如何设置销售配额(+ 3个免费模板)

销售配额使企业能够保持最低标准，预测销售，并建立目标，以达到公司的销售目标。可以根据收入、关键活动、交易数量，或使用我们三个免费定制的销售配额模板之一，建立合理而雄心勃勃的目标。我们将讨论设置配额的不同方法和最佳实践，以确保你的销售代表能够满足公司的目标。

什么是销售限额?

销售配额是指员工在一定时间内完成的最低销售产量要求。它可以指需要完成的特定销售活动，如拨打电话、发送电子邮件或约定，也可以是基于业绩的，如对产生的收入或已完成的交易设置要求。

销售配额类型

的人销售管理角色负责根据组织收入、增长和盈利目标设定最低活动和绩效标准。它们可以为整个销售部门设置，也可以由团队或个人代表进行分解。当分解并分配配额给个人或团队时，考虑是否应该根据收入或交易潜力平均分配还是按比例分配。

以下是三种不同类型的销售配额，通常用于实现组织目标:

• 销售收入指标:每周、每月、季度和/或每年必须产生的收入数额
• 活动配额:必须完成的活动数量(例如，拨打的电话、发送的电子邮件、安排的约会)或每周、每月、季度和/或每年必须生成的潜在客户数量
• 情况基础配额:必须完成的交易数量或每周、每月、季度和/或每年售出的产品数量

3个免费销售配额模板

如果你以前从未做过，设置销售门槛可能会很困难，但使用我们的免费销售配额模板可以加快这个过程。此外，错误地设定销售限额还会给你的企业带来额外的压力，导致经济损失或困难。最终，你需要制定一个既具有挑战性又可实现的指标，以满足组织的要求销售目标．

下载这三个免费模板，并为您的业务定制它们:

免费销售收入配额模板

如果你知道你想在一段时间内产生多少收入，这个模板允许你为销售部门、团队和个人代表设置销售收入要求。这个免费的模板采用自顶向下的方法，你确定收入目标，然后将其划分为团队、个人和活动。

下载收入配额模板

免费销售活动配额模板

如果你不知道你的业务需要带来多少收入，但你知道每周、每月或每个季度应该发生多少活动，可以使用这个模板。它采用了一种自下而上的方法，活动需要将线索移入并通过销售漏斗第一个决定。然后，根据活动产生的转化率，你可以估计产生的收入或已完成的交易。

或者，你也可以使用这个模板结合其他两个，如果你知道多少活动是需要满足收入或交易最低。补充销售活动限额的一个极好的方法是使用销售目标跟踪器．它们通过仪表板和报告功能帮助您跟踪每个销售代表以及整个团队的活动。

下载活动配额模板

自由销售协议配额模板

当你确切地知道你的公司需要在一段时间内完成或想要完成多少交易时，这个模板是最适合你的业务的。与销售收入配额类似，它采取了一种自上而下的方法，首先将收入目标分解成交易，然后是达到这些封闭交易分配标准所需的活动。

下载交易配额模板

建立和管理销售配额的最佳实践

建立对销售代表和团队的最低销售要求是企业战略发展的重要组成部分。销售计划．为了有效地帮助您的组织实现其目标，应该遵循最佳实践，以确保销售配额是最佳的和可实现的。

在设置和管理销售配额时，可以遵循以下五个最佳实践:

1.使用历史数据

如果您的企业有足够的活动和业绩的历史销售数据，可以使用它来制定销售生产标准。例如，如果在正常年份，每个销售代表的收入在10万美元到20万美元之间，这个范围为如何根据历史数据设置销售配额提供了一个基线。

历史数据也应该考虑到销售趋势和季节性。例如，如果你的企业倾向于在一个季度完成50%的销售额，那么季度销售配额应该反映出这一点，在旺季设置更高的配额，而在销售额历来较少的季度设置更低的配额。

2.根据可达性制定个性化的销售配额

把销售团队的总配额平均分配是很简单的，但这是一个糟糕的做法，因为并不是每个销售代表都是平均分配的。每个销售生产任务都应该根据销售代表的经验、技能和资源进行单独定制。

例如，假设你有一个四人的销售团队，其中两名是全新的销售代表，一名有三年的经验，另一名有七年的经验。该团队需要在未来一年创造50万美元的总收入。与其将其除以4，不如设定相应的配额，比如要求最资深的代表每人生产20万美元，3年任期的代表每人生产15万美元，新代表每人生产7.5万美元。

基于活动的销售指标也应该考虑到这一点——有些销售代表可能比其他人更擅长或更擅长特定的销售任务。当销售代表或团队没有同样的潜在收入时，也需要个性化服务，比如销售不同价格点和利润率的产品或服务的团队。

再举一个例子，假设你有一个三个人的销售团队，每个人的经验都差不多。一代理享有并取得优异的成绩无约电话，另一家公司在社交活动中通过引荐获得许多线索，第三家公司善于利用和培养线索销售的邮件．制定活动要求，反映每个代表的优势，并要求每个代表在其专业领域开展更多活动。

3.提供完成销售指标的路线图

默认情况下，基于活动的配额已经提供了一个基本的目标列表。如果你正在设定销售收入或基于交易的业绩标准，你也可以为这些设定细分活动目标。不管你设定的销售限额是什么类型，都要提供支持、指导和持续的销售培训帮助你的销售团队达到他们的目标。

一个例子是，如果你设定了一个基于交易的销售配额，在明年的25笔交易。你的销售操作是严格的陌生电话，你知道3%的电话实现了与潜在客户的预约。40%的潜在客户预约的结果是给客户发送一个商业计划书， 50%的提案都已敲定。

根据这些数字，总共需要打4166个电话来安排125次约会，发送50份提案，并产生25笔交易。你可以通过将推荐的每周推销电话进行细分。这相当于每周要打87个推销电话才能完成你的年度交易配额。

在此基础上，您还可以将活动需求平均分配给您的代理，或者根据个性化需求按比例分配给每个代理。销售经理需要持续与团队和销售代表单独会面，以衡量和跟踪进展，并进行一对一的指导。

4.设定现实的销售指标

最低的销售要求必须是可以达到的，但仍然具有足够的挑战性，以刺激和延伸你的销售团队。如果设定的太低，销售代表可能在一周、一个月、一个季度或一年的剩余时间里都不能达到目标。如果销售限额设置得过高，销售代表可能会因为感到绝望而放慢速度，放弃努力实现目标。

确保生产标准符合实际的一种方法是查看历史平均数据，看看你公司的销售代表能够完成什么，然后用这些数字作为你当前销售代表的基础。如果你是一家新公司，或者从未跟踪过以前的销售活动，你可以使用行业标准，如铅质量、邮件打开率或交易成交率，然后回溯来设置活动或业绩配额。

为了解决销售代表放慢他们活动的问题，可以在早期和整个过程中使用小的激励和奖励来鼓励他们继续努力。例如，你可以开始赠送礼品卡给那些超过每周要求一定阈值的代表，然后在整个时间段内增加礼品卡的价值，同时提高门槛要求。

5.使用技术来管理销售配额

销售技术，比如客户关系管理(CRM)软件是设置和管理销售配额的一个很好的资源。客户关系管理允许你建立特定时间段的活动或绩效标准，将其分配给代表，并根据个人或团队的情况跟踪他们的进展。

Freshsales例如，offer销售预测允许您进行销售预测、添加配额并将其分配给团队或个人用户的工具。然后，可以通过CRM的系统在销售预测仪表板上监控配额。

销售游戏化软件也可以用来创造竞争，达到销售指标，监控进度，奖励团队或个人展示了高或改进的销售业绩。Spinify这是一个销售游戏化工具的例子，你可以根据活动设置竞争，如拨打的电话，并监测排行榜。

奖励可以用来激励你的销售团队追求卓越，尽快达到他们的生产要求，以提高销售业绩。游戏化等工具探戈卡让经理们很容易地向达到销售指标的销售代表分发礼品卡、预付卡或捐赠给各种慈善机构。

底线

为您的业务设置销售限额为您的销售团队和个人提供了一个标准的阈值。它们还提供了如何实现销售收入预测的路线图。有了我们的免费销售配额模板和设置和管理过程的技巧，您可以更好地确保您的销售代表会为实现组织的销售目标而兴奋。