成功实施CRM的完整指南

客户关系管理(CRM)实施是建立和部署客户关系管理软件的过程。虽然大多数为小型企业设计的CRM工具都具有即插即用的特性，但仔细的规乐鱼游戏app下载划和实施是最大化投资的关键。软件的设置、集成和数据应该正确设置，并与您的公司目标保持一致。了解成功实现您选择的CRM工具的八个步骤。

客户关系管理实施计划可以总结为八个基本步骤。下面，我们将详细讨论每个步骤，以指导您完成该过程。

1.组建你的核心CRM团队

有一个指定的客户关系管理团队是至关重要的，他们的工作是确保您的客户关系管理被正确使用并在整个组织中采用。这个团队不需要专门去运行CRM—它可以分配给具有现有角色的现有员工，并将监督CRM添加到他们的职责领域中。

以下是你的CRM实施团队中需要的关键成员:

• CRM项目经理:系统的主要负责人，他参与整个过程。他们负责确保系统按照计划使用—保持关键的管理细节并向最终用户提供访问权限。
• IT经理:一个内部IT经理，通常负责支持各种技术工具的实现，在遇到障碍和技术困难时帮助项目经理是很重要的。
• 销售团队经理:销售团队经理负责监督系统推出后处理的数据和信息。

对于那些正在实施高度复杂和企业级crm的人，考虑让以下人员加入，以使过程尽可能顺利:

• 软件分析师:软件分析师负责数据迁移和清理。因此，他们必须了解每个功能是如何工作的，以及软件的附加功能。
• 软件或应用程序开发者:软件开发人员将完全自定义软件，确保在系统中配置的管道和流程与业务流程匹配，并解决其需求。
• 软件测试工程师:软件测试工程师将领导各种软件特性的测试。他们必须与核心团队的所有成员密切合作，以确保在部署到更大的团队之前，核心团队能够顺利运行。

除了拥有一个核心的CRM实施团队，聚集所有已确定的最终用户也是至关重要的。从他们那里获得反馈将帮助您确定他们最需要什么特性，他们需要多少培训，以及帮助您轻松引入新系统的各种额外数据点。

问CRM用户的问题应该包括他们过去是否使用过CRM，他们希望自动化的常规任务类型，以及他们经常使用的其他业务应用程序。这将塑造你的CRM培训计划，确定所需的工作流自动化工具，并确定团队需要的基本第三方集成。

2.建立客户关系管理的目标和目标

定义您使用CRM的目标。通过列出如何在系统中度量您的团队以及预期如何使用系统的参数来概述您想要实现的目标。

你的目标必须包括具体和有形的结果，你可以在特定的时间内衡量你的业务表现。有明确的目标可以帮助你制定一个现实的行动计划。

下面是一些高级目标的例子，帮助你快速建立自己的目标:

3.确定需要迁移的数据

CRM实现过程中一个经常被忽视的步骤是提前确定需要将哪些数据迁移到新系统中，以及这些数据当前驻留在何处。

联系人、公司和交易数据使用简单的、逗号分隔值(CSV)文件上传到新平台，从其他业务系统或crm中导出。大多数crm还提供了一个导入工具来自动化流程。但是，每个解决方案处理数据迁移的方式不同，因此从一开始就评估需要什么是至关重要的。

您不需要从现有系统迁移所有数据。你可以选择留下一些，特别是当它们在你的客户关系管理中没有任何作用，只会占用存储空间的时候。这些可能包括过时的销售报告和客户详细信息，重复的客户信息，以及格式糟糕的电子表格，这些可能会使新的CRM变得混乱。

4.定义CRM设置自定义

创建CRM实施计划的另一个关键组成部分是提前定义系统设置和流程。crm包括一系列的设置，这些设置应该根据您团队的需要进行调整，包括:

• 公司简介及设置
• 自定义字段
• 下拉菜单选择
• 用户权限与管理
• 邮寄政策及同意书
• 管理设置

除了一般的系统设置之外，许多crm还为角色、报告、工作自动化、管道阶段和邮件列表提供了可定制的选项。在您开始构建这些功能之前，请重新审视您的客户之旅——从第一个接触点到购买。

以下是客户旅程的一般阶段:

• 意识:潜在客户通过各种渠道了解你的产品和服务，比如你的网站、社交网站、广告、推荐和陌生电话。
• 客户考虑:客户通过询问、电话介绍、产品演示和免费试用来判断你的产品和服务是否合适。
• 决定:用户决定是否购买你的产品或服务
• 保留和培养:可靠的客户支持和产品的整体满意度，以及通过通讯和要求反馈等渠道与客户保持持续联系，使客户得到加强。
• 客户忠诚度:忠诚的客户通过保留客户帮助企业增长，并增加潜力交叉销售而且增销产品，以及通过现有客户的口碑来吸引新客户。

检查您的客户过程以及您从团队收到的输入，将指导大多数CRM设置、权限和定制。当您推出一个从一开始就为用户准备的系统时，实现规划阶段的这个步骤将会被保存。

5.集成第三方应用程序

将您的CRM与第三方应用程序集成，如Facebook、Microsoft Outlook、Mailchimp的,松弛最大化您的组织效率。CRM实施过程中的这个阶段允许您的团队在应用程序之间切换，并在不离开CRM平台的情况下访问重要的客户数据。

crm通常会提供数十到数百个第三方集成，所以要根据销售团队所说的对他们最重要的东西来确定优先级。看看我们的指南你的CRM集成与其他第三方应用程序。

流行的集成包括:

• 电子邮件应用程序
• 铅生成工具
• 项目管理工具
• 信息和沟通平台
• 社交媒体管理工具
• 即时聊天程序
• 帮助台应用程序
• 营销和电子邮件自动化程序
• 支持和票务应用
• 分析工具

6.测试客户关系管理环境

测试您的CRM环境意味着您几乎完成了实现过程，现在是时候验证软件是否完全可操作并根据您的需求工作了。通过测试，您将了解各个组件如何协同工作，并能够评估与CRM连接的客户接触点，以确保它们按预期工作。

有几个组件需要测试，包括:

无论您的经验水平如何，crm通常都很容易建立和维护。如果您有一个特别复杂的迁移，或者需要帮助设置集成，请查看您的新CRM提供的支持类型。

免费解决方案的故障排除选项，如胶囊或HubSpot的CRM的免费计划通常仅限于电子邮件支持、在线资源和在线用户社区论坛。另一方面，付费crm，如Salesforce，包括指导安装和入职协助的服务计划。

7.训练你的用户

一旦测试阶段结束，客户关系管理的所有组件都被恰当地推出，让你的团队参与进来，向他们展示它是如何工作的。一定要收集团队的反馈，以便了解如何进一步改进系统。定期从他们那里获得反馈也是一个很好的实践，以减少使用系统的障碍和问题。

8.测量CRM采用

当你的员工学会如何操作这个系统时，CRM的实施过程并不会结束。下一步是确保他们把它用好。以下是一些你可以用来衡量最终用户使用率的指标:

• 跟踪用户登录:衡量系统使用情况最简单的方法之一是检查登录数量，并查看哪些员工经常登录。然而，这仅仅是使用的一个指标，而不是采用质量的度量。
• 监控数据输入:查看您的员工如何将客户和业务数据添加到系统中，例如线索、联系信息、机会、任务和活动。
• 跟踪CRM-generated报告:鼓励你的员工使用分析工具在CRM。这将有助于最终将所有销售和业务数据迁移到系统中。
• 使用以下系统测量kpi:使用CRM来度量您的销售代理的性能和关键性能指标(kpi)，例如拨打的电话、完成的交易和产生的收入。

记住，这些指标需要时间来实现，所以不要指望一夜之间就能衡量所有这些指标。如果你最近已经实施了你的客户关系管理系统，并想确保你的员工利用它，阅读我们的指南如何增加客户关系管理的应用．

拥有一个适当的CRM实施计划的重要性

实现你的CRM软件不是一个简单的任务。这是一个多阶段的过程，包括适当的计划——从分配合适的团队开始，细化工作流程，确定迁移的数据，以及进行适当的测试和培训。

拥有一个合理的CRM实施策略将帮助您避免常见的陷阱，例如:

• 目标用户的低采用率:如果没有系统和培训来让用户理解你为什么要实施CRM，那么他们很有可能不会使用它。
• 非强制性的:不强制管理雇员使用的:如果实施和使用客户关系管理得到了组织最高层的认可，个体员工就更有可能效仿。
• 用户不了解自己的角色:确定一个团队来监督CRM系统的使用，并为每个人分配特定的角色，使他们负责。
• 一次性执行系统:让用户熟悉新的CRM不是一蹴而就的。绘制出您希望在CRM中驻留的数据和流程，并随着时间的推移进行，这样用户就会逐步学会使用它。
• 现有数据迁移不良:当前客户信息是否存储在谷歌电子表格或另一个正式的CRM，必须完全和适当地导入到新的CRM中，以最大化其可访问性和可用性。

底线

虽然大多数CRM系统都是设计成开箱即用的，但请记住，它不是一个任何团队成员都可以立即使用的一刀切的解决方案。在集成、定制、测试、培训和获取反馈方面投入额外的时间，以便您的团队能够使用新的CRM解决方案。

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