CRM自动化:关键销售技术的终极指南
本文是关于CRM.
客户关系管理(CRM)自动化是将基本销售和客户服务功能自动化的过程。它帮助企业有效地管理和跟踪客户和潜在客户的参与计划。在本文中,我们将探讨CRM和营销自动化工具之间的区别。我们还解释了CRM自动化的关键功能、组件和主要好处。
CRM vs营销自动化
两者的主要区别CRM而营销自动化则是他们各自的目标用户和在客户旅程中的阶段。营销自动化工具用于通过自动化的潜在客户培养过程来吸引潜在客户。这包括电子邮件模板创建,内容交付,活动工作流和活动分析。Mailchimp的而且GetResponse是强大的营销自动化软件的例子。
另一方面,CRM自动化系统面向销售和客户支持团队。这些工具通过自动化的数据输入过程、个性化的电子邮件序列、客户交互日志和客户服务通信,帮助您接触更多的潜在客户并完成交易。具有这些自动化特性的crm示例包括Salesforce的必需品而且Freshsales.
一些提供商将销售、营销和服务自动化功能集成到单个平台中。一体化CRM软件的例子有HubSpot的而且Zoho CRM.
CRM自动化工具的关键功能
每个CRM自动化系统都有一组不同的功能,可以帮助企业管理和改善客户关系。以下是五个客户关系管理的最基本特征自动化工具。
1.联系人管理
CRM自动化工具的联系人管理特性允许您存储和管理客户的联系人数据。如上图所示HubSpot的CRM,联系记录包括客户的姓名、电子邮件地址、电话号码、公司详细信息、网络活动和购买历史。轻松地访问这些信息可以帮助您的销售代表调整与客户的交互,并更有效地响应他们的担忧。
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2.领导管理
的领导管理功能可以帮助您跟踪潜在客户的活动和行为,以确定他们是否值得跟踪。一个CRM工具Salesforce的必需品确定线索基于几个标准,如位置,兴趣水平和购买力。这些数据为你指出了需要优先考虑的领域。它还会根据地理位置、行业和潜在交易规模等因素自动将机会分配给你的销售代表。
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3.文档管理
CRM的文档管理系统允许您存储、管理和跟踪销售文档,如发票、推销词、提案请求(rfp)和合同。一个很好的例子是Pipedrive的智能文档功能。它允许您创建自己的销售模板,发送可跟踪的文档,并直接在CRM应用程序.它还可以方便地访问所有团队共享的文件。
4.集成
CRM集成使用第三方软件扩展您的CRM软件的功能,并解决您的软件包中不包含的所需功能。例如,积分Freshsales用一个会计软件QuickBooks允许您在CRM中查看客户的发票。当你的联系人付款时,你也会收到通知。
5.报告和分析
CRM的报告分析工具帮助你优化你的销售流程并使您能够做出数据驱动的业务决策。您将获得销售业绩、活动、案例日志和交易的概述。这些数据允许您快速识别问题并有效跟踪您的目标。一些提供者,例如Zoho CRM,都配备了人工智能(AI),可以发现销售异常,并根据过去的表现预测未来的趋势。
可以自动化的CRM组件
您可以使用CRM自动化工具将各种流程自动化。以下是一些最常见的可以自动化的CRM组件和功能:
- 报告:您可以使用CRM根据可用的度量自动生成报告,而不是手动输入数据来构建报告。
- 关键绩效指标(KPI)仪表板:您可以自定义销售仪表板仅显示您想要跟踪的指标,例如总销售额和潜在客户来源。
- 通知:您可以配置您的CRM系统,为任何事件自动发送警报,例如即将到来的任务或新交易。
- 发票:设置系统在客户每次购买时自动发出发票。
- 主要分布:您可以为CRM系统设置规则,以便根据一些标准(如区域、行业或产品类型)将潜在客户分配给销售代表。
- 管道阶段过渡:如果你的销售渠道有多个阶段,你可以自动从一个阶段过渡到另一个阶段。这可以通过设置改变的触发器来实现,比如关于销售电话或约会确认的电子邮件。
- 数据同步:这对于使用多种软件程序的企业尤其有用。例如,您可以配置CRM,使其在新的潜在客户进入您的营销自动化系统时自动创建联系人记录。
- 任务分配:每次代表完成一个动作时,系统都会自动向他们发送一份任务列表。这可能包括在销售电话后发送后续信息,在特定日期联系联系人,或通知经理有一个高价值的机会。
CRM自动化的最大好处
CRM自动化简化或消除了销售和客户支持流程中耗时的手工任务。这为你的代表腾出了时间,让他们把精力集中在更重要的任务上。CRM自动化的主要好处如下:
提高销售和生产力
当您将手动任务(如数据输入、数据更新和电子邮件)自动化时,您的销售代表将有更多时间与潜在客户接触并完成更多交易。客户关系管理软件可以自动将客户分配给最合格的销售代表,因此分配客户所需的时间更少。随着后续流程变得更高效,这也有助于您收集和确定更多的客户。
更好的销售和市场协作
集成是CRM自动化的关键功能之一,允许您的CRM应用程序和其他第三方工具之间无缝通信。它还允许不同的团队访问相同的仪表板,并就交易和机会进行协作。因此,当另一个团队成员不可用时,一个代表更容易接管一项交易或任务。每个人都可以访问同一组客户数据和交互记录。
例如,一个潜在客户看到了你的社交媒体营销活动,决定联系你的公司询问你的产品并进行购买。通过使用CRM,销售团队可以很容易地追踪到是哪个活动将潜在客户引向了您的公司。他们还可以从集中的客户数据库中查看他们与营销和服务团队的交流历史。
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数据驱动的决策
报告、分析和人工智能(AI)驱动销售预测为您提供有关您的潜在客户、交易、机会、活动和业绩的出色见解。这些工具可以帮助销售人员和商业领袖根据实时数据做出明智的决策。一些最重要的决策包括客户参与方法、代理推广、销售活动和业务扩展。
提高客户满意度
自动记录客户交互和聊天机器人的实现可以帮助您迅速识别和解决客户问题。所有这些结合在一起可以改善客户体验和满意度。当顾客对他们收到的服务质量感到满意时,他们就会对你的品牌更加忠诚。
阅读我们关于如何使用a的文章客户服务的CRM以了解客户关系管理软件及其自动化功能如何培养满意的客户。
底线
CRM自动化使企业能够节省时间,完成更多的交易,并通过简化销售和客户服务功能来提高客户参与度。您可以自动化的一些领域是任务分配、通知、报告和管道阶段转换。自动化通过提高生产力、提高转化率、智能决策和更好的客户满意度来帮助您的业务增长。
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