2022年度最佳商业账户管理软件奖
本文是关于CRM.
企业账户管理软件帮助企业在交易完成后持续提供解决方案,并与客户建立关系。为了简化您的一些帐户管理活动,有必要使用工具按市场细分组织现有客户,处理客户支持案例,并轻松找到帐户的联系人并与之沟通。我们回顾了几十种帐户管理客户关系管理(CRM)工具,得出了前六种选择。
根据我们的评估,6个最好的商业账户管理软件平台是:
- Freshsales:最好的整体客户管理客户关系管理为企业寻找全面的功能,在很大的价值
- Zoho CRM:非常适合希望使用人工智能(AI)工具进行帐户管理的企业
- Apptivo:它的库存、订单、支付和运输管理工具是初创零售或电子乐鱼app官网下载入口商务企业的绝佳选择
- Zendesk出售:为需要远程或移动帐户管理工具的销售团队提供可靠的CRM
- Salesforce的必需品:需要案例管理工具的客户支持团队的最佳选择
- Bitrix24:理想的销售帐户管理工具的企业寻找免费的帐户管理工具
最好的商业帐户管理软件比较
提供者 |
免费的计划 |
免费试用付费计划 |
付费计划的起始价格 |
特殊功能 |
帮助和支持 |
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是的,无限用户 |
21天 |
每个用户每月15美元 |
强大的内置电话系统 |
通过电子邮件、电话和实时聊天提供基于层次的支持 |
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是的,最多支持3个用户 |
15天 |
每个用户每月14美元 |
广泛的本地集成 |
24/5的邮件,电话支持付费计划 |
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是的,一个用户 |
30天 |
每个用户每月8美元 |
可定制的产品目录 |
24/7的电子邮件和实时聊天支持付费计划 |
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没有免费的计划 |
30天 |
每个用户每月19美元 |
优秀的协作特性 |
24/5电子邮件、实时聊天和电话支持 |
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没有免费的计划 |
14天 |
每个用户每月25美元 |
健壮的case-routing功能 |
自学及交票* |
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是的,无限用户 |
30天 |
5个用户座位每月39元 |
能够创建循环发票 |
付费计划的聊天和电子邮件支持 |
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*Premier成功计划的费用为订阅价格的30%,并增加了24/7的电话支持、开发人员支持、培训课程和指导。
Freshsales:最佳整体客户管理CRM
*基于年度账单的定价。也可以以较高的费用按月计费。
Freshsales是一个极好的客户关系管理选项,既可以管理交易机会,也可以在交易完成后管理客户。内置网络语音协议的组合(VoIP)电话系统和可定制的产品目录使您可以很容易地从CRM中呼叫客户,讨论他们的需求,并找到可以帮助他们的其他解决方案。帐户经理还可以利用帐户标签和个人资料头像功能,使其很容易找到帐户记录。
Freshsales的突出特性包括合并帐户记录的重复数据删除功能,因此系统中没有不必要的记录。还有一种销售团队分组,可用于按产品线或区域等细分部门组织销售团队。当新交易完成时,这些团队可以自动分配账户。
在客户管理中,给客户开票是一项重要且频繁的活动,而Freshsales不提供这一功能,除非用户购买了他们的插件。对于允许您在其低成本的CRM订阅中生成和发送发票的帐户管理平台,我们推荐使用Bitrix24.
Freshsales计划总结
免费的 |
增长 |
箴 |
企业 |
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帐户管理用于查看、添加或更新帐户数据 |
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✔ |
✔ |
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内置的电话系统 |
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✔ |
✔ |
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追踪遇到的线索或帐户的活动时间表 |
✔ |
✔ |
✔ |
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双向同步电子邮件 |
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✔ |
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帐户资料《阿凡达》 |
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✔ |
✔ |
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产品目录 |
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账户记录标签 |
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自动分配帐户记录 |
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每个模块50 |
每个模块100 |
可分配管理细分市场的销售团队 |
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限制在50 |
限制在100 |
Freddy AI Insights for数据重复删除 |
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✔ |
✔ |
Auto-profile浓缩 |
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✖ |
✖ |
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Freshsales特性
- 内置电话系统:允许用户直接呼叫帐号配置文件中的联系人
- 弗雷迪AI的见解:重复数据删除多个记录中的帐户数据
- 销售团队的工具:销售代表可以根据地域或市场细分分组,然后在他们进来时自动分配账户
- 账户资料《阿凡达》:为每个帐户记录提供可视化表示,使其更容易在拥挤的帐户列表中发现
- 团队的收件箱:任何销售代表都可以查看和响应,以帮助满足客户的需求
阅读我们的Freshsales审查学习做出合理购买决策所需的一切,包括CRM功能、计划比较和产品可用性。
Zoho CRM:最好的客户帐户管理软件与人工智能工具
*基于年度账单的定价。也可以以较高的费用按月计费。
Zoho CRM是一种管理客户账户的软件,在其平台中提供了组织客户信息的功能。它允许用户根据行为、领域、产品或服务线或任何其他您想要分组的客户端属性来划分帐户。用户还可以从CRM系统管理他们的库存,以处理通过的订单,这样他们就可以通知客户订单状态或是否有什么东西不可用。
Zoho的许多独特账户管理功能都来自人工智能(AI)功能Zia。有了Zia,客户经理可以通过在线网页或电子邮件上的信息自动丰富账户数据。AI还可以帮助建议哪个帐户应该分配给谁,以及根据帐户的可用历史记录联系帐户的人的最佳时间。
Zoho CRM确实有一个免费计划,但只针对最多三个用户。对于一个对无限数量的用户免费的帐户管理系统,我们推荐Bitrix24.
Zoho客户关系管理计划总结
免费的 |
标准 |
专业 |
企业 |
最终 |
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帐户和联系人管理 |
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团队直接传递 |
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团队组织设置 |
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定制的产品目录 |
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报价,发票和采购订单生成 |
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帐户分配规则 |
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客户细分 |
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数据浓缩特性 |
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AI联系客户的最佳时间工具 |
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✔ |
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Zoho CRM的主要功能
- 最佳联系时间特点:由人工智能驱动,显示与帐户联系人联系的最佳时间
- 数据浓缩特性:使用Zia AI在网上发现的记录中更新帐户信息
- 客户和客户细分:根据客户特征(如地域、规模或产品线)将客户组织成模块
- 结算工具:能够通过与Zoho发票集成发送发票
- 库存管理功能:用于跟踪库存水平、采购订单和订单状态
我们的Zoho CRM审查提供了关于Zoho的功能、计划、可用性和集成的额外信息,以查看它是否适合您的业务。
Apptivo:为电子商务和零售初创企业提供的最佳账户管理软件乐鱼app官网下载入口
*基于年度账单的定价。也可以以较高的费用按月计费。
Apptivo是强大的客户关系管理软件,具有帐户管理功能,非常适合电子商务领域或零售行业的初创企业。乐鱼app官网下载入口其所有计划的价格都相对较低,他们的终极计划仅为每个用户每月20美元,还有一个帮助新业务启动的免费选项。
对零售企业有用的帐户管理功能包括乐鱼app官网下载入口库存管理用于监视库存计数、跟踪运输状态和查看采购订单的工具。使用Apptivo的企业还可以发送发票和接受支付,同时,很容易将客户划分到不同的区域,并组织客户经理负责他们。
Apptivo在提供的集成选项范围上略落后于榜单上的其他crm。对于那些需要CRM集成大多数他们喜欢的应用程序的企业,我们推荐Salesforce的必需品或Zoho CRM.
Apptivo计划总结
起动器 |
Lite |
溢价 |
最终 |
企业 |
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联系人管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
联系人、领导或帐号记录过滤 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
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与RingCentral集成的电话系统 |
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✔ |
✔ |
✔ |
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文件共享与添加 |
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✔ |
✔ |
✔ |
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产品目录 |
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✔ |
✔ |
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与PayPal, Stripe和authore.net集成的发票和支付处理 |
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采购订单和库存管理 |
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领土管理规则 |
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配置,价格,报价工具 |
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✖ |
✔ |
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Apptivo关键特性
- 集成了RingCentral:允许在CRM中使用电话系统调用帐户联系人
- 结账功能:通过集成的结账选项贝宝,条纹,Authorize.net
- 库存管理:工具允许用户管理库存和采购订单
- 账户列表过滤:可以通过帐户名、联系人名、合同类型或联系人标题等属性筛选列表
来看看我们的深度报道Apptivo审查了解它的功能、价格和整体可用性。
Zendesk销售:最好的移动帐户管理
*价格是基于年度账单。也可以以较高的费用按月计费。
Zendesk出售是一个以销售为中心的CRM系统,具有潜在客户和潜在客户管理功能,如电子邮件工具、短信和语音通话通信。用户还可以通过存储具有重复检测功能的数据以及用于管理目录的产品和价格簿来管理他们的帐户。
那些需要客户经理在现场工作或在移动环境中工作的企业,尤其可以从Zendesk提供的服务中获得价值。团队可以使用移动应用程序管理他们的账户。这款移动应用程序还具有在地图上定位联系人的功能,可以提供方向,并通过跟踪客户经理的位置记录客户访问记录。
虽然Zendesk是管理客户和客户账户的一个很好的解决方案,但当涉及到操作功能时,该平台是出了名的困难,特别是对那些刚使用CRM的人。Freshsales是Zendesk Sell的一个替代方案,提供了有用的功能,很容易使用。
Zendesk销售计划总结
团队 |
增长 |
专业 |
企业 |
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重复检测 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
自定义数据字段,过滤器和标签 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
提及通知团队成员问题或任务协作的工具 |
✔ |
✔ |
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联系人访问跟踪和地理定位 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
线索或联系人的移动地理定位 |
✔ |
✔ |
✔ |
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循环Auto-account赋值 |
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公司层级以定义母公司与领导或客户的关系 |
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✔ |
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产品及价格表 |
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Zendesk销售关键功能
- 公司层次结构特点:允许您基于母子关系组织和可视化帐户
- 账户auto-assignment:使用循环循环的方式将新帐户分配给帐户经理
- 移动访问跟踪和地理overification:在拜访客户期间跟踪客户代表和客户经理的位置
- 地理定位工具:能否在移动应用程序中获得客户位置的指示
想了解更多关于Zendesk Sell提供您的业务?查看我们的综合Zendesk销售回顾看看是否适合你。
Salesforce Essentials:客户支持操作的最佳帐户管理软件
Salesforce的必需品是一家专注于小企业的客户关系管理公司,它将销售和服务云的功能整合到一个平台上。在每个帐户记录中,都能够存储联系信息、查看以前的通信、跟踪活动历史,以及在特定帐户上与组织的其他成员通信。
可以说,Salesforce Essentials提供的最有价值的帐户管理功能是用于管理提交的客户案例的内置系统。用户可以查看队列中的案例,然后选择下一步想要协助的案例。客户经理可以通过多种渠道吸引这些客户,包括电话、实时聊天、电子邮件,甚至是社交媒体。
尽管Salesforce Essentials非常适合管理客户案例查询,但在不购买附加组件的情况下,它不包含管理销售订单、报价或目录的功能。由于这类职能对许多客户经理很重要,我们建议考虑Bitrix24该公司在免费计划中提供目录,在付费计划中提供报价和销售订单管理。
Salesforce基本计划总结
基本的计划 |
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帐户和联系人数据组织 |
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账户活动历史 |
✔ |
关键联系人的账户组织 |
✔ |
客户/客户通信历史跟踪 |
✔ |
内部账户的讨论 |
✔ |
数据重复检测 |
✔ |
客户案例管理和案例路由 |
✔ |
Salesforce Essentials关键功能
- 数据管理功能:帐户数据组织与数据重复防止工具
- 账户历史记录:储存以前的客户沟通和销售和客户管理团队之间的内部讨论的信息
- 客户案例路由:可以对提交的客户服务查询进行管理,并将其发送给客户经理
- 多通道调查回应:能够通过电子邮件、电话、聊天或社交媒体回应客户的询问
阅读我们的深入Salesforce Essentials的回顾了解更多关于其功能、定价和最佳应用场景的信息。
Bitrix24:最佳免费帐户管理软件
*按年度帐单定价;按月支付费用更高,或每两年支付最低费用。
Bitrix24是这个列表中最好的免费CRM选项,因为免费计划可提供给无限数量的用户。它提供了基本的帐户管理工具,例如重复数据删除、产品目录定制以及跟踪帐户之间的活动历史和联系信息的能力。
如果企业订阅了付费计划,他们可以利用视频通话的优势与客户分享他们的屏幕来展示信息。还可以访问内置的电话来呼叫客户,并联系代理或其他客户经理进行实时聊天和客户电话。
相对于这个列表中的其他一些CRM产品,Bitrix24通常被发现很难设置和操作,如果没有一些使用CRM的先验知识的话。Apptivo是这个列表中的一个备选方案,它为用户提供了Bitrix24的一些有吸引力的发票和库存管理功能,而没有产品的可用性挑战。
Bitrix24计划总结
免费的 |
基本 |
标准 |
专业 |
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文件重复检测 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
产品目录 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
客户资料与联系信息和活动时间表 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
呼叫中心功能 |
客户关系管理表单、WhatsApp和社交媒体 |
电话,电子邮件,客户关系管理表格,WhatsApp和社交媒体 |
电话,电子邮件,客户关系管理表格,WhatsApp和社交媒体 |
电话,电子邮件,客户关系管理表格,WhatsApp和社交媒体 |
视频通话与屏幕共享 |
✖ |
✔ |
✔ |
✔ |
客户端对话评级 |
✖ |
✔ |
✔ |
✔ |
客户实时聊天和呼叫路由 |
✖ |
✔ |
✔ |
✔ |
内置的电话 |
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✔ |
✔ |
✔ |
CRM支付和配送功能 |
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✔ |
✔ |
✔ |
预约预订 |
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✔ |
✔ |
✔ |
重复的交易 |
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✔ |
✔ |
✔ |
使用交易到发票转换生成发票 |
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✔ |
✔ |
✔ |
交易到报价转换的报价生成 |
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✖ |
✔ |
✔ |
重复的发票 |
✖ |
✖ |
✔ |
✔ |
Bitrix24特性
- 呼叫中心功能:与联系人的沟通方式包括电话、电子邮件、实时聊天和社交媒体信使
- 数据存储和重复数据删除:领导、联系人、公司、交易和重复检测,以查找需要删除或合并的记录
- 发票和报价:能否从交易或机会中产生并设置为循环
- 产品目录:内置CRM系统,可定制
- 客户端对话评级:客户可以对客户经理或客户服务代表的效率进行评价,在实时聊天查询得到解决后
看看我们Bitrix24审查了解其功能、定价、可用性以及其他用户对该平台的评价。
我们如何评价最好的客户管理crm
来决定最好的CRM系统对于帐户管理活动,我们评估了客户关系管理产品属性,例如定价、可用性和客户支持。我们还研究了对管理销售流程和客户账户有用的功能,例如发票功能、联系人管理工具和账户数据管理功能(如重复删除账户记录的功能)。
我们发现Freshsales是帐户管理的最佳整体CRM,因为它为用户提供了免费计划和可扩展的订阅选项。就功能而言,Freshsales为客户经理提供了一个内置的电话系统,可以方便地与客户通话,一个可定制的目录,以帮助组织向客户提供的潜在解决方案,以及跟踪每个帐户的活动历史的工具。
下面的选项卡为我们提供了选择最佳账户管理软件的评估过程:
总分40%
成本通常是决策者最重要的标准之一,因此在评估顶级客户管理CRM系统时,成本是最重要的权重。我们考虑了免费计划的可用性、可伸缩的定价选项和按月付费的能力。
总分20%
占总分15%
占总分15%
广泛的支持和服务有助于防止用户在使用任何这些CRM产品时可能遇到的问题。根据客户服务时间和通过电话、实时聊天和电子邮件提供支持的可用性来评估帮助和支持。
占总分的10%
除了这些客户管理软件产品的第一手经验外,我们还评估了其他用户对每个CRM的评价。这些标准是根据用户的评论来考虑用户的感受,从而了解平台的普及程度、易用性和价格的整体价值。