如何建立QuickBooks在线账户图表

在本教程中，您将学习如何在QuickBooks在线图表帐户列表中添加、删除和修改帐户。我们还将教您如何从Excel电子表格或逗号分隔值(CSV)文件导入帐户图表。

我们很高兴你花时间完成这个免费教程的QuickBooks在线，我们最好的整体选择乐鱼游戏app下载小企业会计软件．如果您在自己的QuickBooks帐户中按照本教程进行操作，您将从本教程中获得最大的收获。如果你还没有订阅QuickBooks，你可以选择30天免费试用或3个月打5折。

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本教程是我们的系列教程中的一篇免费QuickBooks教程．下面的视频和后面的逐步说明展示了相同的信息。

建立账簿的重要性

账目图表是你簿记和会计系统的支柱。您在QuickBooks中输入的所有交易都在幕后使用帐户图表进行分类，以便生成财务报表，例如您的损益表或损益表。

检查您的QuickBooks在线图表帐户列表

QuickBooks在线创建一个默认的帐户列表图表，根据您在创建QuickBooks公司时所选择的行业。我建议查看这个默认的帐户图表，以确定需要添加、编辑或删除哪些帐户。然而，首先，我们需要讨论QuickBooks Online如何组织和分类帐户。

QuickBooks在线帐户类型和详细类型

QuickBooks在线需要每个帐户的详细信息，包括帐户类型和详细类型。正确地分类帐户是非常重要的，这样QuickBooks Online才能有效地运行。例如，你必须列出你的应收账款帐户，帐户类型为“应收账款”。否则，QuickBooks Online将不知道在您签发新的客户发票时增加该帐户。同样，您的库存帐户必须具有详细类型“库存”，以便QuickBooks Online知道在您购买产品时增加哪个帐户。

您需要查看QuickBooks创建的默认帐户图表。虽然默认图表是一个很好的开始，但大多数公司都希望根据自己的确切需求进行调整。

如何查看和打印您的账户图表

在你的QuickBooks在线仪表板上，点击屏幕右上角的设置图标，然后选择第一列的账户图表:

您的账户图表现在显示出来。如果您想要打印或PDF格式的帐户图表，请单击屏幕右上角的Run Report。

对您的账户图表的建议

因为账户表是你簿记系统的支柱，所以现在花点时间来确保你的账户清单是完整的，适合你的业务。我建议在你的账户表中至少包含以下账户:

一旦决定了要添加、编辑或删除的帐户，就可以在QuickBooks中进行必要的更改了。

如何将账户添加到账户列表图表中

在“账户图表”界面，点击屏幕右上角的绿色“新建”按钮，即可进入以下新账户设置界面:

每个帐户可以填写以下字段:

A.账户类型:您必须从下拉菜单中指定帐户类型。

B.细节类型:从下拉菜单中选择详细信息类型。可用的详细信息类型将根据所选的帐户类型而有所不同。细节类型下面的灰色框提供了所选细节类型的说明。

c .名称:为您的帐户提供一个名称，以便您在选择帐户发布交易时便于区分。例如，与其使用“支票帐户”，不如使用银行名称和帐户号码的后四位数字，如“US bank Checking x1234”。

d .数量:为您的帐户提供一个号码是可选的。如果您希望使用帐户号码，而此字段不可用，则必须启用帐户号码，如如何设置高级设置．

e .描述:您可以提供新帐户的可选描述。

f .未平:您可以用父帐户和子帐户来组织您的帐户。例如，您可以创建一个“公用事业费用”的父帐户，然后为“电气费用”和“燃气费用”创建子帐户。如果这是子帐户，在“是子帐户”旁边打勾。然后在“是子帐户”下拉框中选择父帐户。

G.开始跟踪:输入你开始用QuickBooks在线跟踪你的财务的日期。

当您对自己的答案感到满意时，可以单击绿色的“保存并关闭”按钮或它旁边的下拉箭头，然后选择“保存并新建”以添加另一个帐户。

如何编辑账户列表图表中的账户

要编辑一个现有的帐户，请在帐户图表屏幕上找到该帐户，并单击View register旁边的下拉箭头。然后，选择Edit打开帐户设置屏幕。

帐户设置屏幕中可用的字段与上一节中讨论的相同。对帐户进行必要的更改，然后单击绿色的Save and Close按钮。

如何删除账户列表图表中的账户

您必须将QuickBooks在线中的帐户标记为不活动，而不是删除它们。如果该帐户从未在交易中使用过，则该帐户将不再计入您的最大帐户数。如果该帐户已在交易中使用过，则该帐户的历史记录将被保留，并且该帐户将继续计算到您的最大值。

在“账户图表”屏幕中，单击“查看注册”旁边的下拉箭头，以便将该账户变为非活动状态。然后，在下拉列表中选择Make inactive:

在上面的例子中，Paul’s Plumbing正在将编号为1160的账户(工资结算账户)设置为非活动状态。由于该帐户已在至少一次交易中使用过，因此该帐户仍将计入Paul’s Plumbing可使用的最大帐户数量。

如何导入帐户到帐户列表图表

如果您正在从另一个记账软件转移您的账簿，您可能能够从以前的软件导出您的帐户图表到Excel电子表格或CSV文件，然后可以导入到QuickBooks Online。导入的账户将被添加到您当前的账户表中，而不是替换您的账户表。

1.准备电子表格

电子表格必须包含帐户名、帐户类型和详细信息类型的列。如果您愿意，您也可以包括一个列的帐户号码。电子表格可以包含其他列，但它们不会导入到QuickBooks Online中。电子表格的第一行应该包含每个列的标签，这并不一定要匹配QuickBooks Online中的字段名。

下面是一个可以导入的电子表格示例:

2.导入电子表格

在Chart of accounts屏幕上，单击绿色New按钮旁边的下拉箭头，然后选择Import:

现在，单击Browse按钮并选择您为导入准备的电子表格:

选择电子表格后，单击屏幕右下角的绿色Next按钮。

下一个屏幕要求您将电子表格中的数据映射到QuickBooks Online导入的四个字段。对于每个QuickBooks在线字段，在电子表格中选择包含数据的列:

当您对映射感到满意时，单击绿色的Next按钮。

导入前的最后一个屏幕为您提供了更改任何帐户信息或取消选择任何您不希望导入的帐户的最后机会:

确认信息正确后，单击绿色的Import按钮，完成导入过程。新的帐户现在应该包含在您的帐户图表中。

总结

恭喜你完成了QuickBooks在线培训课程的另一个教程，在该教程中，你学会了为你的账户列表图表添加、编辑、删除和导入账户。QuickBooks在线培训课程的下一个教程是如何建立产品和服务清单．QuickBooks在线中的产品和服务项目列表非常重要，是QuickBooks简化簿记过程的核心。