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会计|如何

如何在QuickBooks在线接收付款

蒂姆•尤德

写的:蒂姆•尤德

2020年9月30日发布

Tim是拥有25年经验的认证QuickBooks Time(以前是TSheets) Pro、QuickBooks ProAdvisor和注册会计师。他把他的专业知识带到了Fit Small Business '乐鱼游戏app下载s会计内容。

本文是关于会计软件.

通过我们的网站了解更多 QuickBooks在线课程
探索指南中的章节。
  1. 如何设置在线QuickBooks
  2. 第1部分:设置QuickBooks
    1. 如何建立公司信息
    2. 如何定制发票,销售收据和估计
    3. 如何建立发票,销售收据和估计
    4. 如何建立产品和服务
    5. 如何设置消息
    6. 如何设置语句
    7. 如何安排费用
    8. 如何设置高级设置
  3. 第1部分:设置QuickBooks(续)
    1. 如何导入银行交易
    2. 如何导入信用卡交易
    3. 如何设置多个用户
    4. 如何建立账簿
    5. 如何建立产品和服务清单
    6. 如何建立客户
    7. 如何设置供应商
  4. 第二部分:管理销售和收入
    1. 如何创建评估(报价或投标)
    2. 如何创建和发送发票
    3. 如何收取款项
    4. 如何创建和发送销售收据
  5. 第三部分:管理账单和费用
    1. 如何写和打印支票
    2. 如何输入账单
    3. 如何支付账单
  6. 第4部分:管理银行交易
    1. 如何手动输入银行交易
    2. 如何管理下载的银行交易
    3. 如何记录银行存款
    4. 如何在银行账户之间转账
    5. 如何处理客户拒付支票
    6. 如何处理银行调节表
  7. 第5部分:管理商业信用卡交易
    1. 如何手动输入商业信用卡交易
    2. 如何管理下载的商业信用卡交易
    3. 如何输入信用卡退款
    4. 如何协调商业信用卡账户
  8. 第6部分:管理信用卡销售
    1. 如何用QuickBooks支付管理信用卡销售
    2. 如何与第三方信用卡处理器管理信用卡销售
  9. 第7部分:建立和管理工资单
    1. 如何建立和运行工资表
    2. 如何管理薪俸税
    3. 如何添加历史工资数据
    4. 如何设置自动存款
    5. 如何打印工资支票
    6. 如何运行工资报表
    7. 如何协调工资负债
  10. 第8部分:QuickBooks在线报告
    1. 如何编制损益表
    2. 如何编制资产负债表报告
    3. 如何编制现金流量表
    4. 如何运行A/R老化报告
    5. 如何运行A/P老化报告
Quickbooks在线

在本教程中,您将学习如何在QuickBooks在线中接收付款,同时抵消开具发票时创建的应收账款。的下一个教程将讨论在没有开具发票的情况下如何收到付款。我们还将讨论将多张支票归入单一银行存款的未存款资金帐户的重要性。

我们非常感谢您完成了QuickBooks Online的免费教程,这是我们最好的综合选择乐鱼游戏app下载小企业会计软件.如果您在自己的QuickBooks帐户中按照本教程进行操作,您将从本教程中获得最大的益处。如果你还没有订阅QuickBooks Online,你可以选择30天的免费试用或3个月5折。

访问QuickBooks的网上

本教程是我们的系列教程中的一篇免费的QuickBooks教程.下面的视频和后面的逐步说明都展示了相同的信息。

为什么在线接收QuickBooks付款很重要

当客户支付发票时,重要的是根据本教程中演示的发票应用支付。如果您使用销售收据或银行存款记录发票付款,收入将被重复计算,并且发票仍将显示为未支付。如果你试图收取他们已经支付的发票,你的客户可能会感到不安。

在QuickBooks中没有正确记录付款时可能出现的常见问题有:

  • 已付发票仍未开:如果付款没有应用到正确的发票上,即使客户已经支付了,发票也会显示为未支付。这将导致不准确的回收工作,并可能影响您与客户的关系。
  • 夸大应收账款余额:如果付款方式不正确,客户所欠金额将不准确。
  • 夸大销售(收入):收到的款项,如果不正确地记为存款或销售收据上的款项,将记为收入。然而,当原始发票被创建时,收入已经被记录。

我建议采取以下步骤,以确保付款记录正确:

  1. 搜索未开发票:当收到客户的付款时,检查客户是否有未开的发票。如果是,那么按照本教程中的步骤记录收到的付款。
  2. 记录销售收据:如果客户没有任何未开的发票,则按照销售收据教程记录付款。

如何在QuickBooks在线接收付款

在QuickBooks在线接收付款包括定位打开的发票和应用付款。然而,这是一个重要的过程,有些细节需要密切关注。

1.打开QuickBooks在线接收付款界面

要打开Receive Payment屏幕,单击左侧菜单栏顶部的New按钮,然后在Customers下面的第一列中选择Receive Payment:

屏幕收到付款

导航到QuickBooks在线接收支付屏幕。

2.找到未开发票

将收到的付款应用到正确的客户发票是很重要的。要找到合适的发票,请在接收付款屏幕的右上角选择客户。该客户的所有未结算发票将出现在未结算交易部分:

QuickBooks在线接收付款屏幕

QuickBooks在线接收付款屏幕。

答:顾客:选择您收到付款的客户。

b .付款日期:输入您收到付款的日期。

c .支付方式:选择支票或现金作为付款方式。如果您的客户使用信用卡支付,请参阅我们的教程如何管理信用卡销售.

d .参考号:请输入支票号码,如果收到现金请留空。

e .存款:如果这是唯一要存入的支票,您可以选择适当的银行帐户。然而,如果此支票将与其他支票或现金合并,则您应将收到的付款记录在未存款资金中。你最好先看看前面如何记录银行存款了解客户的支票在被存入未存款基金后会发生什么。对于较新的QBO账户,未存入资金账户的默认名称为“存款支付”。

未存入资金的原因:未存入的资金允许您将多个支票和现金分组到您的支票登记册中的单个存款。如果没有未存资金,收到的每张支票在支票登记簿中显示为单独的存款,因此很难追溯到将支票合并为单一存款金额的银行对账单。

f .已收金额:输入收到的现金或支票的金额。

g .发票细节:一旦在字段a中选择了客户,每个未支付发票的发票细节将自动出现,如果客户有多个未支付发票,则会出现多个发票。

h .付款:在F中输入收到的金额的一部分,以应用于g中列出的每个发票。这通常会自动填充,但只要应用的总付款等于收到的总金额,就可以更改。

当您对您的付款细节感到满意时,单击绿色的保存并关闭按钮来记录交易。

3.确认付款被正确应用

从左侧菜单栏,悬停在Sales上,然后选择Customers:

QuickBooks在线客户列表

导航到QuickBooks在线客户列表。

现在找到您记录了付款的客户,并单击他们的名字:

在QuickBooks联机中显示客户详细信息

在QuickBooks联机中显示客户详细信息。

QuickBooks Online现在为该客户显示最近的交易列表。我建议核实两项:

QuickBooks在线中的客户交易细节

QuickBooks在线中的客户交易细节。

A.标有“已付”的发票:验证收到付款的发票现在标记为“已支付”。

b .付款记录:确认记录的付款被标记为“已关闭”。如果一笔付款被标记为“未付款”,则它没有正确地应用于发票。

总结

您已经完成了QuickBooks在线培训课程的另一个教程。您现在知道了如何在未支付的客户发票上记录收到的付款,并且了解了使用未存款资金帐户的重要性。QuickBooks在线培训课程的下一个教程是如何创建和发送QuickBooks在线销售收据,在那里,您将学习在尚未创建发票的情况下如何从客户那里接收付款。

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关于作者

蒂姆•尤德

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蒂姆•尤德

Tim在回到学校并获得宾夕法尼亚州立大学博士学位之前,曾在BKD, LLP担任税务专业人员。之后,他在内布拉斯加奥马哈大学和密西西比州立大学担任助理教授,教授本科生和研究生税务和会计。Tim是一个认证的QuickBooks Time(以前是TSheets) Pro, QuickBooks在线和桌面产品的ProAdvisor,以及一个拥有25年经验的注册会计师。他最近在一家商业屋顶公司做了两年的会计,利用QuickBooks Desktop编制财务、工作成本和管理工资。

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