如何在QuickBooks在线定制发票
Tim是一个经过认证的QuickBooks Time(以前是TSheets) Pro, QuickBooks ProAdvisor和拥有25年经验的CPA。他把他的专业知识带到适合小企业乐鱼游戏app下载会计内容。
Mark自2019年以来一直在Fit Small Business研究和审查会计软件，并对会计软件功能以及独特的业务需求乐鱼游戏app下载如何决定最佳会计软件有了广泛的了解。
本文是关于会计软件．
在这个免费的QuickBooks在线教程中，我们将介绍如何自定义您的发票的外观和感觉。您设计的自定义格式也可以应用于销售收据和估计数，为您的公司提供一致和专业的外观。
QuickBooks Online是我们最好的整体选择乐鱼游戏app下载小企业会计软件．如果你在自己的QuickBooks在线公司里学习，你会从我们的教程中获得最大的收获。新用户可以选择30天免费试用或3个月5折优惠。
本教程是我们的一部分免费的QuickBooks教程系列．要完成它，你可以观看下面的视频或阅读下面的步骤说明。
第一步:在帐户和设置中导航到销售选项卡
中自定义发票的设计销售你的公司设置标签。要做到这一点，点击QuickBooks在线屏幕右上角的齿轮图标并选择帐号及设置．
在QuickBooks联机中导航到帐户和设置
步骤2:创建一个新的发票模板
从帐户和设置屏幕上,选择销售在左侧菜单栏中，然后单击自定义外观和感觉绿色按钮。定制部分。
单击Customize外观以创建一个新的发票模板
QuickBooks Online将带您到自定义表单样式窗口，在那里您可以看到您已创建或将要创建的所有发票模板的列表。从这里，您可以创建一个新的销售表单，无论是发票、估价还是销售收据。要创建一个新的发票模板，请将鼠标移到新风格菜单中的自定义表单样式窗口的右上角，并选择发票下拉菜单。
在QuickBooks Online中创建一个新的发票模板
步骤3:定制您的发票模板
如果这是一家新公司，唯一可用的表单样式是名为“Standard”的默认模板。如果您只想做轻微的调整，您可以通过单击编辑默认模板编辑在线的最右边。
有9个区域可以自定义销售表单上的选项和默认值，这些表单包括发票、收据和估计数。后面的教程将引导您了解所有九个方面，因为本教程只关注发票的外观和感觉。
左上角有三个标签:设计、内容和电子邮件。本教程将通过Design选项卡进行操作。Content选项卡包含在如何设置销售表格内容在QuickBooks在线而电子邮件标签是在如何在QuickBooks在线设置消息．
Design选项卡纯粹处理发票的外观，有五个区域用于设计发票。如果这是你第一次做任何更改，你应该看到以下描述:
- 用一个模板深入研究
- 添加您独特的标志
- 溅上一些颜色
- 对字体要有选择地使用
- 有疑问的时候，打印出来
小心!当您进行更改时，描述也会更改。例如，如果您已经添加了徽标，则添加您独特的标志更改编辑logo，所以如果你在屏幕上看到不同的描述，不要感到困惑。
在QuickBooks Online中定制发票的设计选项
预览您的发票:屏幕右侧的发票预览元素之间的间距受屏幕尺寸的影响。要查看发票的外观，请单击屏幕右下角的预览PDF。
步骤3.1:插入模板/修改模板
点击之后用一个模板深入研究，你可以从六个不同的选项中选择。点击每一个查看预览，然后选择一个你认为最适合你的企业形象。
在QuickBooks Online中选择发票模板
点击完成将模板应用于您的发票。
步骤3.2:添加独特的Logo/进行Logo编辑
你可以添加一个图片或标志，这将使你的发票独一无二。您的标志必须保存为图像文件在您的计算机上。
如果这是你第一次添加logo，点击添加你的独特标志然后在Add a logo下面选择绿色加号。如果您已经上传了一个logo，则该按钮的描述将更改为“进行logo编辑”。点击Make logo编辑，一个显示你之前上传到QuickBooks Online的所有logo的窗口就会出现。
Logo上传到QuickBooks在线用于发票
如果您的logo已经上传，请选择它以将其添加到发票模板中。如果这是一家新公司，或者没有显示您想要的标志，请单击蓝色加号。QuickBooks提供了一个窗口来浏览您的计算机并选择徽标的图像文件。选择图像文件后，单击“打开”返回到前一个屏幕，其中将出现新徽标的缩略图。
在QuickBooks Online中为您的发票上传一个新logo
徽标现在存储在您的QuickBooks在线帐户中，可以用于自定义其他表单，而无需重新加载它。确保要添加到发票中的标志突出显示，然后单击保存．
您的徽标现在出现在Design选项卡下，具有更改大小的选项，并将徽标放置在发票的左边、中间或右边。遗憾的是，这个logo只能放在发票的顶部。在确定如何显示徽标之前，先尝试一下这些选项。如果您决定在发票中不使用该标志，请单击隐藏图标．
步骤3.3:涂上一些颜色或尝试其他颜色
Design选项卡下的下一个选项是选择模板的颜色。在点击溅上一些颜色或试试其他颜色，有18种颜色可供选择:
选择一个颜色为您的发票在QuickBooks在线
颜色选择将影响发票标题的文本颜色和突出显示颜色。您可能需要重新查看模板的选择，因为有些模板比其他模板更丰富多彩。要获得最大的颜色，请尝试“粗体”模板，该模板将发票的整个背景着色。
自定义颜色:你不局限于18个预定义的颜色。位于颜色选择下面的文本框是一个HTML颜色代码，您可以手动输入几乎无限的颜色选择。如果你想应用不同的颜色，你可以使用提供HTML颜色代码的网站。请看下面的截图作为例子。
在QuickBooks Online中添加自定义颜色以应用于您的发票
步骤3.4:选择你的字体/选择不同的字体
Design选项卡下的下一个任务是选择字体。点击对字体要挑剔(或选择不同的字体如果你之前点击过)，可以查看四种字体和三种大小的选择。
在QuickBooks Online中为您的发票选择字体样式和大小
步骤3.5:如果有疑问，打印出来/编辑打印设置
Design选项卡下的最后一个任务是设置打印选项。选择有疑问的时候，打印出来(或编辑打印设置如果您已经点击那里)查看打印发票的选项。
在QuickBooks在线打印您的发票选项
通过检查将打印好的表格与工资单放在窗口信封内选项，QuickBooks将打印一条分隔线，将您发票的顶部部分转换为付款存根，并打印消息“请分离顶部部分并连同您的付款一起返回。”这将帮助您将已收到的付款与未支付的发票进行匹配，如果您发送了大量相同金额的发票，这将特别有用。
与此同时,使用抬头纸选项将删除公司名称，地址，和标志从发票的顶部。这允许你的电子发票包含你的商业信息和标志，但这些可以在打印公司抬头时迅速删除。
当您对发票的定制设计感到满意时，请单击绿色完成按钮在屏幕的右下角。QuickBooks返回到自定义表单样式屏幕，在那里您可以看到您新创建的发票模板与QuickBooks分配的默认名称。您可以通过单击Edit，然后单击Rename更改自定义发票的名称。
提示:您需要的发票模板类型取决于几个因素，包括您是否销售产品或服务，以及您是否需要包括折扣。我们收集了一些前10个QuickBooks发票模板你可以免费下载。
重命名您的自定义发票模板在QuickBooks在线
为不同的情况创建多个模板。例如，你可以制作一份打印在公司抬头的信纸上，另一份用电子邮件发送。您可以在打印或通过电子邮件发送发票之前选择要应用的模板。
如何在QuickBooks在线创建自定义估计和销售收据
现在您知道了如何制作定制模板，接下来就可以为估算和销售收据生成定制模板了。步骤与我们用来创建您的定制发票的过程相同。在自定义表单样式屏幕上，单击新风格，然后选择估计或销售收据。
创建一个自定义的估计或销售收据在QuickBooks在线
估算和销售收据的设计选项与发票相同。我建议您使自定义格式与您的发票相似，但又足够不同，以便于区分每个表单以避免混淆。重要的是，客户不要把发票误认为估价。
定制销售表格的重要性
我们强烈建议定制您的发票，收据和估计，使您的业务看起来专业和独特。默认的QuickBooks表单看起来不太专业，很多企业都在使用。您可以通过在独特的发票上设计良好的标识来建立品牌意识并提高您的品牌认知度。
总结
祝贺您定制了您的销售表单的设计QuickBooks在线．考虑为不同类型的销售制作多个发票模板。例如，您可能希望省略服务发票的送货地址和方法。下一课是如何设置销售表格内容在QuickBooks在线，在那里您将学习如何指定什么内容将显示在您的发票，估计，和销售收据。
