如何创建和发送发票在QuickBooks在线
Tim是拥有25年经验的认证QuickBooks Time(以前是TSheets) Pro、QuickBooks ProAdvisor和注册会计师。他把他的专业知识带到了Fit Small Business '乐鱼游戏app下载s会计内容。
本文是关于会计软件．
在本教程中，您将学习如何在QuickBooks Online中创建发票。QuickBooks在线发票可以从估算中转换或从零开始，然后通过电子邮件从QuickBooks在线内部发送给客户。
请享受这个免费教程的QuickBooks在线，我们最好的整体选择乐鱼游戏app下载小企业会计软件．本教程的目的是让您在自己的QuickBooks帐户中跟随。如果你还没有订阅QuickBooks Online，你可以选择30天的免费试用或3个月5折。
本教程是我们系列教程的一部分免费的QuickBooks教程．下面的视频和下面的说明展示了相同的信息。
什么是发票?
发票为客户提供你所提供的产品或服务的详细描述和成本。如果客户没有立即付款，则需要发票。QuickBooks在线发票是跟踪的，这样你就知道每个客户欠你多少钱，以及什么时候付款。当顾客为一项服务或产品立即付款时，他们应该开具销售收据而不是发票。
下面是我们虚构的公司Paul’s Plumbing的发票示例:
QuickBooks网络发票。
为什么我要在QuickBooks中创建发票?
当您在QuickBooks中创建发票时，您的财务报表反映了销售收入以及客户欠您的应收账款。QuickBooks在线将跟踪您的应收账款，并提供工具帮助您从客户收取付款，包括内置的支付链接和自动提醒电子邮件。
通过将现有的估算转换为发票，可以在QuickBooks中生成发票。如果您没有向客户提供估算，则可以从头创建发票。
如何转换估算到发票在QuickBooks在线
如果你已经创建了一个估计对于这项工作，它可以很容易地转换为发票。
1.打开现有估算
在左侧菜单上，将鼠标悬停在Sales上，然后单击Customers:
在QuickBooks在线导航到客户。
向下滚动以找到您为其发出评估的客户，并单击其名称以显示客户活动列表。然后点击estimate打开现有的估算:
从客户事务列表中打开一个现有的评估。
QuickBooks Online现在会打开你在上一课中学到的估算屏幕，如何创建报价，出价和估计．
2.将估算转换为发票
点击创建发票，将估算转换为发票:
在QuickBooks Online中根据现有的估算创建一个发票。
创建发票按钮缺失:在右上角的Customer字段下显示的发票的状态必须是Pending或accept，以便创建发票按钮可用。
您可以选择将整个估算转换为发票，或者只转换为发票的一部分。这对于大型作业的进度计费很有用。选择要转换为发票的估算部分，然后单击绿色的Create invoice按钮:
选择要转换为发票的估计的部分。
单击创建发票按钮后，QuickBooks Online将打开创建发票屏幕，其中包含从估计信息自动填充的所有字段。然后，您可以进行您希望的任何更改。有关创建发票屏幕信息的更多信息，请阅读关于从零开始创建发票的下一节。
我如何在QuickBooks在线创建发票?
您不需要创建估算来生成发票。如果您不需要估算，请按照以下步骤创建一个新的发票。
1.导航创建发票
单击左侧菜单栏顶部的New，然后在Customers下面的第一列中选择Invoice:
在QuickBooks Online中创建一个新的发票。
2.输入新的发票信息
应该出现创建发票屏幕，以便为发票提供必要的信息。这个屏幕非常类似于您在上一篇教程中学习的创建评估屏幕:
在QuickBooks在线创建发票屏幕。
为您的发票显示的确切字段取决于您在中选择的设置如何定制发票，但以下是你必须填写的最常见的字段:
答:顾客:选择将接收发票的客户和工作(如果适用的话)。如果这是一个新客户，请从客户下拉框中单击Add new，并提供必要的客户信息如何建立客户．一旦选择了客户，电子邮件、账单和送货地址、条款和位置等字段就会自动填充。
发票日期:发票日期应该是您希望发送这张发票的日期。
c .服务日期:输入您提供服务或发货产品的日期。
d .产品/服务:从产品和服务列表中选择您提供的产品或服务。如果这是一个新的产品/服务，请选择Add new并提供前面教程中解释的所有必要信息如何建立产品和服务清单．一旦选择了产品或服务，描述、税率、税收和类别的字段就会自动填充。
e .由于:该字段在从估算转换时自动计算，也可以在创建发票时输入。它显示了当前该产品或服务的应付总额的一部分。这应该是全额，除非这是部分发票。
f .数量:输入每件产品或服务的销售数量。一旦输入数量，金额将自动计算为数量乘以费率。
3.打印或预览发票
您可以通过单击发票屏幕底部菜单栏中的Print或preview预览发票。如果您希望邮寄发票或想要发票的硬拷贝存档，请列印发票。
如果您没有通过电子邮件发送发票，请单击屏幕右下角的绿色Save and Close按钮。
4.电子邮件发票
如果您希望通过电子邮件发送发票，请单击绿色“保存并关闭”按钮旁边的下拉框，并选择“保存并发送”:
发票电子邮件在QuickBooks联机。
在QuickBooks在线中保存和电子邮件发票
QuickBooks将根据您创建的默认设置自动创建电子邮件如何设置消息：
发票电子邮件在QuickBooks联机。
如果您愿意，您可以为这个发票定制默认的电子邮件消息。发票将在邮件的右侧预览，并将自动附上。当您准备好发送电子邮件时，单击绿色的发送和关闭按钮。
总结
恭喜你完成了QuickBooks在线培训课程的又一个教程。您现在可以从零开始创建发票，或者通过转换已接受的发票来创建发票。QuickBooks在线培训课程的下一个教程是如何收取款项．
