如何使用monday.com作为客户关系管理的7个步骤
本文是一个更大的关于CRM。
monday.com以其项目管理和团队协作功能而闻名,但可以通过设计满足企业独特销售需求的公告板、项目和专栏,轻松定制为客户关系管理(CRM)。与许多传统的crm相比,它的价格更实惠,对于那些想要一个简单的工具来管理销售机会和客户的用户来说,它是一个很好的选择。
我们将向您展示如何使用monday.com作为客户关系管理的七个步骤,并提供其他用户友好的替代客户关系管理解决方案。
1.确定你的销售流程
使用monday.com的可视化项目和工作管理平台作为CRM系统,您需要定制与销售相关的操作的界面元素。这要求你首先确定按时间顺序排列的活动进入你的业务,以产生交易和收入。
这些可重复的销售步骤,具体到您的业务被称为销售过程。拥有一个从最初的介绍到交易结束活动的标准化系统,可以很容易地跟踪你在各种销售机会上的进展。它还有助于评估哪些阶段是有效的,哪些阶段需要改进。这个过程将被纳入你的monday.com客户关系管理,因为你创建你的董事会。
下面是一些你在销售过程中可能经历的阶段或状态的例子:
- 作品简介:与引线建立第一个连接无约电话通过电子邮件,或者亲自参加社交活动或贸易展览。
- 领导资格:确定潜在客户是否适合你的产品或服务,以及他们是否有潜在的兴趣。
- 领导培养:通过电子邮件或电话与潜在客户保持持续的联系和跟进,使你的品牌在他们的脑海中保持新鲜。
- 产品演示:展示你的产品的功能和它们是如何深入工作的,并解决潜在客户的问题。
- 承销/引用:评估潜在客户或顾客的需求,并作出价格估计。
- 发送建议:生成和发送商业计划书向潜在客户提供价格、交付成果和服务条款,以获得他们的签名。
- 谈判:在客户和供应商之间就定价、产品或服务交付和条款达成一致的反复对话。
- 客户端新员工培训:通过为新客户设置产品或服务、培训以及将他们与客户经理联系起来等活动来过渡新客户。
- 交叉销售或销售:试图向他们已经购买的产品或服务销售补充产品或服务,或将其升级为更优质的产品或服务。
- 重新推出产品:重新向之前失去交易的潜在客户介绍产品或服务,特别是如果你的产品有可能引起他们的兴趣。
2.创建你的monday.com工作空间
你要创建的第一件事monday.com无论您如何使用它都是“工作区”。把工作空间想象成一个集中的系统,它将存储您用来运行业务的所有模块,就像CRM或项目管理软件一样。模块本质上是主要的软件功能,而工作区是您的组织或特定部门可以找到公司范围内的系统和工具的中心位置。
登录后,选择“添加工作空间”按钮,命名您的工作空间,并设置隐私设置。工作空间隐私选项包括“开放”,对所有拥有monday.com账户的团队成员开放,或“关闭”,只有特别邀请到工作空间的用户才能访问。隐私设置对于保证公司和客户数据的安全非常重要。一旦创建,您就可以通过添加“板子”开始创建您的CRM。
3.创建一个分组板
下一步要学习如何使用monday.com作为客户关系管理需要创建董事会。在您的工作区中,单击“Add”选项卡并选择“New Board”。每个板相当于软件系统中的一个模块,是您开始客户关系管理的地方。当出现提示时,你会被要求为展板命名,选择隐私设置,然后选择你正在管理的项目类型。既然你用这个词来追踪销售机会,我们建议你用“leads”或“clients”。
一旦创建了董事会,开始重命名和添加“组”。组是要单独跟踪的潜在客户、潜在客户或客户的子集。例如,您可能有多个销售代表、产品或服务线,或者您希望单独监控的区域团队。在这些情况下,每个代表、线路或团队都可以在CRM板中拥有自己的组。
4.自定义列
一旦您建立了您的板和组,您就可以定制您的列了。列表示要为潜在客户或客户组织的信息类型。管道状态、潜在交易规模、联系信息或主要来源等都是常见的例子,所有这些都需要从列中配置。
在面板中,您的组将已经具有可以编辑的默认列。您还可以通过点击最右边列上的“+”号来添加新选项。在这里,您有许多关于数据类型的选项,例如数字、日期、人员、文本或可从中选择的下拉菜单,以及重命名列标题的功能。
注意,某些列类型需要添加或自定义标签。如果您正在执行下拉选项或状态,则需要添加与该类型信息相关的选项或阶段。当用户需要从某个选项列表中选择一项数据时,就会使用下拉菜单,比如当您指示联系人的主要来源时。你只有这么多选择,比如在线,贸易展览,或推荐,你只能选择一个。
状态数据类型是合并第一步中设计的销售流程的最佳位置。通过点击任何状态阶段,您将看到每个选项和一个名为“编辑标签”的按钮,用于在销售过程中添加阶段。
5.添加“项目”
当你想要收集的所有信息都在你的板上的列上设置和配置好后,你就可以为你的客户添加线索和客户了monday.com客户关系管理项目的形式。在每个组中,点击“编辑”按钮,可以自定义lead、prospect、customer、account、opportunity等名称。
添加名称后,遍历每一列以更改项目的状态,并输入与每个类别相关的数据。您可以输入创建日期、主要来源、交易价值、联系信息以及您的业务想要跟踪的任何其他信息。monday.com的默认视图是电子表格样式,这使得输入数据和自定义列很容易。
但是,当您添加信息并拥有更大的记录池时,您可能希望使用不同的视觉效果来查看信息。在面板的顶部,“主表”旁边,有一个标题为“添加视图”的+号。从这里,您可以看到您可以选择的所有视图的下拉列表,例如仪表板、看板视图、甘特图或卡片。您订阅的计划类型决定了您可以访问哪些视图。
添加新视图后,您可以在每个视图之间来回切换,并自定义希望在视图中显示的信息类型。例如,在看板风格中,您可以为您想要在每张卡片上显示的列勾选框。
6.执行板升级(可选)
获取更高级的功能monday.comCRM,通过将monday.com与外部应用程序或配置自动化集成到您的板中来使用板电源。Monday.com集成了大量的流行软件,包括Gmail,松弛,变焦,Mailchimp的,让你在monday.com上使用一些你最喜欢的工具。
从板中,选择“+ Add to board”,其中两个选项称为“Integrations”和“Automations”。集成中心允许您搜索、浏览和集成外部应用程序到您的系统中。自动化中心允许您搜索和创建自动化工作流,例如自动通知、自动项目分配或基于状态更新的板更改。
7.经营你的销售业务
一旦你的CRM设计好了,你已经添加了你的线索,并纳入了可选的集成和/或自动化,你就准备好充分利用你的新CRM了。当您联系潜在客户并在销售流程中取得进展时,请使用与您的流程相关的活动或文件(如提案、合同、报价、应用程序等)的信息更新项目卡片。
在整个项目更新过程中,您可以提及团队成员并查看活动日志,以增强销售团队协作。您还可以在看板视图上拖放物品卡,将它们移动到销售管道的新阶段,同时随着更多的线索产生,轻松添加新的线索。
monday.com CRM模板
值得注意的是,如果你想通过在monday.com上设计一个通用的CRM系统来节省时间,他们确实提供预制的CRM和销售模板。这可以让你组织线索和管道,同时从一开始就跟踪潜在的收入。此外,您还可以使用额外的预制模板来管理业务的其他方面,例如项目管理、市场营销、人力资源和内容开发。
使用monday.com作为客户关系管理的替代方案
尽管monday.com提供了一个强大的CRM替代就其本身而言,您可能更喜欢另一个您已经熟悉或更容易导航的可视化协作工具。Airtable和Trello对于那些不想投资传统客户关系管理的人来说是很好的选择。它们都提供了产品的简单性,以及类似的多视图和集成选项monday.com。
Airtable更适合那些想要动态查看销售机会和运营情况的企业。另一方面,特雷洛提供电源功能,以帮助自动化工作流,与其他应用程序的集成,甚至是预先设计的视觉板销售管理专业人士寻找易于添加高级CRM的功能。
对于企业来说,寻找具有一些吸引人属性的传统CRM软件monday.com,喜欢成本友好和强大的项目管理工具,我们推荐Bitrix24。Bitrix24为无限数量的用户提供免费计划,以组织联系人,管理线索和交易,与团队成员协作,管理项目以及与之相关的预算和任务。
底线
Monday.com以其视觉吸引力和易于使用的项目和工作流管理功能而闻名。然而,当版块、栏目和项目被适当定制时,monday.com可以成为一个成本友好、简单的客户关系管理系统,而不是投资传统的客户关系管理软件系统。此外,用户可以将可选的集成和自动化集成到他们的系统中,以复制典型CRM的一些高级功能。