便地查看、打印和支付发票。阅读我们的方法CRM审核有关此提供程序可以为您的业务做什么的更多信息。
敏捷的客户关系管理:最好的免费客户关系管理,与QuickBooks在线集成
*按年计费。每月订阅的费用也更高。
敏捷CRM让你使用QuickBooks在线发票和付款管理功能,作为CRM系统中的小部件。它允许您跟踪客户付款,发送提醒和接收付款。之后,付款信息在CRM数据库中自动更新。然而,最显著的优势是能够与QuickBooks在线集成,以管理发票和监控免费计划中的付款。
然而,Agile CRM免费计划中的集成仅限于一个,而入门计划仅限于三个。因此,与QuickBooks的集成要么是它们唯一的集成,要么是其他三个集成之一。对于那些允许在免费或低价计划中进行更多整合的客户关系管理公司,洞察力或Freshsales都是合适的替代品。
敏捷CRM特性
敏捷CRM提供综合销售,营销和客户服务自动化工具在一个单一的,集成的平台。除了作为一个强大的CRM与QuickBooks在线工作,以下是一些值得注意的功能:
- 发票管理:可以从CRM系统创建和发送QuickBooks发票
- 内置的电话:双向电话,用于外呼,通话录音和呼叫后自动化,用于自动后续消息
- 支付管理:付款可以直接从CRM系统进行管理,以跟踪和发送客户提醒
- 发票历史:可以在每个联系人记录中的CRM中查看QuickBooks过去发票的历史记录
敏捷CRM为企业提供管理销售、营销和客户服务操作的强大体验。它对销售团队特别有用,因为销售团队在平台中内置了双向电话、潜在客户评分工具、可定制的数据字段、约会安排和自定义交易跟踪。要了解有关其特性和功能的更多信息,请阅读我们的敏捷CRM审查.
最佳QuickBooks在线CRM集成与自动双向数据同步
我们喜欢什么
- 自动数据同步之间Vtiger和QuickBooks
- 集成与所有版本的QuickBooks
- 简单、直观的界面
少了什么
- 免费计划中没有QuickBooks集成
- 项目管理工具在One Professional计划中不可用
定价总结*
- 飞行员:最多10个用户免费使用
- 一个专业:起价为每个用户每月30美元
- 一个企业:起价为每位用户每月42美元
- 付费计划的免费试用:15天
*按年计费。每月订阅的费用也更高。
Vtiger的集成QuickBooks在线帮助确保你的代理商获得他们需要的所有信息,包括发票、付款、信用票据、供应商和采购订单。它的关键集成功能之一是,每次更新或创建记录时,Vtiger和QuickBooks之间都能自动进行双向数据同步。
虽然它有可靠的QuickBooks集成功能,但这个功能在免费计划中是不可用的。如果您想以较低的价格将QuickBooks软件与CRM集成,请考虑一下敏捷CRM该公司在其免费计划中提供了QuickBooks的一些功能。
Vtiger特性
Vtiger的与QuickBooks Online的集成可以帮助用户查看相关的财务信息和客户详细信息,以便他们可以轻松地管理发票、账单和付款。以下是我们最喜欢的一些功能:
- 自动QuickBooks同步:付款、发票和记录数据根据QuickBooks中的活动在CRM系统中自动更新
- 英文发票:发票可以通过CRM生成和发送,并同步到QuickBooks
- 记录视图:用户可以从CRM平台查看发票、估算和付款信息
- 全面的QuickBooks集成:CRM集成了所有版本的QuickBooks
洞察力:最好的QuickBooks在线CRM与免费的项目管理功能
*按年计费。每月订阅的费用也更高。
洞察力是一个用于潜在客户管理的可靠CRM,提供潜在客户自动分配,记录重复删除和潜在客户关系链接功能。它具有免费的项目管理功能,允许您在项目上进行协作并组织相关的个人任务。此外,QuickBooks在线集成允许您查看财务信息,例如未付余额、发票、付款历史记录,以及来自CRM中的项目记录的估计。
该平台提供了大量的电子邮件工具,大多数用户都觉得很容易使用。然而,就像Freshsales一样,Insightly不能在CRM系统中发送QuickBooks发票。考虑Vtiger如果您需要从您的CRM管理QuickBooks发票的能力。
了解功能
洞察力是一个易于使用的CRM,具有强大的项目和潜在客户管理工具。以下是我们认为最有用的一些功能:
- 可查看财务信息:可以在CRM的联系人、机会和项目记录中查看QuickBooks发票、付款和估算信息和历史记录
- 免费项目管理工具:内置的项目管理功能包括在免费计划中
- 自动引线布线:潜在客户可以自动分配给销售代表,因为它们是根据预设的标准(如位置、潜在客户来源和潜在交易规模)生成的
- 重复检测:自动检测重复或潜在重复的线索,接触和机会记录
洞察力的CRM软件提供了强大的联系和潜在客户管理功能,并具有集成的项目管理功能。此外,它有一个用户友好的界面和广泛的第三方集成选项。要了解有关其特性和功能的更多信息,请阅读我们的了解评审.
我们如何评估与QuickBooks在线兼容的CRM软件
决定最好的CRM集成使用QuickBooks Online,我们评估了QuickBooks功能的特定产品属性,例如管理QuickBooks发票和来自CRM的付款。我们还评估了CRM在会计软件和CRM系统之间以两种方式同步数据的能力,以及产品价格、可用性和客户支持等一般产品特征。
我们选择管道CRM作为我们最佳客户关系管理的首选QuickBooks在线因为它允许用户从系统内部管理和生成发票。它在两个软件之间自动同步用户数据,确保客户的财务细节不断更新。此外,它使企业能够使用他们的QuickBooks数据来生成销售预测和预测收入。
下面的选项卡提供了我们为QuickBooks集成选择最佳crm的评估过程:
总分的20%
成本通常是任何企业最重要的标准之一,因此在评估最佳QuickBooks在线crm时,成本是最重要的权重。CRM定价考虑了免费计划的可用性,可扩展的定价选项,以及选择按月支付或通过按年支付来节省。
总分的30%
我们研究了我们认为在任何CRM系统中都是必需的整体功能,例如集成选项、报告和分析工具。我们还评估了当用户将CRM系统与QuickBooks Online集成时的特定功能,例如发票和从QuickBooks平台到CRM系统的会计数据记录同步。
总分的20%
与QuickBooks Online集成的最佳crm也在平台可用性方面进行了评估。这是根据建立帐户所需的专业知识、将CRM与QuickBooks Online集成的学习曲线以及与其他第三方应用程序集成的容易程度来分析的。我们还评估了从CRM操作QuickBooks功能所需的技能,以及导航系统界面的直观性。
总分的20%
广泛的支持和服务有助于防止用户在使用这些CRM平台时可能遇到的不良用户体验和结果。根据客户服务时间和通过电话、实时聊天和电子邮件提供支持的可用性来评估帮助和支持。
总分的10%
除了使用QuickBooks Online功能的最佳CRM的第一手经验外,我们还评估了其他用户对每个产品的评价。这些标准考虑客户的感受,基于他们的评论,以深入了解平台的受欢迎程度、易用性和整体价格价值。