如何在QuickBooks中设置和支付工资税
本文是一个更大的系列的一部分就业服务.
除了预提和支付员工的工资税外,雇主还要支付自己的就业税(社会保险、医疗保险和失业)。所有三种QuickBooks工资计划(核心,高级和精英)使计算和支付这些税很容易;但是,首先需要几个步骤来设置税务信息。
如果你还没有在系统中设置员工,你应该先这样做。前往我们的QuickBooks工资设置循序渐进的指导。如果你还没有QuickBooks Payroll账户,你可以注册一个30天的免费试用。完成之后,再回到本文设置这些税收。
这里有一个关于如何设置你的QuickBooks帐户来支付工资税的视频简介。
在QuickBooks中的9步支付工资税
1.工资税清单:信息需要开始
你需要向QuickBooks提供你需要的基本信息就业服务开始:
- 每个员工的出生日期和雇佣日期
- 您的业务联系信息(法定名称,邮寄地址)
- 公司类型(有限责任公司、独资公司、公司)
- 联邦雇主身份证号(FEIN)
- 须填写的工资税表格(941或944)
- 付款或存款时间表联邦纳税
- ETT或其他州费率
- 您的银行账户号和电子支付路径号
- 用于访问您的银行账户的在线用户id和密码
- *付款/存款时间表状态纳税
- *帐号状态
- *隋率
*这些项目只适用于你所在的州征收所得税和/或失业税的情况。
2.继续安装过程或导航到配置文件/设置按钮
如果您已经设置了员工,您将看到继续设置或支付团队的选项。选择“继续设置”,输入支付工资税所需的信息。
如果你设置了你的员工一段时间,并返回完成剩余的工资设置,你需要导航到最右上角的齿轮按钮,并点击"工资设置,如下面的截图所示。
你知道吗?为了完全避免处罚和罚款,即使使用工资软件,您也应该对如何进行工资和相关法律有基本的了解。看看我们就业培训指导争取更多的学习机会。
3.建立工资税和合规
下面是一个截图和一个简短的说明,你需要输入关于你的公司的信息。
- 业务名称:输入您在所有纳税申报文件中使用的企业的合法名称。
- 办公地址:您在设置工资单时为您的企业输入的地址将自动填入这里;如果您使用了不同的地址,那么您将看到可以输入正确地址信息的字段,而不是使用复选标记。
- 计划第一次发工资的日期注明你计划发放第一份工资的日期。这一信息是跟踪工资税支付的关键。你的日期选择将基于你所在的月份和年份。
- 那是你雇佣第一个员工的日子如果你在最近六个月内雇佣了第一个员工,选择"是的”;否则,选择“不。”
- 新的或现有的业务:如果您从以前的所有者那里购买了业务,请选择“是的,”否则,选择“不”。
- 公司类型:选择正确的公司结构(独资、股份有限公司、有限责任公司、有限责任公司等)
- 主要官员标题:输入负责与银行和美国国税局(IRS)等联邦税务机构沟通的人的名字。
- 工人的薪酬:如果你所在的州要求你提供工伤补偿保险,你会在本页底部看到一个通知,上面有获取AP Intego报价的选项。如果你已经有员工补偿计划,请选择“否”。
使用的好处之一QuickBooks工资技术支持包含在你每月的订阅中。您可以通过单击页面右下方的客户支持代表的图片(如上所示)来联系客户支持代表。这个选项在你浏览QuickBooks Payroll账户的整个过程中都是可用的,即使你正在使用30天的免费试用版。
4.添加新的雇主设置
QuickBooks Payroll实现的另一个有用设置是根据联邦和州税务机构发布的最新信息,将税率设置为默认的百分比。这样你就不用计算你需要的当前税率了。它还包括适用的存款时间表。
要在这个屏幕上输入信息,您需要有每个员工的出生日期和雇佣日期方便。你应该能够从I-9表格或其他表格中获得这些信息新员工的文书工作在员工完成。您还可以查看在设置员工时输入的W4信息。只要点击“W4信息”链接,如上面的截图所示。
5.输入联邦税收信息
下面是一个截图,以及对所需信息的简要说明联邦税。
- 静脉:在这里输入您的联邦税id。如果你没有收到,你可以选择“否”,如果你还没有收到,或者你手边没有它。如果您对第一次参加员工补偿计划或接受可能比您目前的计划更便宜的报价感兴趣,请勾选复选框,与Intuit员工补偿合作伙伴分享您的信息。
虽然你可以在没有联邦税id号的情况下管理工资,但没有联邦税id号,你就不能向美国国税局提交工资税;有了这个号码,可以确保您的企业将获得所有纳税的抵免。
- 工资税的形式:选择你需要向美国国税局提交的工资税表格。这里的选项有941年形成,每季度提交一次,或每年提交一次的944表格。如果你不确定应该填写哪一种表格,请查看我们的文章工资税的形式找出答案。
- 联邦税款:从下拉菜单中,选择你需要支付联邦工资税的频率。这里的选择是半周、每月或每季度。如果你不确定应该多久提交一次,那就去看看我们的941表格指南或联系国税局。
- 非营利组织现状:如果您是501(c)(3)非盈利企业,且不支付FUTA,选择“是”;否则,选择“不”。
6.输入州税详细信息
下面是一张截图,并简要说明了州税所需的信息(如果适用的话)。布局会根据你做生意和员工居住的州而变化,所以跳过下面不适合你的部分。
如果你足够幸运地生活在没有州所得税的七个州之一(AK, FL, NV, SD, TX, WA,和WY),那么你将不会看到一个选项,进入你的州扣缴帐户号码选项在设置屏幕上;然而,你可能需要回答一个关于你所在州的失业保险率的问题。
- 国家雇主账号:这是国家发给雇主的唯一号码。与费恩数字相似,它被用来跟踪雇主支付的工资税。如果你没有州帐号,你需要联系你所在州的就业发展部门(EDD)并申请一个。
如果没有这个数字,报税或纳税都不是一个好主意。如果你这样做了,你就有可能没有收到付款的信用,因为EDD很难在没有帐户号码的情况下识别你。
- 州预提数:这个数字被用在州表格上,用来报告你从雇员工资中扣下的州所得税。
- 州失业保险(SUI)率:每年11月或12月左右,你会收到来自你所在州的EDD的一封信;它将包括已分配给您的企业的下一年的SUI率。如果您没有收到此信息,请联系EDD获取此信息。
- 管理评估率:这项费用是佐治亚州独有的。所有失业率在0.04%至8.1%之间的雇主,行政评估率为0.06%。如果你的失业率等于0.04%或8.1%的最低或最高比率,则行政评估率为0%。
- 存款的时间表:根据你的工资税数额,国家将要求你每月、半周或每季度缴纳(存款)税。这些信息应该包含在你的雇主账号中,但如果没有,你需要联系你所在州的EDD来获取这些信息。
所有的QuickBooks工资单计划都配有电子文件和电子支付。当你以电子方式付款或提交报税表时,你会立即收到确认表格或款项已提交。如果因为某些原因收据有问题,你将有一个日期和时间戳的确认,以证明你按时提交和付款。
要进行电子报税和电子缴税,你需要提供用于支付工资税的账户的银行信息。点击“连接你的银行”旁边显示“Let’s go”的绿色按钮开始
7.添加银行账户信息
您将有机会查看您早先在设置过程中输入的业务和主要官员信息。点击“新增银行账户”前的加号,输入您的商业支票账户信息。
您将看到一个屏幕,列出不同的银行机构。如果你没有看到你的银行,在搜索框中输入它,“美国银行”如下所示。然后,选择相应的结果。
8.输入您的网上银行凭证
输入您用于登录您的网上银行帐户的用户名和密码。这将在你的银行和QuickBooks Payroll之间建立一个安全的连接,并允许它验证你是否被授权使用该帐户。
一旦账户成功连接,它将列出与该在线银行ID相连接的所有银行账户。选择要用于工资交易(雇员工资支票和税收)的帐户。
然后,您将返回屏幕,显示您的业务、主要负责人和银行账户信息摘要。只要你输入了所有需要的信息,你就可以选择右下角的“接受并提交”按钮。
现在你的银行账户已经成功连接,可以支付工资税了,你只需要提供你的电子签名,QuickBooks payroll就可以合法填写工资税表格了。
9.批准您的签名并提交授权
选择“Let 's go”开始。
高级管理人员的姓和名会自动填写,如果你在之前的设置过程中输入过。选择“验证”,系统将确认联系人信息。
输入您的手机号码,然后选择“继续”。
你应该会收到一条短信,里面有你需要输入的六位数密码。输入正确的确认码后,您就可以在授权表格上进行电子签名了。勾选下面的复选框,允许QuickBooks Payroll为您的企业提供薪资服务。然后,选择“完成”。
恭喜你!您的工资账户现在可以进行电子报税和电子支付工资税了。
如何编辑或查看工资税和表格
现在你知道了如何设置工资税支付,可能有时你需要修改你的税收设置,或者你可能只想看看你以前提交的税务表格。点击主页右上角的齿轮图标,选择“工资税设置”。
工资设置将显示如下所示。让我们详细讨论一下你能在这里找到什么信息。
1.一般税务信息:更改你的公司名称、存档名称和存档地址。
2.联邦税收信息:更改您的费恩#、州帐号、您需要提交的税务表格以及您的支付(存款)时间表。
3.关心行为:如果你符合条件,你可以选择加入或退出延期缴纳社保至2021年。
如果你通过工资保护计划获得了贷款减免,你将不能延迟支付在贷款减免日期之后到期的任何存款的雇主2020年社保税份额。
如果您在贷款减免日期或之前需要缴纳税款,您可以继续推迟这些税款,直到2021年和2022年的适用付款日期。
向下滚动,你会看到其他你可以查看或编辑的信息。
4.邮件通知:如果你想要通过电子邮件发送缴税提醒和通知,请保留默认的“发送给你”设置。如果没有,你可以关闭它。
5.共享数据:您可以选择允许员工将他们的W-2税务信息导入到TurboTax,也可以选择不导入。这对报税的员工来说是一项福利,因为他们不必自己输入信息。
您还可以更改银行账户信息,直接存入资金的时间,工资打印选项,以及指定的工资总账账户。
底线
现在你知道使用QuickBooks payroll来设置和支付工资税是多么容易了,你已经准备好运行你的第一个工资表了!如果你还没有安排好你的员工,那就去我们的QuickBooks工资指南一步一步的指示。
如果你还没有开始QuickBooks工资帐户,你可以注册一个30天的免费试用。之后不久,你就可以开始用直接存款的方式支付员工工资,系统将相应地扣缴、归档和支付所有工资税。