2022年9个最佳销售目标跟踪器
本文是关于销售管理.
销售目标跟踪器可以提高你管理和转化客户的能力。最好的方法是将数据聚合到显示关键性能指标(kpi)的仪表板中,提供易于管理的任务列表,并使其易于协作。为了帮助您为您的业务找到合适的工具,我们回顾了数十种具有一系列功能、独特优势和定价的选项,以确定针对各种用例的9种最佳销售目标跟踪器。
销售目标跟踪器 |
最适合 |
起始价* |
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日历视图上的长期活动跟踪 |
每个用户每月免费5美元 |
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创建单独的销售活动任务列表 |
免费的 |
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集成本地谷歌工作区应用程序进行任务管理 |
免费的 |
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使用多个视图跟踪销售任务 |
每个用户每月7到25美元 |
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活动和任务报告功能 |
每个用户每月免费5美元 |
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定制您的销售目标跟踪器 |
每个用户每月免费8美元 |
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跟踪销售业绩进展 |
每个用户每月$12.50到$24.90 |
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易于使用的销售仪表板报告功能 |
免费,每月45美元 |
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创建销售业绩排行榜 |
与销售团队联系定价 |
*以上起始价格以年度计费为准
1.Trello
最好的:日历视图上的销售活动跟踪
Trello是一个项目管理工具,在这里团队可以协作并查看需要使用看板风格的板完成的任务。此外,Trello还可以用来监视销售活动,使用一个板作为一个销售管道和单独的卡片来代表线索或机会。
Trello用户还可以使用日历查看选项按日期查看他们的销售活动董事会。这对于追踪销售周期较长的机会尤其有用。销售团队可以看到每个潜在客户在销售管道中的位置,以及在管道中移动潜在客户的具体任务何时完成。这些销售跟踪功能可以让位给允许用户使用Trello作为客户关系管理(CRM)系统。
关键特性
- 拖放看板式板界面
- 日历视图,用于通过时间线查看任务
- 能够添加描述和附件卡片
- 任务分配特性
- 设置任务提醒和到期日期的选项
- 任务和子任务跟踪
正在寻找通过战略发展和团队激励来管理销售运营的高级工具吗?阅读我们的买家指南最佳销售管理软件浏览管理团队销售活动的选项。
2.微软要做的事
最好的:创建和跟踪个人销售任务
微软要做的事是一个简单而智能的任务管理应用程序,用于跟踪和共享需要完成的任务。用户可以通过智能提醒和建议轻松完成任务管理。系统中还有一个默认的标签为“我的一天”,它显示了你创建的或别人分配给你的所有任务列表。用户可以浏览每项任务,将其标记为重要或已完成。
关键特性
- 单个任务列表定制
- 文件附件功能
- 无缝,跨设备功能,网页应用同步移动iOS和Android系统
- 与Microsoft Outlook集成
- “我的一天”页面根据当天的截止日期将所有任务集中到一个待办事项列表中
- 任务分配和共享选项
3.谷歌的任务
最好的:与用于任务管理的谷歌工作区应用程序集成
谷歌的任务它的独特之处在于可以通过谷歌任务应用程序或Gmail、谷歌日历或谷歌文档的侧边栏访问。这对于希望监控内部销售活动的企业来说特别有用谷歌的工作空间应用程序,例如那些希望能够直接从Gmail内创建任务或将任务同步到谷歌日历的人。
关键特性
- 从Gmail、Calendar和谷歌Docs创建任务,包括直接从Gmail消息创建任务
- 拖放任务优先级
- 截止日期可以被指定并同步到你的日历上
- iOS和Android的移动功能
4.内容
最好的:为销售活动跟踪提供多个视图
内容是一个健壮的项目管理工具,允许企业在电子表格中输入项目或销售活动的任务信息。用户可以在看板、甘特图、网格样式和日历视图之间快速切换跟踪进度的方式。Smartsheet还具有在销售仪表板上显示定制kpi的功能。
关键特性
- 项目和任务管理的多视图功能
- 内置内容管理系统
- 系统仪表板上的KPI报告,包括自定义KPI
- 文档管理功能,包括eSignature和项目文件附件
- 用于收集数据的表单构建器
5.KanbanFlow
最好的:报告活动并在团队成员之间共享关于任务的信息
KanbanFlow是一个协作工具。它的一个独特特性是能够使用看板板中的泳道来查看任务信息,以组织任务或线索。泳道是用来将冲浪板分成更多部分的水平线。实际上,它们根据办公地点、销售团队或负责某个任务或阶段的部门等标准添加行来进一步划分任务。
KanbanFlow也可以报告销售预测预测完成任务的时间。预测是基于完成任务所需的时间、当前吞吐量(例如,每周完成的任务的平均数量),甚至还有多少任务有待完成的倦怠率等因素。此外,还有报告功能,用于确定瓶颈和满足任务到期日期的一致性。
关键特性
- 用于估计任务活动何时完成的任务预测工具
- 带有泳道的看板风格,用于详细的任务分配和管理
- 用于管理重复任务的工具
- 活动性能报告根据截止日期跟踪流程瓶颈和性能
- 时间估计报告确定每个员工的估计工作量
- 日历任务视图,具有基于用户、标签或泳道的过滤器选项
6.Monday.com
最好的:根据您的需要定制销售目标跟踪系统
Monday.com是一个强大的销售目标跟踪器,可以定制以满足您的企业独特的销售目标跟踪需求。它有易于使用的表格,用于输入数据、创建列和选择配色方案。
所有的表都可以在不同的板上查看,包括看板、日历和卡片视图。由于定制选项的存在,您可以有效地将Monday.com作为跟踪潜在客户的管道阶段的客户关系管理(CRM)工具使用,或者作为潜在客户的管道阶段销售管理工具。
关键特性
- 带拖放功能的看板式视图
- 数据字段、数据类型和列标题的表定制
- 任务跟踪的日历视图选项
- 卡片分配选项,用于分配任务或特定的代表
- 带有附加文件功能的任务或领导描述选项
7.Pipedrive
最好的:根据销售目标跟踪销售业绩
Pipedrive是一种流行的客户关系管理,它优先关注销售活动的跟踪和协作。您可以使用这个以销售为中心的平台,根据交易、已完成交易的总价值或潜在的新增交易数量来设置个人或团队的销售业绩目标。另外,管理人员可以通过生成基于团队成员、管道阶段或时间范围的性能报告来跟踪进度。
关键特性
- 销售管道管理功能在看板风格的板上可见
- 领导和联系管理功能
- 目标设定和跟踪工具
- 销售活动和任务监控
- 销售预测工具
- iOS和Android的移动应用程序
有兴趣了解更多关于Pipedrive可以提供什么?一定要看看我们的专家Pipedrive审查获取关于功能、定价、产品可用性和用例的信息,看看它是否适合您的业务。
8.HubSpot的
最好的:简单的销售仪表板报告功能
HubSpot的”年代CRM软件允许团队从仪表板查看销售活动和性能。个人用户可以定制仪表板来显示特定的信息,如拨打的电话或预约。团队和个人还可以设置销售目标,并通过创建绩效报告和将目标数据添加到图表中进行比较来跟踪进度。
关键特性
- 可定制的性能报告和分析
- 内置销售预测工具
- 具有活动和性能指标的自定义系统仪表板
- 看板交易管道管理
- 销售目标设定和跟踪工具
HubSpot可以方便地生成报告、部署电子邮件营销活动和管理线索。有关本产品功能的其他细节可在我们的HubSpot的审查让您深入了解订阅计划比较、特定于案例的产品使用场景,以及操作产品的可用性信息。
9.好哇!排行榜由crmgamification制作
最好的:从CRM系统创建销售目标排行榜
好哇!游戏排行榜是crmgamification提供的跟踪销售目标的工具。它从你的客户关系管理或其他数据源获取关于销售目标和业绩的信息,然后使用这些数据创建排行榜,使你的销售操作游戏化。
积分排行榜可以显示在办公室的电视或视频屏幕上,并在系统处理新信息时自动实时更新。展示销售排行榜的结果是激励团队达到高绩效水平的好方法,因为它促进了友好的竞争。这还可以与奖励、徽章和管理认可相结合,从而进一步激励销售代表。
关键特性
- 客户关系管理与Salesforce和Microsoft Dynamics客户关系管理的集成
- 与Excel、Tableau和Microsoft SQL的数据库集成
- KPI监控和显示
- 实时倒计时和进度性能跟踪器
- 可定制的销售业绩公告
我们如何评估最佳销售目标追踪者
我们基于对销售跟踪工具至关重要的产品特性(如销售目标监控、活动报告和任务管理)来评估最佳的销售跟踪器。我们还考察了这些功能在跟踪销售目标和任务方面的有效性。此外,企业通常寻找的其他产品属性,如价格、易用性和客户支持的可用性,都在我们的评估中使用。
底线
有各种类型的工具用于目标和任务跟踪,包括项目管理工具,任务跟踪应用程序,销售仪表板电子表格和客户关系管理软件。为您的业务选择最佳的销售目标跟踪器取决于您的优先级,例如您是否需要监视销售业绩、设置销售目标、跟踪任务和管道活动,或以上所有。
此外,您查看业绩和任务的方式将影响您选择哪个销售目标跟踪器。查看销售活动和结果的常见方法包括待办事项列表、看板板、甘特图和销售仪表板。
最好的销售目标跟踪者会监控关键的销售业绩指标,如成交交易和收入机会,并组织需要管理的任务和活动,以达到这些指标。这可以帮助您的企业更有效地管理潜在客户,更快地通过销售渠道转移潜在客户,最终完成更多交易。