如何设置在线QuickBooks客户报表
Tim是拥有25年经验的认证QuickBooks Time(以前是TSheets) Pro、QuickBooks ProAdvisor和注册会计师。他把他的专业知识带到了Fit Small Business '乐鱼游戏app下载s会计内容。
自2019年以来，Mark一直在Fit Small Business研究和审查会计软件，并对会计软件的功能以及独特的业务乐鱼游戏app下载需求如何决定最佳的会计软件发展了广泛的知识。
本文是关于会计软件．
我们的教程涵盖了如何在QuickBooks Online中设置客户声明。我们还将向您展示如何通过调整格式和在语句底部添加老化表来定制您的QuickBooks语句。
本免费教程是我们系列的一部分免费的QuickBooks教程，旨在帮助您学习如何使用QuickBooks在线，我们的最推荐的小企业会计软件乐鱼游戏app下载．如果你还没有注册QuickBooks账户，你可以选择30天的免费试用，或者三个月打五折。
你可以在自己的电脑上观看下面的视频，或者阅读下面的步骤说明。
第一步:浏览销售下的客户
从公司仪表板上单击销售在左边的菜单栏，然后选择客户从下拉菜单，如下所示。
在Sales菜单下选择Customers
步骤2:为您想要创建报表的客户选择一个客户
将出现一个显示客户列表及其发票和支付活动的窗口。从这里，通过单击名称选择客户结算单的收件人。通过单击客户名称前的复选框，您可以选择多个客户来接收报表。
选择结算单的收件人
步骤3:创建语句
单击客户后，将显示所有付款和未支付发票的列表。从这里，您可以看到哪些发票过期了，什么时候到期。要创建语句，请单击新事务在屏幕右上方的菜单中，并选择声明在下拉列表中。
在新建事务下选择语句
步骤3.1:选择客户报表类型
在“创建语句”窗口中，选择QuickBooks Online中的三种不同类型的语句:
- 结转余额:这将显示1)您所选择的特定日期范围内的所有发票和有未清偿余额的付款，以及2)您的客户在该日期范围之前所欠的金额，作为报表顶部的远期余额。
- 开放的项目:该文档显示了过去365天内所有未支付的发票。
- 事务声明:交易报表显示指定期间内每笔交易的账单和收到的总金额，而不显示任何远期余额和到期金额。
在选择语句类型之后，填写语句日期并为您希望创建的语句指定日期范围。您可以保持语句日期不变，以使用当前日期。
点击应用继续。
在QuickBooks Online中选择语句类型
步骤3.2:检查收件人的电子邮件地址
确保电子邮件地址准确无误。这将根据您自动输入的联系信息进行填充，但再次检查也无妨。
检查收信人的电子邮件地址
步骤3.3:单击“保存”、“保存并发送”或“打印预览”。
填写完所有部分后，单击保存或保存并发送．如果希望查看语句打印时的外观，请选择打印预览．
步骤4:定制你的陈述
您可以从公司仪表板调整在客户声明中设置的详细级别账户和设置．可以通过以下步骤执行:
步骤4.1:在“帐户和设置”下导航到“销售”
点击公司仪表盘右上角的齿轮图标，选择账户和设置，然后点击销售．
导航到帐户和设置下的销售
步骤4.2:自定义您的QuickBooks报表
向下滚动到Statements部分，显示QuickBooks语句可用的三个选项，它们允许您调整文档中提供的详细级别。
自定义语句的选项
提示:
您不必在单个选项卡上工作，也不必在预览模板和Customize语句屏幕之间来回切换，以跟踪所做的更改。您可能希望通过右键单击Dashboard菜单并选择打开一个新的选项卡在新建选项卡中打开．
a .将每笔交易列成一行
如果选择此选项，则报表将只显示发票的摘要，包括发票日期、编号和金额。下面是来自我们虚构的公司Paul’s Plumbing的一个声明示例，其中包含发票的摘要。
只用一行的QuickBooks客户陈述
报表中的颜色和标识来自于您在我们的教程中定制的主销售表单如何定制发票．
B.列出每笔交易，包括所有细节行
此选项将提供事务的完整概述。发票上的每一行项目将分别汇总和显示。下面是包含了所有细节行的QuickBooks客户声明:
包含所有详细行的QuickBooks客户陈述
是总结发票(选项1)还是提供详细信息(选项2)取决于个人喜好。但是，如果客户已经收到详细的发票，我们建议汇总发票。
C.在报表底部显示老化表
通过选择此选项，进行了总结应收账款(A/R)账龄报告将打印在结单底部显示任何逾期金额。我们建议显示此表以提醒客户任何逾期金额。我们样品发票的老化表如下所示:
QuickBooks客户报表底部的老化表
单击绿色保存按钮，一旦您选择了您的语句选项。
建立QuickBooks客户报表的重要性
报表提供报表期间销售给客户的货物和服务的摘要，按发票分组。如果客户及时支付他们的发票，那么可能不需要发送账单。然而，对于付款缓慢的客户来说，结算单是提醒他们未付发票的好方法。
总结
您现在知道了如何在中设置客户对账单QuickBooks在线．QuickBooks在线培训课程的下一个教程是如何设置费用在QuickBooks在线，其中涵盖了您跟踪和向客户开具费用账单的可用选项，以及在费用和购买表格上提供的费用细节级别。
