2022年Xero的6个最佳CRM集成
本文是一个更大的系列的一部分CRM.
Xero是一款会计软件,可以帮助用户创建发票、跟踪支付和管理库存。当与客户关系管理(CRM)软件集成时,它尤其强大,因为它允许用户实时连接客户和财务记录。然而,一些Xero CRM集成或Xero CRM插件比其他插件更强大。我们评估了市场上的几十个CRM应用程序,得出了前6个对施乐友好的选择。
以下是我们的最佳选择和它们的最佳用例:
- 敏捷CRM:为有高级发票需求的企业提供最佳的全面Xero CRM
- Freshsales:最好的Xero CRM预测报告的未来应收账款
- 很简单的系统:对于需要Xero CRM实时现金流视图的企业来说,这是一个很好的选择
- Zendesk出售:对于想要最直接的Xero集成和访问最基本的计价特性的团队来说,这是最佳选择
- HubSpot的CRM:非常适合那些需要免费CRM工具与Xero一起使用的初创公司
- Salesforce:最好的Xero CRM企业级业务
如果您是CRM系统的新手,想知道CRM集成是如何工作的,我们建议查看我们的CRM集成指南.您也可以阅读我们全面的鑫元鸿审查看看这对你的生意有什么好处。
Xero最佳CRM集成对比
提供者 |
免费的计划 |
免费试用付费计划 |
付费计划的起始价格* |
帮助和支持 |
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✓
(最多10个用户) |
✕ |
每个用户每月9.99美元 |
免费计划只能发电子邮件,付费计划只能打电话;没有即时聊天 |
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✓
(无限的用户) |
21天 |
每个用户每月15美元 |
24/5的电子邮件,实时聊天和电话支持;企业专用的客户经理 |
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✓
(最多两名用户) |
14天 |
每个用户每月14美元 |
电子邮件和实时聊天支持(凌晨4点至下午3点)东部时间,Mon-Fri) |
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没有免费的计划 |
30天 |
每个用户每月19美元 |
24/5的电子邮件,实时聊天和电话支持 |
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✓
(无限的用户)
|
14天 |
每月45美元,包括2个用户座位,每增加一个用户每月23美元 |
社区、知识库、HubSpot学院;通过电子邮件、聊天和电话(从早上7点到晚上8点)扩展了基于层次的支持。东部时间,Mon-Fri) |
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没有免费的计划 |
基本计划为14天,高级计划为30天 |
每个用户每月25美元 |
社区支持、在线学习、演示和技术支持(2天响应时间) |
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*基于年度账单
如果这个可集成的施乐crm列表不能满足您的业务需求,请查看我们的指南为小企业提供最好的crm乐鱼游戏app下载去找一个更合适的选择。
敏捷CRM:最佳的Xero CRM集成与健壮的货品计价功能
*基于年度账单。每月订阅也可以获得更高的费率。
敏捷CRM提供与鑫元鸿,允许您从敏捷CRM仪表板跟踪和管理支付。一旦您建立了集成,您就可以创建并向客户发送发票,还可以在敏捷平台中跟踪付款的状态和进度。用户还可以查看所有过去的发票和他们相应的详细信息,并允许pin它在他们的联系人的页面。
虽然敏捷CRM对于那些需要基本发票功能的用户来说非常棒,但设置它需要一定程度的技术经验。此外,一些用户对其欠佳的客户服务质量不满意。想要使用简单且易于设置的CRM的用户应该考虑一下HubSpot的CRM,而那些想要更可靠的客户支持团队的人应该探索Freshsales.
敏捷CRM的功能
敏捷CRM将您的销售、营销和客户服务工具集中在一个平台上。我们发现对用户最有益的功能包括:
- 付款跟踪:通过敏捷内部的Xero小部件跟踪付款状态,了解哪些联系人还没有付款,需要提醒
- 快速结账:Xero小部件中的“添加发票”选项允许您添加或编辑保存的模板,以及批准和发送发票给客户
- 报告:数据驱动报告提供对各种指标的洞察,如销售业绩、趋势、营销活动和活动报告
- 任务管理和提醒:展示所有即将到来的任务,比如跟进一个线索,发送一封电子邮件,与你的团队会面,或推进一项正在进行的交易
Freshsales: Xero CRM的最佳集成,用于预测应收账款
我们所喜欢的
- 让用户在CRM平台上搜索和查看客户的发票历史
- 集成的选项鑫元鸿所有计划都有吗
- 广泛的第三方集成
少了什么
- 不具备从CRM仪表板生成或发送发票的能力
- 高级报告指标仅在价格最高的计划中可用
定价总结*
- 免费的计划:支持无限用户
- 增长:每个用户每月15美元
- 正方观点:每个用户每月39美元
- 企业:每个用户每月69美元
*基于年度账单。每月订阅也可以获得更高的费率。
Freshsales的集成鑫元鸿让您从管道机会、线索、接触、帐户和交易获得应收账款报告,让您更好地了解特定时期的预期付款。您还可以直接从CRM仪表板锁定、查看和搜索Xero发票。
这种集成允许您通过Xero小部件查看潜在客户或联系人的已打开和已支付的发票。通过它的过滤功能,您还可以根据日期范围搜索以前的发票,查看为特定客户生成的发票历史。
虽然Freshsales与Xero的集成很容易设置,但它确实缺乏一些在其他供应商中可以找到的计价功能——比如生成发票并直接从CRM仪表板发送发票。如果你想要一个能直接生成发票的供应商,敏捷CRM是你最好的选择。Freshsales的高级报告功能仅限于价格最高的套餐Salesforce,为所有计划提供高级报告。
Freshsales的特性
Freshsales是一个易于使用的CRM,提供广泛的工具,以接触新的线索和完成更多的交易。我们总结了它的一些主要特点:
- 应收账款概述:查看Xero中每个账户的总余额,或直接从Freshsales内部进行交易
- 任务管理:创建后续任务,安排和跟踪约会,并为每一个潜在客户、联系人、账户和交易记录笔记
- 应用内电话:拨打无限的电话,记录对话,并为您的代理指定特定国家的电话号码,以使您的领导联系更有效
- 多路通讯工具:使用电子邮件、文本、聊天、社交媒体和消息服务发送消息WhatsApp而且苹果的商业聊天
真正简单的系统:最好的CRM与实时现金流视图
我们所喜欢的
- 鑫元鸿集成在所有计划中都是可用的
- 易于导航和设置
- 为销售、市场和服务团队提供CRM工具
少了什么
- 缺少手机应用
- 有限的第三方集成
定价总结*
- 免费的:最多2个用户免费
- 启动器:每个用户每月14美元
- 专业:每个用户每月30美元
- 企业:每个用户每月46美元
- 免费试用:14天
*基于年度计费。每月订阅也可以以稍高的费率获得。
很简单的系统的集成鑫元鸿自动导入和分类银行报表,让您看到您的现金流实时。您可以创建和管理发票,支付和接受付款,提取财务报告,并在系统内计算公司的销售税申报表。您还可以将CRM中保存的公司账户添加到Xero,反之亦然,以便于客户数据同步。
虽然Really Simple Systems与Xero的集成为用户提供了有用的金融相关功能,但它的一些领域还缺乏,比如与其他商业工具的有限集成,以及缺乏移动应用程序。需要广泛集成的用户将从使用中受益HubSpot的CRM.与此同时,那些想要移动应用程序的人应该考虑Salesforce,因为它为用户提供了有用的工具,比如远程CRM数据访问和移动人工智能(AI)助手。
真正简单的系统的特点
很简单的系统提供广泛的销售自动化功能,以帮助用户减少重复的任务和专注于完成交易。以下是我们最喜欢的一些功能:
- 销售报价:查看,下载,或通过电子邮件发送报价给领导和客户
- Web铅捕捉:通过网络表格获取新的线索,并扩大你的客户数据库
- 活动总结:查看消息,从您的联系人,电子邮件打开,电话,社会媒体消息,和过去的互动
Zendesk销售:具有基本发票功能的最佳CRM
*只提供年度合同。
Zendesk出售的集成鑫元鸿它可以让你在Zendesk Sell应用程序中直接创建Xero发票。它能够自动生成发票,减少手动创建发票的需要,这对经常性支付特别有用。它还能够向用户发送提醒,提醒他们为每笔新完成的交易发送新的发票。
要将Zendesk Sell与Xero集成,你必须订阅它的企业或精英定价计划,每个用户每月99美元到199美元不等。如果加上Xero软件的价格,你每月将额外支付11至62美元。
Zendesk Sell在整合Xero时遇到的最大挫折是昂贵的价格,因为只有在两种最昂贵的方案中才能使用集成Freshsales,让您可以整合任何定价计划,包括免费选项。它也不提供市场营销工具,而用户在订阅时可以获得这些工具HubSpot的CRM.
Zendesk销售的特点
Zendesk出售允许用户访问集成销售工具,该工具在一个地方提供他们的项目和帐户的总体视图。除了上面分享的与Xero集成的特性之外,一些基本的突出特性还包括:
- 360年的今天,客户视图:全面了解你的客户,包括沟通历史,相关交易和机会,以及网络活动
- 手机应用程序:提供移动友好的销售关键绩效指标(KPI)仪表板视图,您可以在其中查看跟踪活动、指标、报告和目标的图表
- 通讯工具:通过应用内部消息与客户、经理和团队成员保持联系,在那里你可以分享和存储关于会议、交易和任务的重要信息
- 领导评分:定义评分公式,如参与度或职位头衔,以快速区分哪些潜在客户最有可能转化为付费客户
HubSpot CRM:创业公司最好的免费Xero CRM
我们所喜欢的
- 能够对初创公司通常使用的各种支付交易模式进行分类,包括银行转账、信用卡和贝宝
- 集成可用于所有计划,包括免费计划
- 提供强大的电子邮件营销工具
少了什么
- 免费计划只有15分钟的通话时间
- 计划升级很昂贵
定价总结*
- 免费的:为无限用户提供有限的功能
- HubSpot的创业公司:每月40至89美元起
- 启动器:每月45美元起,至少两个用户
- 专业:每月450美元起,至少5个用户
- 企业:每月1200美元起,至少10名用户
- 免费试用:30天
*基于年度账单。每月订阅也可以获得更高的费率。
HubSpot的CRM而且鑫元鸿的集成可以让您监控和分类通过银行转账收到的付款,以及其他支付渠道,由您的客户使用,包括信用卡和PayPal。这使得它非常适合那些从各种渠道获得付款的小公司。这种集成还允许您向客户发送发票,并在发票打开后立即获得更新。
此外,它可以让您同步您的联系在两个系统,所以所有的发票和支付数据是准确和更新。还可以直接从HubSpot CRM创建发票,它将自动与Xero同步,使其很容易在一个地方审核和批准。
而HubSpot的CRM的整合是强大的,严重依赖CRM来呼叫客户的初创公司应该考虑Freshsales相反,由于其广泛的应用程序内的手机功能,无限的通话时间。它的付费计划成本也很高,尤其是对计划未来扩大业务规模的初创企业所有者而言。对于更实惠的选择,我们建议很简单的系统.
HubSpot的CRM的功能
HubSpot的CRM提供电子邮件、社交媒体、领导和管道管理工具,以帮助用户简化其销售活动。以下是我们最喜欢的一些功能:
- 工作流自动化:设置一个工作流条件,向未按时支付发票的客户发送自动付款提醒
- 邮件跟踪:轻松跟踪客户与您的电子邮件的交互情况——无论邮件是否已被阅读、处理或未打开
- 在线聊天:提供实时聊天功能,可通过其移动应用程序,使您可以与您的网站访客从任何地方沟通
- 电子邮件活动:允许你通过手机应用启动电子邮件活动,并将其发送到你的分发列表中
Salesforce:最好的Xero CRM企业级业务
我们所喜欢的
- 用户可以创建鑫元鸿发票里面Salesforce
- 允许用户跟踪应付款和应收款
- 适应任何业务流程的高级系统定制
少了什么
- 没有免费的计划;付费计划比大多数提供商都贵
- 需要下载第三方应用程序,养家糊口的人,连接两个系统;养家糊口的费用很高
- 对于没有CRM经验的用户来说并不理想
定价总结*
- 要点:每个用户每月25美元
- 专业:每个用户每月75美元
- 企业:每个用户每月150美元
- 无限:每个用户每月300美元
- 免费试用:14天
*基于年度计费。
Salesforce的直接集成鑫元鸿可以通过养家糊口的人,这是一个第三方集成解决方案,将Salesforce与大多数金融软件连接起来。不过,要使用Breadwinner连接Xero和Salesforce,你必须订阅其中一个计划,该计划有一个免费选项和四个付费计划,每个网站许可证每年3000美元起。
如Zapier、OneSaaS、Workato、SFC和Invoice This,也可以用来集成这两个系统。然而,它们是基于api的,这意味着你必须通过更高级的设置过程来诊断和使用这些应用程序,而不是通过Breadwinner更直接的集成。
一旦这两个系统集成在一起,您就可以直接从Salesforce创建任何货币的Xero发票,并能够跟踪其状态——是否过期、到期或支付。这种集成允许特定的团队成员访问保密的支付信息。您还可以通过系统通过发票创建和跟踪跟踪应付账款,以及通过账单和采购订单(PO)创建和跟踪应收账款。
虽然Salesforce在与Xero集成时提供了健壮的计价功能,但它也有自己的缺点。Salesforce不提供免费计划,用户扩展成本很高,不像其他提供商,比如Freshsales.它还要求用户订阅第三方应用程序,而不像敏捷CRM,它提供了与Xero的直接集成。
Salesforce的特性
Salesforce配备了强大的销售自动化,领导管理和客户支持工具。下面是这个提供商提供的一些我们最喜欢的功能。
- 双向数据同步:Salesforce对发票和客户详细信息的更改将自动反映在Xero中
- 领导评分:定义评分指标和条件,如位置或购买历史,以轻松识别热门线索
- 销售预测:分析您当前和历史的预测和业绩数据,为您的业务推荐最准确的目标
- 任务管理:在一个机会或项目下创建多个任务,这样就不会漏掉任何一个步骤,并及时完成后续行动
我们如何评估Xero最佳的CRM集成
一般来说,鑫元鸿的与CRM的集成包括从CRM创建和发送发票,而不需要在会计软件和记录付款的两个工具中复制您的工作。然而,最好的选择提供了额外的有用功能,如计算纳税申报单,生成财务报告,并为尚未收费的项目发送自动提醒。
我们选择敏捷CRM作为与Xero集成的最佳CRM选择,因为它允许你从仪表板上创建和发送发票,以及监控客户的支付状态。在价格方面,它提供了10个用户的免费套餐和价格合理的选项,每个用户每月只需9.99美元起。
下面的选项卡提供了更多关于我们选择可以与Xero集成的最佳CRM的评估过程的信息:
总分40%
成本始终是一个重要的因素,所以在回顾我们的首选时,客户关系管理定价是最重要的。我们还考虑了免费计划的可用性、入门级别的定价、年度预付费用的节省,以及是否提供月度账单选项。
总分的20%
我们探索了在CRM中可以访问的Xero特性,比如发票或者只能查看Xero发票的功能。我们还评估了CRM的整体功能集,包括可定制的管道、报告和分析。
总分15%
CRM系统在设计和功能上有很大的差异,它们必须易于操作,同时与Xero集成。我们对每个客户关系管理选项的用户友好程度以及是否需要使用客户关系管理的经验进行了评分。
总分15%
支持是运行任何CRM系统的关键部分,特别是对于没有内部技术支持的小企业。乐鱼游戏app下载我们分析了这些提供商通过实时聊天、电子邮件和电话提供的支持的类型和可用性。
总分的10%
我们分析了可信网站上现有的客户评论,以衡量当前用户的满意度水平,以及他们通常会遇到的问题。我们还添加了我们的想法和专家意见的关键功能,性价比和受欢迎程度。