2022年小企业CRM最佳实践乐鱼游戏app下载
本文是一个更大的系列的一部分CRM.
客户关系管理(CRM)软件是一个强大的解决方案,组织领先的信息,与客户沟通,并简化销售流程。但是,您必须在采用过程和您的日常使用中纳入具体的行动,以获得最大的好处。我们探索如何根据您的需求选择最佳的客户关系管理平台,并发现最佳的客户关系管理实践,以实现最大的价值。
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1.花时间选择你的客户关系管理
在确定产品之前,一定要利用产品演示和免费试用CRM系统以确保软件符合您的业务需要。作为基线,它应该符合您的预算和必要的可用性需求。HubSpot这样的服务提供商提供了一种带有联系人管理等基本功能的永久免费套餐。HubSpot的它也以其简洁直观的界面而闻名,需要最少的技术技能来导航。
然后,您需要考虑特性功能,以确保它们满足您期望的功能目标。在我们的例子中,HubSpot的,被认为是通用的CRM,你的具体操作可能需要一个被称为特定于行业的CRM.例如,NexHealth是一个CRM平台,符合健康保险便携和责任法案(HIPAA),并有专门针对健康服务提供商的工具和集成。
你想要的平台特性取决于你想从CRM中获得什么。下面的图表提供了一些目标陈述的例子CRM的功能,以及因这些功能而备受赞誉的软件供应商:
一旦你对你选择的产品有信心,接下来的七个CRM技巧和技巧将帮助你从你的销售软件中获得预期的投资回报(ROI):
2.计划您的CRM采用策略
下一步也恰好是当今企业面临的最困难的计划之一——软件采用。采用指的是用户持续使用平台和功能的程度。作为一个参考框架,CRM在所有行业的平均采用率仅为26%.
如果没有足够的采用数字,您可能会在数据不完整或缺失的情况下运行销售操作,并浪费时间来手动完成可以自动化的任务。另外,订阅软件不使用的功能也会失去价值。一些CRM实施的最佳实践包括明确建立CRM目标和利益,以及从员工和管理层获得早期承诺。
专家提示:
不要落入CRM采用项目失败的陷阱。我们的导游增加CRM应用的六种方法让您的企业繁荣、成长,并通过致力于其新的CRM产品保持有序。
3.提供一致的培训
在初始实现之后,提供CRM培训在持续的基础上,让你的销售代表熟悉他们已经使用的功能,并了解他们新的功能。正式的培训要求团队领导和销售经理进行一系列的目标设定、跟踪和跟进。为了保持积极的心态,可以提供礼品卡、现金奖励或休假等激励措施来增加培训参与度。
关键是为团队成员建立一个时间表,让他们完成新的训练模块,加强团队的训练,并通过一对一的指导来补充他们的知识。许多CRM解决方案在其网站上提供在线培训视频和教程。例如,HubSpot就有自己的服务HubSpot的学院在其网站上。除了销售和市场营销方面的基本培训外,他们还有专门使用CRM软件的模块。
4.根据您的独特需求定制您的CRM
无论您订阅的是哪种CRM,每个产品都有一定程度的系统定制。用户可以设计数据字段,销售管道阶段、选项卡、页面、仪表板和满足其需求的模块。你的CRM与你的销售流程和操作越相关,员工就越有可能继续使用它。
HubSpot的使得团队可以很容易地根据自己的喜好设置他们的CRM。在设置系统中,用户可以在记录中为潜在客户、交易或联系人创建和定制数据字段(称为“属性”),并设计关联标签,用相关信息(如他们的潜在客户来源或联系人)标记记录客户角色.
此外,记录中的计算属性可以配置为基于美元或时间增量等数值建立方程。甚至还有创建对象管道的选项—指示朝向结果的过程,如您的销售过程需要敲定一笔交易。
5.充分利用CRM自动化
自动化在某种程度上是一个隐藏的宝石CRM系统这一点在lead、pipeline和数据管理特性面前黯然失色。使用具有工作流自动化功能的CRM的企业可以缩短销售周期。CRM工作流自动化工具还可以消除手动完成重复活动的需要,如数据输入或任务分配,并在不使用实际人员的情况下与客户接触。
大多数有证,包括HubSpot的,具有内置的自动化构建器或集成Zapier,跨外部应用程序传输数据的第三方软件。当采用Zapier路线时,用户可以创建“Zaps”,提供工作流自动化。例如,您可以设计流程,以便在谷歌联系人中添加新联系人或他们有新的联系人信息时在HubSpot CRM中创建或更新联系人。
在CRM系统中,HubSpot允许你根据客户群体以及他们与你的营销活动的互动方式设计和部署自动电子邮件。您还可以自动化其他活动,包括领导轮换和分配,数据充实,以及通过自动化聊天机器人与网站访问者聊天。
专家提示:了解更多关于自动化技术,请查看我们的客户关系管理自动化的终极指南.通过CRM系统,您将了解到可以自动化的流行工作流以及它们的潜在好处。
6.利用第三方集成
充分利用CRM意味着将尽可能多的其他业务流程集中到一个平台上。换句话说,如果您正在为小型企业使用其他流行的第三方应用程序,例如乐鱼游戏app下载Calendly,Trello,或谷歌的工作空间,您应该将它们与您的CRM集成,以跨平台同步数据。这有助于消除双数据输入的需要,并允许更多的跨部门协作。
一些集成甚至允许您在CRM系统中使用它的一些功能。例如,某些与Slack集成的crm,如HubSpot的,可以将任务添加到CRM数据库中松弛消息通道。团队还可以集成像QuickBooks这样的会计软件,从CRM跟踪和发送应付发票。
专家提示:
有兴趣了解更多关于集成第三方软件与您的CRM?我们的CRM集成指南根据同步过程中可能出现的流行集成和潜在挑战,帮助您导航此领域。
7.执行CRM系统审计
在使用平台和管理其他用户时,一个优秀的CRM数据管理最佳实践是定期进行系统审计和查看活动。这可以通过手动检查或在报告或系统日志上自动编译信息来完成,实现以下关键目标:
- 跟踪销售业绩:这可以评估投资客户关系管理是否能产生你所希望的价值。在HubSpot的,您可以提取关于销售活动和生产的自定义报告,从而使管理人员能够查看诸如拨打的电话、发送的电子邮件或更具体的业绩指标,如产生的收入。
- 确保数据的完整性:这确保了信息安全的完整性。HubSpot允许系统管理员查看所有用户活动,如登录、数据条目、每个用户可以访问的模块,以及他们是否从CRM下载了任何东西。追踪离职员工的潜在客户或客户数据导出对于保护你的销售机会至关重要。
- 检查功能用途:这可以确保使用所有关键功能,尤其是数据管理功能。如果您的CRM用户没有在CRM中输入和更新销售数据,您需要解决这个问题,这样就不会有人使用不准确的信息。你可以通过检查联系记录或机会记录来手动评估,以确保它们包含最新的信息。
8.充分利用数据分析
crm中的分析工具将存储的数据转化为对关键决策有价值的见解。因为crm存储了大量关于潜在客户和销售机会的信息,您可以使用这些信息CRM分析寻找提高转化率的方法,预测收益,识别顶级领先渠道,并寻找提高整体销售业绩的方法。
例如,说你在吸毒HubSpot的评估团队的交易漏斗,看看瓶颈在哪里。使用转换分析,你可能会发现销售渠道的某个特定阶段失去了最多的线索。从那里开始,您可以尝试通过提供相关的销售培训来改进特定的步骤,投资于一个软件工具来简化该阶段的任务,或者分配更多的人员来协助该阶段。
底线
由于提供了协作特性、自动化和数据组织工具,crm提供了帮助企业实现收入增长的潜力。然而,为了充分获得它的好处,小企业领导人必须遵循一个适当的框架,以提高CR乐鱼游戏app下载M的参与和熟练程度。这些CRM技巧应该作为实施和使用CRM系统以及管理其他用户的指导资源。