客户关系管理替代方案:2022年使用的5大工具
本文是关于CRM.
客户关系管理(CRM)软件用于组织潜在的信息,跟踪悬而未决的销售机会,并与团队成员就交易和任务进行协作。虽然传统的CRM产品(如Salesforce和HubSpot)在管理销售相关业务方面表现出色,但一些团队并不需要这些产品中的先进自动化、报告和通信工具,而是需要CRM替代品来跟踪前景和交易。
我们回顾了几十个可以替代客户关系管理的软件,并将其缩小为我们的五大建议:
CRM首选方案
- Trello:对于在项目管理工具中寻求预先构建的CRM附加组件的团队来说,是极好的CRM替代方案
- monday.com:对于那些想要易于定制的数据库和用户友好界面的人来说,最好的CRM选择
- 体式:对于需要强大协作功能的大型销售团队来说,这是一个不错的选择
- Airtable:对于寻求整合社交媒体和内容管理工具的营销团队来说,这是一个很好的选择
- 谷歌的工作空间:非常适合使用Gmail和其他谷歌应用程序的团队
比较最佳CRM方案
提供者 |
免费的计划 |
付费计划的起始价格* |
关键特性 |
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是的,无限的用户 |
每个用户每月5美元 |
Crmble电源为预先制作的CRM模板 |
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是的,最多2个用户 |
每个用户每月8美元 |
领导、销售和管道管理工具 |
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是的,最多15个用户 |
每个用户每月10.99美元 |
团队协作功能包括消息传递和任务管理 |
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是的,最多5个用户 |
每个用户每月10美元 |
通过集成和产品扩展的营销功能 |
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N/A |
每个用户每月6美元 |
全面的电子邮件,文件存储和生产力软件功能 |
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*基于年度计费的定价。每月计费也可以以更高的价格提供。
Trello:最适合预构建CRM模板
*基于年度计费。每月计费也可以以更高的价格提供。
Trello是一个优秀的项目管理和团队协作工具,可以用作一个CRM系统.除了使用板、卡和工作区来管理客户和项目外,Trello还有数百个与流行软件的集成选项,如谷歌驱动,推特,Mailchimp的.
这个协作工具还有一系列本地附加组件,称为power-up,用于增强用户体验。powerup是Trello的解决方案,用于在项目板中实现自动化、组织和生产力的附加功能。其中最流行的包括笔记和文档、批量操作和卡片链接。
虽然用户可以通过设计满足其销售数据字段和视图需求的板来定制他们的体验,但他们也可以使用Trello的增强功能Crmble形式的预先构建的CRM模板。Crmble自动把你的董事会变成一个CRM管道管理,领先跟踪,销售仪表板漏斗和收入报告。
它与CRM相比如何
而使用Trello作为CRM在成本、集成选项和简单性方面是一个很好的选择,但就功能而言,它不能与传统的crm相比。例如,该平台没有任何类型的内置群发电子邮件工具来一次性部署电子邮件营销活动,经理也无法接收高级销售分析。在个人或团队的基础上,也没有目标设定和跟踪的选项。
Trello CRM特性
- 联系数据组织:在板上使用Trello卡片跟踪客户、客户和联系人信息
- 管道管理:能够使用看板视图跟踪和更新当前阶段的销售机会
- 工作流自动化:通过基于规则和条件在Trello板上创建操作,实现易于使用的自动化
- 文档管理:可以添加文件附件引导或自定义卡片
monday.com:最适合系统易用性
*基于年度计费。每月计费也可以以更高的价格提供。
使用monday.com作为客户关系管理是一种跟踪线索并在活动发生时获得见解的简单方法。使用一个板和项目系统,用户可以自定义他们想要管理的前景数据类型和平台上的阶段销售管道每一个机会都会落空。Monday.com还提供报告通知,通知您每周的活动和无限数量的“项目”文档存储和共享。
虽然这个列表上的所有软件工具都比传统的销售CRM相对容易使用,但monday.com是最直观的。根据我们的评估和大多数用户的评论,很明显,设计工作空间、板和项目几乎不需要任何技术技能,任务协作和领导管理几乎毫不费力。这在很大程度上归功于简洁的按钮界面布局和直观的导航过程。
它与CRM相比如何
与CRM系统相比,monday.com成本友好,使用简单,并具有一些类似的功能,如基本活动报告,管道跟踪,以及潜在客户和联系人的数据管理。然而,不幸的是,该平台无法实现某些标准的CRM功能,如与潜在客户的沟通、人工智能(AI)功能或客户支持的票务管理。
客户关系管理功能
- 领导管理:数据组织,具有用于跟踪线索、联系人和客户的自定义字段
- 活动报告:基于董事会活动以及工作表现见解、轴心分析和仪表板度量视图的基本报告
- 管道跟踪:使用看板和电子表格视图监视管道状态
- 销售管理:可定制的、基于模板的功能,用于目标设置、关键绩效指标(KPI)报告和销售预测
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Asana:最适合协作功能
*基于年度计费。每月计费也可以以更高的价格提供。
体式是一种先进的工作流管理工具,可以根据客户关系管理的需要将项目和任务视为联系记录。一旦系统设计完成,您就可以监视和管理每个记录的状态更新,就像它是一个销售管道一样,并跟踪每个任务中的笔记和活动日志。Asana还允许您在列表或单页视图中查看任务、项目和其他自定义记录,如联系人或潜在客户。
这个平台最突出的是团队协作功能。无论您创建的任务是作为领导或客户记录,还是作为项目工作流的一部分,员工都可以与团队消息传递功能进行内部沟通,在董事会上发表评论,将工作分配给用户,并设置目标或里程碑。还可以为需要在下一个任务之前完成的项目添加任务依赖项,使用可共享的模板,并设置开始和截止日期,以确保没有任何遗漏。
它与CRM相比如何
Asana不具备某些crm所具备的通过电子邮件、实时聊天或电话联系潜在客户或客户的外部通信能力。然而,它确实有优秀的自动化构建工具、活动日志,以及传统CRM系统用户认为非常有用的基本和高级报告选项。
Asana CRM特性
- 工作流生成器:基于预设规则和触发器的任务创建、分配和通知的自动化配置
- 团队信息:关于任务或项目的内部消息,与有权访问共享董事会的其他团队成员共享
- 活动记录:在任务和项目板上更新跟踪哪些用户进行了更改,以及哪些信息或资源进行了调整
- 报告工具:活动和工作负载查看和自定义报告,用于目标跟踪、状态更新和在董事会上取得的进展
Airtable:具有营销能力的最佳选择
*基于年度计费。每月计费也可以以更高的价格提供。
Airtable可以通过将电子表格行(也称为记录)定制为具有管道状态的潜在客户和客户概况,从而快速成为CRM。此外,小企业要求销售团队同时处理营销活动也很常见。乐鱼游戏app下载许多CRM供应商已经扩展了他们的功能,允许组织通过CRM管理社交媒体档案、电子邮件活动和内容开发。
而使用Airtable作为CRM,用户可以通过集成获得类似的功能Pexels库存图像数据库和气流,一个数据管道软件导入和同步收集的数据脸谱网.此外,可以创建自动化来安排帖子推特特定的项目或任务记录是否与预设条件匹配。预先编写的编码脚本也允许用户导入YouTube分析数据到Airtable和验证电子邮件地址.
它与CRM相比如何
一些自动化功能和营销活动的扩展使Airtable成为一个很好的CRM选择,特别是对于流行的营销CRM工具,如HubSpot的.还有类似CRM的记录管理、工作流自动化和文档存储功能。不幸的是,有一些常见的CRM功能相对平淡无奇。例如,报告功能仅限于简单的状态更新和仪表板数据图表。此外,系统自定义主要适用于数据字段、图表和工作流。
可飞行CRM特性
- 团队协作:团队可以一起工作,就销售和营销活动的任务、项目或记录进行交流
- 记录组织:记录的自定义数据管理可以定制为主要信息、联系人或客户信息,并在电子表格、图库或看板视图中进行监视
- 营销工具整合:整合流行的营销和社交媒体软件,如Facebook, Gmail, Instagram, LinkedIn, Mailchimp, Twilio, WordPress和YouTube
- 工作流自动化:为Airtable和外部应用程序中的操作构建流程,以便根据触发器和条件自动化任务、事件和通知
谷歌工作空间:最适合Gmail用户使用
谷歌的工作空间与此列表中的其他产品相比是独特的,因为它不是工作管理工具,而是一组应用程序。有Gmail,一个电子邮件系统,谷歌驱动器用于存储和共享文件,日历用于组织事件,任务用于创建和跟踪需要完成的活动。此外,Docs、Sheets、Slides和Forms的生产力软件包允许用户设计和协作各种文件类型。
Gmail已经是一个流行的电子邮件系统,它允许向团队成员、领导或其他联系人发送大量和直接的电子邮件。许多应用程序,包括Gmail、Docs和Drive,都具有相同的布局和感觉,使谷歌Workspace成为谷歌用户的最佳CRM替代方案。谷歌还提供了大量用户可以购买的本地软件插件,比如谷歌Voice可以打电话,Jamboard可以分享和协作想法。
它与CRM相比如何
如果直接将功能与CRM产品进行比较,则每个应用程序都可以用于特定的CRM模块。例如,你会用电子表格作为CRM用于跟踪接触点和管道信息。文档、表单、幻灯片和网站可用于设计和管理文件、内容和网站。Drive是你组织和共享文件的地方,而Meet and Chat可以让你通过视频通话或实时聊天进行交流。
谷歌工作区CRM功能
- 电子邮件通信:Gmail系统用于发送和接收电子邮件以及存储电子邮件联系人
- 视频会议:谷歌Meet应用,用于群组或个人视频通话
- 文件创建和管理:生产力软件创建内容,文档和网站,同时将它们存储在谷歌驱动器的安全性和文件共享
- 事件和任务管理:谷歌用于创建和组织事件的日历,您可以将其同步到谷歌Tasks以管理需要完成的活动
您是谷歌Workspace用户,准备投资CRM吗?这里是2022年谷歌用户crm排名前7位.
为什么使用CRM替代方案?
CRM软件提供了相对的价值,因为每个产品或解决方案都更适合特定的业务,基于他们的模块化需求、预算和可用性需求。由于各种原因,用CRM替代传统软件产品也有利于某些企业。以下是一些公司可能会寻求替代CRM解决方案的原因:
- 本公司为独资企业:CRM的大部分价值来自于与团队成员合作的能力,并让彼此了解当前的机会。solopreentrepreneurs不需要这些功能,因为他们独自工作,可能更喜欢更简单的解决方案。
- 企业有预算限制:小企业或初创企业通常预算紧张。因此,使用具有免费和低成本订阅选项的软件工具,他们可以将其定制为CRM可能是一个更实际的途径。对于那些预算紧张但喜欢传统CRM系统的人,请查看我们的选择2022年最好的免费客户关系管理产品.
- 用户优先考虑产品的易用性:由于许多替代产品使用电子表格样式的格式,因此添加和更新潜在客户和客户记录比传统crm更容易。此外,许多企业主以前从未使用过CRM,但有使用项目管理工具的经验,这使得CRM成为管理销售的合适选择。
- 团队只需要极少的功能:一些企业有一个简单的销售操作,他们想做的只是跟踪他们的管道和联系数据。使用项目管理或生产力软件是基本CRM功能的简单解决方案,特别是当您的团队不需要高级分析、自动化或人工智能(AI)功能时。
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底线
客户关系管理的替代品是项目管理和生产力软件,专门用来替代传统的客户关系管理产品Salesforce.最小的销售功能、易于使用和低成本的订阅选项使这些平台成为投资于全面CRM的可靠替代品。每种产品(尽管是替代品)都更适合特定的业务,基于它们的模块化和预算需求。