如何选择CRM系统(+免费模板)

优秀的客户关系管理(CRM)系统可以帮助企业高效地管理客户数据，简化销售流程。然而，选择合适的供应商需要一个谨慎的决策过程，以最大化您的时间和财务投资。在向供应商承诺之前，必须考虑各种方面，包括定价、功能、易用性和您自己的业务目标。

专家提示:记住，你不一定要选择市场上最先进的CRM。确保您选择的供应商最适合您的业务需求，并与您的预算和优先级一致。

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快速提示:

有像Zoho CRM提供了一个直观的一体化解决方案，提供了线索和机会管理、看板式管道和优秀的分析工具。它还提供免费计划和一系列可负担的价格选择。

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下载我们的指南后，遵循以下六个基本步骤，帮助您在CRM选择过程中保持条理:

第一步:了解你的业务目标和要求

如果你在搜索并选择aCRM系统，您可能希望解决特定的业务需求或解决现有的操作问题。这可能包括有效地追踪你的线索和监视你的每月销售额。为了找到最适合您的企业的客户关系管理，设定目标并考虑您希望新的客户关系管理解决的痛点。

我们的指南的第一个标签让你确定你的目标和你需要什么来实现它们。

在你开始选择之前，看看你的年度业务业绩报告，回顾一下你为公司制定的前进目标。理想情况下，你应该确定未来一到两年的目标。这些可以从增加你的销售到扩展你的产品组合。

专家提示:最好的目标是具体的，可衡量的，可实现的，相关的，有时间限制的(SMART)。阅读我们关于利用的文章聪明的目标．您还将找到有用的示例和我们的免费下载模板。

确定了目标之后，考虑团队实现目标所需的工具。例如，如果您的业务目标之一是提高销售团队的效率，那么业务需求可能是一个包含工作流自动化功能的CRM工具。如果一个企业的目标是制定销售目标对于你的团队来说，那么一个商业需求可能是一个客户关系管理工具和销售预测工具。这个过程也被称为定义客户关系管理策略。

通过回顾CRM解决方案的特性和功能来启动这一步骤的思考过程，从而提出业务需求建议。在第三步中，我们将讨论本练习中需要考虑的一些基本的CRM特性。

有关如何确定支持您的业务目标的最佳特性和功能的更多深入指导，请查看我们的制定客户关系管理策略的指南，它还包括一个免费的工作表。

第二步:收集来自不同团队和部门的意见

为了使CRM生态系统无缝地工作，将使用它的各个团队(包括销售、营销和服务)应该在决策过程中有输入。虽然销售团队通常推动CRM的使用，但从所有潜在用户那里征求反馈是非常必要的，这样您才能做出对整个团队有利的决定。

我们的指南提供了不同团队需要的特性的并排比较。

例如，如果你的营销，客户服务在选择CRM系统之前，从所有相关团队获得反馈，有助于确保各个团队在一个集中的系统中共同工作。

我们的指南的第二页包括一个重要功能的列表和一个空间，不同的团队可以提供他们的输入，让您全面了解他们将如何使用CRM。这确保您选择的CRM软件包括团队所需的所有基本工具。这也让你不必为没人会使用的功能付费。

第三步:列出你需要的基本功能

一旦你回顾了公司的目标和需求，并询问了团队的反馈，是时候整理一份客户关系管理清单，列出你在供应商中需要的功能。你甚至可以创建两个:一个必须拥有的特性列表和一个值得拥有的特性列表。的第二页上的排序和筛选工具我们的导游自动为您创建这些列表。

在创建功能列表时，有两个方面是您不能忽略的:数据安全和客户支持。在选择CRM供应商时，要确保它包含保证数据安全的功能，比如双因素身份验证和高级用户权限。它还必须得到可靠的客户支持的支持，可以通过多个渠道轻松访问。它甚至应该提供实时聊天、电子邮件和电话支持，以便在您需要的时候提供技术支持。

功能愿望清单

此列表包含关键任务CRM软件特性需求，确定成功的CRM实施和不成功的CRM实施之间的区别。这个列表包括强大的联系管理工具，以保持您不断增长的客户和客户的数据库有组织。它还可以包含优秀的销售预测功能，帮助您创建现实的收入目标。一些最常见和最基本的客户关系管理功能包括:

无论你的必备功能列表包括什么，都要确保它考虑到在初始研究阶段提供输入的所有团队和部门。虽然不可能满足所有的要求，但手头有一份清单可以确保所有团队都得到公平的考虑。

优异的特性

这个列表包含了CRM解决方案中有用的特性，但即使缺少它们也不会妨碍实现业务目标的能力。列出诸如团队协作工具、存储功能和时间跟踪等功能。这些是你可能不需要的功能，或者你正在使用的其他应用程序已经解决了这些功能。

请记住，许多CRM平台提供分级定价，因此在最初购买时被排除在外的优质功能可能会随着您的发展而在更高的服务计划中获得。

Freshsales提供了不同的定价层次，使用户可以轻松地调整到具有更高级功能和功能的更高价格套餐。(来源:Freshsales）

步骤4:确定适合您业务的CRM类型

从不同的团队获取关于他们需要的工具和特性的输入可以帮助您决定客户关系管理类型适合您的业务需求。有三种CRM解决方案:运营的、分析的和协作的。

运营crm将您的业务和销售流程自动化，以节省时间和精力。分析型crm专注于收集数据并对其进行分析，以帮助您向客户提供优秀的服务。协作crm将您的销售、营销和服务团队聚集在一起，以帮助您更好地理解客户的需求。

你还应该确定你是否需要特定于行业的CRM，因为这可以帮助立即消除一些客户关系管理解决方案。特定于行业的crm提供利基工具来帮助特定的业务类型，包括保险、医疗保健、房地产和酒店业。乐鱼体育app官方

下面是这两种CRM系统的不同之处的快速比较:

第五步:研究最适合你的需求和预算的客户关系管理供应商

有了跨部门的输入和您正在寻找的功能列表，现在是时候研究市场上哪些CRM选项最能满足您的需求了。采取三管齐下的方法来缩小你的选择范围，并决定试驾哪一款。

获得口碑推荐:询问同行、同事和其他企业主他们使用什么客户关系管理，他们是否满意。找出他们认为它的优点和缺点，以及他们是否会向你推荐它。
阅读行业杂志和网站:与您的业务或贸易相关的在线和印刷出版物是一个很好的信息来源，可以让您了解在您的行业中流行什么CRM软件。
查看用户评论:评估一个CRM是否值得考虑的最好方法之一是阅读来自客户的现有在线评论。

使用我们指南的第三页来跟踪推荐，从供应商那里收集个人联系信息，并记录与每个公司的交互。

注册免费试用和现场演示

大多数客户关系管理公司提供免费软件试用，以便潜在客户在购买前试用。最好的免费试用会提供使用所有功能的机会，让你对产品进行全面的评估，并给你足够的免费试用时间，让你对产品有一个全面的了解。

最大化免费试用的有效方法是组建一个试用团队，该团队由将使用CRM的不同团队的成员组成。让每个部门的一到两名成员参与免费试用，这样您就可以从最终用户那里收集全面的反馈。

在CRM试用期需要注意的事情:

功能是否如描述的那样工作?
不管你有什么技术知识，CRM都容易使用吗?
手机应用程序的功能是否齐全，足以在该领域发挥作用?
软件有什么明显的延迟吗?
用户界面是否直观?

专家提示:免费试用通常是为了展示CRM的优质功能，帮助提升平台的销量。检查低价套餐中有哪些功能，在尝试高价套餐之前，先花几天时间测试一下只使用这些功能是否可以。这有助于防止你注册不需要的服务。

在进行免费试运行时，您还可以向CRM提供者请求现场演示，并要求试运行团队的成员参加。这允许您的团队提出关于软件的问题并了解其特性。大多数CRM供应商都很乐意这样做，因为这给了他们一个机会向您展示各种功能是如何工作的，并解释不同定价层次之间的差异。

研究CRM定价和支付方案

关于如何选择CRM的另一个重要考虑因素是可用的定价和订阅选项。一些最常见的CRM系统的定价模型包括:

每个用户的定价:包括根据将使用该平台的个人用户数量或“席位”设置价格。
固定费用定价:用户支付预定的固定费用(月费或年费)，而不管使用的用户数或功能的数量。
分级定价:使用多个订阅选项的做法，其价格取决于计划中可用的功能和用户数量。这种类型的模型可能涉及两个考虑因素:用户数量和定价结构的层次。
免费订阅:通常是一些供应商的入门级计划，比如Freshsales而且HubSpot的CRM．然而，免费计划中的功能通常仅限于最基本的功能。

当以每个用户为基础进行分析时，CRM定价的成本范围可以从12到300美元每个用户，每个月。这种广泛的潜在定价与几个因素有关，包括功能的广广性、购买附加程序的需要以及客户支持的水平。它还考虑提供者平台的复杂程度，例如Salesforce该公司拥有非常先进的分析工具，因此成本更高。

步骤6:为您的团队选择合适的CRM并推出实施

选择并购买了CRM之后，下一步就是实现。虽然这可能是过程的最后阶段，但它与之前的步骤同样重要。它对于CRM体验的整体成功是如此不可或缺，我们为此创建了一个指南如何完成CRM实施八个步骤。

从组建客户关系管理团队到建立客户关系管理的设置并将其与其他业务应用程序集成，详细介绍了帮助您启动并运行客户关系管理的步骤。

我们的CRM实施指南解释了如何最好地推出您新选择的CRM软件。

选择正确的客户关系管理的重要性

在你的业务中选择合适的CRM并不是一件简单的事情——无论你的团队是大是小。不同的客户关系管理供应商都有针对特定消费者需求的独特产品，因此在决定使用某个客户关系管理供应商之前，做好研究工作是很重要的。

找到合适的客户关系管理是至关重要的，因为数据显示客户关系管理帮助企业定位他们的受众，增强对客户数据的访问，并缩短销售周期。事实上，HubSpot的一份报告发现61%的高绩效领导者使用CRM解决方案自动化销售流程．

专家提示:您想了解更多关于使用CRM工具的数据支持的见解吗?查看我们的文章10个有趣的CRM统计数据每个小企业都乐鱼游戏app下载应该知道。

此外，做好研究工作确保您的新客户关系管理将有助于解决您的业务需求，并提供以下好处:

帮助你满足你的业务需求

CRM的目的是帮助您解决基于您的目标的基本业务需求，这可能包括集中客户数据库或自动化营销工作。做适当的研究意味着你将了解每个CRM的优势和功能集，并确定这些是否可以帮助您解决您独特的业务需求。

提供正确的功能和功能

CRM工具的功能菜单使其有别于其他供应商。客户关系管理的一个特点可能偏向社交媒体管理，而另一个可能专注于电子邮件营销．因此，了解它们的长处，并将它们与您特别需要的CRM功能相匹配，有助于减少开发过程中的痛点。

匹配你的技术经验水平

有些crm是直接的、简单的、易于使用的，而有些是高度技术性的，需要内部技术人员来操作和维护它们。在购买客户关系管理工具之前，评估您的团队在使用该工具方面的技术经验水平，以确保该工具能够被正确使用。

专家提示:如果这是你第一次使用客户关系管理，阅读我们的最好的简单crm指南．

提高用户的采用率

衡量你是否成功选择了正确的客户关系管理的最大标准是客户关系管理的水平CRM采用在你的目标终端用户中。因此，在为您的企业选择合适的CRM的过程中，考虑他们的反馈和输入是很重要的。

为您的业务考虑顶级crm

市场上有如此多的crm可供选择，要知道从哪里开始是很有挑战性的。这里有三个需要考虑的解决方案——它们代表了不同的价格点和广泛的功能。如需更多选择，请查看我们的小型企业最好的crm乐鱼游戏app下载．

Freshsales

Freshsales是一个用户友好的、可定制的CRM，提供了基本功能，如潜在客户管理、可视化销售管道、基于时间的工作流和销售报告。它还有一个强大的应用内电话系统。它提供了一个免费计划，用户分配无限制，而其付费计划的起价为每个用户每月15美元。

客户配置文件包括相关的配置文件信息和活动日志，允许销售代理更有效地进行跟踪。(来源:Freshsales）

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Zoho CRM

Zoho CRM是一个简单直观的一体化客户关系管理解决方案，提供线索和机会管理、看板式管道和优秀的分析工具。它具有强大的社交媒体功能，如内容调度、内容管道可视化和社交分析。它提供了一种免费的套餐，可分配给三个用户，而其付费套餐的起价为每个用户每月14美元。

Zoho CRM的分析工具生成可操作的洞察力——从分析总销售额到识别每月销售趋势。(来源:Zoho CRM）