2022年6大最佳客户关系管理
本文是一个更大的系列的一部分CRM.
为会计专业人员设计的客户关系管理(CRM)软件旨在帮助会计师、簿记员和财务人员在一个集中的平台上管理发票和账单。基本功能包括支付处理、税收计算、访问未结余、订阅管理和财务报告生成。我们基于定价、功能和支持,评估了数十个针对会计师和记账员的CRM系统。
会计师和簿记员的六大客户关系管理标准是:
- Zoho CRM:由于其应用程序内的金融工具和与第三方应用程序的无缝集成,它是会计师和记账员的最佳整体CRM
- Freshsales:对于那些想在CRM中使用功能丰富、内置应用程序的手机系统的用户来说,这是一个绝佳的选择
- HubSpot的CRM:最好的免费CRM为记账员需要一个平台,无缝集成他们现有的会计软件
- Bitrix24:对于需要全面的销售、市场、项目管理CRM系统的用户来说,是理想的选择
- Pipedrive:对于想要他们的账户和交易阶段的可视化表现的会计师事务所来说,这是一个很好的CRM
- 胶囊CRM:坚实的簿记CRM新手用户谁需要简单的CRM软件
比较适合簿记员和会计师的最佳crm
提供者 |
免费的计划 |
免费试用付费计划 |
付费计划的起始价格 |
特殊功能 |
帮助和支持 |
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是的,最多3个用户 |
15天 |
每个用户每月14美元 |
集成了Zoho金融套件 |
24/5的电子邮件支持,电话支持 |
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是的,无限的用户 |
21天 |
每个用户每月15美元 |
广泛的金融集成 |
通过电子邮件、电话和实时聊天提供基于层次的支持 |
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是的,无限的用户 |
14天 |
两个用户每月45美元 |
免费发票模板和多货币支持 |
通过电子邮件、聊天和电话提供基于层次的支持 |
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是的,无限的用户 |
39美元,包括5个用户座位 |
30天 |
内置报价和发票生成器 |
所有付费计划的实时聊天和电子邮件支持 |
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没有免费的计划 |
每个用户每月14.90美元 |
14天 |
强劲的收入预测报告 |
24/7实时聊天和电子邮件支持 |
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是的,两个人 |
每个用户每月18美元 |
30天 |
高级会计集成 |
实时聊天加上票务提交 |
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Zoho CRM:为会计师和簿记员提供的最佳整体CRM服务
*基于年度账单。每月订阅也可以以稍高的费率获得。
Zoho CRM是一个强大的CRM,易于安装和使用,是Zoho家族的一部分,提供一套优秀的商业工具。它为会计师和簿记员提供了必要的功能,例如生成报价、发票和采购订单、创建产品库存和管理回头客的订阅。
虽然它包含了基本的金融功能,但Zoho的真正力量在于它与Zoho金融套件的集成能力。它与Zoho Books、Zoho Subscriptions和Zoho expench合作,让用户在单个应用程序中输入信息,并将其同步到其他系统中。通过这些集成,用户可以管理报价和发票,生成财务报告,处理支付和订阅,并准确计算税收。
对于那些不使用Zoho其他产品的人,Zoho CRM提供了与其他流行的会计应用程序的集成,包括QuickBooks而且鑫元鸿.
然而,Zoho的免费套餐功能有限,最多只能有三个座位。想要一个功能丰富的免费CRM的用户应该考虑其中任何一个HubSpot的或胶囊CRM.HubSpot的免费计划提供了至关重要的服务铅一代以及营销工具,以及发票模板生成器。与此同时,胶囊CRM提供更强大的功能,包括销售工具,机会管理功能,并集成了超过1000个应用程序通过Zapier.
Zoho CRM的功能
Zoho CRM提供了广泛的功能,帮助那些在金融服务行业。以下是我们认为最有用的一些功能:
- 通过子表单生成具有CPQ优点的自动填充发票
- 生成自动填充的发票,其中包含双方同意的条款,可以导出为PDF并通过电子邮件发送
- 查看订单内容、发货状态和未偿还余额
- 用可定制的指示板比较周期性费用
- 获取随每个订单自动调整的库存信息
- 浏览交易历史记录和订阅续订日期
查看我们全面的Zoho CRM审查探索这个平台的完整功能集。
Freshsales:最适合功能丰富的应用内调用
*基于年度账单。每月订阅也可以以稍高的费率获得。
Freshsales是一个强大的CRM,与会计应用程序集成良好,如QuickBooks,鑫元鸿,Revv-允许他们将所有的客户和会计数据导入一个接口。它提供了任务工作流,让用户自动执行重复的任务,例如更新记录、发送电子邮件和生成重复的发票。
这个CRM系统允许用户购买附加的配置、价格和报价(CPQ)功能,以生成公司品牌的文件,如发票、报价、入行文件和合同。当用户发送报价或发票时,它会实时为用户提供正确的价格。用户还可以从系统向客户发送文档,并记录活动时间轴上的更新。
Freshsales的免费计划缺乏必要的功能,主要局限于联系人管理和电子邮件。想要功能丰富的免费crm的用户应该考虑一下HubSpot的或胶囊CRM.
Freshsales特性
Freshsales为会计师和簿记员提供一系列有益的功能。以下是一些我们认为最有帮助的功能:
- 自动转换超过150种货币的汇率
- 允许用户自动化复杂的业务流程,包括电子邮件触发、即时通知和用户行为跟踪
- 能够建立和分享关于业务各个方面的报告,包括销售指标,区域报告和管道进度;用户还可以在运行报告之前预览报告,以查看数据是如何表示的
- 在用户的网站上提供各种表单,以便访问者可以留下特定的请求,如报价和咨询请求、联系和订阅表单
- 是否有强大的协作工具,如文档共享、团队收件箱和即时消息传递
看看我们Freshsales审查了解这个CRM平台如何帮助小企业茁壮成长。乐鱼游戏app下载
HubSpot CRM:为会计师提供的最佳免费CRM
我们所喜欢的
- 无限制用户分配和计划升级费用只适用于需要访问付费功能的用户
- 包括一个免费的发票模板生成器
- 销售工具可识别多种货币
少了什么
- 增加营销、销售和客户服务工具需要额外成本
- 定价方案缺乏灵活性,这就要求预先设定付费计划的用户数量,使得计划升级费用高昂
- 有些整合需要额外的月费
HubSpot定价一目了然*
- 免费的计划:支持无限用户
- 起动器销售计划:2个付费用户每月45美元**
- 专业销售计划:5名付费用户每月450美元**
- 企业销售计划:10个付费用户每月1200美元
附件:
- 额外付费用户:每位用户23美元起
- 起动器CRM套件:45美元每月
*基于年度账单。每月订阅也可以以稍高的费率获得。
**付费计划订阅者可以访问生产力工具,而无限的免费用户只能访问数据库,查看报告,并执行基本的管理任务。
HubSpot的CRM是一个永远免费的CRM解决方案,为流行的会计和记账应用程序提供广泛的集成,如鑫元鸿,QuickBooks在线,圣人会计.它还集成了广泛使用的支付平台,如条纹而且贝宝.
此外,它还提供了一个由Stripe基础设施运行的本地支付处理器。添加HubSpot内置的支付处理程序不需要任何费用,但您需要为每笔信贷或借贷交易支付固定的2.9%费用,为每笔ACH交易支付0.5%的费用。
HubSpot具有CPQ功能,可以快速准确地生成订单报价,并识别不同产品的销售业绩。它的销售分析报告也为用户提供了对他们的整体健康状况的有用见解销售管道.
虽然HubSpot CRM在其免费计划中提供了可靠的功能,但需要更高级功能的用户需要升级。然而,它的定价机制不灵活,而且不是最预算友好的。其价格较高的套餐从每月450美元到1200美元不等。想要更实惠、更灵活的付费计划的用户可以考虑一下Zoho CRM,胶囊CRM,或Bitrix24.
HubSpot的CRM的功能
HubSpot CRM提供的销售工具和功能有助于一系列行业,包括金融部门。以下是一些我们认为最有益的功能:
- 提供自定义表单字段,以收集所需的确切账单信息
- 通过个性化的群发邮件批量发送发票或付款提醒
- 是否有允许用户在线存储合同和账户报表的文档库
- 通过通用收件箱,通过电子邮件和实时聊天收集和管理客户互动
- 让用户建立一个产品库,并报告不同产品的销售业绩,并使用数据来查看哪些产品和服务卖得最好
- 允许对报价进行电子签名,省去了打印和发送硬拷贝给客户的需要
查看我们的深度报道HubSpot的CRM审查来决定这个平台是否满足你的小企业需求。乐鱼游戏app下载
Bitrix24:为多学科团队提供最好的一体化CRM
*以上定价方案为Bitrix24云托管方案,按年计费。每月和每季度订阅也可以以稍高的价格获得。
Bitrix24是一个全面的CRM解决方案,为注册会计师、会计师和簿记专业人员提供有用的工具,包括发票和报价管理工具。它还允许用户自动将财务数据与现有的会计软件同步,比如鑫元鸿而且QuickBooks.
它提供的独特功能通常是其他crm所没有的,包括直接从Bitrix24账户托管在线商店——允许用户轻松管理与财务相关的交易,如处理支付、管理库存和监控库存单位(SKU)。
它还提供强大的销售管理功能,如销售智能工具,提供获得客户成本和市场投资回报(ROI)的信息。它的分析报告帮助用户可视化销售趋势和预测收入。此外,其销售报告能够识别顶级客户关系,提供财务期间比较,并计算广告支出和投资回报率。
由于其复杂、功能丰富的仪表板,Bitrix24需要一个学习曲线。喜欢更友好平台的会计师和簿记员可以考虑一下胶囊CRM.这是一个简单的CRM,容易和直观的导航,使它甚至是新手用户的理想选择。
Bitrix24特性
Bitrix24提供了一个强大的功能集,帮助小企业简化他们的销售过程。乐鱼游戏app下载以下是一些我们认为最有用的功能:
- 与Outlook或谷歌日历同步,以提醒重复使用的发票或重要的账单日期,以及调度任务
- 为每个联系人存储支付细节,如银行账户、路由号码和税务id,以便更容易的计费和支付交易
- 允许客户受限地查看或下载存储在Bitrix24系统中的合同和发票等文档
- 包括免费的Xero集成,让用户无需离开Bitrix24环境就可以创建发票
- 自动化工作流预先填充了五个业务流程,包括费用报告和购买请求
看看我们Bitrix24审查来发现这个强大的CRM软件的可定制功能集。
管道驱动CRM:最适合可视化管道和优先排序工具
我们所喜欢的
- 优秀的可视化表示工具,帮助用户识别优先级任务
- 提供收入预测报告
- 通过实时聊天提供24/7的客户支持
少了什么
- 没有免费的计划
- 没有内置的货品计价工具,并且集成仅限于鑫元鸿而且QuickBooks
- 有限的电话支持
管道驱动定价一目了然*
- 重要:每个用户每月14.90美元
- 高级:每个用户每月24.90美元
- 专业:每个用户每月49.9美元
- 企业:每个用户每月99美元
- 免费试用:14天
附件:
- 领导助推器:32美元每月
- Web访问者分析:41美元每月
*基于年度账单。除企业计划外,还可以按月订阅。
Pipedrive提供详细的可视化管道,表明每个交易目前处于哪个阶段。该功能使团队能够一眼看到哪些帐户优先级,同时确保没有线索或前景溜走的裂缝。
它集成了几种流行的财务管理工具,包括QuickBooks而且鑫元鸿,让用户无需离开Pipedrive平台,直接创建并发送发票到两个发票应用程序。
Pipedrive价格较高的服务计划包括一个经常性收入功能,以管理计费计划和支付时间表。它提供收入预测报告,让用户预测营业额和销售增长。该系统还能反映客户分期付款的情况,帮助用户准确预测收入。
Pipedrive不提供免费计划,也没有内置的计价工具。没有付费计划预算的用户可以考虑HubSpot的CRM或胶囊CRM代替。那些需要内置发票工具的人应该考虑一下Zoho CRM或Bitrix24作为可靠的替代方案。
Pipedrive特性
Pipedrive提供了有用的功能,帮助会计师和簿记员与团队成员协作和管理客户。以下是一些最基本的特征:
- 当与Xero或QuickBooks集成时,自动同步客户的联系信息,以消除重复
- 通过可定制的报告为收入、交易、活动和领导的详细报告创建自定义字段和过滤器
- 针对房屋定价信息、产品持续时间和注释设计定制产品目录
- 是否有工作流自动化工具要发送松弛通知、触发电子邮件,并创建用于重用的模板工作流
- 是否有出色的电子邮件跟踪功能,允许用户在收到、打开和阅读电子邮件时收到通知
看看我们Pipedrive审查了解更多关于CRM系统如何帮助小企业合作和完成更多交易的信息。乐鱼游戏app下载
胶囊客户关系管理:为会计师和簿记员提供最好的基础客户关系管理
*定价是基于现收现付的基础上,没有附加合同。
胶囊CRM是简单易用的CRM,它与流行的会计软件如鑫元鸿而且QuickBooks.它与会计软件的集成自动将所有支付联系人添加到Capsule CRM仪表板。它显示所有相关信息,包括付款到期日期、发票状态和逾期金额。
Capsule CRM使用户能够将现有的客户信息从电子表格或应用程序收集到一个集中的系统中,以减少人工录入。连接其他流行的业务工具,如Gmail和Outlook,为用户提供所有客户端交互的完整视图。
该软件具有出色的报告功能,包括用于跟踪转化率、销售渠道里程碑和预测的销售渠道仪表板。其先进的销售报告工具提供了可见的赢得和失去的机会,管道增长,和销售预测.
虽然胶囊CRM的免费计划有很多有用的功能,但它的分配仅限于两个用户。它在应用程序中也没有发票和报价生成器,需要第三方集成。需要免费计划的用户可以考虑注册HubSpot的CRM,而希望在应用程序中添加财务功能的用户应该考虑其中任何一种Zoho CRM或Bitrix24作为替代方案。
胶囊CRM的功能
胶囊CRM为金融服务团队提供用户友好的功能。以下是它提供的一些基本功能:
- 在一个视图中跟踪转化率、销售渠道里程碑和预测
- 自动同步会计和预订应用程序集成的所有相关联系信息
- 当胶囊CRM与您的会计系统集成时,发票和付款历史数据可以在联系卡中获得
我们如何评估适合会计师和记账员的最佳CRM系统
CRM供应商应该提供解决方案,解决独特的问题特定于行业的以及用户需求,如会计和财务专业人员的需求。为了确定最佳选择,我们评估了对这些用户特别有帮助的成本和功能,包括开发票、生成报价和管理财务报表。此外,我们还考虑了与产品可用性和客户支持相关的其他因素。
根据我们的评估,Zoho CRM由于其全面广泛的财务相关能力,是会计师和簿记员的最佳整体CRM。这些功能包括在应用程序内创建发票、报价、销售订单和采购订单。它还具有CPQ功能,并与其他流行的会计和记账应用程序无缝集成。
下面的选项卡提供了对我们选择最佳的评估过程的见解CRM系统会计师和簿记员:
总分40%
对于任何小型商业决策来说,总成本和各种定价选择通常是最重要的标准,因此在评估最适合会计师和簿记员的CRM供应商时,它是最重要的考虑因素。乐鱼游戏app下载我们考虑了免费计划的可用性,不同的订阅选项,以及是否有月计费计划可用。
总分的20%
任何CRM的目的都是提供与销售、市场营销、客户服务和项目管理相关的功能性解决方案。具体来说,我们研究了我们认为CRM中必要的功能,这些功能可以被金融专业人士使用,包括发票、账单和支付处理。
总分15%
在研究软件的易用性时,用户友好性和直观性是我们考虑的两个关键因素。我们评估了该软件是否适合初学者,或者是否需要一定程度的经验才能让用户快速使用该系统。
总分15%
支持是运营CRM的关键部分,特别是对于没有内部技术支持的小企业。乐鱼游戏app下载我们分析了这些供应商通过实时聊天、电子邮件和电话提供的支持类型。
总分的10%
我们查看了可信网站上现有的用户评论,以衡量当前用户的满意度水平,以及他们通常会遇到的问题。我们还添加了我们的想法和专家意见的关键功能,性价比和受欢迎程度。