2022年6款最佳保险客户关系管理软件
本文是关于CRM.
保险机构的客户关系管理(CRM)软件可以帮助服务被保险客户,跟踪新的商业机会,并协助现场承保流程。此外,一个强大的保险CRM可以帮助机构管理与索赔和保单相关的文件和文档。我们评估了数十种适合保险机构的CRM产品,并确定了前六种选择:
- HubSpot的CRM:对于高度依赖内容营销的机构来说,最好的整体保险CRM
- Freshsales:最可定制的客户关系管理软件,保险代理人谁想要定制一个系统,以其独特的业务需求
- Zoho CRM:优秀的通用CRM系统,为机构想要最广泛的领先沟通选择
- Insureio:最好的保险CRM软件,用于管理机构的整个业务
- 减少烦人的CRM:对于寻找简单CRM功能来管理潜在客户和机会的机构来说,最容易使用的选项。
- 半径:对于需要VoIP和呼叫中心功能的保险代理人来说,这是理想的保险专用CRM
提供者 |
免费的计划 |
付费计划的起价* |
付费计划免费试用 |
与保险相关的主要功能 |
客户支持 |
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是的,无限的用户 |
最多2名用户每月45美元 |
14天 |
强大的博客,社交媒体和广告管理功能 |
电子邮件、聊天和电话支持(早上7点到晚上8点)。美国东部时间) |
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是的,无限的用户 |
每个用户每月15美元 |
21天 |
低成本系统定制 |
24/5电话,实时聊天和电子邮件支持 |
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是的,最多3个用户 |
每个用户每月14美元 |
15天 |
全渠道通信功能 |
通过电子邮件(24/7),电话和实时聊天(24/5)提供支持 |
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没有免费计划 |
每月25元 |
30天 |
保险应用程序和政策文档工具 |
电子邮件和电话支持 |
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没有免费计划 |
每个用户每月15美元 |
30天 |
易于使用的领导,任务和管道管理 |
电子邮件和电话支持上午9点至下午5点。中央标准时间 |
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没有免费计划 |
每月34元 |
15天 |
本地VoIP和呼叫中心工具 |
在延长时间内提供聊天和电话支持 |
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*基于年度计费。每月计费也可以稍微高一些。
HubSpot CRM:最佳整体保险CRM
*定价基于年度计费。也可以按月计费,但费用较高。
**CRM套件包括销售、营销、客户服务、内容管理系统(CMS)和运营软件。单个模块可以以较低的月费用购买。
HubSpot的CRM是一个流行的销售管理平台,提供免费的计划和解决方案,用于管理销售、营销、运营、客户服务和内容管理。该系统具有自定义功能和直观的导航界面。保险行业已经饱和了,有很多机构可以选择,通常很难区分自己。
话虽如此,许多机构使用内容营销作为一种方式来教育潜在客户,了解复杂的保险主题,营销他们的品牌,以及获得领导地位.虽然不是特定于保险的CRM,但HubSpot CRM是一个监督营销各个方面的优秀平台。
用户可以通过CRM管理他们的博客、搜索引擎优化(SEO)、社交媒体账户和广告。还有细分,用户可以向特定的受众发送特定的广告。
虽然HubSpot是一种高质量的CRM,但它不是保险机构所特有的行业,因此不能处理保险机构运营中的一些活动,例如管理保单续订、交付保单或提交申请。Insureio是专门为保险机构处理这些功能而设计的最佳替代方案。
HubSpot CRM计划总结
免费的 |
起动器 |
专业 |
企业 |
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领导,联系,交易和管道管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
电子邮件营销 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
列表分割 |
最多5个活动列表 |
最多25个活动列表 |
多达1,000个活动列表 |
多达1500个活动列表 |
会议调度程序 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
广告管理 |
仅限简单网站受众 |
最多2个联系人和公司名单观众 |
最多5名观众 |
最多15名观众 |
目标跟踪 |
✕
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✔ |
✔ |
✔ |
销售自动化 |
✕
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触发任务和电子邮件通知仅交易阶段的变化 |
多达300个可定制的工作流 |
多达1,000个可定制的工作流 |
电子签名 |
✕
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✕
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每月最多10个 |
每月最多30个 |
自动领导分配和轮换 |
✕
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✕
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✔ |
✔ |
内容,社交媒体和SEO管理 |
✕
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✕
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✔ |
✔ |
经常性收入跟踪 |
✕
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✕
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✕
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✔ |
HubSpot CRM的主要功能
- 目标跟踪:能够设定保费额度和目标,并实时跟踪进度
- 列表分割:基于标准的联系人列表设计器,以分离不同的领导或客户进行通信,如通过个人或商业线路
- Auto-lead任务:可配置的系统,自动分配和旋转新的leads到各种代理或代表基于覆盖专业,交易规模,或区域
- 内容、社交媒体和SEO管理:让用户管理他们的博客,社交媒体帐户,和搜索引擎优化直接从CRM
HubSpot客户支持
除了从早上7点到晚上8点的电话、电子邮件和实时聊天支持外。HubSpot拥有一系列在线资源。这包括HubSpot的学院一个平台用户的社区页面,以及一个在线教程和指南图书馆。
了解更多关于此CRM如何帮助销售团队管理潜在客户、跟踪对话、协作和管理我们的营销活动HubSpot CRM回顾.
Freshsales:最适合客户关系管理系统定制
我们喜欢什么
- 免费内置电话系统
- 大量定制,使CRM适应保险代理的需求
- 弗雷迪AI功能领导评分以及其他见解
少了什么
- 专业版和企业版的计划价格昂贵
- 没有项目管理工具
- 不是特定于保险的CRM
Freshsales定价一览*
- 免费的计划:基本CRM功能的无限用户
- 增长:每个用户每月15美元
- 正方观点:每个用户每月39美元
- 企业:每个用户每月69美元
- 免费试用:21天
附加组件
- 配置,价格,报价:每个用户19美元,每月用于报价文档模板,与交易同步的发票,以及文档活动跟踪
- 额外的Bot会话:75美元,每月1000次机器人会话,用于自动化客户或潜在客户支持
*定价基于年度计费。也可以按月计费,但费用较高。
Freshsales是一个很好的CRM选择,有免费计划,低成本付费计划,以及易于使用的界面。代理商使用Freshsales的内置电话来拨打、接听和记录被保险人或新客户的电话。还有人工智能(AI)功能来帮助发现热门机会并运行销售预测.此外,管理团队交易的能力有助于需要生产者、经纪人和客户经理之间合作的公司。
因为Freshsales提供了强大的销售功能,但不是专门为保险业务设计的,用户发现它提供的强大的系统定制特别有价值。保险机构需要独特的销售阶段,如承保或向运营商提交申请,要求一定的管道阶段和要收集的联系数据。即使在低成本计划中,这个CRM系统也允许您定制模块、数据字段、管道和销售活动。
Freshsales没有用于管理政策或应用程序的特定于保险的功能,因为它是一个通用的CRM产品。Insureio是寻求为保险机构构建CRM的企业的最佳选择。
Freshsales计划总结
免费的 |
增长 |
箴 |
企业 |
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领导,联系,交易和客户管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
活动时间表与任务,约会和笔记 |
✔ |
✔ |
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自定义模块 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
内置的电话 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
谷歌映射集成 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
自定义字段 |
✕
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✔ |
✔ |
✔ |
团队的收件箱 |
✕
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✔ |
✔ |
✔ |
工作流自动化 |
✕
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多达20个工作流 |
多达50个工作流 |
多达100个工作流 |
海关销售活动 |
✕
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✕
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✔ |
✔ |
多个管道 |
✕
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✕
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10 |
10 |
交易团队 |
✕
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✕
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✕
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✔ |
人工智能销售预测 |
✕
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✕
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✕
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✔ |
Freshsales主要特点
- 内置的电话:模块用于直接从CRM发送和接收呼叫,并能够路由、转移、记录和记录呼叫
- 弗雷迪AI:内置的人工智能功能可以让机构进行潜在客户评分、与潜在客户交谈、重复数据删除、自动回答实时聊天问题,并提供关于未决交易和销售预测的见解
- 任务、约会和注意事项:能够创建和跟踪任务,设置与被保险人或潜在被保险人的约会,并记录联系记录和电话
- 多条管线管理:当机构希望监督需要不同销售阶段的不同保险线路时,能够管理多个可定制的管道
Freshsales客户支持
Freshsales提供24/5的电话、实时聊天和电子邮件支持。还有一些在线资源,比如博客、产品更新页面、旅游和视频教程。用户还可以阅读已发表的案例研究,或利用社区论坛进行问答。
查看我们的深度Freshsales审查有关价格、功能和用户对软件的评价的详细信息。
Zoho CRM:最适合全渠道传播
*定价基于年度计费。也可以按月计费,但费用较高。
Zoho CRM提供大量的自定义选项,把这一般CRM系统变成保险公司。还有自动化功能,可以根据员工的角色和流程的设计方式自动分配、完成任务并通知团队成员。内置的AI Zia功能还通过其丰富工具确保数据是最新的,并让用户知道他们可以通过Zia建议自动化哪些任务。
该平台的主要突出之处在于其全渠道沟通功能,允许您使用多种渠道与被保险人保持持续联系。有本地和综合的电话选择网络电话软件、大量和直接的电子邮件,以及实时聊天功能。您还可以将Zoho与社交媒体平台集成,例如LinkedIn,推特,或脸谱网与客户沟通,监控提及情况。
Zoho CRM是一个先进的CRM系统,可能不太适合寻找免费选择的团队,因为它最多只能使用三个用户。Freshsales而且HubSpot的是理想的选择,允许无限数量的用户在他们的免费计划。
Zoho CRM计划总结
免费的 |
标准 |
专业 |
企业 |
最终 |
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领导,客户和联系人管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
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✔ |
任务,事件,通话记录和笔记 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Web-to-Lead形式 |
每个模块1个 |
每个模块5个 |
每个模块10个 |
每个模块20个 |
每模块100块 |
销售预测 |
✕
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✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
自定义数据字段 |
✕
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每个模块10个 |
155 /模块 |
每模块300块 |
500 /模块 |
联系标签 |
✕
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✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
多个管道 |
✕
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✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
分配规则 |
✕
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✕
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✔ |
✔ |
✔ |
自定义模块 |
✕
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✕
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✕
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100模块 |
500模块 |
Zia工作流程建议 |
✕
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✕
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✕
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✔ |
✔ |
Zia数据丰富 |
✕
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✕
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✕
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✔ |
Zoho CRM的主要特点
- 自定义数据字段和模块:系统的设计方案,通过全面的定制化,满足保险代理业务的需要
- 社交媒体整合:能够生成线索,与联系人互动,并监控社交媒体平台(如Twitter和Facebook)上的活动
- 分配规则:能够配置任务、线索或客户查询(如索赔或证书请求),根据某些标准自动分配给生产者或客户经理
- Zia AI特点:先进的人工智能功能,可自动丰富联系人数据,交流见解和建议,并对销售、运营或服务结果进行自定义预测
Zoho CRM客户支持
Zoho为用户提供24/7的电子邮件支持,以及24/5的实时聊天和电话支持。他们的在线资源包括培训模块、常见问题解答页面、网络研讨会、视频教程、电子书、发布说明和产品文档。
阅读我们的Zoho CRM回顾探索关于此平台的功能、计划、可用性和集成的其他信息。
Insureio:管理保险代理业务的最佳选择
*定价基于年度计费。也可以按月计费,但费用较高。
Insureio是一个特定于行业的CRM为保险机构设计的解决方案,营销他们的品牌,管理线索,并支持他们当前的被保险人。销售、营销、经纪和客户服务的一切都可以使用不同的模块进行管理。
Insureio之所以选择保险代理人管理业务的最佳CRM,是因为它的客户支持功能专门用于满足保险需求。用户可以组织关键文档,管理策略,并完成案例票据请求。通过与30多个不同的运营商报价系统的集成,甚至可以在CRM中以电子方式申请和交付新保单。
Insureio没有移动应用程序来管理代理销售、营销和运营。HubSpot的CRM而且Freshsales,但是,对于用户来说,它们是远程访问它们的CRM数据.
Insureio总结
基本 |
市场营销 |
机构管理 |
市场营销及代理管理 |
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潜在客户管理和机会跟踪 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
客户,案例,政策和文件管理 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
任务和事件跟踪 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
保险申请管理和保单交付 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
自定义报告和预测 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
社交媒体和VoIP集成 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
群发电子邮件和预先构建的营销活动 |
✕
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✔ |
✔ |
✔ |
代理招募特性 |
✕
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✕
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✔ |
✔ |
导致路由 |
✕
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✕
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✔ |
✔ |
个性化电子营销网站 |
✕
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✔ |
✕
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✔ |
主要特点
- 代理招聘:模块化的招聘功能,包括预先构建的代理招聘邮件,层次管理和代理品牌分配
- 全面的客户管理:用于管理客户文档和案卷,以及监督任务、状态、需求、报价和保险单注释的功能
- 应用程序实现:为30多家运营商提供电子签名和电子保单交付功能的电子应用程序
- 强大的营销特点:社交媒体、电子邮件和文本营销,以及网站引语捕捉功能和可定制网站
Insureio客户支持
Insureio在标准太平洋时间营业时间提供电子邮件和电话支持。还有一个广泛的在线资源图书馆,包括Insureio Academy的文章和资源,可按主题类别浏览。
不那么烦人的CRM:最容易使用
*定价基于年度计费。也可以按月计费,但费用较高。
价格低廉,使用方便,减少烦人的CRM是作为一个基本的,用户友好的平台,提供了一个无麻烦的体验。此产品中的功能包括任务、事件、联系人和领导管理,以及用于与其他用户协同工作的基本协作功能。
通常情况下,保险机构已经满足于使用某些软件应用程序来管理他们的被保险人、政策和承保任务,只需要一种简单的方法来跟踪销售。CRM是轻松定制数据字段和模块以及跟踪销售机会的理想平台。关于这个CRM的一切都被简化了,包括它的单一订阅选项方法。
作为优先考虑潜在客户和机会管理的基础CRM的一部分,不那么烦人的CRM用户无法完成复杂的工作流自动化,也无法从它收集的数据中获得人工智能见解。Zoho CRM对于需要更先进的CRM工具的团队来说,是这个列表中最好的选择。
减少恼人的CRM总结
减少烦人的CRM |
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联系人管理 |
通过简单的搜索组织联系人及其联系信息 |
任务管理 |
任务集中和与其他用户共享选项 |
日历同步 |
事件和任务可以同步到谷歌日历 |
领导管理 |
报告和跟踪管道中的潜在客户的状态、优先级和注释 |
管道管理 |
使用自定义管道报告进行管道监控 |
团队协作 |
自定义访问管理,以及任务、事件和联系人的共享和同步权限 |
轻松的系统定制 |
用户可以自定义数据字段以及他们想要的仪表板设置方式 |
移动的可访问性 |
在移动设备上实时查看和更新CRM活动 |
CRM的主要特点
- 联系人及领导管理:为可定制字段组织联系人和领先数据,并跟踪状态
- 事件和任务管理:能够创建,共享和分配任务或事件,以及将它们同步到谷歌日历
- 管道报告:可定制的销售管道报告和实时跟踪
- 协作工具:与其他用户共享任务、事件和联系人以及日历和数据同步的自定义权限
减少烦人的CRM客户支持
从上午9点到下午5点,客户关系管理还提供免费的电子邮件和电话支持。工作日的中央时间。此外,他们还通过电话或在线会议为员工提供培训。
想了解更多信息吗?看看我们的减少令人讨厌的CRM审查全面了解产品定价、功能和最佳应用场景。
半径:最好的保险CRM与VoIP和呼叫中心功能
我们喜欢什么
- 独特的功能,如佣金、错误和遗漏(E&O)保险和许可证跟踪
- 可选的本地VoIP电话集成
- 已经为保险机构设计的领域和模块
少了什么
- 计划升级主要适用于用户数量,而不是功能
- 相对昂贵
- 没有移动应用程序
Radiusbob定价一览*
领导+客户
- 代理:每个用户每月34美元
- 企业社会责任:2名用户每月68美元
- 代理:5名用户每月149美元
- 代理:10个用户每月149美元
客户+客户+ VoIP
- 座席+ VoIP:每位用户每月78美元
- CSR + VoIP:2名用户每月156美元
- 经纪人+ VoIP:5个用户每月369美元
- 代理+ VoIP:10个用户每月732美元
- 免费试用:15天
*定价基于年度计费。也可以按月计费,但费用较高。
专为保险机构打造,半径集成功能与保险生产力平台,如AgentMethods, CGS精算,FEX报价,IXN和NinjaQuoter。此外,还有大量的营销功能可用于自动部署电子邮件、文本和直接邮件活动。
用户可以升级他们传统的CRM计划,将本地网络语音协议(VoIP)系统包括到Radius。有了这个高级计划,他们可以拨打和接听电话,记录或记录他们的对话,并配置交互式语音应答(IVR),使用机器人提供菜单导航选项。此外,可以直接从客户记录中使用点击呼叫进行呼叫。
对于在网络或公司活动中培养潜在客户的保险代理人来说,管理忙碌的销售和客户至关重要。然而,Radius并没有一款手机应用程序,让用户在旅途中追踪他们的机会。HubSpot的CRM而且Freshsales是备受好评的移动应用程序界面的可靠替代品。
摘要*半径
代理 |
企业社会责任 |
代理 |
机构 |
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无限的客户和客户 |
✔ |
✔ |
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✔ |
电子邮件营销 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
委员会跟踪 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
无限文件存储 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
E&O和许可证跟踪 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
代理招聘 |
✕
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✔ |
✔ |
✔ |
铅分布 |
✕
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✔ |
✔ |
✔ |
*计划+ VoIP包括Leads + Clients计划上的所有内容,加上点击呼叫,通话录音,呼叫组,语音邮件到电子邮件,文本,以及入站和出站呼叫。
主要特性
- 营销自动化:内置的工具,发送大量的电子邮件,短信文本,直接邮件,和自动滴活动
- VoIP原生软件:集成的电话解决方案,支持点击呼叫、录音、呼叫队列管理、IVR和呼叫组
- 领导及客户管理:联系和保险数据的组织与领先的分配自动化
- 流程自动化:利用IXN、Ninja Quoter和Compulife集成自动化工作流、任务分配和报价生成
客户支持
Radiusbob在延长营业时间内提供实时聊天和电话支持选项。他们还提供知识库和在线支持中心。
我们如何评估最好的保险crm
为了确定保险机构的最佳crm,我们评估了与管理被保险客户相关的特征。例如,组织应用程序和政策文件的文档管理功能对机构非常有用。此外,通信工具可以让您满足被保险人的需求,并与新的业务线索建立联系。我们还评估了一般的产品属性,如价格、易用性和客户支持。
我们发现HubSpot的CRM是最好的整体选择,因为它提供了一个免费的计划,无限的用户和易于使用的工具。此外,其CRM的功能与保险代理人相关的包括销售目标跟踪,以监控保险费配额,以及用于创建和分发营销资产的综合内容管理工具,代理人可以使用这些资产来教育客户。
下面的标签提供了我们对保险公司最佳crm的评估过程的洞察:
总分25%
我们看了我们认为是必要的整体特征,比如CRM集成选项、分析工具和移动应用程序。我们还评估了保险机构特有的功能,如电话功能、文件和文档管理以及保单续期跟踪。此外,我们还研究了潜在客户和交易管理功能在保险业竞争激烈的销售环境中是如何发挥作用的。
总分25%
这些解决方案还根据平台可用性进行了评估。本文从设置帐户所需的专业知识、与本机或第三方应用程序集成的便利性以及使用保险相关功能所需的技能等方面进行了分析。我们还回顾了导航系统界面的整体直观性。
总分20%
定价考虑了免费计划的可用性和用户可以负担得起的各种可伸缩定价选项。我们还研究了订阅者按月付费或按年付费的可用性。
总分15%
广泛的支持和服务有助于防止用户在使用任何这些系统时可能遇到的不良用户体验和结果。帮助和支持是根据客户服务时间和通过电话、实时聊天和电子邮件提供支持的可用性来评估的。
总分15%
除了这些软件系统的第一手经验之外,我们还评估了用户对每个产品的评价。这些标准根据客户的评论来考虑他们的感受,以深入了解平台的受欢迎程度、易用性和价格的整体价值。